ナレッジ・ヴォールトによるAIコンテキストの管理

プロジェクト（）およびエージェント（）に対し、ビジネスに関する追加のコンテキストを提供するナレッジ・ヴォルトを作成・管理します。例えば、製品の説明を記載したPDFをアップロードしたり、特定のキャンペーンから作成されたすべてのコンタクトへのリンクをアップロードしたりできます。

ご注意：「」のスーパー管理者である場合は、アカウントを> に登録することで、「Breeze Assistant」および「AI Blogs」のブランドボイスを改善できます。 beta.

制限事項と考慮事項を理解する

• 同時に最大50個の個別のナレッジ保管場所を持つことができます。
• プロジェクトおよびのエージェントは、ナレッジ・ヴォールトに追加されたレコードについて、常に最新バージョンを使用します。
• ナレッジ保管場所は、少なくとも1つのファイルまたはCRMオブジェクトが添付されていないと保存できません。
• ナレッジボールトでサポートされているファイル形式とサイズ制限を確認してください。 

ナレッジ保管場所を作成

の「AIコンテキスト」ページで提供されている「」コンテキスト（）を使用して、デフォルトのナレッジボルトが作成されます。コンテキストを追加するためにカスタム ナレッジ 保管場所を作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 「」の「コンテキスト」タブをクリックします。
3. 「」の「Knowledge vaults」タブをクリックします。
4. 右上の [コンテナーの作成] をクリックします。
5. 右側のパネルで、[名前]フィールドに保管場所の名前を入力します。
6. [説明]フィールドに、この保管場所に追加するコンテキストの説明を入力します。
7. [ファイル]セクションで[追加]をクリックし、デバイスから関連する ファイル を選択します。ドキュメント内の埋め込み画像の使用方法をご確認ください。
8. [HubSpot コンテンツ ]セクションで、[ 追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 コンテンツタイプ(「 ナレッジベース」など)を選択します。
   • 特定のコンテンツを選択するには、各アセットの横にある チェックボックスをオンにします 。ナレッジベースの場合は、 ナレッジベース をクリックして、含める記事または除外する 記事 を選択します。 
   • すべてのコンテンツを選択するには、[ すべてを選択 ]スイッチをオンに切り替えます。
   • 右下の [[アセット]を追加 ]をクリックします。

7. [セグメント(リスト)] セクションで、[ 追加]をクリックします。 
   • 検索フィールドにセグメント の名前を入力します 。 
   • 利用可能なセグメントを絞り込むには、[ ステータス ]( [アクティブ ]、[ 静的]など)または [オブジェクト ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。使用可能なオブジェクトには 、基本 オブジェクトとカスタムオブジェクトがあります。 

7. • セグメントを選択するには、セグメントの横にある チェックボックスをオンにします 。
   • 右下の[ セグメントを追加 ]をクリックします。

8. ファイル、コンテンツ、またはセグメントを追加するには、[ 追加]をクリックし、関連する セクションを繰り返します。 
9. 完了したら、［作成］をクリックします。

コンテンツでの埋め込み画像の使用方法

ナレッジボールトにコンテンツを追加すると、埋め込み画像がテキストと一緒に処理されます。これにより、プロジェクト（）およびエージェント（）は、画像ファイルを個別にアップロードすることなく、図やグラフ、スクリーンショットなどの視覚情報を取得・分析できるようになります。

これは、次の場所に埋め込まれた画像に適用されます。

• ナレッジ記事
• ブログ記事
• ランディングページ
• ウェブサイトページ
• アップロードされたドキュメント(PDFなど)

コンテンツが公開または更新されると、ナレッジボールトは自動的に適格な画像を抽出し、説明を生成し、テキストを使用してインデックス付けします。クエリ実行時、のおよびエージェントは、これらの画像や説明文を活用して文脈を理解し、より正確な応答を行うことができます。

グラフに表示されるデータなど、ソース内のビジュアル コンテンツについて質問します。

• ページ、投稿、記事の画像制限: アセットあたり最大10件の画像。画像あたりの最大サイズは500KBです。
• ドキュメントのサポート: PDF、Word(.docx)、PowerPoint(.pptx)、ファイルあたり最大50MB。
• コンテンツ範囲: コンテンツ本文の画像のみが処理されます(ヘッダー、フッター、装飾要素は処理されません)。
• HTMLの制限: 画像はインラインで埋め込む必要があります(base64など)。外部画像URLはサポートされていません。

ナレッジボルトのアクセス権限を管理する

特定のユーザーやチームに権限を割り当てることで、個々のナレッジ・ヴォルトへのアクセスを制御します。これにより、各ユーザーに関連するボールトへのアクセスのみを制限しつつ、指定されたユーザーがボールトの内容や設定を管理できるようになります。

ご注意：のスーパー管理者（）は、ボールトレベルの権限に関係なく、常にすべてのナレッジボールトにアクセスし、管理することができます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 「」の「コンテキスト」タブをクリックします。
3. 左側のメニューにある「Knowledge Vault」の「」タブをクリックします。
4. ナレッジ ボールト カードをクリックします。
5. 右側のパネルで、「ellipsesIcon」の横に並んだ3つのドットアイコンをクリックし、「」を選択します。 
6. の「アクセス管理」パネルで、Vaultへのアクセス権を付与するユーザーまたはチームを選択します： 

• • 所有者およびスーパー管理者は、を編集・利用できます：Vaultの編集や利用ができるのは、Vaultの所有者とスーパー管理者のみです。 
  • 「所有者＋スーパー管理者」は編集可能、「全員」は利用可能：すべてのユーザーがVaultを利用できますが、編集できるのはVaultの所有者とスーパー管理者のみです。 
  • は誰でも編集・利用できます：すべてのユーザーがVaultを閲覧、利用、編集できます。 
  • でのチームおよびユーザーのアクセス権のカスタマイズ：Vault の閲覧および管理が可能な特定のユーザーやチームを選択します。 

5. ［保存］をクリックします。

ナレッジ保管場所を編集 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 「」の「コンテキスト」タブをクリックします。
3. 左側のメニューにある「Knowledge Vault」の「」タブをクリックします。
4. ナレッジ ボールト カードをクリックします。 
5. 右側のパネルで、ellipsesIconの横に並んだ3つのドットアイコンをクリックし、Editを選択して、名前と説明をカスタマイズします。続いて［保存］をクリックします。
6. 新しいファイルを追加するには、[ファイル]セクションで[追加]をクリックし、ファイルをアップロードします。 
7. コンテンツまたはセグメントを追加するには、[ コンテンツ]セクションまたは[セグメント(リスト)]セクションで[ 追加]をクリックし、オプションを選択します。
   • ナレッジベース記事、ランディングページ、ブログ記事、通話の場合は、追加する各アセットの横にあるチェックボックスをオンにしてから、[[アセット]を追加]をクリックします。
   • セグメントの場合は、[ 追加]をクリックするか、セグメントの横にある チェックボックス をオフにします。次に、[ セグメントを追加]をクリックします。
8. ファイル、アセット、またはセグメントを削除するには、名前の横にある remove removeアイコンをクリックします。 
9. 完了したら、［保存］をクリックします。

ナレッジ保管場所を削除する

プロジェクトまたはエージェントからナレッジボルトを削除しても、そのナレッジボルトはアカウント内に残ります。ナレッジ保管場所を完全に削除するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 「」の「コンテキスト」タブをクリックします。
3. 左側のメニューにある「Knowledge Vault」の「」タブをクリックします。
4. ナレッジ ボールト カードをクリックします。
5. 右側のパネルで、「ellipsesIcon 」の横に並んだ3つのドットアイコンをクリックし、「」Deleteを選択します。
6. ダイアログボックスで、[保管場所を削除]をクリックします。

プロジェクトやエージェントのナレッジボルトを管理する

ナレッジボルトを作成したら、任意のプロジェクトまたはエージェントに追加してください。 

プロジェクトのナレッジ・ヴォルトを管理する

1. 上部のナビゲーションバーで、breezeSingleStarIconアシスタント。
2. サイドバーで、右上にあるfolderIcon open projects アイコンをクリックします。
3. ダイアログボックスで、プロジェクトの横にある「verticalMenuIcon」の縦に並んだ3つのドットアイコンをクリックします。次に、［編集］をクリックします。 
4. 「」の「Context」セクションで、「」のプラス記号（）アイコンをクリックし、「Add knowledge vault」を選択します。
5. 既存のナレッジボルトを選択してください、またはをクリックして、ナレッジボルトを作成してください。
6. 完了したら、［保存］をクリックします。

エージェントのナレッジ・ヴォールトを管理する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. [エージェント ]タブをクリックします。
3. エージェントカードで「」をクリックし、「」を編集します。
4. エージェントにナレッジボルトを追加するには、「」の「ナレッジ」セクションにある「」をクリックし、「」を選択してナレッジを追加します。右側のパネルで、「」ナレッジボルト（）を選択します。
5. エージェントからナレッジボルトを削除するには、そのナレッジボルトにカーソルを合わせ、の「X」アイコンをクリックします。  
6. エディターの[ このエージェントのデータ ]セクションで、[ナレッジを追加]をクリックします。 
7. 右側のパネルで、ナレッジ保管場所 の上にマウスポインターを置き、[追加]をクリックします。使用する各ナレッジコンテナーについて、この手順を繰り返します。 
8. ナレッジ保管場所の内容を確認するには、 ナレッジ保管場所 の上にマウスポインターを置いて、[詳細を表示]または[設定で表示]をクリックします。 
9. 完了したら、[ X ]をクリックして右側のパネルを閉じます。次に、右上の [公開 ]をクリックします。

ナレッジボールトの引用を理解する

プロジェクト（）またはエージェント（）が、応答内でナレッジボルトのドキュメントのコンテンツを参照する場合、その引用にはソースファイルからの具体的な詳細情報が含まれます。

引用文では、ドキュメント名のほか、関連するページ番号やセクションがある場合はその内容が表示されます。これにより、元のドキュメント内で参照されているコンテンツを見つけて検証できます。サポートされる形式は、.pdfまたは.docxです。

ナレッジ コンテナーに含まれるデフォルトのプロパティーを理解する

ナレッジ保管場所には、HubSpotのデフォルトのプロパティーが含まれています。デフォルトの コンタクト、 会社、 取引、 チケット のプロパティーの詳細をご覧ください。各オブジェクトのプロパティーを表示するには、該当するセクションをクリックして展開します。

例：プロジェクトでセグメントベースのナレッジボルトを活用する

プロジェクト「」を構築し、ユーザーが最近のサポートチケットから洞察を引き出せるようにします。例えば、過去1週間に報告されたよくある問題の要約、地域別の傾向の特定、特定のチケットタイプの急増の特定などです。

最近使用したチケットのセグメントを作成

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［セグメント（リスト）］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、「CRM」＞［セグメント（リスト）］に直接移動します。
2. 過去30日間(データの最新度によっては「過去7日間」)に作成されたチケットのみが含まれるように絞り込まれた「チケット」でアクティブなセグメントを作成します 。

セグメントの作成について詳細をご確認ください。

セグメントを使用してナレッジボールトを作成

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 「」の「コンテキスト」タブをクリックします。
3. 左側のメニューにある「」の「Knowledge vaults」タブをクリックします。
4. 右上の [コンテナーの作成] をクリックします。 
5. 右側のパネルに、ナレッジ・ヴォールト「」の詳細を入力します。：
   • 名前： [X]地域の最近のチケット。
   • 説明:[X]地域で過去30日以内に提出されたサポートチケット。
6. [セグメント ]セクションで[ 追加]をクリックし、新しい セグメントを選択します。ナレッジボールトには複数のセグメントを追加できますが、他のセグメントは別のオブジェクトタイプである必要があります。例えば、チケットのセグメントとコンタクトのセグメントを設定します。

ナレッジボルトをプロジェクトに紐付ける

1. 上部のナビゲーションバーで、breezeSingleStarIconアシスタント。
2. サイドバーで、右上にあるfolderIcon open projects アイコンをクリックします。
3. ダイアログボックスで、verticalMenuIcon既存のプロジェクトの横にある縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、Editを選択します。新しいプロジェクトを作成するには、[ ] をクリックし、[New project] を選択して、を選択します。でのプロジェクト作成について詳しくは、をご覧ください。
4. 「」の「Context」セクションで、「」のプラス記号（）アイコンをクリックし、「Add knowledge vault」を選択します。
5. 「」ナレッジボルト（）を選択してください。
6. 完了したら、［保存］をクリックします。

でのプロジェクトの作成および管理について、詳しくはをご覧ください。