各オブジェクトの作成フォームのカスタマイズ

ユーザーが コンタクト、 会社、 取引、 チケット、 リード、 カスタムオブジェクト レコード、 キャンペーン、 SMSメッセージ、 ワークフロー、 リスト、 マーケティングイベントを手動で作成する際に表示されるフィールドをセットアップできます。

オブジェクトとサブスクリプションに応じて、次のことが可能です。

• 特定のプロパティーと関連付けを追加します。
• プロパティー、関連付け、または関連付けラベルを 必須にします。
• 列挙プロパティーに基づいて条件付きロジックを設定します。

オブジェクトのレコード作成パネルをカスタマイズする

オブジェクトの作成フォームを編集する：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューから、オブジェクト、に移動し、作成フォームを編集したいオブジェクトを選択します。
3. [ [オブジェクト]を作成]で、[[ [オブジェクト]を作成]フォームをカスタマイズ]をクリックします。
4. 構成ウィザードでは、次のものを管理できます。
   • プロパティーを追加:左側のサイドバーで、セクションを 検索 または展開 してプロパティーを見つけます。オブジェクトのレコードの作成時に表示する チェックボックスの横にあるチェックボックスをオンにします 。
     
   • プロパティーを 必須にする:右側のパネルで、プロパティーの上にマウスポインターを置き、requiredProperty 必須アイコンをクリックします。特定のプロパティーは常に必須となります（例えば、チケットの場合は［チケット名］、［パイプライン］、［チケットステータス］）。プロパティーが必須の場合、ユーザーは値を入力して新しいレコードを作成する必要があります。
     
   • 関連付けを追加 :左のサイドバーで、[ プロパティーを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 関連付けを追加]を選択します。作成時に表示するオブジェクトの関連付けの横にある チェックボックスをオンにします 。デフォルトでは、アカウントに関連付けラベルがある場合、任意のラベルを選択できます。特定のラベルを必須にするには、[ 関連付けラベル ]ドロップダウンメニューをクリックして、 ラベルを選択します。
   • 関連付けを必須にする:右側のパネルで、関連付けの上にカーソルを重ねてrequiredProperty 必須アイコンをクリックします。
     • 関連付けが必須である場合、ユーザーはそのオブジェクトの新しいレコードに関連付ける既存のレコードを選択する必要があります。
     • 関連付けラベルフィールドが必須の場合、ユーザーはレコードを新しいレコードに関連付け、利用可能な関連付けラベルのいずれかを選択する必要があります。
     • 関連付けを追加するときに特定の関連付けラベルを選択した場合、ユーザーはレコードを新しいレコードに関連付け、そのラベルを選択する必要があります。
   • 既定の取引名を追加: 既定の取引名の設定方法をご確認ください。
   • 条件付きロジックを追加: 条件付きロジックのセクションにジャンプします。
   • プロパティーと関連付けを再配置する:右側のパネルで、 dragHandle ハンドル をクリックしてドラッグし、プロパティーまたは関連付けを並べ替えます。既定のプロパティーは上部に維持されます。
   • フィールドを削除:プロパティー/関連付けの上にマウスポインターを置き、delete 削除アイコンをクリックします。デフォルトのプロパティーの中には、削除できないものがあります（例えば、コンタクトの場合は「名」、「姓」、「Eメール」）。
5. 右上の[ 保存して閉じる]をクリックします。

レコード作成パネルに条件付きロジックを追加する

条件付きロジックを設定すると、特定の 列挙プロパティー (ドロップダウン選択など)値を選択すると、特定のフィールドが表示されたり必須になったりします。条件付きプロパティーは、 既定のレコード作成フォームに含まれるプロパティー に加えて 表示されます。

例えば、取引が追加されたパイプラインに基づいて、新規取引を作成するときに表示されるプロパティーをカスタマイズできます。

新しいロジックを追加するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコード作成フォームを編集する対象のオブジェクトを選択します。
3. [オブジェクト]を作成]フォームをカスタマイズ ] をクリックします。
4. 設定ウィザードで、次の操作を行います。
   • 左側のパネルで、[ プロパティーを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 条件付きロジックを追加]を選択します。プロパティーの上にカーソルを置き、 conditional 条件付きアイコンをクリックすることもできます。
     • プロパティーの値に基づく条件付きロジックを設定するには、そのプロパティーが既定の レコード作成フォーム に既に含まれている必要があります。
     • conditional アイコンがグレーの場合、そのプロパティーで条件付きロジックは使用できません。 
   • [ロジックを追加]をクリックします。
   • ［制御プロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、フォームで条件付きロジックをトリガーするために使用するプロパティーを選択します。
   • プロパティーを選択したら、[ オプションを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、選択したときに追加のプロパティーを表示または必須にする オプションを選択します。
   • 「 プロパティーを追加 」をクリックします。
   • [ プロパティーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、ロジックが満たされている場合に表示されるプロパティー を選択します。
   • 依存プロパティーを必須にするには、[ 必須]チェックボックスをオンにします。プロパティーが必須となっている場合、ユーザーはそのプロパティーに値を設定するまで、レコードを作成することはできません。
   • プロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックして新しい位置にドラッグします。プロパティーがフォームに表示されるときは、この順序で表示されるようになります。
   • 右上の [ロジックを適用 ]をクリックして、レコード作成パネルの設定画面に戻ります。
   • 右側のパネルで、設定した条件付きロジックがフォームの制御プロパティーに自動的に表示されます。条件付きプロパティーの［表示／非表示］をクリックすると、編集中にプロパティーを表示するかどうかを編集できます。
   • 右上の[保存して閉じる]をクリックします。

既存のロジックを編集する：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコード作成フォームを編集する対象のオブジェクトを選択します。
3. [オブジェクト]を作成]フォームをカスタマイズ]をクリックします。
4. 設定ウィザードで、次の操作を行います。
5. 左側のパネルで、[ プロパティーを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 条件付きロジックを追加]を選択します。
6. edit 編集アイコンをクリックして 変更を行います。
7. ロジックを削除する場合は delete 削除アイコンをクリックします 。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。
8. 右上の[保存して閉じる]をクリックします。