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BETA

カスタムアンケートを作成する

更新日時 2021年 10月 12日

対象製品

Service Hub Professional, Enterprise

カスタムフィードバックアンケートを作成して、連絡先に送信することができます。これらのアンケートには、星評価、ラジオ選択、一行テキストフィールドなどのカスタム質問やオプションを設定することができます。

注意:カスタムフィードバックアンケートの回答は、アンケートに回答した連絡先に関連付けられます。アンケートの回答をチケットと関連付けたい場合は、カスタマーサポート(CES)アンケートを作成することができます。

  • HubSpotアカウントにて、[サービス] > [フィードバックアンケート]の順に進みます。
  • 既存のアンケートを編集、複製、または削除することができます。
    • 編集するには、アンケートの上にカーソルを置いて編集.
    • 複製や削除を行うには、アンケートの上にカーソルを置き、「その他」のドロップダウンメニューをクリックして、「複製」または「削除」を選択します。
  • 新しいアンケートを作成するにはをクリックします。アンケートの作成をクリックすると、右上の
    • 次のページで「カスタムサーベイ」を選択し、「次へ」をクリックします。
actions-in-customer-experience
    • メール」または「共有可能なリンク」をクリックして、アンケートの配信方法を選択します。

注:Eメールアンケートを送信するユーザーには、Eメールツールに対する「公開」アクセス権を含む「マーケティングアクセス」権限が付与されている必要があります。

    • 続行するには[作成]をクリックします。

custom-feedback-survey-delivery-method

    • 上部にあるedit鉛筆アイコンをクリックして、アンケートに一意の名前を付けます。

Eメール(「Eメール」アンケートのみ)

  • [Eメール設定]セクションで、[アンケートの言語]ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートを表示する言語を選択します。
  • アンケートの[会社名][送信者名][送信者アドレス]を設定します。アカウント内の任意のユーザーの名前とアドレスを選択できます。
  • [件名]を入力します。件名にパーソナライズトークンを挿入するには、contactsパーソナライズトークンをクリックします。次に、[コンタクトトークンを追加]ドロップダウンメニューをクリックして[トークン]を選択し、[既定値]を入力してから[挿入]をクリックします。
  • [詳細設定]セクションで、オフィスの場所を選択できます。

Customer-satisfaction-survey-details-1

  • [Eメール本文]セクションで、アンケートEメールの[挨拶][紹介]を入力します。パーソナライズトークンを含めるには、contacts のパーソナライズトークンをクリックします。

    email-body-custom-survey
  • Eメールアンケートで使用する画像をアップロードするには、[テーマ]セクションで[サムネイル画像]スイッチをクリックしてオンに切り替え、[置換]をクリックします。右側のパネルで、画像を選択するか、[イメージを追加]をクリックして新しい画像をアップロードします。
  • アンケート開始ボタンのテキストを編集するには、[ボタンテキスト]にテキストを入力します。

    custom-survey-theme
  • デフォルトのカラーオプションから選択するか、または16進値を入力するか、右側のカラーピッカーをクリックすることによってカスタムカラーを設定します。
  • 右側のパネルで、質問の表示方法をプレビューします。
  • 続行するには、[アンケート]タブをクリックします。

アンケート

  • [アンケートを作成]セクションで、回答者に尋ねる質問のタイプを選択できます。質問のタイプをクリックするか、右側のパネルにドラッグして、アンケートを作成します。

  • 右側のプレビュー画面で質問をクリックすることで、その詳細を編集できます。

  • 左側のパネルで、次の操作を行います。
    • 質問を必須にするには、スイッチをオンに切り替えます。
    • アンケートの質問のテキストまたはフォーマットを編集するには、テキストボックスをクリックします。訪問者がアンケートに回答する際に役立つヘルプテキストを入力することもできます。
    • 「評価」の質問を作成している場合は、[アイコン]ドロップダウンメニューをクリックし、使用するアイコンの種類として[丸]または[星]を選択します。
    • [フィードバックプロパティー]セクションで、次の操作を行います。
      • 質問の回答データを格納する新しいプロパティーを作成するには、[フィードバックプロパティーを作成]をクリックします。右側のパネルで、ラベルを編集したり、説明を追加したりできます。完了したら、[次へ][作成]の順にクリックします。「アンケート」エディターで作成したプロパティーは、レポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用できます。
      • 既存のフィードバックプロパティーを使用するには、[既存のフィードバックプロパティーを検索]バーをクリックし、プロパティー名を入力して検索するか、該当する場合はリストからプロパティーを選択します。アンケートエディターでプロパティーを選択すると、それらのプロパティーはレポートなどの他のHubSpotツールでフィルターとして使用可能になります。
    • プロパティー フィールド タイプに応じて、対応するフィードバックプロパティーを選択したら、プロパティーのオプションラベルをそれぞれクリックして編集します。「評価」のプロパティーの場合、評価の値の順序を変更するには、[スケールを反対にする]チェックボックスをオンにします。

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  • 「Eメール」アンケートの編集を続けるには、[サンキュー]タブをクリックします。「共有可能なリンク」を使用したアンケートの編集を続けるには、[オプション]タブをクリックします。

オプション(「共有可能なリンク」を使用したアンケートのみ)

  • [設定]セクションで、[アンケートの言語]ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートで使用する言語を選択します。
  • 会社名を入力します。
  • [テーマ]セクションで、デフォルトのカラーオプションのいずれかを選択します。または、16進値を入力するか、右側のカラーピッカーをクリックして、カスタムカラーを設定することもできます。

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  • 続行するには、[ご視聴ありがとうございました]タブをクリックします。

サンキュー

  • サンキューメッセージの上部に既定の画像を含めるには、[画像を表示]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。[置換]をクリックして画像を変更します。
  • [ヘッダー][本文]にそれぞれのテキストを入力します。

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  • 「Eメール」アンケートで作業を続ける場合は、[受信者]タブをクリックします。「共有可能なリンク」を使用したアンケートで作業を続ける場合は、[設定]タブをクリックします。

受信者(「Eメール」アンケートのみ)

  • [顧客に転換した日付][最初から作成する](独自の条件を作成する場合)、または[静的リスト](作成した静的リストを選択する場合)を選択できます。
    • [顧客に転換した日付]を選択した場合、[条件を編集]をクリックして、受信者のリストをさらに絞り込むことができます。条件の設定が完了したら、[適用]をクリックします。
    • [最初から作成する]を選択した場合は、プロパティータイプを選択してから[条件を作成]をクリックします。[条件]タブで、条件をカスタマイズします。[AND]または[OR]をクリックして、フィルターをさらにカスタマイズできます。コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーに基づいてフィルターを設定できます。

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    • 既定では、選択した条件をすべて満たしているコンタクトにアンケートが送信されます。条件を満たす、新しく作成されたコンタクトのみを対象にアンケートを実施するには、[オプション]タブをクリックし、[既存のコンタクトを含めるかどうか]スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
    • 既定では、アンケートを完了したコンタクトでアンケートは実行されません。すでにアンケートを完了しているコンタクトに再度アンケートを送信するには、[オプション]タブをクリックし、[コンタクトの再アンケートを行うかどうか]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

survey-options

    • 右側のパネルで、アンケートの受信者が表示されます。右上の検索バーを使用してこのリスト全体を検索できます。フィルターを設定したら、左下の[適用]をクリックします。
    • [コンタクトとリスト(静的のみ)]を選択した場合は、[送信先]ドロップダウンメニューをクリックし、アカウントの既存のリストを選択します。または[新規リストを作成する]をクリックして、新しいコンタクトリストを作成することもできます。
  • 続行するには、[設定]タブをクリックします。

設定

Eメールの配信設定

  • アンケートEメールを送信してからコンタクトが設定された条件を満たすまでの間に遅延を追加するには、[遅延を追加]オプションを選択します。ドロップダウンメニューをクリックし、遅延の単位として日数または時間数を選択してから、数値を入力します。
  • アンケート回答通知を受信するユーザーおよび/またはチームを選択するには、[ユーザーまたはチームを追加]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーまたはチームを選択します。

customer-satisfaction-survey-delay

  • コンタクトがアンケートを送信すると、そのコンタクトの担当者にEメールが送信されるようにするには、[コンタクト担当者に送信Eメール通知を送信]チェックボックスをオンにします。
  • ワークフローを作成し、アンケートに基づいてアクションを自動化するには、上部にある[ワークフローを作成]をクリックします。新しいタブが開き、そこでワークフローを作成できます。

共有可能なリンクの設定

  • [ユーザーまたはチームを追加]ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの回答が送信されたときに通知を受け取るユーザーを選択します。
  • コンタクトがアンケートを送信すると、そのコンタクトの担当者にEメールが送信されるようにするには、[コンタクト担当者に送信Eメール通知を送信]チェックボックスをオンにします。
  • ワークフローを作成し、アンケートに基づいてアクションを自動化するには、上部にある[ワークフローを作成]をクリックします。新しいタブが開き、そこでワークフローを作成できます。

確認して公開する

アンケート設定を確認して、上記の手順での設定が正しく行われていることを確認します。

  • デスクトップ、モバイル、およびタブレットにアンケートがどのように表示されるかを確認するには、[プレビュー]をクリックします。
  • 「Eメール」アンケートを作成している場合、アンケートのバージョンを自分に送信するには、右上の[テストアンケートを送信]をクリックします。特定のコンタクトとしてEメールをプレビューするには、[特定のコンタクトとしてEメールを受信する]ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択します。
  • 「共有可能なリンク」を使用したアンケートを作成している場合:
    • 右上の[共有]をクリックし、ダイアログボックスで[コピー]をクリックしてアンケートのリンクをコピーします。
    • 右上のexternalLink[テストアンケート]をクリックすると、新しいタブでアンケートのプレビューが表示されます。
  • 設定を確認するには、右上の[確認および公開]をクリックします。
  • 確認が完了したら、[公開]をクリックしてアンケートを有効にします。