Creare e inviare modelli di messaggio

Se inviate spesso e-mail di vendita one-to-one simili, potete salvare il vostro messaggio come modello e accedervi rapidamente dal record del contatto, dalla casella di posta delle conversazioni o dall'help desk. È possibile creare modelli da zero o selezionarne uno già pronto. Ogni modello può essere personalizzato utilizzando i token di personalizzazione, per facilitare l'invio di messaggi coerenti e personalizzati da parte del team.

I modelli di e-mail di vendita sono utilizzati per l'invio di e-mail one-to-one. Per l'invio di email di massa, scoprite come salvare i modelli di email di marketing.

Creare un modello

È possibile creare un modello nel proprio account HubSpot o, se si utilizza l' estensione HubSpot Sales Chrome, è possibile creare modelli all'interno della propria casella di posta elettronica Gmail. È inoltre possibile utilizzare l'assistente AI di HubSpot per generare modelli di vendita.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Modelli di messaggi.
2. In alto a destra, fare clic su Nuovo modello > Da zero.
3. Inserire un nome e un oggetto per il modello.
4. Attenzione: l 'oggetto del modello ha un limite di 256 caratteri. Per garantire che i destinatari possano leggere l'intero oggetto, si consiglia di mantenere l'oggetto al di sotto dei 45 caratteri. Per saperne di più sulle best practice per gli oggetti delle e-mail, consultate il Blog degli utenti di HubSpot.
5. Per rendere il modello privato, in modo che solo voi possiate visualizzarlo e utilizzarlo, fate clic sul menu a discesa Condiviso con tutti e selezionate Privato. È anche possibile modificare i destinatari del modello nella dashboard dei modelli.
6. Per aggiungere il modello a una cartella, fare clic sul menu a discesa Seleziona una cartella .
7. Inserire il corpo dell'e-mail:
   • Per modificare il testo, utilizzare le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica.
   • Per modificare lo stile e la dimensione dei caratteri o l'allineamento del testo, fare clic sul menu a discesa Altro .
   • Per aggiungere un testo con un collegamento ipertestuale, fare clic sull'icona del collegamento. link.
   • Per inserire un'immagine, fare clic sull'icona dell'immagine insertImage.
   • Per includere token di personalizzazione nel modello di e-mail, fare clic sul menu a discesa Personalizzazione . Per saperne di più sull'aggiunta di token di personalizzazione ai modelli di e-mail di vendita.
   • Per inserire uno snippet, un documento di vendita, un link di pianificazione o un video, fare clic sul menu a discesa Inserisci .

Nota bene: i modelli devono includere del testo. I modelli con sole immagini non verranno allegati correttamente all'e-mail in HubSpot o nel client di posta elettronica. Non è consigliabile copiare e incollare il contenuto da un altro editor di testo, in quanto ciò può causare problemi di formattazione nell'editor di template di HubSpot. Se è necessario incollare il contenuto, assicurarsi di incollare solo il testo stesso e non gli stili precedentemente applicati.

7. Una volta terminata la creazione del modello, fate clic su Salva modello.
8. È anche possibile generare il modello di email di vendita utilizzando gli assistenti AI. Per saperne di più sulla generazione di modelli di e-mail di vendita con l'intelligenza artificiale.

Una volta creato il modello, è possibile inviare le e-mail del modello dal CRM e dalla casella di posta elettronica utilizzando l'estensione vendite, oppure aggiungere le e-mail del modello alle sequenze.

Attenzione: le parentesi graffe nei modelli causano problemi con il servizio di rendering dei modelli di HubSpot. È possibile utilizzare un token segnaposto per chiedere agli utenti di inserire le informazioni mancanti prima di inviare l'e-mail.

Inviare un modello

Dopo aver creato il modello di email, è possibile utilizzarlo per inviare email dal CRM.

1. Navigate nei vostri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.

2. Fare clic sul nome di un record
3. Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona Email email.
4. Nella finestra a comparsa, fare clic su Modelli.

4. Nella finestra di dialogo, passare il mouse sul modello che si desidera inviare e fare clic su Seleziona.
5. Personalizzare il contenuto, quindi fare clic su Invia. Se nel modello sono stati utilizzati dei token segnaposto, aggiornare il testo del segnaposto prima dell'invio.
6. L'e-mail verrà tracciata automaticamente e le informazioni verranno aggiunte ai dati del report del modello.

Scoprite come inviare i modelli dalla vostra casella di posta elettronica utilizzando l'estensione di HubSpot Sales per Chrome, l'add-in di Outlook per desktop o l'add-in di Office 365.

Informazione necessaria: se scegliete di utilizzare i modelli di email di vendita di HubSpot, oltre a collegare la vostra email a HubSpot, HubSpot scansionerà il contenuto delle email inviate per identificare possibili modelli da utilizzare dagli utenti del vostro account HubSpot.

Modifica del contenuto dei modelli

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Modelli di messaggi.
2. Fare clic sul nome del modello.
3. Nel riquadro a comparsa, modificare il modello.
4. Fare clic su Aggiorna modello esistente o, per creare un nuovo modello, su Salva come nuovo modello.

Gestione dei modelli

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Modelli di messaggi.
2. Passare il mouse sul modello e fare clic su Azioni. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Sposta: per riposizionare il modello, fare clic su Sposta. Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella e fare clic su Sposta.
   • Clona: per duplicare il modello, fare clic su Clona. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il modello clonato e fare clic su Salva.
   • Gestisci condivisione: per controllare chi può accedere al modello, fare clic su Gestisci condivisione, selezionare un'opzione di condivisione e fare clic su Salva.

Eliminare i modelli

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Modelli di messaggi.
2. Per eliminare un singolo modello, passare il mouse sul modello, fare clic su Azioni e selezionare Elimina.
3. Per eliminare più modelli, selezionare le caselle di controllo accanto ai modelli che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina modello/i.

Nota bene: i modelli privati possono essere eliminati solo dall'utente che li ha creati o da un superamministratore con una sede a pagamento.