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Salesforce

Salesforce 統合|よくある質問

更新日時 6月 20, 2019

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

HubSpot-Salesforce 統合に関してよく寄せられる質問への回答と全般的な情報がすばやく見つかります。

コネクタパッケージバージョン 3.0 に関する簡単な回答については、次の記事を参照してください。HubSpot-Salesforce コネクターパッケージ v3.0 | よくある質問

インストール

同期

Salesforce 所有者

 

HubSpot の Salesforce 統合は Salesforce 政府クラウドをサポートしていますか?

はい、HubSpot の Salesforce 統合では、Salesforce 政府のクラウドに接続することができます

 

HubSpot の Salesforce 統合は Salesforce グループエディションをサポートしていますか?

いいえ、HubSpot の Salesforce 統合は Salesforce グループエディションではサポートされません。統合は、API アクセスと Salesforce Professional で Salesforce エディションをサポートしています。

 

複数の HubSpot アカウントを 1 つの Salesforce 環境に統合できますか?

HubSpot -Salesforce コネクターがバージョン 2.60 以上である場合、2 つの HubSpot アカウントを 1 つの Salesforce 環境に統合できます。すでに Salesforce 環境に HubSpot アカウントが統合されている場合は、Salesforce 統合を 2 つ目の HubSpot アカウントにインストールするための同じ手順を実行できます。

注意:2 つの HubSpot アカウントを 1 つの Salesforce 環境に統合している場合、HubSpot 設定でコンタクトを作成することをお勧めします[HubSpot コンタクトを自動的に作成しない]を選択することをお勧めします。他のオプションが選択されている場合、HubSpot アカウントによって作成された Salesforce リードまたはコンタクトは、他の HubSpot アカウントにコンタクトを作成することができます。

 

Salesforce に同期される HubSpot コンタクトはどれですか?

すべての HubSpot コンタクト は既定で Salesforce に同期されます。ただし、HubSpot で インクルージョンリストを作成すると、インクルージョンリストの条件を満たすコンタクトのみが Salesforce に同期されます。

2017年 6 月 22日、既定のインクルージョンリストは、包含リストがないすべての Salesforce の統合された HubSpot アカウントについて作成されました。リストは Salesforce インクルージョンリスト(既定)という名前であり、サブスクライバーのライフサイクルステージ を除くすべてのコンタクトを含む2017 年 6 月 22日以降 Salesforce と作成または統合された HubSpot アカウントには、既定ではインクルージョンリストがなく、すべてのコンタクト が Salesforce に同期されます。

 

HubSpotとSalesforce を統合させると、重複しているレコードはどのように扱われますか。

HubSpot は自動的に Salesforce リード/コンタクトを E メールアドレスに重複させますHubSpot での重複 Salesforce リードまたはコンタクトの管理方法についてもっと詳しく学習します

HubSpot は、関連付けられているコンタクト別に Salesforce アカウント(HubSpot 会社)を重複削除します。一旦この関係を確立すると、HubSpot 会社は別の Salesforce アカウントに同期されません。たとえば、HubSpot 会社に関連付けられているコンタクトが別の HubSpot 会社に関連付けられている場合、新しい HubSpot 会社の対応する Salesforce アカウントに関連付けられます。元の HubSpot 会社は、他の会社の対応する Salesforce アカウントには同期されません

HubSpot は Salesforce の機会を重複させません(HubSpot 取引)。

Salesforce で重複レコードを管理する方法について学習します

 

Salesforce 担当者アカウントは HubSpot に同期できますか?

はい、Salesforce で個人アカウントを HubSpot に同期することができます。ビジネスアカウントとは異なり、担当者アカウントには、Salesforce に関連付けられたコンタクトがありません。代わりに、特定のレコードタイプ ID を使用して、同じレイアウトにアカウントとコンタクトの両方を格納します。

ユーザーアカウントが作成されると、Salesforce もバックグランドにコンタクトを作成します。コンタクトが Salesforce で直接表示されない場合、HubSpot はユニークな会社レコードを作成し、担当者アカウントが有効になっている場合(Salesforce が HubSpot とアカウントの同期が有効になっている場合)を有効にすると 一意の会社レコードが作成されますユーザーアカウントの名前は HubSpot コンタクト名と HubSpot の会社名の両方に同期されるため、HubSpot 会社が担当者アカウント名に存在することが予想されます。

HubSpot は、新しいコンタクトが HubSpot に作成されると、Salesforce で人物アカウントを作成できません。HubSpot が新しいコンタクト作成時に新しいリードを作成するように設定されている場合、新しいリードが会社フィールドに値がない限り、Salesforce のユーザーアカウントに変換できます。会社フィールドに値があるリードがビジネスアカウントに変換されます

 

HubSpot アクティビティが重複 Salesforce タスクを作成するのはなぜですか?

HubSpot アカウントから送信されたマーケティング E メールを開封またはクリックするたびに、オブジェクトレコードタイムラインで各タイプのアクティビティを重複させることができます。これらの E メールアクティビティを Salesforce に同期するように設定した場合、対応する Salesforce タスクは HubSpot の E メールイベント API で作成されます。これは、アクティビティの重複を除外します

  • コンタクトがマーケティング E メールを複数回開封またはクリックすると、複数の Salesforce タスクが作成されます。
  • コンタクトが別の受信者にマーケティング E メールを転送する場合、後続の E メール開封およびクリック数は元のコンタクトにアトリビュートし、Salesforce タスクが作成されます。

 

ライフサイクルステージの プロパティーが Salesforce に表示されないのはなぜですか?

ライフサイクルステージは、Salesforce に存在しない既定の HubSpot コンタクトプロパティーです。 ライフサイクルステージデータを Salesforce に同期するには、 Salesforce でカスタムフィールドを作成しHubSpot でフィールドマッピングを作成します

 

コンタクトの会社名プロパティが Salesforce と同期されないのはなぜですか?

コンタクトの会社名 プロパティが HubSpot と Salesforce 間で同期されない場合、 HubSpot コンタクトが Salesforce のリードでなく Salesforce コンタクトと同期される可能性があります

  • Salesforce leads には 会社名テキストフィールドがあります。
  • Salesforce コンタクト では、関連付けられている アカウントレコードにリンクされたアカウント名参照フィールドがあります。

会社名アカウント名が異なるため、HubSpot と同じプロパティと同期することはできません。また、アカウント名は参照フィールドであるため、その値は HubSpot プロパティー会社名と同期できません。これは単行テキストフィールドタイプとなります

HubSpot コンタクトが Salesforce コンタクトと同期される場合、HubSpot のプロパティー会社名は Salesforce と同期されません。ただし、 アカウント同期が有効になっている場合、Salesforce コンタクトの関連付けられているアカウントは、対応する HubSpot コンタクトの関連付けられている会社と同期されます。これらの関連付けられている会社のプロパティーは、HubSpot リストおよび CRM フィルター、ワークフロー、コンテンツのパーソナライゼーションで使用できます

 

E メールオプトアウトステータスは HubSpot と Salesforce 間で同期されますか?

はい。HubSpot Salesforce 統合がインストールされている場合、標準フィールドマッピングが自動的に作成され、HubSpot コンタクトのプロパティーオプトアウトをすべての E メールと Salesforce リード/コンタクトフィールドのE メールオプトアウトに自動的に作成できます。このフィールドマッピングは CAN -SPAM 法の遵守には変更または削除できません

  • コンタクトが HubSpot アカウントで E メールコミュニケーションをオプトアウトするか、Salesforce リードまたはコンタクトレコードで E メールオプトアウトチェックボックスが選択されている場合、他のシステムが更新されます。
  • HubSpot アカウントでコンタクトがすでに E メールコミュニケーションをオプトアウトした場合、Salesforce リードまたはコンタクトレコードの[E メールオプトアウト]チェックボックスをオフにすると、E メールコミュニケーションを E メールで送信することはできません。E メール配信をオプトアウトまたは配信解除すると、HubSpot アカウントから送信されるマーケティング E メールを再び受信するためには、コンタクト自身がアクションを実行する必要があります
  • コンタクトが現在 HubSpot と Salesforce 間で同期されない場合、Salesforce インクルージョンリストにはありません。1 つのセットアップがある場合、コンタクトが同期するまで、e メールオプトアウトステータスはシステムから渡されません

 

Salesforce アカウントでのクローズ/Won の商談は、HubSpot コンタクトを顧客に変換しますか?

[クローズ/Won]としてマークされた Salesforce アカウントの機会について、関連付けられている HubSpot コンタクトのライフサイクルステージを顧客に変更する必要があります。以下の設定は HubSpot で有効にする必要があります。

また、アカウントに少なくとも 1 つの Salesforce コンタクトが コンタクト役割に関連付ける必要があります。関連付けられているアカウントがある Salesforce のオポチュニティがありますが、関連付けられたコンタクトは、HubSpot コンタクトのライフサイクルステージに影響することはありません

 

HubSpot は Salesforce 所有者をどのように識別しますか?

HubSpot では、Salesforce Standard PowerPartner ゲスト キュー ユーザーを Salesforce 所有者として識別します:

  1. Salesforce から HubSpot にインポートされます。
  2. Salesforce ユーザーがリード、コンタクト、アカウント、または機会レコードを HubSpot と同期して所有する。

 

Salesforce 担当者情報は HubSpot に同期されますか?

既定では、Salesforce リード、コンタクト、アカウント、または商談レコードの所有者 ID フィールドが HubSpot コンタクト/会社/取引担当者のプロパティーに同期されます。

Salesforce 担当者は HubSpot に同期できますが、active Salesforce ユーザーの名前と E メールアドレスに一致する HubSpot の所有者のみが Salesforce に同期されます。HubSpot が Salesforce に存在しない所有者を同期しようとした場合、所有者 ID フィールドは Salesforce から最後の値にリセットされます。

Salesforce 担当者が Salesforce と同期する HubSpot コンタクト、会社、または取引に割り当てられている方法についてもっと詳しく。