更新日時 2025年11月4日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
ライフサイクルステージはコンタクトや会社を分類します。また、営業やマーケティングのプロセスのどの段階にあるかを理解する上で役立ちます。ビジネスプロセスにデフォルトのライフサイクルステージ以外のカテゴリーが含まれる場合は、カスタム ライフサイクル ステージを作成できます。独自のライフサイクルステージを追跡するためにカスタムプロパティーをすでに作成している場合、カスタムプロパティーの使用からライフサイクル ステージ プロパティーに移行する方法について詳細をご確認ください。
アクセス権限が必要 ライフサイクルステージを作成および編集するには、スーパー管理者権限が必要です。
ライフサイクルステージをカスタマイズ
コンタクトと会社のライフサイクルステージを作成するには、次の手順に従います。- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、［コンタクト］を選択します。
- ［ライフサイクルステージ］タブをクリックします。
- ［ステージを追加］をクリックします。
- 右側のパネルで、ステージの名前を入力してから、［ライフサイクルステージを作成］をクリックして確定します。コンタクトまたは会社のライフサイクル ステージ プロパティーを編集する際に、カスタムステージがオプションとして表示され、計算プロパティーがステージに対して自動的に作成されます。
コンタクトと会社のライフサイクルステージを編集するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、［コンタクト］を選択します。
- ［ライフサイクルステージ］タブをクリックします。
- このテーブルでは、次の項目を管理できます。
- ステージを編集：行の上にマウスポインターを置き、［編集］をクリックします。
- ダイアログボックスで、［確認］をクリックします。
- 右側のパネルで新しい名前 を入力し、［ライフサイクルステージを編集］をクリックします。
- ステージを並べ替え：ハンドルをクリックし、ステージを新しい場所にドラッグします。
- ステージを削除：ステージの上にマウスポインターを置き、［削除］をクリックします。削除しようとしているステージにレコードが含まれているか、他のHubSpotツールで使用されている場合には、レコードを新しいステージに移動したり、HubSpotツールの参照としてステージを削除したりする必要があります。接続されているアプリのデフォルトとして使用されているステージは削除できません。
- ステージが使用されている場所を表示：［使用箇所］列で、番号をクリックします。右側のパネルで、ステージが使用されている場所を確認します（例：リスト、レポート、保存済みビュー）。
- ステージを編集：行の上にマウスポインターを置き、［編集］をクリックします。
- 完了したら、［保存］をクリックします。
ライフサイクルステージを使用する
ビジネスのニーズに合わせてライフサイクルのステージを設定した後は、次の操作を行うことができます。
- レコードのライフサイクルステージを更新する。
- 新規レコードおよび関連付けに基づいてライフサイクルステージを自動的に設定するための設定をオンにします（関連付けられている会社のステージに基づいて、コンタクトのライフサイクルステージを設定する、など）。
- 保存済みビュー、リスト、ワークフロー、広告、チャットフロー、レポート（標準レポートとカスタムレポートの両方を含む）の「ライフサイクルステージ」値に基づいて、コンタクトや会社をセグメント化できます。
- HubSpotデータ同期を使用してカスタムステージのデータを同期する。
ライフサイクルステージの使用について詳細をご確認ください。
カスタムプロパティーからライフサイクル ステージ プロパティーへ移行する
カスタムプロパティーを使用してライフサイクルステージを追跡していた場合、デフォルトの［ライフサイクルステージ］プロパティーの使用に戻ることをお勧めします。デフォルトのプロパティーの使用に戻るには、次の手順に従います。
- デフォルトの［ライフサイクルステージ］プロパティーに対してカスタム ライフサイクル ステージを設定します。
- カスタムステージを使用して、レコードの［ライフサイクルステージ］プロパティーの値を設定します。プロパティーは、次のいずれかの方法で一括設定できます：コンタクトまたは会社の一覧ページから編集する、レコードをエクスポートしてから、「ライフサイクルステージ」プロパティーの列を使ってレコードを再インポートする、またはワークフローで［プロパティーを設定］アクションを使用する（ProfessionalおよびEnterpriseに限る）。
- ステージを追跡するために以前使用していたカスタムプロパティーの値をクリアします。プロパティー値は、次のいずれかの方法で一括でクリアできます：コンタクトまたは会社の一覧ページから編集する、レコードをエクスポートしてから、カスタムプロパティーの列を空白にしてレコードを再インポートする、ワークフローで［プロパティーをクリア］アクションを使用する（ProfessionalおよびEnterpriseに限る）。
- 以前に使用していたカスタムプロパティーを削除します。
デフォルトの「ライフサイクルステージ」プロパティーの使用に移行したら、ライフサイクルステージの設定の自動化をカスタマイズし、他のHubSpotツールでプロパティーを使用することができます。
