ベータHubSpotでの契約を直接作成

注: スーパー管理者は、アカウントを HubSpot契約の直接作成、編集、および更新ベータにオプトインできます。

契約は、HubSpotのコミットされた収益に関する一元的な情報源です。HubSpotで契約を管理すると、既存の契約を記録および管理したり、支払いを手動で記録したり、購入者に自動請求したり、契約期間中に更新を行ったり、契約を更新したり、正確な収益を報告したりできます。

契約を設定した後は、契約を直接作成してインポートする方法をご確認ください。既存の契約に対する変更を提案して承認するために見積もりベースのプロセスを使用する場合は、 承認済みの見積もりから契約を作成する方法の詳細をご確認ください。HubSpotでの契約の仕組みを説明します。

契約を直接作成するタイミング

HubSpotで直接契約を作成できるのは、次のようなシナリオです。

• 顧客契約の一元化: 契約を使用して、購入者との契約と収益情報を一元化します。
• 既存の契約をインポートまたは移行する: 既存の契約があり、それらをHubSpotで管理する場合は、それらをインポートまたは移行できます。
  • 請求対象外の契約のインポート: インポートツールを使用して、請求スケジュールのない 契約をインポートし ます。
  • 請求継続性がある契約を移行する:請求継続性がある契約をインポートするには、 HubSpotへの契約移行(ベータ版)について詳細をご確認ください。
• 別のシステムでCPQを管理する場合: 別のシステムを使用してCPQを管理している場合、HubSpotの契約をレポートと自動化の信頼できる情報源として使用できます。

契約を直接作成

契約インデックスページ、またはコンタクト、会社、取引、チケットのレコードから直接契約を作成します。既存の契約をインポートまたは移行する場合は、 契約のインポート および HubSpotへの契約の移行(ベータ版)について詳細をご確認ください。

一覧ページからの契約の作成

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［契約］の順に進みます。アカウントに「その他」が表示されない場合は、収益＞［契約］の順に進みます。
2. 右上の[Add contracts(契約を追加)]をクリックし、[Create new(新規作成)]を選択します。
3. コントラクトを設定する。

他のレコードから契約を作成

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーで、[ 契約 ]カードで[追加]をクリックし、[ 新規契約を作成]を選択します。[契約]カードが表示されない場合は、 右側のサイドバーに追加する方法をご確認ください。
   
   
   
4. コントラクトを設定する。

ソース レコードがコントラクトに関連付けられている。該当する場合、ソースレコードの関連付けと商品項目が引き継がれます。例えば、取引レコードから契約を作成した場合、 

コントラクトの設定

契約情報設定には、コントラクトエディターを使用します。契約の詳細と請求スケジュールをプレビューするには、右上の[契約をプレビュー ]をクリックします。契約を下書きとして保存するには、左上の[戻る ]をクリックします。契約書の下書きは後から編集できます。

契約の販売者の詳細を編集する

当事者セクションには、販売者の契約の詳細が表示されます。

• 販売者の詳細は、契約作成者に基づきます。
• 電話番号を含む販売者の詳細は、契約を作成するユーザーの ユーザープロファイル から取り込まれます。販売元の会社名は、アカウントの会社情報から自動的に設定されます。
• 販売者の名前、電話番号、会社情報を更新できます。販売者の詳細を更新すると、契約と契約に関連付けられた請求書のみが新しい詳細を使用します。ユーザープロファイルと 会社情報は 更新されません。
• 契約書を作成するには、販売者のEメールアドレスと会社名が含まれている必要があります。

販売者の詳細を編集するには、契約の [当事者 ]セクションで次の操作を行います。

1. 販売者の会社の詳細を更新するには、会社の上にマウスポインターを置き、 edit editアイコンをクリックします。
2. 右側のパネルで詳細を更新し、[ 保存]をクリックします。販売者の会社の詳細に加えられた変更は、契約および契約に関連付けられた請求書にのみ適用されます。アカウント設定は 更新されません。

請求先会社とコンタクトを追加

当事者セクションには、請求先会社と契約コンタクトも表示されます。

• 契約には請求先コンタクトが1件必要です。請求コンタクトを追加できます。
• 1つの契約には最大1つの購入者会社、1件の請求先コンタクトおよび1件の請求先会社を関連付けることができます。
• 請求先コンタクトに請求書および請求の詳細(領収書など)が送信されます。

請求先会社とコンタクトを追加するには、次の手順に従います。

1. 請求先会社を追加するには、[ 請求先会社]の横にある[追加]をクリックします。右側のパネルで、 会社を検索して選択し、[保存]をクリックします。右側のパネルで[ 新規作成 ]タブをクリックし、 新しい会社レコードを作成します。 
2. 請求先会社の詳細を編集するには、会社の上にマウスポインターを置き、edit editアイコンをクリックします。編集を行うと、会社のCRMレコードも更新されます。
3. 請求先会社を置き換えるには、会社の上にマウスポインターを置き、 replace 置換アイコンをクリックします。
4. 請求先会社を削除するには、会社の上にマウスポインターを置き、delete削除アイコンをクリックします。 
5. 会社レコードと同じ請求先住所を使用するには、[ 請求先住所]で[請求先会社と同じ ]チェックボックスをオンにします。
6. 別の請求先住所を使用するには、[ +請求先住所を追加]をクリックします。
7. 右側のパネルで 請求先住所 を入力し、[ 保存]をクリックします。請求先住所は契約で更新され、関連付けられている請求書で使用されます。会社レコードは更新されません。

注: 売上税の自動化 がオンになっている場合は、請求先住所に基づいて契約に税金を追加するかどうかが判断されます。

6. [納税者ID ]セクションをクリックして展開し、請求会社に追加された納税者IDを表示します。既存の納税者IDを編集するには、請求会社名の横にあるedit editアイコン をクリックし、右側のパネルで [納税者ID ]タブをクリックします。請求書ツールを使用して出品者の納税者IDを追加します。
7. 請求先コンタクトを追加するには、[ 請求先コンタクト]の横にある[ 追加]をクリックします。右側のパネルでコンタクトを検索して 選択し、[保存]をクリックします。右側のパネルで[ 新規作成 ]タブをクリックし、 新しいコンタクトレコードを作成します。
8. 請求先コンタクトの詳細を編集するには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、 edit 編集アイコンをクリックします。編集内容によっては、コンタクトのCRMレコードも更新されます。
9. 請求先コンタクトを置き換えるには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、 replace 置換アイコンをクリックします。
10. 請求先コンタクトを削除するには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、delete削除アイコンをクリックします。 
11. 請求コンタクトを追加するには、[+コンタクトを追加]をクリックします。コンタクトを検索し、コンタクトの横にある チェックボックス をオンにして、[保存]をクリックします。

契約の詳細を設定

契約の発効日、所有者、支払条件、および発注発注番号を設定します。カスタムプロパティーを追加して、既存の取引に契約を関連付けることもできます。

1. 契約の発効日を設定するには、[ 契約の発効日 ]セクションで 日付入力をクリックし、日付を選択します。
2. 契約担当者を設定するには、[契約担当者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、担当者を選択します。
3. [支払い条件]ドロップダウンメニューをクリックし、 支払い条件を選択します。お支払い条件について詳しくはこちらをご覧ください。
4. 契約に発注番号を含めるには、[ 発注番号 ]フィールドに発注番号を入力します。
5. カスタムプロパティーを追加するには、[+カスタムプロパティーを追加]をクリックします。リストから既存のカスタム契約プロパティー を選択し、カスタムプロパティーを検索するか、または[新規契約プロパティーを作成 ]をクリックして 新しいカスタム契約プロパティーを設定します。
6. カスタムプロパティーを削除するには、その横にある delete 削除 アイコンをクリックします 。
7. 契約を取引と関連付けるには、[取引と関連付ける] ドロップダウンメニューをクリックして取引を選択するか、[ 新規取引を作成 ]をクリックして新しい取引を作成します。

商品項目を追加

製品ライブラリーから契約に商品項目を追加するか、カスタム商品項目を追加します。 

注: 決済処理オプションとしてStripeを使用する場合、支払うべき合計金額が0.50ドル、または決済通貨の相当額を上回る必要があります。Stripeの最低請求金額について詳細をご確認ください。

商品項目を追加するには、次の手順に従います。

1. [商品項目]セクションの右上にある[ 商品項目を追加]をクリックし、オプションを選択します。
   • 製品ライブラリーから選択: HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目を含む、 商品項目ライブラリーの製品に基づいて商品項目を追加します。
     • 製品名、製品の説明、 またはSKUで検索するか、[ 詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込みます。
     • 右側のパネルで、商品項目のベースにする製品の横にある チェックボックスをオンにします 。段階価格設定の商品項目を選択する場合は、商品項目を追加する前に「段階を表示」をクリックして、その商品の各段階を確認してください。
       
       
       
   • カスタム商品項目を作成: コンタクトに固有のカスタム商品項目を作成します。このオプションを選択した後、右側のパネルを使用して 商品項目の詳細を入力します。[ 商品項目を製品ライブラリーに保存 ]チェックボックスをオンにして、商品項目を 製品ライブラリーに保存します。[ 保存 ]または[保存して新規作成]をクリックします。
2. [ 契約プレビュー ]をクリックして、契約の詳細と請求スケジュールをプレビューします。
3. 商品 項目ごとに税金を追加することも、オンライン決済機能の利用時に 売上税 の自動購入をすることもできます。個々の商品項目に税金を追加するには、「税率」ドロップダウンメニューをクリックし、各明細行に。「税額」の列は自動的に更新されます。
4. 自動売上税を使用している場合は、[自動売上税 ]スイッチをオンに切り替えます。自動売上税は、契約が作成されたときに計算されます。
   
   • [税のカテゴリー ]列で ドロップダウンメニューをクリックし、 各商品項目の 税のカテゴリー を選択します。明細ごとに異なる税カテゴリーを選択できます。各商品項目は重複しない名前にする必要があります。
   • 契約の一環として商品を発送する場合、税金を正しく計算するには、発送用の商品項目を追加する必要があります。発送を商品ライブラリーに追加していない場合は、 カスタム商品項目 を追加して税 カテゴリー を 発送に設定します。
5. 商品項目に表示される列を編集することができます。スーパー管理者であれば、すべてのユーザーにデフォルトで表示する列を設定できます。列を編集する方法について詳細をご確認ください。
6. エディタで各列の値を調整して、商品項目を編集してください。
   
   
   
7. 段階的な価格設定の商品項目を編集する際、数量を調整すると、ティアに基づいて価格が更新されます。[ティアの表示 ] をクリックして、ティア テーブルと共に数量を編集し、どの価格レベルが適用されるかを確認します。
   
   
   
8. 既定では、1回限りの商品項目と定期的な商品項目の請求は本日の日付に設定されます。商品項目の請求を後で行うには、[ 請求開始日 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ カスタム日付]を選択します。右側のパネルで日付入力 をクリックし、開始日 を選択してから[ 保存]をクリックします。

9. 商品項目に割引を追加するには、[ 単位割引 ]列の ドロップダウンメニュー をクリックし、 パーセンテージ または 通貨を選択します。割引額を入力します。割引は契約全体ではなく商品項目ごとに設定できます。
10. 商品項目の詳細を編集するか、商品項目を複製または削除するには、 商品項目の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、オプションを選択します。
    • 編集:契約の商品項目を編集します。製品ライブラリー は影響を受けません。 
    • 削除：商品項目を削除します。

9. 商品項目を並べ替えるには、dragHandle ドラッグハンドルを使用して 商品項目 をクリックしてドラッグします。

10. [概要 ]セクションには、購入者への請求方法が表示されます。

    • ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後日請求される項目は[ 今後の支払い ]の合計に表示されます。
    • 支払い期日に関係なく、すべての項目が[合計]の横に合計されます。
    • 自動売上税 をオフにするには、[自動売上税 ]スイッチをオフに切り替えます。

請求と支払いを設定

購入者からの請求および支払いの回収方法を設定します。オンライン決済は請求をオンにしている場合のみご利用いただけます。 

請求を設定するには、[ 請求と支払い]で次の操作を行います。

1. 請求書を自動的に作成し、定期的な商品項目の購入者に請求するには、[ 請求 ]スイッチをオンに切り替えます。請求設定についてもっと詳しく。
2. 支払いの回収方法を設定するには、[ 回収プロセス]で次の操作を行います。
   • [ 自動支払い ]を選択すると、請求日ごとに自動的に請求が行われます。[請求方法 ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。 
     • 最初に支払われた請求書で支払い方法を回収: 入力した支払い方法を使用して各請求書に最初の請求書の支払いとして請求を行います。
     • 保存済みの支払い方法を使用:既存の 保存済みの支払い方法に請求します。
   • 請求日に請求書の支払いを手動で行わせるには、[手動支払い ]を選択します。支払いを手配するために、各請求日に購入者に請求書が送信されます。
3. 別の方法で支払いの請求および回収を行うには、[請求 ]スイッチをオフに切り替えます。

オンライン決済機能を設定するには、[オンライン決済を受け入れる]で次の手順に従います。

1. [請求]セクションで[自動支払い ]が選択されている場合、オンライン支払いはデフォルトでオンになります。[手動支払い ]を選択した場合、購入者が請求書の代金をオンラインで支払えるようにするには、[オンライン支払いを受け入れる ]スイッチをオンに切り替えます。
   • この画面に事前入力されている選択項目は、支払い設定の内容を反映しています。[利用可能な支払い方法] チェックボックスをオンまたはオフにして、受け入れる支払いタイプを選択します。
   • 手数料を設定している場合は、[ご注文の確認時に適用される手数料]で、契約の支払いに適用する手数料の横にあるチェックボックスをオンにします 。
   • [ クレジットカードでの購入の請求先住所を収集する ]チェックボックスをオンにして、購入者の請求先住所を収集します。
   • 購入者の発送先住所を収集するには、[ 配送先住所を収集 ]チェックボックスをオンにします。
2. 別の方法で支払いを受け取るには、[オンライン支払いを受け入れる] スイッチをオフに切り替えます。

コントラクトの言語、ロケール、通貨を設定する

1. コントラクトエディターの右上にある [Settings(設定 )]をクリックします。
2. [言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
3. [ロケール] ドロップダウンメニューをクリックして 、ロケールを選択します。ロケールにより、契約の日付と住所の表示形式が変わります。コントラクトのロケール設定を変更しても、通貨は更新されません。
4. アカウントに 複数の通貨 を設定している場合は、[通貨 ]ドロップダウンメニューをクリックして通貨を選択します。

契約を確定する

1. 契約を確定し、最初の請求書を送信するには、右上の[最終処理]をクリックします。
2. ダイアログボックスで[最終処理 ]をクリックして確定します。

請求書の配送と支払い

商品項目 と 請求と支払い をどのように設定したかによって、次に何が起こるかが決まります。以下の表を確認して、契約設定に基づくプロセスを理解してください。

インポート契約

既存の契約をインポートして、HubSpotで作成された契約と並行して管理します。商品項目、連絡先、および商談との関連付けを含めます。

注: 以下のインポートプロセスでは、請求スケジュールが含まれる契約をインポートすることはできません。請求の継続性がある契約をインポートする場合は、 HubSpotへの契約移行(ベータ版)について詳細をご確認ください。

1. インポートする契約の一意の識別子として使用する、カスタム契約プロパティーを作成します。たとえば、次のようなカスタムプロパティーを作成することができます。contract_import_idという名前のカスタムプロパティを作成することができます。
2. カスタムプロパティーを作成する際は：
   • フィールドの種類を「1行テキスト」に設定します。
   • [ このプロパティーに一意の値を指定する ] チェックボックスを選択します。
     
     
     
3. インポートファイルの準備：
   • 作業を始める前に、インポートの概要を確認してください。
   • 作成したカスタムプロパティーを、インポートファイルの列として追加してください。契約フィールド、商品項目、および取引の固有識別子として、カスタムプロパティーを使用します。
   • 複数の商品項目が含まれる契約については、一意の識別子の横に、追加の商品項目を個別の行として記載してください。
   • 取引内容は、契約詳細とは別の行に記載するようにしてください。インポート時に、取引を契約に関連付けるために、取引のレコードIDを列に追加してください。
     
     
     
4. ファイルをインポートしてください。

次のステップ

• 編集、追跡、エクスポートなど、 請求書の管理についての詳細をご確認ください。
• 取引手数料の確認、銀行口座からの引き落としの承認の管理、失敗した支払いの再試行、コンタクトからの新しい支払い方法のリクエストなど、 支払いの管理について詳細をご確認ください。
• HubSpotでの収益のレポートについてもっと詳しく。