ソースプロパティーを使用したコンタクトの更新と絞り込み

HubSpotでは、コンタクトが行ったアクションに基づいて自動的にオリジナルソースと最新ソースの値が更新されます。また、これらの値を手動で編集することもできます。コンタクトの「オリジナルソース」または「最新ソース」が分かれば、リストやワークフローなどのHubSpotツールで、ソースとソースのドリルダウンのプロパティーを使用してコンタクトをセグメント化できます。

コンタクトのオリジナルソースの値が変更された場合、オリジナルソースの履歴を確認することで、変更の原因を知ることができます。

注：レコードがどのように作成されたかを説明する「レコードソース」プロパティーが新設されました。「オリジナルソース」および「最新ソース」プロパティーの更新により、コンタクトが最初にまたは最新で、ウェブサイトコンテンツにどのように反応したかに注目できるようになります。ウェブサイトでのやりとり以外の方法も含めたレコードを作成する方法について、詳しくは「レコードソース」の記事をご参照ください。

HubSpotのソース値の自動更新について理解する

訪問者がウェブサイトにアクセスすると、HubSpotは訪問者のブラウザーにトラッキングCookieを設定することにより、訪問者のアクティビティーを追跡してユニークビジターとして特定します。これらのトラッキングCookieにより、HubSpotはコンタクトのソースプロパティーの値を自動的に更新することができます。

オリジナルソース

HubSpotでは、訪問者がCRMにコンタクトを追加される以前でも、お客さまのウェブサイト上での訪問者のアクティビティーを追跡することができます。訪問者がコンタクトとして追加されると、HubSpotでは新しいコンタクトレコードの以前に追跡されたアクティビティーとの関連付けが試みられます。HubSpotが新しいコンタクトを以前に匿名だった訪問者のアクティビティーと照合できた場合、「オリジナルソース」プロパティーは、そのコンタクトがお客さまのウェブサイトに初めて訪問した際のソースを反映するよう更新されます。

以下で、コンタクトのオリジナルソースの値が変更される場合の例をご参照ください。

1. 3月に、Google 検索結果をクリックして訪問者がお客さまのウェブサイトを訪問しました。HubSpotにより、訪問者のブラウザーにトラッキングCookieが設定されました。
2. 訪問者はお客さまのウェブサイトでいくつかのページを閲覧しましたが、フォームは送信しませんでした。HubSpotではCookieを使用して訪問者のウェブサイトアクティビティーが追跡され、訪問者がお客さまのウェブサイトを再訪問した場合、同じ訪問者として識別されます。しかし、この訪問者はまだお客さまのHubSpot CRM内でコンタクトとなってはいません
3. 7月に、この訪問者がCSVファイルからコンタクトとしてインポートしてされました。これにより、オリジナルソースはオフラインソースとして設定されました。
4. 9月に、コンタクトが次のいずれかを実行したとします。
   • お客さまのウェブサイトでフォームを送信する。
   • HubSpotアカウントから送信されたEメールを受信して、お客さまのウェブサイトにリダイレクトされるEメール内のリンクをクリックする。
5. その場合、HubSpotではこのコンタクトと以前のウェブサイトアクティビティーが関連付けられます。
   • フォーム送信を通じた、コンタクトのトラッキングCookieの送信。
   • HubSpotのEメールに含まれるリンクと、すでにブラウザーに設定されているトラッキングCookieによるIDトラッキング。
6. コンタクトのオリジナルソースがオフラインソースからオーガニック検索に変更されました。これは、コンタクトが3月にGoogle 検索からお客さまのウェブサイトに初めて訪問したのが、CSVファイル経由でのインポートよりも前であったからです。

最新ソース

オリジナルソースとは異なり、コンタクトの最新ソースは、コンタクトがコンテンツとインタラクションを続けるにつれ、何度も更新される可能性があります。元の最新ソース値が設定された後、コンタクトに対して新しいセッションが作成された場合にのみ、値が自動的に更新されます。これには以下のケースが含まれます。 

• コンタクトがフォームを表示、または送信する（ミーティング設定ページのフォームを除く）。
• コンタクトが、これらのいずれかのソースを介してお客さまのウェブサイトを訪問する。

例えば、コンタクトがソーシャルメディア上のリンクからウェブサイトを訪問した場合、その最新のソースはオーガニックソーシャルに自動的に更新されます。その後、同じコンタクトを含むファイルをインポートしても、インポートによって新しいセッションは作成されないため、コンタクトの最新ソースは更新されません。

コンタクトのオリジナルソース値または最新ソース値を手動で更新する

オリジナルまたは最新ソースプロパティーオプションを編集することはできませんが、コンタクトのソース値を既存のトラフィックソースのいずれかに手動で変更することができます。コンタクトの元のソースまたは最新のソースを編集すると、ソースのドリルダウンのプロパティーがクリアされます。

コンタクトの編集権限が割り当てられている場合、次のことができます。

• 個々のコンタクトレコードの中からソースプロパティー値を編集する。
• 複数のコンタクトのソースプロパティー値を一括で編集する。
• ［プロパティー値を設定］アクションを使用して、ワークフロー内のコンタクトのソースプロパティー値を編集する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。

ソースプロパティーを使用してコンタクトをセグメント化する

［オリジナルソース］や［最新ソース］などのプロパティー値、また［ドリルダウン］値を使用して、保存されたビュー、リスト、ワークフローおよびカスタムレポートなどのHubSpotツール内でコンタクトをセグメント化できます。

コンタクトの［オリジナルソース］または［最新ソース］が［オフライン］ソースの場合、［ソースドリルダウン2］プロパティーには、値のラベルまたは内部名が表示されます。info情報アイコンは、値に内部名がある場合に左に表示され、内部名はアイコンの上にカーソルを置くと表示されます。この値でコンタクトをセグメント化する場合、保存されたビュー、リスト、ワークフロー、カスタムレポートを作成する際に、ラベルの代わりに内部名を使用する必要がある場合があります。

注：infoの情報アイコンやない場合、またはここに表示されている値がダッシュボードに表示されているものと一致する場合は、内部の値はありません。値をそのままフィルターに使用できます。

ソースプロパティーのコンタクトの値を検索するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［コンタクト］に移動します。
• コンタクトの名前をクリックします。
• ［このコンタクトについて］セクションの上部で、［アクション］をクリックし、［全プロパティーを表示］を選択します。 
• 検索バーで、オリジナルソースまたは最新ソースを入力すると、ソースとソースのドリルダウンプロパティーを検索できます。 
• 「ドリルダウン2プロパティー」を使用している場合、infoプロパティー値の横にある情報アイコンにカーソルを合わせると、内部値が表示されます。