更新日時 2023年 5月 10日
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ライフサイクルステージはコンタクトや会社を分類します。また、営業やマーケティングのプロセスのどの段階にあるかを理解する上で役立ちます。ビジネスプロセスに、既定のライフサイクルステージ以外のカテゴリーが関与する場合、カスタム ライフサイクル ステージを作成できるのは「スーパー管理者」権限を持つユーザーだけです。 独自のライフサイクルステージを追跡するためにカスタムプロパティーをすでに作成している場合、カスタムプロパティーの使用からライフサイクル ステージ プロパティーに移行する方法について詳細をご確認ください。
ライフサイクルステージをカスタマイズする
コンタクトと会社のライフサイクルステージを作成および編集するには、次の手順に従います。- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、［コンタクト］を選択します。
- ［ライフサイクルステージ］タブをクリックします。
- 新しいライフサイクルステージを作成するには、［ステージを追加］をクリックします。右側のパネルで、ステージの名前を入力してから、［ライフサイクルステージを作成］をクリックして確定します。
- ステージの配置を変更するには、ハンドルをクリックしてステージを新しい位置にドラッグします。
- ライフサイクルステージを編集するには、ステージにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします。右側のパネルで、ステージの名前を入力してから、［ライフサイクルステージを編集］をクリックして確定します。コードアイコンをクリックすると、連携とAPIで使用されるステージの内部IDが表示されます。
- ステージを削除するには、ステージにカーソルを合わせ、［削除］をクリックします。削除するステージにレコードが含まれている場合や、削除するステージが他のHubSpotツールで使用されている場合は、レコードを新しいステージに移動するか、またはHubSpotツールでそのステージを参照から削除するか、あるいはこの両方の操作を行う必要があります。接続されているアプリの既定として使用されているステージは削除できません。
- 特定のライフサイクルステージの使用先を表示するには、［使用箇所］列で番号をクリックします。右側のパネルで［全ての［オブジェクト／ツール］を表示］をクリックすると、ステージが使用されているレコードまたはツール（リスト、レポート、保存したビューなど）に移動します。
- 完了したら、左下の［保存］をクリックします。コンタクトまたは会社の［ライフサイクルステージ］プロパティーを編集する際に、カスタムステージがオプションとして表示されるようになりました。
注：［ライフサイクルステージ］プロパティーに基づく計算プロパティーには、新しいカスタムステージに基づく値は取り込まれません（例：［ステージ］になった日付）。既定のライフサイクルステージに基づく計算プロパティーは、既定のライフサイクルステージ名のラベルが変更された場合でもサポートされます。この場合、関連する［ロールアップ］のプロパティーには、元の既定のステージ名が使用されます。
ライフサイクルステージを使用する
ビジネスのニーズに合わせてライフサイクルのステージを設定した後は、次の操作を行うことができます。
- レコードのライフサイクルステージを更新する。
- 新規レコードや関連付けに基づいてライフサイクルステージを自動的に設定するための設定をオンにする（例：関連付けられた会社のステージに基づいてコンタクトのライフサイクルステージを設定する）。
- コンタクトと会社のセグメント化を、保存済みビュー、リスト、ワークフロー、広告、チャットフロー、およびレポート（標準レポートとカスタムレポートの両方を含む）でのその［ライフサイクルステージ］値に基づいて行う。
- HubSpotデータ同期を使用してカスタムステージのデータを同期する。
ライフサイクルステージの使用について詳細をご確認ください。
カスタムプロパティーからライフサイクル ステージ プロパティーへ移行する
カスタムプロパティーを使用してライフサイクルステージを追跡していた場合、既定の［ライフサイクルステージ］プロパティーの使用に戻ることをお勧めします。既定のプロパティーの使用に戻るには、次の手順に従います。
- 既定の［ライフサイクルステージ］プロパティーに対してカスタム ライフサイクル ステージを設定します。
- カスタムステージを使用して、レコードの［ライフサイクルステージ］プロパティーの値を設定します。プロパティーを一括で設定するには、コンタクトまたは会社のインデックスページから編集するか、レコードをエクスポートしてから［ライフサイクルステージ］プロパティーの列を含むレコードを再インポートするか、または（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）ワークフローで［プロパティーを設定］アクションを使用します。
- ステージを追跡するために以前使用していたカスタムプロパティーの値をクリアします。プロパティー値を一括でクリアするには、コンタクトまたは会社のインデックスページから編集するか、レコードをエクスポートしてからカスタムプロパティーの空の列を含むレコードを再インポートするか、または（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）ワークフローで［プロパティーをクリア］アクションを使用します。
- 以前使用していたカスタムプロパティーを削除します。
既定の［ライフサイクルステージ］プロパティーの使用に移行したら、ライフサイクルステージを設定するために自動化をカスタマイズして、他のHubSpotツールでこのプロパティーを使用することができます。
