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Contacts

レコード作成時に表示されるプロパティーを設定する

更新日時 2022年 5月 24日

対象製品

すべての製品とプラン

アカウント権限を持つユーザーは、ユーザーがHubSpotのコンタクト会社取引チケット、およびカスタムオブジェクトを手動で作成するときに表示されるフィールドを設定できます。

契約内容によっては、マニュアル作成時に特定の項目を必須とすることもできます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。

  • 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、作成プロパティーを設定するオブジェクトを選択します。

  • オブジェクトの作成]セクションで、[ オブジェクトの作成]フォームのカスタマイズをクリックします

カスタマイズされたオブジェクトの作成フォーム

  • エディタの左サイドバーで、ユーザーがオブジェクトを作成するときに表示させたいプロパティの横にあるチェックボックスを選択します。検索バーを使って特定のプロパティを検索したり、プロパティグループをクリックしてそのプロパティを展開したり折りたたんだりすることができます。

注意:スコアや計算のプロパティなど、特定のプロパティはレコード作成フォームに追加することができません。フォームフィールドを追加する際に、これらのプロパティを選択することができなくなります。

  • 右側のドラッグハンドルをクリックし、ドラッグすることで、プロパティを並べ替えることができます。デフォルトで必要なプロパティは、一番上に残ります。

    チケット作成フォーム
  • 必須としたいプロパティの横の必須欄のチェックボックスを選択します。プロパティが必須である場合、ユーザーはプロパティを入力せずに手動でレコードを作成することはできません。特定のプロパティは常に必須となります(例:連絡先のメールアドレスやファーストネーム、案件の案件名など)。Sales Hubの ProfessionalまたはEnterprise アカウントのユーザーは、連絡先、会社、または案件の必須プロパティを設定できます。サービスハブプロフェッショナルまたはエンタープライズアカウントのユーザーは、チケットの必須プロパティを設定することができます。

  • 右上の[保存]をクリックします。

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