HubSpotのSalesforce連携をインストールする

HubSpotとSalesforceの連携により、HubSpotとSalesforce間でデータをシームレスに渡し、マーケティングチームと営業チーム間で一貫性を保つことができます。

注：HubSpotとSalesforceの連携は、SalesforceプラットフォームAPIの旧バージョンの提供終了の影響を受けません。

始める前に

この連携を設定およびインストールするためには、Salesforceにもアクセスし、この手順とSalesforceを照らし合わせて進めていただく必要があります。

HubSpotアカウントでAccount Access権限を持ち、Salesforceアカウントで以下のサブスクリプション、アクセス、権限を持つ必要があります。

• APIアクセスが可能なSalesforce Edition、またはSalesforce Professional。
• Salesforceシステム管理者であるか、HubSpot連携権限セットが割り当てられていること（［Available Permission Sets（利用可能な権限セット）］セクションで、［HubSpot Integration Permissions（HubSpot連携権限）］を選択）。

• 以下の全てのユーザープロファイル管理権限が付与されていること
  • APIが有効化されている。
  • 「セットアップと構成の表示」が有効になっている。
  • HubSpotに同期するオブジェクト（アカウント、キャンペーン、コンタクト、リード、または商談）についての「すべてを変更する」ことが許可されている。 
  • Modify Metadata権限 (Salesforce のリードおよび/またはコンタクトレコードのHubSpot Visualforce ウィンドウでデータを表示するため) があります。（これが必要になるのは、Visualforceウィンドウを使用し、HubSpotに対して取引を同期する場合のみ） 
  • 「AppExchangeパッケージのダウンロード」権限がある。
  • Customize Applicationのプロファイル権限を持つ。これは、HubSpot Visualforce windowをインストールするため、および Visualforce window の自動更新のために必要です。 
• タスクの種類フィールドをユーザープロファイルに可視化させる .

注：Salesforce Selective Syncを設定する場合は、個別の設定が以下の標準要件、設定、および動作とは異なる場合があります。

HubSpotとSalesforceの連携の全般的な条件

• 1日に統合が使用するAPIコール数の制限があります。1回のコンタクト同期には1レコードにつき最大4回のAPI呼び出しが必要ですが、この数は変動する可能性があります。

• 1つのSalesforceインスタンスに複数のHubSpotアカウントを接続するには、各HubSpotアカウントに連携を設定してインストールする必要があります。HubSpotアカウントあたり1つのSalesforceインスタンスのみ接続できます。 

• Salesforceとの連携をインストール・設定しても、レコードは自動同期されません。SalesforceのレコードをHubSpotにインポートしたり、自動同期トリガーに基づいて徐々に同期させることができます。

HubSpotのSalesforce連携をインストールする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 検索バーでSalesforce連携を検索し、選択します。
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• HubSpotをSalesforce Sandboxに接続する場合は、［はい、Sandboxに接続します］チェックボックスを選択します。
• ［Salesforceにログイン］をクリックします。

• ポップアップウィンドウでSalesforceの認証情報を入力し、［ログイン］をクリックします。ログインすると、HubSpotのインストールプロセスに戻ります。
• 次に、SalesforceにHubSpotをインストールします。［Salesforceパッケージのインストールを開始］をクリックします。

• HubSpotの連携パッケージをインストールするSalesforceのページにリダイレクトされます。［Install for All Users（すべてのユーザーのインストール）］を選択して［インストール］をクリックします。
• ダイアログボックスで［Yes, grant access to these third-party web sites（はい、これらのサードパーティーウェブサイトへのアクセス権を付与します）］をオンにして、［Continue（続行）］をクリックします。
• SalesforceにHubSpotの連携パッケージがインストールされます。このインストールには10分ほどかかる場合があります。
  
  
  • メッセージが表示されることがあります。このアプリはインストールに時間がかかっています。インストールが完了すると、Eメールが届きます。」
  • ［完了］をクリックし、Salesforceから「Package HubSpot Integration Install Successful（パッケージHubSpot Integrationのインストールに成功しました）」といった件名のEメールが届くのを待ちます。

• Salesforceにパッケージがインストールされたら、HubSpotの接続ウィザードに戻り、［次へ］をクリックします。
• 次に、HubSpot VisualforceモジュールをSalesforceに追加します。このモジュールには、コンタクトの成立確率が表示されます。ここで、コンタクトのアクティビティーを表示して絞り込み、コンタクトをHubSpotワークフローに登録できます。［SalesforceにHubSpotを追加する］をクリックします。このステップをスキップして、後でVisualforce ウィンドウをインストールすることも可能です。 

• インストールページのステップバイステップの指示に従ってSalesforceにHubSpot Visualforceモジュールを追加するか、SalesforceのページレイアウトにHubSpot Visualforceウィンドウを追加する方法について詳しく説明します .
• 完了したら、［次へ］をクリックします。

• 次に、HubSpotとSalesforceの間のデータ同期方法を選択します。HubSpotは、どの設定を選択しても、HubSpotプロパティーとSalesforceフィールドの間のマッピングを作成します。Salesforceのフィールドに一致するHubSpotプロパティーがない場合、「Unknownユーザー」によってHubSpotに新しいプロパティーが作成されます。
• ［推奨されるセットアップ］を選択する場合は、［設定の確認］をクリックします。

• ［詳細セットアップ］を選択する場合は、［次へ］をクリックします。
  • 次の画面で、コンタクトの同期設定を行います。
    • Choose which contacts to syncドロップダウンメニューをクリックし、All contactsを選択してすべてのコンタクトを Salesforce に同期するか、HubSpot リストを選択して包含リストとして使用し、それらのコンタクトのみを Salesforce に同期させます。
    • ［次へ］をクリックします。
  • 次の画面で、アクティビティーとタスクの同期設定を行います。
    • ［SalesforceのToDoを同期する］オプションを選択して、ToDoがSalesforceで作成されるとHubSpotでタスクが自動的に作成されるようにします。
    • ［タイムライン同期］テーブルで、ToDoとしてSalesforceに同期するHubSpotイベントの横にある［同期］チェックボックスを選択してから、［Salesforce ToDoの項目］ドロップダウンメニューをクリックしてSalesforceで作成するToDoの種別を選択します。
    • ［次へ］をクリックします。
  • 次の画面で、オブジェクトとプロパティーの同期設定を行います。
    • ［コンタクト］、［会社］、または［取引］タブをクリックして、そのオブジェクトの標準プロパティーの同期タイプを設定します。［会社］タブと［取引］タブでは、フィールドマッピングを作成する前に、［会社の同期を有効にする］／［取引の同期を有効にする］を有効にしなければならない場合があります。
    • テーブルに、標準的なHubSpotオブジェクトプロパティーと対応するSalesforceフィールドが示されます。各プロパティーの同期について、［Salesforceを優先］（既定）、［常にSalesforceを使用］、［双方向］のいずれかの同期タイプを選択します。Salesforceのフィールドマッピングの同期タイプの詳細はこちら .
    • ［次へ］をクリックします。
• 最後に、選択したデータ同期設定を確認します。データ同期タイプの設定を変更するには、［変更］をクリックします。完了したら、［セットアップを終了して同期を開始する］をクリックします。

• Salesforce統合設定にリダイレクトされ、HubSpotとSalesforce間のデータの同期が開始されます。