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Integrations

Slackで通知を管理する

更新日時 2021年 8月 19日

対象製品

すべての製品とプラン

SlackアプリをHubSpotアカウントに接続すると、HubSpotのユーザー通知、コミュニケーション通知、コールやコメントの通知をSlackメッセージとして受信できます。

ワークフローツールを使用して、特定のSlackチャネルにカスタム通知を送信したり、Slackチャネルを会社または取引レコードに関連付けて、それらのアクティビティーに関する通知を受け取ったりすることができます。 

注:HubSpotの無料ツールを使用する場合は、SlackのHubSpotアプリにのみ通知が表示されます。

HubSpotのユーザー通知を受信する

HubSpotのユーザー通知には、レコード、フォーム送信、タスク割り当て、リマインダーに関するメンションが含まれます。SlackでHubSpotのユーザー通知を受信するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[通知]に移動します。
  • [その他のアプリ]タブをクリックします。
  • Slack内でHubSpotの通知、タスク、スラッシュコマンドを受け取るには、[Slack]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

slack-user-notifications

  • [通知を受け取る内容]セクションで、通知を受け取るトピックを展開し、特定の通知タイプのチェックボックスを選択します。

既定では、SlackのHubSpotアプリに通知が送信されます。HubSpotユーザーのEメールアドレスがSlackユーザーのEメールアドレスに一致すると、Slack内でHubSpot通知を自動受信します。HubSpotユーザーのEメールアドレスがSlackユーザーのEメールアドレスに一致しない場合に行う処理についてご確認ください。

slack-assign-notification

通知がSlackに送信されないようにするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[通知]に移動します。
  • [その他のアプリ]タブをクリックします。
  • 特定の通知を停止するには、通知タイプの横にあるチェックボックスをオフにし、[保存]をクリックします。
  • すべてのユーザー通知を停止するには、[Slack]スイッチをクリックしてオフにし、SlackのすべてのHubSpot通知を停止します。

HubSpotのコミュニケーション通知を受信する

Slackアプリをインストールすると、Slackチャネルの中で、HubSpotからのどの新しいライブ チャット コミュニケーションを送信するのかを選択できます。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコンmarketplace ]をクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • 接続されたアプリのリストから、[Slack]アプリをクリックします。
  • [設定]タブをクリックします。
  • [コミュニケーションをSlackに取り込む]セクションで、[Slackチャネル]ドロップダウンメニューを使用して、ライブチャットをどのSlackチャネルに同期するかを選択します。
  • オン/オフスイッチをクリックして、同期のオン/オフを切り替えます。

slack-conversationsまた、コミュニケーションの受信トレイから新しいコミュニケーションが直接送信されるSlackチャネルを選択することもできます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[受信トレイ]>[受信トレイ]の順に移動します。
  • [現在のビュー]ドロップダウンメニューをクリックし、Slackを接続した受信トレイを選択します。 

conversations-slack-select-channel

Slackチャネルを受信トレイと関連付けると、ライブチャット受信の通知が届きます。また、Slackのスレッドを通じて訪問者と直接チャットできます。 

reply-in-inbox-screenshot

[Inboxで返信]をクリックして、HubSpotのコミュニケーションにアクセスします。または、Slackスレッドを介して返信することもできます。コミュニケーション全体は引き続き受信トレイに記録されます。

注:
  • Slackスレッドを通じて返信を送信するには、HubSpotアプリをそのチャネルに招待する必要があります。
  • プライベートチャネルからSlackスレッドを通じて返信を送信するには、HubSpotアプリをそのチャネルにインストールしたユーザーを招待する必要があります。

 

HubSpotのユーザーEメールをSlackユーザーのEメールにマッピングする前にコミュニケーションが割り当てられた場合、返信を送信する前にSlackで[Claim[user email address]([ユーザーのEメールアドレス]を請求)]をクリックして、HubSpotユーザーIDを請求する必要があります。 

統合したSlackチャネル内で直接空き状況を変更することもできます。

  • 自分自身を離席中に設定するには、コマンド/hs-chat-awayを入力してEnterキーを押します。
  • 自分自身を対応可能に設定するには、コマンド/hs-chat-availableを入力してEnterキーを押します。

レコードのコールと通知を受信する

会社レコードと取引レコードをSlackチャネルに関連付けることで、コールが行われたときやコメントが記録に追加されたときにSlack通知を受信できます。会社または取引がチャネルに関連付けられると、そのレコードおよび関連付けられているすべての会社のコールやコメント、取引、コンタクトレコードがSlack通知をトリガーします。 

注:
  • レコードを関連付けることができるのは、HubSpotアプリがメンバーである非公開チャネルと公開チャネルのみです。
  • それぞれのSlackチャネルに関連付けることができるのは1つのレコードのみです。
  • 会社レコードまたは取引レコードに移動します。
    • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 右側のパネルで、Slackカードに移動し、[Slackチャネルを関連付ける]をクリックします。

associate-slack-channel
  • ダイアログボックスで、Slackチャネルを選択します。
    • 既存のSlackチャネルを選択するには、[Slackチャネルを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[Slackチャネルを関連付ける]をクリックします。
    • 新しいSlackチャネルを作成して関連付けるには、[新しいSlackチャネルを作成]をクリックします。[チャネル名][チャネルの共有範囲]、および[チャネルの説明]を入力します。チャネルにユーザーを招待するには、[Slackユーザーを選択]ドロップダウンメニューをクリックします。完了したら、[Slackチャネルを作成]をクリックします。

slect-slack-channel-dropdown
ワークフローを使用してSlackチャネルを作成し、会社レコードまたは取引レコードと関連付けることもできます。レコードに関連付けられたSlackチャネルが、レコードのSlackカードに表示されます。

コールが開始されると、Slack通知が関連付けられているレコードのSlackチャネルに送信されます。コールが終了し、「コールタイプ」、「コールの成果」、「コメント」が追加されると、通知が更新されます。

slack-notification-calls

レコードでコメントを作成すると、Slack通知が関連付けられているレコードのSlackチャネルに自動的に送信されます。

slack-note-notification

ワークフローでSlackのカスタム通知を送信する(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

ワークフローを使用して、HubSpotアカウントからSlackのカスタム通知を自動化できます。

ワークフローを使用してSlack通知を送信するには:

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローの名前をクリックして編集します。または、[ワークフローを作成]をクリックして新しいワークフローを作成します。
  • ワークフロー アクション タイムラインで、+ プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。右側のパネルで[Slack通知を送信]を選択します。
    • 個々のSlackユーザーに通知するには、[ユーザーに通知を送信]ドロップダウンメニューをクリックし、通知するユーザーを選択します。
    • Slackチャネルに通知するには、[チャネルに通知を送信]ドロップダウンメニューをクリックし、通知するチャネルを選択します。
    • [メッセージ]テキストボックスに、通知メッセージを入力します。トークン ドロップダウン メニューを使用してメッセージにトークンを追加できます。 
    • [メッセージに含めるプロパティー]をクリックし、通知メッセージに含める取引のプロパティーを選択します(任意)。
  • 完了したら、[保存]をクリックします。

workflow-action-send-a-slack-notification

  • レコードがワークフローに登録され、アクションが実行されると、選択したSlackユーザーまたはチャネルに通知が送信されます。