Salesforceレコードをインポートして同期

HubSpotとSalesforceを接続した後、Salesforceオブジェクトをインポートして、全てのデータをHubSpotに取り込むことができます。これにより、リード、コンタクト、アカウント、商談など、既存のSalesforceレコードをSalesforceからHubSpotアカウントにインポートして、顧客とのコミュニケーションの全体像を把握できます。

HubSpotとSalesforceとの 同期をトリガーする可能性のある、アクションとイベント についてご紹介します。

インポート後にレコードが自動的に同期されない場合は、 個々のレコードを手動で同期 して、HubSpotとSalesforce間でデータを最新に保つことができます。

始める前に

Salesforceのレコードをインポートする前に、次の要件と考慮事項を確認してください。

• キャンペーンをインポートするには、Salesforceでそのキャンペーンが [Active(アクティブ )]に設定されている必要があります。
• リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時に、リードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。
• インクルージョンセグメント がない アカウントや、インクルージョンセグメントに含まれるコンタクトの場合、インポート後に自動的に同期がトリガーされ、残りのSalesforceフィールド値が同期されます。
• インクルージョンセグメント にない コンタクトについては、最初のインポート後、他の全てのコンタクトプロパティーは空白のままになります。

Salesforceレコードをインポートする 

1. インポートするオブジェクトを選択

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 右上の[インポート> コンタクトを追加]をクリックします。
3. [ ファイルをインポート] セクションで、[ データをインポート]をクリックします。
4. [アプリからのオブジェクト]を選択します。
5. [Salesforceレコード]を選択し、[次へ]をクリックします。 
6. オブジェクトタイプを選択し、[ 次へ]をクリックします。

• • 標準オブジェクト：インポートしたいオブジェクトを選択する。リード、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーン、ケース、イベントをHubSpotにインポートできます。 
  • カスタムオブジェクト：インポートしたいカスタムオブジェクトを選択します。

7. レビュー をクリックする。

2. インポートを開始する

特定の条件に基づいてSalesforceからレコードをインポートするように絞り込みできます。 

1. 「オブジェクト」画面で、Add filterをクリックする。

2. 右側のパネルで、[フィルターを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 フィルターを選択します。 
3. プロパティーの演算子を選択します。 
4. ［フィルターを適用］をクリックします。 

3. インポートを確認する

注: 大量のインポートを行うと、Salesforce API呼び出しの使用が最適化されるまで数時間かかる場合があります。

1. [確認 ]画面で、Salesforceのインポートを確認します。 

• • リード 、コンタクト、 リード & コンタクト 、アカウント、 商談、 タスクをインポートオブジェクトとして選択している場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコードの数を確認してください。
  • [ キャンペーン]を選択した場合は、[ キャンペーンを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotにインポートする Salesforceキャンペーン を選択してから、[ 確認]をクリックします。
  • [リード]、[コンタクト]、 または[リード & コンタクト]を選択していて、アカウントで インクルージョンセグメントを使用している場合、[ Salesforce同期 ]スイッチをオンに切り替えて、これらのレコードをインクルージョンセグメントに追加し、同期を保ちます。 

2. [ Begin import(インポートを開始)]をクリックします。
3. インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [マイアプリ]テーブルで、[ Salesforce]をクリックします。
3. [ データ同期 ]タブに移動します。 
4. [同期の健全性 ]タブの[ 同期エラー ]セクションで、エラーを確認します。 

HubSpotとSalesforce間の同期トリガーについて理解する

HubSpotとSalesforceの間でデータを渡すには、2つのプラットフォーム間でレコードの同期をトリガーする必要があります。さまざまなアクションやイベントによってHubSpotとSalesforceとの同期をトリガーできます。また、HubSpotではHubSpotとSalesforceのアカウントで更新する必要がある新しい情報の確認が15分ごとに実行され、必要に応じて同期がトリガーされます。

自動同期トリガー

• コンタクトによってフォームが送信された場合。
• マーケティングEメール がコンタクトによって送信、開封、クリックされた場合( および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合)
• 営業Eメールがコンタクトによって送信、開封、クリックされた場合（および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）。
• コンタクトとのミーティング がスケジュール設定されている場合（および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）。
• コンタクトに電話 をかけた場合(および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合)
• コンタクトレコードについてのメモが作成された場合（および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）。
• コンタクトがセールスドキュメントを表示した場合（および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合）。
• コンタクトレコードに対してタスクが作成された場合(および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合)
• HubSpotで、コンタクト、会社、取引のプロパティー値が更新された場合（フィールドマッピングの更新ルールに従います）。
• リード/コンタクト/アカウント/商談の値がSalesforceで更新された場合（フィールドマッピングの更新ルールに従います）。ただし、その値がSalesforce式フィールドに含まれている場合を除きます。

注：式に含まれるマッピング先のSalesforceフィールドの値を更新すると、その更新によって同期がトリガーされます。ただし、Salesforce式フィールドの更新は、同期のトリガーにはなりません。他のレコードの式に含まれるフィールドは、式フィールドがあるレコードの同期をトリガーしません。

• Salesforceの新しいリードまたはコンタクトが作成された場合（Salesforce連携設定に従います）。
• 新しいHubSpotコンタクトが作成された場合（Salesforce連携設定に従います）。Salesforce同期対象セグメントを使用している場合、同期対象セグメントに追加された（新規または既存の）HubSpotコンタクトによって同期がトリガーされます。
• HubSpotのフォーム送信を通じて、有効なSalesforceキャンペーンにリードまたはコンタクトが追加された場合。

注：リードまたはコンタクトが有効なSalesforceキャンペーンから削除された場合は、同期はトリガーされません。 

• HubSpotまたはSalesforceのリード/コンタクト担当者に変更があった場合。
• ライフサイクルステージが移行した場合（［ライフサイクルステージの自動移行］設定がオンになっている場合）。

コンタクトのセグメント、および個別のコンタクト、会社、取引は、 Salesforceに手動で同期することができます。

レコードを手動でSalesforceと同期する 

インポート後にレコードが自動的に同期されない場合、HubSpotのレコードから手動で同期できます。

レコードセグメントを手動でSalesforceに同期する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. セグメント の名前 をクリックします。
3. 右上の [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ セグメントをSalesforceと再同期]を選択します。

4. ダイアログボックスで、[ 再同期]をクリックします。

注: 一括同期を行うには、多数の API コールが必要になる場合があります。続行する前に、Salesforceで少なくとも[セグメント番号]x3のAPI呼び出しがあることを確認してください。

個別のコンタクト、会社、または取引を手動で Salesforce と同期します

1. HubSpotアカウントで、 コンタクト、会社、または取引に移動します。
2. コンタクト/会社/取引の名前をクリックします。
3. Salesforce同期カードで、［アクション］>［再同期］をクリックします。

注: 2025年10月7日以降にSalesforceアプリをインストールした場合、こちらの手順に従って、HubSpotレコードに連携カードを手動で追加する必要があります。