Tickets

チケットの作成

更新日時 November 26, 2018

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チケットを使用すると、顧客からのすべての問い合わせを 1 か所で整理し、長期にわたってトレンドをトラッキングできます。ダッシュボード、コンタクトレコード、またはコミュニケーション受信トレイから個々のチケットを作成できます。ワークフローとサポートフォームを使用してプロセスを自動化することもできます。

作成したチケットを整理、表示し、チケットのレポートを作成する方法について説明します。 

チケットダッシュボードで新規チケットを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
  • 右上の [チケットを作成] をクリックします。
  • 右側のペインでチケットの詳細を入力します。ここに表示するプロパティーをカスタマイズする場合は、下部にある [プロパティーをカスタマイズ] をクリックします。既定では以下のフィールドは必須です。
    • チケット名このチケットの内容が分かる名前を付けます。 
    • パイプライン - 作成した特定のチケットパイプラインにこのチケットを割り当てます。
    • チケットステータス選択したパイプラインから特定のチケットステージを選択します。

チケット

コンタクトレコードからチケットを作成する

既存のチケットを特定のコンタクトに関連付けるか、新しいチケットをコンタクトレコードまたはコンタクトダッシュボードから直接作成できます。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 特定のコンタクトの上にマウスポインターを合わせて、[プレビュー] をクリックして右側のペインに詳細を表示するか、[編集] をクリックしてコンタクトの完全な詳細を開きます。既存のチケットを関連付けるか、新しいチケットを作成することができます。

contacts-dashboard

  • 既存のチケットをこのコンタクトに関連付けるには、次の手順を実行します。
    • [チケットを追加] をクリックして、このコンタクトに関連付ける既存のサポートチケットを検索します。
    • 検索バーを使用して既存のチケット名を検索し、検索結果の左側のチェックボックスをクリックしてそのチケットをこのコンタクトに関連付けます。探しているチケットが見つからない場合は、[チケットを作成] をクリックして新しいチケットを作成できます。
    • [完了] をクリックして変更を保存します。

associate-ticket-1

  • 新しいチケットを作成するには、次の手順を実行します。
    • [チケットを作成] をクリックします。
    • サイドバーにチケットの詳細を入力します。
    • [作成] をクリックして新しいチケットを作成し、このコンタクトに関連付けます。

コミュニケーション受信トレイからチケットを作成する

チームの受信トレイを接続している場合、Eメールを受信するたびに新しいチケットを自動的に作成するようにルールを設定できます。また、コミュニケーション受信トレイの右側のサイドバーで、コンタクトレコードから直接、新しいチケットを作成することもできます。


connect-account-create-a-ticket

チケット設定でサポートフォームを使用してチケットを作成する

既定のチケットフォームを使用すると、ウェブサイト訪問者はチケットをチームに直接送信できます。フォームをセットアップしてウェブサイトに追加するには、次の手順を実行します。
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。 
  • 左のサイドバーメニューで [サービス][サポートフォーム] に移動します。 
  • [フォームを作成] をクリックするか、過去にサポートフォームを設定している場合は [フォームを編集] をクリックします。

support-form

  • 既定のチケットフォームのフォームエディターに移動し、必要に応じてフィールドを変更できます。既定では次のフィールドがフォームに含まれます。
    • Eメール
    • 問題 (チケット名)
    • 詳細 (チケットの説明)
    • チケットパイプライン (非表示フィールド、hs_pipeline として表示)
    • チケットステータス (非表示フィールド、hs_pipeline_stage として表示)
  • [フォームを更新] をクリックして変更を公開します。

これで、チケットを作成するための訪問者用のサポートフォームをウェブサイトに追加できます。 

  • フォームを HubSpot 以外のページに埋め込むには、フォームエディターで [共有] をクリックします。[エンベッドコード] タブで [コピー] をクリックします。外部ページの HTML (フォームを表示する場所) にこのコードを貼り付けます。 
  • フォームへの直接リンクを共有するには、フォームエディターで [共有] をクリックします。[リンクをシェア] タブをクリックし、[コピー] をクリックして、フォームへの直接リンクをコピーして共有します。 
  • フォームを HubSpot ランディングページに追加するには、ランディングページ ([マーケティング] > [ウェブサイト] > [ランディングページ]) に移動します。ページのエディターでフォームモジュールをクリックした後、[フォーム] ドロップダウンメニューをクリックして [既定のチケットフォーム] を選択します。[公開] または [更新] をクリックして変更を公開します。

ワークフローにてチケットを作成する

ワークフローを使用すると、特定の登録トリガーとアクションに基づいてチケットを自動的に作成できます。チケットのステータスや優先度も自動的に設定できます。

HubSpot のヘルプ記事のスクリーンショット