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手動でレコードを作成するときに表示されるフィールドをセットアップします

更新日時 2021年 3月 17日

アカウントアクセス権限を持つユーザーは、ユーザーがコンタクト、会社、取引、チケットを手動で作成するときに表示されるフィールドを設定できます。

Sales Hub「Professional」または「Enterprise」アカウントでアカウントアクセス権限を持つユーザーは、コンタクト、会社、取引の作成において、特定のフィールドを手動作成時の必須項目とすることができます。

Service Hub「Professional」または「Enterprise」アカウントでアカウントアクセス権限を持つユーザーは、チケット作成において、特定のフィールドを手動作成時の必須項目とすることができます。

標準CRMオブジェクト

HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
- コンタクトまたは会社の場合は、左のサイドバーメニューの［レコード］から［オブジェクト］>［コンタクトおよび会社］の順に移動します。
- 取引の場合は、左のサイドバーメニューの［レコード］から［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
- チケットの場合は、左のサイドバーメニューの［レコード］から［オブジェクト］>［チケット］の順に移動します。

初めて設定する場合は、ダイアログボックスで、［デフォルトのプロパティーから開始］をクリックして、現在のデフォルトのプロパティーを含めるか、［一から開始］をクリックします。

ダイアログボックスで、ユーザーがオブジェクトを作成するときに表示するプロパティーの横にあるチェックボックスを選択します。右側の列で、プロパティーをクリックして並べ替えます。
Sales Hub「Professional」または「Enterprise」アカウントの場合、ユーザーがHubSpotに手動でコンタクト、会社、取引を作成する際に必須にするプロパティーの横にある、［必須］列のチェックボックスを選択できます。ユーザーは、これらの必須プロパティーを入力せずに、手動でコンタクト、会社、取引を作成することはできません。

Service Hub「Professional」または「Enterprise」アカウントの場合、ユーザーが手動でチケットを作成する際に必須にするチケットプロパティーの横にある［必須］列のチェックボックスを選択できます。ユーザーは、これらの必須プロパティーを入力せずに、手動でコンタクト、会社、取引を作成することはできません。

注：一部のプロパティーは常に必須です（例：コンタクトの「Eメール」、取引の「取引名」）。

「Enterprise」アカウントでアカウントアクセス権限を持つユーザーは、カスタムオブジェクトレコード作成において、特定のフィールドを手動作成時の必須項目とすることができます。

HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［カスタムオブジェクト］の順に移動します。
［セットアップ］タブで、［Set fields seen when creating［custom object］（［カスタムオブジェクト］を作成したときに表示されるフィールドを設定）］をクリックします。
左のサイドバーで、ユーザーがカスタムオブジェクトのレコードを作成するときに表示させたいプロパティーと関連付けの横にあるチェックボックスを検索して選択します。
- プロパティーまたは関連付けを必須フィールドとして設定するには、フィールドにカーソルを置き、［必須にする］をクリックします。
- フィールドを再配置するには、フィールドを新しい位置にドラッグ＆ドロップします。
- フィールドを削除するには、フィールドの上にカーソルを置き、［削除］をクリックします。
- 右上の［保存］をクリックします。