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Deals

パイプラインごとにレコード作成フォームをカスタマイズ(BETA)

更新日時 2023年 1月 31日

In Beta

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

取引チケットカスタムオブジェクトのレコードを手動で作成する際に、パイプラインごとにどのプロパティーを表示するか、または必須とするかをカスタマイズすることができます。パイプラインロジックを設定すると、デフォルトのレコード作成フォームに含まれるプロパティーに加え、パイプラインが選択された時点で特定のプロパティーが表示されたり、必須となったりするようになります。

パイプラインロジックは、特定のプロパティーがパイプラインの1つまたはいくつかで関連し、すべてのパイプラインでは関連しない場合に便利です。すべてのパイプラインに含めたいプロパティーがある場合は、代わりにデフォルトのレコード作成フォームに追加する必要があります。 

注:カスタマイズされたレコード作成フォームは、HubSpotモバイルアプリではサポートされていません。

パイプラインロジックを追加・編集するには、ユーザーにAccount権限が必要です。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。

  • 左サイドバーメニューで、に移動します。[オブジェクト]をクリックし、作成プロパティーを設定するパイプラインのオブジェクトを選択し、作成プロパティーを設定するパイプラインを選択します。取引チケットカスタムオブジェクトのみがパイプラインを持ちます。

  • Customize 'Create [deal/ticket/custom object]'フォームをクリックします

  • 左側のパネルで、Add pipeline logic タブをクリックします。
  • パイプラインロジックを新規に追加する場合。
    • ロジックを追加する]をクリックします。
    • Pipelineドロップダウンメニューをクリックし、ロジックを追加するパイプラインを選択します。
    • プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインの作成フォームに含めたいプロパティーの横にあるチェックボックスを選択します。
    • プロパティーを必須にするには、「必須」チェックボックスを選択します。プロパティーが必須の場合、ユーザーはプロパティーに値を設定するまで、そのパイプラインにレコードを作成することができません。
    • [追加]をクリックします。

パイプラインロジックタブ

  • 既存のパイプラインロジックを編集するには、左側のパネルでedit鉛筆アイコン表示されている、または必要なプロパティーを編集し、[ 更新]をクリックします。
  • 既存のパイプラインロジックを削除するには、左側のパネルでdelete削除アイコンをクリックします。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。
  • 右側のパネルで、フォームのプレビューを見ることができます。設定したパイプラインロジックは、フォームのパイプラインプロパティーの下に自動的に表示されます。条件付きプロパティーの[表示/非表示]をクリックすると、編集中にプロパティーを表示するかどうかを編集できます。

show-conditional-properties-pipeline-logic(ショーコンディショナルプロパティープロパティープログラム)。

  • ユーザーの視点でフォームを確認するには、右上の「プレビュー」をクリックします。パイプラインの値を選択して、パイプラインのロジックをテストすることができます。パイプラインの設定でステージやステータスのプロパティーを設定した場合、これらはプレビューにも表示されます。
  • 完了したら、右上の「保存」をクリックします。
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