オブジェクトごとにレコード作成フォームをカスタマイズする
更新日時 2024年 2月 26日
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アカウント 権限を持つユーザは、ユーザが手動で コンタクト 、 会社 、 取引 、 チケット キャンペーン 、 および カスタムオブジェクト をHubSpotで作成する際に表示されるプロパティーを設定できます。 サブスクリプションによっては、特定の関連付けを含めることを選択したり、手動作成時にフィールドを必須としたり列挙プロパティーに基づいて条件ロジックを設定することができます。
プロパティーまたは関連付けがレコード作成フォームにない場合、、作成後にレコードのプロパティー値または関連レコードを編集することができます。
オブジェクトのレコード作成フォームをカスタマイズする
オブジェクトのレコード作成レコードを編集するには:
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HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
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左サイドバーのメニューから「オブジェクト」「」を選択し、レコード作成フォームを編集したい「オブジェクト」「」を選択します。
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[[オブジェクト]を作成]で、[[[オブジェクト]を作成]フォームをカスタマイズ]をクリックします。
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フォームにプロパティーを追加するには、左サイドバーの「プロパティーの追加」をクリックします。S ユーザーがオブジェクトのレコードを作成するときに表示させたいプロパティーの横にあるチェックボックスを選択します。
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フォームに関連付けを追加するには ( Starter , Professional , またはEnterprise only ) , 左サイドバーで、「関連付けを追加」をクリックしてください。作成時に表示されるべきオブジェクト関連付けの隣にあるチェックボックスを選択します。
- レコードに作成された取引名の既定の設定を行うには、既定値の追加をクリックし、既定名の設定をクリックする。
- 右側では、dragHandleハンドルをクリック&ドラッグして、プロパティーや関連付けを並べ替えます。デフォルトのプロパティーは一番上に残ります。
- プロパティーや関連付けを必須にするには(Starter , Professional , Enterpriseのみ)、プロパティーや関連付けの上にマウスポインターを置き、requiredProperty必須アイコンを選択します。プロパティーが必須となっている場合、ユーザーがプロパティー値を入力しなければ、レコードを手動で作成できません。関連付けが必須となっている場合、ユーザーがオブジェクトの新しいレコードに関連付けるそのオブジェクトの既存のレコードを選択しなければ、レコードを手動で作成できません。特定のプロパティーは常に必須となる(例えば、チケット名、パイプライン、チケットステータスチケット用)。
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- Starter、 Professional、 または Enterprise の配信登録を持つアカウントは、コンタクト、会社、取引、およびチケットに必要なプロパティーまたは関連付けを設定できます。
- Marketing HubProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションを持つアカウントは、キャンペーンに必要なプロパティーまたは関連付けを設定できます。
- Enterpriseのサブスクリプションを持つアカウントは、カスタムオブジェクトの必須プロパティーまたは関連付けを設定できます。
- フォームからプロパティーまたは関連付けを削除するには、プロパティー/関連付けの上にマウスポインターを置き、delete削除アイコンをクリックします。一部のデフォルトプロパティーは削除できません(例:名 , 姓 , コンタクトのEメール)。
- レコード作成フォームに条件付きロジックを追加するには ( Professional and Enterprise only)、左サイドバーで、「条件付きロジックを追加」をクリックするか、プロパティーにマウスを合わせてconditional conditional iconをクリックしてください。条件付きロジックの設定について、詳しくはこちらをご覧ください。
- 右上の[次へ]をクリックします。
- 左上の[戻る]をクリックしてフォームエディターを終了します。カスタマイズしたフォームを使用してレコードを作成できるようになりました。
注:
- スコアや計算プロパティなど、特定のプロパティをレコードを作成フォームに追加することはできません。これらのプロパティーは、フォームフィールドを追加する際に選択不可になります。
- 関連付けに「会社」を含める場合、コンタクト、チケット、取引、カスタム オブジェクト レコードの作成中に1社の会社のみを関連付けられるようになります。この会社は自動的にプライマリー会社として設定されます。
- HubSpotモバイルアプリでレコードを作成する際、必須関連付けはサポートされていません。
レコード作成フォームに条件付きロジックを追加(Professional , Enterpriseのみ)。
Professional または Enterprise のサブスクリプションをお持ちのアカウントでは、特定のプロパティー値が選択されると、特定のフィールドが表示されたり必須となったりするように条件付きロジックを設定することができます。 条件付きプロパティーは、デフォルトのレコード作成フォームに含まれるものに加えて、に表示される。
例えば、取引が追加されるパイプラインに基づいて、新規取引作成時に表示されるプロパティーをカスタマイズすることができます。
注:条件付きロジックは、HubSpotモバイルアプリでレコードを作成する場合はサポートされていません。
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HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
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左サイドバーのメニューから「オブジェクト」を選択し、レコード作成フォームを編集するオブジェクトを選択します。
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オブジェクトの作成」フォームのカスタマイズをクリックします。
- 左パネルで、条件付きロジックの追加をクリックするか、プロパティーにマウスポインターを合わせて、conditional条件付きアイコンをクリックします。プロパティーを、既定レコード作成フォームに既に含めておかないと、プロパティー値を基に条件付きロジックを設定することはできません。アイコンがグレーの場合、そのプロパティーでは条件付きロジックは利用できません。
注:、条件付きロジックを設定できるのは、あらかじめ定義されたオプション(チェックボックス、ラジオセレクト、ドロップダウンセレクトなど)を持つ列挙プロパティ()のみです。
- 新しいロジックを追加するため:
- ロジックを追加する]をクリックします。
- 制御するプロパティーのドロップダウンメニューをクリックし、条件付きロジックを起動させるフォームのプロパティーを選択します。
- プロパティーを選択したら、「値」ドロップダウンメニューをクリックし、選択すると追加のプロパティーが表示されたり、必須となったりするオプションを選択します。
- プロパティーのドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーの値が選択された時点でフォームに含まれるようにしたいプロパティーの横にあるチェックボックスを選択します。
- プロパティーを求める場合は、「必須」チェックボックスを選択します。プロパティーが必須である場合、ユーザーはプロパティーに値を設定するまでレコードを作成することができません。
- プロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックして新しい位置までドラッグします。プロパティーは、フォームに表示されるとき、この順序で表示されます。
- [追加]をクリックします。
- 既存のロジックを編集する場合は、左のパネルで、次のようにクリックします。edit鉛筆のアイコンです。表示されている、または必要なプロパティーを編集し、[更新]をクリックします。
- 既存のロジックを削除する場合は、左のパネルで、[1]をクリックします。delete削除アイコンです。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。
- 右側のパネルには、設定した条件ロジックが、フォームの制御プロパティーの下に自動的に表示されます。条件プロパティーの[表示/非表示]をクリックすると、編集中にプロパティーを表示するかどうかを編集できます。
- ユーザーの視点でフォームを確認するには、右上の「プレビュー」をクリックします。条件ロジックをテストするために、制御プロパティーに値を選択することができます。プレビューには、デフォルトレコード作成フォームで設定された要件や、取引またはチケットパイプライン設定で設定されたステージプロパティーも反映されます。
- フォームの編集が完了したら、右上の「保存」をクリックします。
- 左上で「戻る」をクリックして、フォームエディターを終了します。このロジックは、レコード作成フォームに適用されるようになります。