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Tickets

チケットの作成

更新日時 2019年 5月 31日

チケットを使用すると、顧客からのすべての問い合わせを 1 か所で整理し、長期にわたってトレンドをトラッキングできます。ダッシュボード、コンタクトレコード、またはコミュニケーション受信トレイから個々のチケットを作成できます。ワークフローとサポートフォームを使用してプロセスを自動化することもできます。

作成したチケットを整理、表示し、チケットのレポートを作成する方法について説明します。

チケットダッシュボードで新規チケットを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
  • 右上の [チケットを作成] をクリックします。
  • 右側のパネルで、チケットの詳細を入力します。ここに表示するプロパティーをカスタマイズする場合は、下部にある [プロパティーをカスタマイズ] をクリックします。既定では以下のフィールドは必須です。
    • [チケット名]このチケットの内容が分かる名前を付けます。 
    • [パイプライン] - 作成した特定のチケットパイプラインにこのチケットを割り当てます。
    • [チケットステータス]選択したパイプラインから特定のチケットステージを選択します。

チケット

コンタクトレコードからチケットを作成する

既存のチケットを特定のコンタクトに関連付けるか、新しいチケットをコンタクトレコードまたはコンタクトダッシュボードから直接作成できます。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 特定のコンタクトの上にマウスポインターを合わせて、[プレビュー] をクリックして右側のパネルに詳細を表示するか、[編集] をクリックしてコンタクトの完全な詳細を開きます。既存のチケットを関連付けるか、新しいチケットを作成することができます。

contacts-dashboard

  • 既存のチケットをこのコンタクトに関連付けるには、次の手順を実行します。
    • このコンタクトに関連付ける既存のサポートチケットを検索するには、[チケットを追加] をクリックします。
    • 検索バーを使用して既存のチケット名を検索し、検索結果の横のチェックボックス を選択してそのチケットをこのコンタクトに関連付けます。探しているチケットが見つからない場合は、[チケットを作成] をクリックして新しいチケットを作成できます。
    • [完了]クリック して変更を保存します。

associate-ticket-1

  • 新しいチケットを作成するには、次の手順を実行します。
    • [チケットを作成] をクリックします。
    • サイドバーにチケットの詳細を入力します。
    • [作成]クリックします。

コミュニケーション受信トレイからチケットを作成する

共有の受信トレイを接続している場合、Eメールを受信するたびに新しいチケットを自動的に作成するようにルールを設定できます。チームの受信トレイを接続している場合、受信トレイのルールを編集します。
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[コミュニケーション]>[受信トレイ]に移動します。
  • 受信トレイの上にカーソルを置き、[編集] をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[Eメール]を選択します。
  • 共有 E メールアドレスの上にカーソルを置、[編集]をクリックします。edit-an-email-channel
  • 左側のサイドバーメニューで、[ルール]を選択します。
  • [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[チケットを作成] を選択します。
  • 右のパネルで、チケットのプロパティーをカスタマイズし、 [保存] をクリックします。edit-email-channel-rules-create-ticket

また、コミュニケーション機能の受信トレイ右側のパネルにて直接、新しいチケットを作成することもできます。

チケット設定でサポートフォームを使用してチケットを作成する

既定のチケットフォームを使用すると、ウェブサイト訪問者はチケットをチームに直接送信できます。フォームをセットアップしてウェブサイトに追加するには、次の手順を実行します。
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで [サービス][サポートフォーム] に移動します。
  • [フォームを作成] をクリックするか、過去にサポートフォームを設定している場合は [フォームを編集] をクリックします。

support-form

  • 既定のチケットフォームのフォームエディターに移動し、必要に応じてフィールドを変更できます。既定では次のフィールドがフォームに含まれます。
    • Eメール
    • 問題 (チケット名)
    • 詳細 (チケットの説明)
    • チケットパイプライン (非表示フィールド、hs_pipeline として表示)
    • チケットステータス (非表示フィールド、hs_pipeline_stage として表示)
  • [フォームを更新] をクリックして変更を公開します。

これで、チケットを作成するための訪問者用のサポートフォームをウェブサイトに追加できます。

  • フォームを HubSpot 以外のページに埋め込むには、フォームエディターで [共有] をクリックします。[エンベッドコード] タブで [コピー] をクリックします。外部ページの HTML (フォームを表示する場所) にこのコードを貼り付けます。
  • フォームへの直接リンクを共有するには、フォームエディターで [共有] をクリックします。[リンクをシェア] タブをクリックし、[コピー] をクリックして、フォームへの直接リンクをコピーして共有します。
  • フォームをHubSpotランディングページに追加するには、ランディングページ[マーケティング] > [ウェブサイト] > [ランディングページ]) に移動します。ページのエディターでフォームモジュールをクリックした後、[フォーム] ドロップダウンメニューをクリックして [既定のチケットフォーム] を選択します。[公開] または [更新] をクリックして、変更内容を公開します。

ワークフローにてチケットを作成する

ワークフローを設定すると、特定の登録トリガーに基づいてチケットを自動的に作成できます。詳しくは、ワークフローにアクションを追加し、[チケットを作成]アクションを使用する方法をご参照ください。