チケットを作成する
更新日時 2024年 4月 8日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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チケットを使用すると、、顧客からの問い合わせを全て一箇所にまとめて、時系列で傾向を追跡することができます。チケットインデックスページ 、コンタクトレコード、またはコミュニケーションの受信トレイから個別のチケットを作成できます。ワークフローとサポートフォームを使用してプロセスを自動化することもできます。
チケットを作成した後、ダッシュボードを作成し、チケットについてレポートする方法を学びます。
注: 2024年4月1日以降に作成されたアカウントは、以下の機能の一部をご利用いただけません。
注:
- 2024年4月1日以降に作成されたアカウントアクセスでは、以下の機能の一部をご利用いただけません。
- ビジネスユニットアドオンを追加したアカウントは、メインナビゲーショ ンでビジネスユニットを選択し、以下のプロセスのいずれかを実行することで、特定のビジネ スユニットのコンタクトレコードを作成することができます。
チケット一覧ページから新規のチケットを作成する。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
- 右上の[チケットを作成]をクリックします。
- 右のパネルでチケットの詳細を入力します。どのプロパティーをこちらに表示するかカスタマイズしたい場合は、上部のこのフォームを編集をクリックしてください。以下のフィールドはデフォルトで必須フィールドです:
- チケット名:このチケットの説明を記入してください。
- パイプライン:このチケットをあなたが作成した特定のチケットパイプラインに割り当ててください。
- チケットステータス:選択したパイプラインから、特定のチケットステージを選択します。
- 会社またはコンタクトをチケットに関連付けるには、[会社]ドロップダウンメニューおよび[コンタクト]ドロップダウンメニューをクリックして、会社またはコンタクトを検索します。このパネルで、関連会社やコンタクトのアクティビティーをチケットタイムラインに 関連付ける方法をご覧ください。
レコードからチケットを作成する
チケットに関連付けしたいレコードからチケットを作成する場合。
- レコードの右パネル、チケットセクションで、+ 追加をクリックする。
- 新しいチケットを作成するには、次の手順に従います。
- 新規のチケットを作成するタブに、新規チケットの詳細を入力します。既定で、チケットはコンタクトまたは会社のレコードに関連付けられます。、コンタクトレコードおよび会社レコードからタイムラインアクティビティーを引き込む方法について。
- 完了したら、「作成」をクリックします。新しいチケットが作成されます。
新規チケットがレコードに関連付けられます。この異なるレコードに関連付けされるアクティビティーについて。
コミュニケーションの受信トレイでチケットを作成する
注: 2024年4月1日以降に作成されたアカウントは、この機能を利用できません。
コミュニケーションの受信トレイでは、以下のチャンネルからチケットを作成できます:
- HubSpotフォームをコミュニケーションの受信トレイに接続 .フォームにチケットのプロパティーが含まれていることを確認し、フォームへの送信があなたのアカウントにチケットを作成するようにします。また、コミュニケーションの受信トレイで訪問者からの問い合わせに直接。ナレッジベース、ウェブサイトやランディングページ、外部ウェブサイトページにフォームを追加する方法をご覧ください。
- チームEメールアカウントに送信された新規Eメールからチケットを作成します。この設定をオンにすると、手動で非スパムとしてマークされたEメールスレッド()に対してもチケットが作成されます。
注:チケットに関連付けられている既存のEメールスレッドに返信があった場合、そのEメールは既存のスレッドに追加されますが、新しいチケットは作成されません。
- 接続済みのFacebookメッセンジャーアカウントを使用している場合、Facebookメッセンジャーアカウント用のボットチャットフローを作成し、チケット送信アクションを使用します。
チケットパイプラインに接続されているEメールとフォームチャネルを表示するには、次の手順を実行します。
-
HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[受信トレイ]>[受信トレイ]へ進みます。
- [接続済みチャネル]セクションの対応するチャネルの[接続先]列に、接続されたチケットパイプラインが表示されます。パイプラインの名前をクリックして、パイプライン設定を編集します。
ワークフローにてチケットを作成する(Service Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
特定の登録トリガーを設定に基づいてチケットを自動作成するワークフローを設定します。ワークフローにアクションを追加する方法チケット作成アクションの使用方法について説明します。