Impostazione di preventivi di eredità

Utilizzate i preventivi legacy per condividere i prezzi con gli acquirenti, raccogliere le riscossioni e ricevere i pagamenti. Prima di creare preventivi, impostate il logo, i colori, le impostazioni di pagamento predefinite, le date di scadenza predefinite, le approvazioni, le configurazioni di firma elettronica e i modelli.

Prima di iniziare

• Questo articolo fa riferimento allo strumento Preventivo, che non è più disponibile per i nuovi utenti. IA HubSpot offre un CPQ potenziato con funzionalità di preventivo ed è disponibile con un account Commerce Hub Professional o Enterprise . Se si utilizza un account Commerce Hub Professional o Enterprise , imparare a creare preventivi.

• Gli account non CommerceHub Professional o Enterprise creati prima del 3 settembre 2025 possono avere accesso ai preventivi precedenti:

• • Account gratuito: accesso ai preventivi precedenti se uno o più preventivi sono stati creati nei sei mesi precedenti il 3 settembre 2025.
  • Gli utenti di un account Sales Hub: continueranno ad avere accesso ai preventivi precedenti dopo il 3 settembre 2025.
• Se l'account è stato creato dopo il 3 settembre 2025 o Sales Hub è stato aggiunto all'account dopo tale data, i preventivi legacy non sono disponibili e non possono essere abilitati da un Super Amministratore, cambiando postazione o assegnando postazioni partner.
• Se vi viene assegnata una postazioneCommerce Hub e l' impostazione per consentire la creazione di preventivi legacy è disattivata, perderete l'accesso ai preventivi legacy, compresi i modelli di preventivo legacy. Per riottenere l'accesso, è possibile
  • Cambiate la vostra postazione in una postazione di base o in una postazione in sola visualizzazione.
  • Chiedete al vostro Super amministratore di attivare l' impostazione per consentire la creazione di preventivi legacy. Per poter creare entrambi i tipi di preventivo è necessario disporre di una postazione Commerce Hub .

Impostazione di preventivi di eredità

Configurazione di loghi e branding

• Il logo si basa sul logo configurato nelle impostazioni predefinite del branding.

• Gli utenti degli account Sales Hub Professional ed Enterprise possono regolare il logo e il branding personalizzando i modelli di preventivo.

• L'aggiornamento del logo e del branding non aggiornerà i preventivi già pubblicati, ma solo quelli in fase di elaborazione e quelli creati dopo l'aggiornamento.

Impostazione delle opzioni di pagamento predefinite

Nelle impostazioni dei pagamenti, Preventivo e Preventivo accettano i metodi di pagamento predefiniti. Le impostazioni di pagamento possono essere aggiornate durante la creazione di preventivi precedenti.

Connettere il proprio dominio a HubSpot

Per impostazione predefinita, i preventivi legacy sono ospitati sul dominio primario della landing page entrata in contatto con il vostro account. Se non avete collegato un dominio o volete collegare un sottodominio separato per ospitare i preventivi (ad esempio, billing.website.com), imparate come collegare un dominio a HubSpot.

Nota bene: i frammenti di codice aggiunti all'intestazione o al piè di pagina del sito nelle impostazioni verranno visualizzati sui preventivi legacy pubblicati, se l'intestazione e il piè di pagina sono applicati a tutti i domini o allo stesso dominio utilizzato per i preventivi legacy. Per evitare di visualizzare l'intestazione e il piè di pagina del sito sui preventivi ospitati sul dominio principale del sito web, si consiglia di entrare in contatto con un sottodominio dedicato ai preventivi.

Consentire il pagamento di preventivi non firmati

Attivare l'impostazione Pagamento dei preventivi non firmati per consentire il pagamento dei preventivi che utilizzano la firma elettronica , anche se non sono stati firmati. Ciò è utile nei casi in cui l'acquirente ha diverse parti che firmano e pagano i preventivi.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Attivare l'interruttore Consentire il pagamento di preventivi non firmati .

Visualizzazione del valore contrattuale totale sui preventivi legacy

Per impostazione predefinita, i preventivi pubblicati visualizzano solo il totale delle voci dovute al checkout. Ciò significa che le voci con scadenza futura non saranno incluse nel totale. Quando si crea un preventivo legacy, è possibile impostarlo in modo da visualizzare voci con data futura, in modo che l'acquirente abbia piena visibilità su ciò che sta acquistando. Impostare questo comportamento come predefinito nelle impostazioni del preventivo.

Per visualizzare il valore contrattuale totale sui preventivi per impostazione predefinita:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Attivare l'interruttore Visualizza valore contrattuale totale sui preventivi .

Impostazione di un indirizzo e-mail predefinito per l'invio di preventivi (BETA)

Se siete un Super amministratore, potete iscrivere il vostro account alla beta di Anteprima e personalizzazione delle e-mail di preventivo . Una volta effettuata l'iscrizione, è possibile attivare la possibilità di impostare un indirizzo e-mail di invio predefinito nelle impostazioni.

Attivate l'impostazione dell'indirizzo e-mail predefinito per utilizzare un indirizzo e-mail standardizzato da cui inviare le e-mail di preventivo, fornendo un'esperienza personalizzata ai vostri acquirenti. L'indirizzo e-mail può essere un indirizzo e-mail del team o un indirizzo e-mail personale. Se non è stato impostato un indirizzo e-mail predefinito, il preventivo sarà inviato dall'indirizzo e-mail personale o del team scelto dall'utente al momento dell' invio del preventivo.

Per impostare un indirizzo e-mail predefinito:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Fare clic sul menu a discesa Predefinito da indirizzo e selezionare l' indirizzo e-mail che si desidera utilizzare come predefinito.
5. Se si desidera consentire agli utenti di inviare manualmente i preventivi dal proprio indirizzo e-mail personale o da altri indirizzi e-mail del team a cui hanno accesso quando creano un preventivo, attivare l'interruttore Consenti invio da altri indirizzi e-mail .
6. Fare clic su Salva.

Impostate un periodo di scadenza predefinito per i preventivi legacy 

Attivare l'impostazione Periodo di scadenza predefinito del preventivo per utilizzare un periodo di scadenza predefinito per tutti i preventivi creati nell'account. Questo aiuta ad allinearsi con i vostri processi interni sulla durata della validità dei preventivi. I preventivi creati dopo l'attivazione dell'impostazione utilizzeranno il periodo di scadenza predefinito.

Il comportamento di scadenza per ciascun metodo di firma è il seguente:

• Senza firma e senza opzione di pagamento online: il preventivo scade alla data di scadenza.
• Nessuna firma con i pagamenti online abilitati: il preventivo non scade se il pagamento viene ricevuto prima della data di scadenza. Il preventivo rimarrà accessibile per un anno dal pagamento e potrà essere controfirmato durante questo periodo.
• Firma scritta o firma elettronica: il preventivo non scade se tutte le parti, compresi i controfirmatari, hanno firmato o firmato elettronicamente il preventivo prima della data di scadenza. Il preventivo rimarrà accessibile per un anno dalla firma e potrà essere pagato durante questo periodo.
  

Per impostare un periodo di scadenza predefinito:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Fare clic sul menu a discesa Imposta un periodo di scadenza predefinito e inserire un periodo di scadenza in giorni. Fare clic su Aggiorna.

Valore predefinito del preventivo

Impostare un valore di quotazione predefinito, che può essere Importo preventivo o Valore contrattuale totale (TCV). Questo aiuta ad allineare i preventivi con i rapporti sulle entrate, le previsioni e i processi di vendita dell'azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Fare clic sul menu a discesa Valore contrattuale predefinito e selezionare Importo preventivo o Valore contrattuale totale (TCV).

Eliminazione dei preventivi alla cancellazione del contatto

Quando le impostazioni di privacy dei dati sono attivate, se un contatto viene eliminato, i preventivi ad esso associati non vengono rimossi dopo 30 giorni. Attivare l'impostazione Elimina preventivi alla cancellazione del contatto per eliminare i preventivi dopo 30 giorni. Questa impostazione è disponibile solo se le impostazioni di privacy dei dati sono attivate.

Attenzione: tutti i preventivi verranno cancellati quando il vostro account HubSpot verrà chiuso.

Per attivare la cancellazione del preventivo quando si elimina un contatto:

1. Attivare le impostazioni di privacy dei dati.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
4. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
5. Attivare l'interruttore Elimina preventivo per l'eliminazione del contatto .

Configurazione delle approvazioni per i preventivi legacy

Attivate le approvazioni per i preventivi legacy per richiedere che i preventivi siano approvati prima di essere inviati all'acquirente. Un utente dell'account può essere impostato come approvatore di preventivi legacy. Se attivata, tutti i preventivi dovranno essere approvati. Imparate a recensire e approvare i preventivi.

Attivando l'impostazione si aggiungono all'account tre flussi di lavoro attivi basati su preventivi:

• Quando i preventivi richiedono l'approvazione.
• Quando vengono richieste modifiche a un preventivo.
• Quando i preventivi vengono approvati.

I flussi di lavoro creano attività e aggiornano i valori delle proprietà quando viene aggiornata la proprietàStato del preventivo di . Gli aggiornamenti delle attività e dei valori delle proprietà, basati sulle approvazioni dei preventivi, avverranno automaticamente tramite questi flussi di lavoro.

Nota bene: se l'account viene declassato da Sales Hub Enterprise a un livello di abbonamento inferiore, i flussi di lavoro basati sul preventivo verranno eliminati. I preventivi in attesa di approvazione al momento del declassamento torneranno allo stato di bozza. Ciò si verifica solo quando l'account viene declassato, non quando i singoli utenti vengono disassegnati dalle postazioni a pagamento. La rimozione della postazione assegnata a un singolo utente rimuoverà le sue autorizzazioni di approvazione, ma non eliminerà i flussi di lavoro di approvazione.

È possibile personalizzare ciascuno dei flussi di lavoro , anche aggiungendo azioni. Ad esempio, aggiornare la fase della trattativa associata quando viene firmato un preventivo.

Per aggiungere i flussi di lavoro di approvazione dei preventivi al vostro account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. In alto, fare clic sulla scheda Approvazioni .
5. Attivare l'interruttore Richiedi approvazioni per tutti i preventivi legacy.
6. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Approver e selezionare un approvatore. L'approvatore deve avere una postazione Sales Hub Enterprise assegnata e le autorizzazioni di modifica delle trattative.
7. Fate clic su Imposta approvatore e crea flussi di lavoro.

Accedere e modificare i flussi di lavoro dallo strumento Flussi di lavoro. Se il flusso di lavoro Quando i preventivi richiedono l'approvazione è disattivato, gli utenti potranno pubblicare preventivi senza approvazione. Si consiglia di regolare le autorizzazioni dei flussi di lavoro per gli utenti se si desidera che solo determinati utenti possano visualizzare e modificare i flussi di lavoro.

Configurare le firme elettroniche per i preventivi tradizionali

Utilizzate le firme elettroniche per ottenere l'accettazione firmata di un preventivo. La firma elettronica, o firma elettronica, è l'espressione elettronica del consenso di una persona ai termini di un determinato documento. Le firme elettroniche sono valide e legali negli Stati Uniti, in Canada, nell'Unione Europea, nel Regno Unito e in molti altri Paesi. Hanno lo stesso peso legale delle firme scritte. La funzione di firma elettronica di HubSpot è gestita da Dropbox Sign (ex HelloSign).

Prima di configurare le firme elettroniche, tenete presente quanto segue:

• Non è necessario creare un account con Dropbox Sign per utilizzare le firme elettroniche sui preventivi.

• Gli utenti con una postazione di base non possono configurare un preventivo con firma elettronica, ma possono essere impostati come mittenti del preventivo da un altro utente o come controfirmatari.

Comprendere i limiti della firma elettronica

Il vostro account HubSpot ha un limite mensile di firme elettroniche in comune, basato sull'abbonamento e sul numero di utenti assegnati.

Utilizzate la tabella seguente per recensire esempi di limiti di firma elettronica:

• Se un utente utilizza 15 firme elettroniche in un mese nell'account Sales Hub Starter o Professional , rimangono 5 firme elettroniche che possono essere utilizzate da entrambi gli utenti dell'account durante il resto del mese. Il limite verrebbe ripristinato all'inizio del mese successivo.
• Se un utente utilizza 50 firme elettroniche in un mese nell'account Sales Hub Enterprise , ne rimangono 100 che possono essere utilizzate da qualsiasi altro utente dell'account durante il resto del mese. Il limite verrebbe ripristinato all'inizio del mese successivo.

Quando le firme elettroniche contano per i limiti

• La firma elettronica viene conteggiata nel limite non appena viene attivata l'opzione di firma elettronica per un preventivo pubblicato. Non è necessario che il preventivo sia firmato per rientrare nel limite di firma.
• Un preventivo che richiede più firme viene conteggiato come una firma elettronica ai fini del limite. Ad esempio, se un preventivo pubblicato con firma elettronica richiede tre firme, questo conta come un solo utilizzo ai fini del limite, indipendentemente da chi ha firmato il preventivo.
• Se un preventivo con richiesta di firma elettronica scade o viene richiamato, il reinvio del preventivo conterà come firma elettronica aggiuntiva ai fini del limite (una firma elettronica per il primo invio del preventivo, un'altra quando il preventivo viene reinviato).

Recensione dei limiti di firma elettronica per il proprio abbonamento nel catalogo Prodotti di HubSpot & e controllando l'utilizzo delle firme elettroniche del proprio account.

Monitoraggio dell'utilizzo della firma elettronica

Nelle impostazioni del preventivo, è possibile visualizzare il numero di firme elettroniche utilizzate finora nel mese e il limite mensile. Il limite mensile si azzera il primo di ogni mese.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. In alto, fare clic sulla scheda Firma elettronica.
5. L'utilizzo della firma elettronica e il suo limite sono visualizzati alla voce Utilizzo della firma elettronica nel mese.

Aumentare il limite di firma elettronica

Per aumentare il numero di firme elettroniche disponibili nel vostro account, contattate il vostro Customer success manager.

Gestione delle impostazioni di verifica dell'identità della firma elettronica

Per impostazione predefinita, le firme elettroniche non richiedono la verifica dell'identità durante il processo di firma del preventivo, ma è possibile attivare questo requisito. Se volete richiedere la verifica dell'acquirente ma non quella del controfirmatario, attivate l'impostazione e fate firmare i controfirmatari da HubSpot.

Per attivare la verifica dell'identità:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. In alto, fare clic sulla scheda Firma elettronica.
5. Per attivare la verifica, attivare l'interruttore Verifica identità .

Scoprite come firmare elettronicamente i preventivi di eredità.

Creazione di modelli di preventivo personalizzati e legacy

HubSpot fornisce tre modelli di preventivo predefiniti. Utilizzateli così come sono o come base per nuovi modelli personalizzati. Quando si crea un modello di preventivo personalizzato, questo viene salvato come nuovo modello, lasciando il modello predefinito nel suo stato originale.

Personalizzate i modelli di preventivo legacy in base al vostro abbonamento a HubSpot:

• Moduli modificabili: Gli account Sales Hub Professional e Enterprise possono modificare i moduli modificabili per personalizzare il design e il contenuto del modello.

• Temi figlio: creare temi figlio utilizzando gli strumenti di progettazione di HubSpot. Per utilizzare temi personalizzati durante la creazione di preventivi è necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise. Per saperne di più sui temi figlio.

• Strumenti gratuiti e limitazioni Starter : con gli strumenti gratuiti di HubSpot o con un abbonamento Sales Hub Starter , è possibile modificare le impostazioni del tema applicate ai modelli di preventivo predefiniti, compresi loghi, colori e font. Non è possibile creare modelli di preventivo personalizzati. 

• Disponibilità del Design Manager: in tutti gli account HubSpot è possibile utilizzare il Design Manager per creare e modificare modelli di preventivo. Per utilizzare modelli personalizzati durante la creazione di preventivi è necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise . Per saperne di più sullo sviluppo di un tema preventivo CMS personalizzato , consultare la documentazione per sviluppatori di HubSpot.

Personalizzazione senza codice

Di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di personalizzazioni possibili senza codifica, utilizzando uno dei modelli predefiniti del CMS:

• Aggiungere testo o Token di personalizzazione da oggetti del contatto, dell'azienda o della trattativa (ad esempio, un numero di partita IVA o un codice fiscale contenuti in un record dell'azienda).
• Aggiungere termini e condizioni predefiniti, che possono essere protetti dalla modifica durante la creazione del preventivo.
• Modifica del logo, dei caratteri e dei colori.
• Nascondere i moduli.
• Aggiungere o rimuovere una colonna nella tabella delle voci.
• Rimuovere le sezioni Totale o Subtotale dalla tabella delle voci.

Personalizzazione che richiede uno sviluppatore

Di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di personalizzazioni che non è possibile implementare con l'editor di modelli senza codice. Queste personalizzazioni sono possibili se uno sviluppatore crea un modello CMS personalizzato per i preventivi o, in alcuni casi, un tema figlio del tema CMS Preventivo:

• Creare un modello personalizzato da zero.
• Aggiungere o rimuovere moduli da un modello.
• Aggiungere una colonna alla tabella delle voci per una proprietà del prodotto personalizzata.
• Usare un token di personalizzazione per inserire più valori (ad esempio, un token per la voce di bilancio inserirà il valore della prima voce associata).
• Aggiungere automaticamente voci a un preventivo.
• Aggiungere automaticamente tasse, tariffe o sconti a un preventivo.
• Creare più tabelle di voci.
• Aggiungere sezioni alla tabella delle voci (ad esempio, se si vendono software e hardware, inserire tutto il software in una sezione e tutto l'hardware in una sezione separata).
• Personalizzare i subtotali o i totali.
• Nascondere il modulo di firma elettronica.

Creare un modello di preventivo personalizzato con l'editor di modelli senza codice

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. In alto, fare clic sulla scheda Modelli di preventivo .
5. In corrispondenza dei modelli di preventivo Legacy, in alto a destra, fare clic su Personalizza modello preventivo. Nella finestra di dialogo, fare clic su Continua.
6. Passare il mouse sul modello che si desidera personalizzare e fare clic su Scegli.
7. In alto, fare clic sull'icona ediedit e inserire un nome per il modello di preventivo.
8. Per modificare il contenuto del modulo, nel pannello di sinistra fare clic su un modulo e modificarne il contenuto.

Nota bene: quando si utilizzano token di personalizzazione in un preventivo, HubSpot non li renderà dinamicamente. Il token viene invece reso al momento della pubblicazione del preventivo e non viene aggiornato al momento della firma. Per questo motivo, non si dovrebbero utilizzare i token di personalizzazione per le proprietà che vengono aggiornate dopo la pubblicazione di un preventivo, tra cui: Stato del pagamento, Data di pagamento, Data di firma elettronica e Firma elettronica completata.

9. Per modificare l'aspetto della tabella delle voci per gli acquirenti, fare clic sul modulo Tabella voci :
10. Per riorganizzare l'ordine delle proprietà delle voci, fare clic sulla maniglia di trascinamento per trascinare le proprietà in un'altra posizione dragHandle per trascinare le proprietà in un'altra posizione.
11. Se si desidera aggiungere prodotti che appariranno di default su un modello, utilizzare il Design Manager. I modelli di preventivodi Commerce Hub offrono la possibilità di aggiungere prodotti alla tabella delle voci nell' editor del modello.

Nota bene: quando si modifica il modulo Commenti o Termini , non eliminare i token Termini o Commenti agli acquirenti che compaiono in questi moduli. Se i token vengono eliminati, il testo che gli utenti inseriscono in questi moduli nell'editor dei preventivi non verrà visualizzato nel preventivo pubblicato.

11. In alto, fare clic sulla scheda Impostazioni .
12. Per impostare un dominio predefinito per il modello preventivo, fare clic sul menu a discesa Dominio e selezionare un dominio.
13. Per selezionare una lingua predefinita per i titoli e le etichette dei moduli nel modello, fare clic sul menu a discesa Lingua e selezionare una lingua. Qualsiasi contenuto personalizzato già incluso nel modello verrà rimosso quando si cambia la lingua. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi contenuto.

Nota bene: il contenuto aggiunto al modello di preventivo in un modulo di testo ricco non verrà tradotto automaticamente. I dati del modello non vengono tradotti nell'anteprima del modello.

14. Per formattare date e indirizzi in base al Paese, fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un Paese.
15. Per modificare gli stili di colori, caratteri, pulsanti e banner, fare clic su Modifica impostazioni temak. Nel pannello di sinistra:
    • Per modificare i colori globali utilizzati nel tema preventivo, fare clic per espandere la sezione Colori globali .
    • Per modificare il carattere globale utilizzato nel tema preventivo, fare clic per espandere la sezione Caratteri globali , quindi fare clic sui menu a discesa per selezionare un carattere.
    • Per modificare il testo del tema preventivo, fare clic su Testo. Fare clic su ciascuna intestazione per modificarne il carattere e il colore. Fare clic su Corpo per modificare il carattere e il colore del testo del corpo. Fare clic su Link per modificare il carattere e il colore del link.
    • Per modificare lo stile del banner, fare clic su Banner. Fare clic su Sfondo per modificare il colore di sfondo. Fare clic su Testo per modificare il carattere e i colori del testo per le intestazioni, le sezioni di riferimento e il corpo del modello. 
    • Per modificare il pulsante, fare clic su Pulsanti. Fare clic su Testo per modificare il carattere e i colori del testo. Fare clic su Sfondo per modificare il colore del pulsante. Fare clic su bordo per modificare il colore e la larghezza del bordo. Fare clic su Angolo per modificare il raggio dell'angolo del pulsante. Fare clic su Spaziatura per modificare il padding del pulsante.
    • Al termine dell'aggiornamento del modello, fare clic su Pubblica tema in alto a destra.
16. Per modificare il modello nel Design Manager, fare clic su Modifica modello CMS. Per saperne di più sull' uso del Design Manager.
17. Al termine, fare clic su Salva in alto a destra.

Il vostro team può selezionare il modello di preventivo personalizzato quando crea un preventivo legacy.

Gestione dei modelli di preventivo legacy

Gestire i modelli di preventivo esistenti nel proprio account, tra cui modificarli, applicarli, nasconderli ed eliminarli.

Se si utilizzano gli strumenti gratuiti di HubSpot o Sales Hub Starter, è possibile modificare le impostazioni del tema dei modelli di preventivo predefiniti inclusi nell'account. Se si utilizza Sales Hub Professional o Enterprise, modificare i modelli di preventivo legacy predefiniti e i modelli di preventivo legacy personalizzati nell'account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati , fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti , fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivo.
4. Fare clic sulla scheda Modelli di preventivo .
5. Gestite i tre modelli predefiniti nella sezione Modelli di preventivo predefiniti . Per visualizzare le opzioni del modello, passare il mouse sul modello, quindi fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:
   • Preventivo: visualizza l'aspetto di un preventivo creato dal modello.
   • Modifica tema: modifica il tema del modello nell' editor dei temi. I modelli predefiniti utilizzano lo stesso tema. Qualsiasi modifica apportata avrà effetto su tutti e tre i modelli.
   • Usa modello: crea un nuovo preventivo dal modello.
   • Nascondi tra virgolette: impedisce che il modello appaia come opzione quando si crea un nuovo preventivo. Tornare indietro selezionando Mostra nei modelli nel menu a discesa.
6. Gestite i modelli di preventivo personalizzati creati in precedenza nella sezione I vostri modelli di preventivo personalizzati . Per visualizzare le opzioni del modello, passare il mouse sul modello di preventivo personalizzato, quindi fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:
   • Preventivo: modifica del modello di preventivo. 
   • Clona: crea una copia del modello di preventivo.
   • Usa modello: crea un nuovo preventivo dal modello.
   • Nascondi tra virgolette: impedisce che il modello appaia come opzione quando si crea un nuovo preventivo. Per ripristinare questa funzione, selezionare Mostra nei modelli nel menu a discesa.
   • Elimina: elimina il modello.

Le prossime tappe

• Imparate a creare preventivi legacy e a inviarli ai vostri acquirenti.

• Per saperne di più sulla gestione dei preventivi precedenti, tra cui la visualizzazione, il richiamo e la modifica, l'archiviazione, l'eliminazione e l'esportazione dei preventivi. Inoltre, è possibile richiedere modifiche o approvare preventivi, associare i preventivi ad altri record e firmare elettronicamente i preventivi.