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ライフサイクルステージの作成とカスタマイズ

更新日時 2022年 8月 31日

In Beta

対象製品

すべての製品とプラン
 
固有のライフサイクルステージを追跡するために以前にカスタムプロパティを作成した場合は、カスタムプロパティを使用してライフサイクルステージプロパティに移行する方法について説明します。

ライフサイクルステージのカスタマイズ

取引先責任者と会社のライフサイクルステージを作成および編集するには:
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、[連絡先]を選択します。  
  • [ライフサイクルステージ]タブをクリックします。
  • 新しい ライフサイクルステージを作成するには、[ 追加]ステージをクリックします。右側のパネルに、ステージの名前を入力し、[ライフサイクルステージの作成]をクリックして確認します。

編集ライフサイクルステージ更新済み

  • ステージを並べ替えるには、ドラッグ ハンドルをクリックし、ステージを新しい場所にドラッグします。
  • ライフサイクルステージを編集するには、ステージ上にカーソルを置き、[編集]をクリックします。右側のパネルで、ステージ 名を編集し、[ライフサイクルステージを編集]をクリックして確認します。コードコードアイコンをクリックすると、統合とAPIで使用されるステージの内部IDが表示されます。
  • ステージを削除するには、ステージ上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。削除しようとしているフェーズにレコードが含まれている場合、または他のHubSpotツールで使用されている場合は、レコードを新しいフェーズに移動したり、HubSpotツールで参照としてフェーズを削除したりする必要があります。接続されているアプリのデフォルトとして使用されている場合、ステージ削除することはできません。
  • 特定のライフサイクルステージが使用されている場所を表示するには、[使用済み]列で番号をクリックします。右側のパネルで、すべての[オブジェクト/ツール]を表示をクリックして、ステージが使用されているレコードまたはツール(リスト、レポート、保存済みビューなど)に移動します。

lifecyle - stage - details

  • 完了したら、左下の[保存]をクリックします。取引先責任者または会社のライフサイクルステージプロパティを編集するときに、カスタムステージがオプションとして表示されるようになりました。

ライフサイクルステージを設定すると、次のことができます。

注意:ライフサイクルステージプロパティに依存する計算プロパティは、新しいカスタムステージ(例: [ステージ]日付になった)に基づいて値を入力ません。既定のライフサイクルステージ名を再ラベル付けした場合でも、既定のライフサイクルステージに基づいて計算されたプロパティがサポートされます。この場合、関連する積み上げ集計プロパティは元の既定のステージ名を使用します。

カスタムプロパティからライフサイクルステージプロパティへの移動

ライフサイクルステージを追跡するためにカスタムプロパティを使用している場合は、デフォルトのライフサイクルステージプロパティを使用してに移行することをお勧めします。デフォルトのプロパティを使用してに戻るには:

  1. デフォルトのライフサイクルステージプロパティのカスタムライフサイクルステージを設定します。
  2. カスタムフェーズを使用して、レコードのライフサイクルフェーズプロパティの値を設定します。プロパティは、次のいずれかの方法で一括で設定できます。連絡先または会社のインデックスページから編集エクスポート、そしてライフサイクルステージプロパティの列を使用してレコードを再インポート、またはワークフローで[プロフェッショナルエンタープライズのみ]の[プロパティの設定]アクションを使用します。
  3. 以前にステージを追跡するために使用していたカスタムプロパティの値をクリアします。次のいずれかの方法で、プロパティの値を一括でクリアできます。連絡先または会社のインデックスページから編集エクスポートしてから、カスタムプロパティの空白の列でレコードを再インポートするか、ワークフローで[プロフェッショナルとエンタープライズのみ]の[プロパティをクリア]アクションを使用します。
  4. 以前使用していたカスタムプロパティを削除します。

デフォルトのライフサイクルステージプロパティを使用してに移行すると、 ライフサイクルステージを設定するための自動化をカスタマイズし、他のHubSpotツールでプロパティを使用できます。

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