パイプラインごとにレコード作成フォームをカスタマイズ（BETA）

取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードを手動で作成する際に、パイプラインごとにどのプロパティーを表示するか、または必須とするかをカスタマイズすることができます。パイプラインロジックを設定すると、デフォルトのレコード作成フォームに含まれるプロパティーに加え、パイプラインが選択された時点で特定のプロパティーが表示されたり、必須となったりするようになります。

パイプラインロジックは、特定のプロパティーがパイプラインの1つまたはいくつかで関連し、すべてのパイプラインでは関連しない場合に便利です。すべてのパイプラインに含めたいプロパティーがある場合は、代わりにデフォルトのレコード作成フォームに追加する必要があります。 

注：カスタマイズされたレコード作成フォームは、HubSpotモバイルアプリではサポートされていません。

パイプラインロジックを追加・編集するには、ユーザーにAccount権限が必要です。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。

• 左サイドバーメニューで、に移動します。［オブジェクト］をクリックし、作成プロパティーを設定するパイプラインのオブジェクトを選択し、作成プロパティーを設定するパイプラインを選択します。取引、チケット、カスタムオブジェクトのみがパイプラインを持ちます。

• Customize 'Create [deal/ticket/custom object]'フォームをクリックします。

• 左側のパネルで、Add pipeline logic タブをクリックします。
• パイプラインロジックを新規に追加する場合。

• • ロジックを追加する］をクリックします。
  • Pipelineドロップダウンメニューをクリックし、ロジックを追加するパイプラインを選択します。
  • プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインの作成フォームに含めたいプロパティーの横にあるチェックボックスを選択します。

• • プロパティーを必須にするには、「必須」チェックボックスを選択します。プロパティーが必須の場合、ユーザーはプロパティーに値を設定するまで、そのパイプラインにレコードを作成することができません。
  • ［追加］をクリックします。

• 既存のパイプラインロジックを編集するには、左側のパネルでedit鉛筆アイコン表示されている、または必要なプロパティーを編集し、[ 更新]をクリックします。
• 既存のパイプラインロジックを削除するには、左側のパネルでdelete削除アイコンをクリックします。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。
• 右側のパネルで、フォームのプレビューを見ることができます。設定したパイプラインロジックは、フォームのパイプラインプロパティーの下に自動的に表示されます。条件付きプロパティーの［表示／非表示］をクリックすると、編集中にプロパティーを表示するかどうかを編集できます。

• ユーザーの視点でフォームを確認するには、右上の「プレビュー」をクリックします。パイプラインの値を選択して、パイプラインのロジックをテストすることができます。パイプラインの設定でステージやステータスのプロパティーを設定した場合、これらはプレビューにも表示されます。
• 完了したら、右上の「保存」をクリックします。