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Slackで通知を管理する

更新日時 2024年 3月 8日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

SlackアプリをHubSpotアカウントに接続すると、HubSpotユーザー通知、コミュニケーション通知、コールやメモの通知をSlackメッセージとして受信できます。

また、ワークフローツールを使用して、特定のSlackチャネルにカスタム通知を送信したり、Slackチャネルを会社レコードや取引レコードに関連付けて、そのチャネルにおけるアクティビティーに関する通知を受信したりできます。 

注:HubSpotの無料ツールを使用する場合は、SlackのHubSpotアプリにのみ通知が表示されます。

始める前に

HubSpotのユーザー通知を受信する

HubSpotのユーザー通知には、レコード、フォーム送信、タスクの割り当て、リマインダーに関するメンションが含まれます。SlackでHubSpotのユーザー通知を受信するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[通知]に移動します。
  • [他のアプリ]タブをクリックします。
  • Slack内でHubSpotの通知、タスク、スラッシュコマンドを受け取るには、[Slack]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

slack-user-notifications

  • [通知を受け取る内容]セクションで、通知を受け取るトピックを展開し、特定の通知タイプのチェックボックスを選択します。

既定では、SlackのHubSpotアプリに通知が送信されます。HubSpotユーザーのEメールアドレスがSlackユーザーのEメールアドレスに一致すると、自動的にSlack内でHubSpot通知が届きます。HubSpotのユーザーEメールとSlackのユーザーEメールが一致しない場合の対処方法の詳細については、こちらをご覧ください。

slack-assign-notification

通知がSlackに送信されないようにするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[通知]に移動します。
  • [他のアプリ]タブをクリックします。
  • 特定の通知を停止するには、通知タイプの横にあるチェックボックスをオフにし、[保存]をクリックします。
  • 全てのユーザー通知を停止するには、[Slack]スイッチをクリックしてオフにし、Slackの全てのHubSpot通知を停止します。

HubSpotのコミュニケーション通知を受信する

Slackアプリをインストールしたら、HubSpotからの新しいウェブチャットコミュニケーションをどのSlackチャンネルに送信するかを選択できます。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • 接続されたアプリのリストから、[Slack]アプリをクリックします。
  • [設定]タブをクリックします。
  • [コミュニケーションをSlackに取り込む]セクションの[Slackチャネル]ドロップダウンメニューを使用して、受信トレイごとにウェブチャットをどのSlackチャネルに同期するかを選択します。
  • [オン/オフ]スイッチをクリックして、同期のオン/オフを切り替えます。 

slack-conversationsまた、Slackとコミュニケーションの受信トレイを接続した後、新しいコミュニケーションを直接送信するSlackチャンネルを選択することもできます。

Slackチャネルを受信トレイと関連付けると、受信ウェブチャットに関する通知が届きます。Slackのスレッドを通じて訪問者と直接チャットすることもできます。 

reply-in-inbox-screenshot

[受信トレイで返信]をクリックして、HubSpotのコミュニケーションにアクセスします。Slackスレッドを介して返信することも可能です。全てのコミュニケーションは、通常どおりに受信トレイに記録されます。

注:
  • Slackスレッドを通じて返信を送信するには、HubSpotアプリをそのチャネルに追加する必要があります。
  • プライベートチャネルからSlackスレッドを通じて返信を送信するには、HubSpotアプリをそのチャネルにインストールしたユーザーを追加する必要があります。

 

HubSpotのユーザーEメールをSlackユーザーのEメールにマッピングする前にコミュニケーションを割り当てた場合、返信を送信する前に、Slackで[Claim[user email address]]をクリックして、HubSpotユーザーIDを取得する必要があります。 

また、連携したSlackチャネル内で直接空き状況を変更することもできます。

  • [離席中]に設定するには、/hs-chat-awayというコマンドを入力して、Enterキーを押します。
  • [対応可能]に設定するには、/hs-chat-availableというコマンドを入力して、Enterキーを押します。

レコードのコールと通知を受信する

会社レコードと取引レコードをSlackチャネルに関連付けると、レコードでコールが発信されたときやメモが追加されたときにSlack通知を受信できます。会社または取引がチャネルに関連付けられると、そのレコードおよび関連付けられた全ての会社、取引、コンタクトレコードの新規のコール、メモ、Eメール、タスク、ミーティングによってSlack通知がトリガーされるようになります。 

注:レコードを関連付けできるのは、HubSpotアプリがメンバーである公開チャンネルと非公開チャンネルのみです。
  • 会社レコードまたは取引レコードに移動します。
    • HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 右側のパネルで、Slackカードに移動し、[Slackチャネルを関連付ける]をクリックします。

associate-slack-channel
  • ダイアログボックスでSlackチャネルを選択します。
    • 既存のSlackチャネルを選択するには、[Slackチャネルを選択]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 新しいSlackチャネルを作成して関連付けるには、[新しいSlackチャネルを作成]をクリックします。[チャネル名]、[チャネルの共有範囲]、[チャネルの説明]を入力します。チャネルにユーザーを招待するには、[Slackユーザーを選択]ドロップダウンメニューをクリックします。完了したら、[Slackチャネルを作成]をクリックします。
    • チャネルで通知を受信するアクティビティータイプのチェックボックスをオンにします。
    • [Slackチャネルを関連付ける]をクリックします。

associate-slack-channel

ワークフローを使用して、Slackチャネルを作成し、会社レコードや取引レコードに関連付けることもできます。レコードに関連付けられたSlackチャネルが、レコードのSlackカードに表示されます。

コールが開始されると、関連付けられているレコードのSlackチャネルにSlack通知が送信されます。コールが終了し、「コールタイプ」、「コールの成果」、「メモ」が追加されると、通知が更新されます。

slack-notification-calls

 

ワークフローでSlackのカスタム通知を送信する(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

ワークフローを使用して、HubSpotアカウントからSlackのカスタム通知を自動化できます。

ワークフローを使用してSlack通知を送信するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの名前をクリックしします。新しいワークフローを作成するには、[ワークフローを作成]をクリックします。
  • ワークフローアクションのタイムラインで、プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。右側のパネルで[Slack通知を送信]を選択します。
    • 個々のSlackユーザーに通知するには、[ユーザーに通知を送信]ドロップダウンメニューをクリックし、通知するユーザーを選択します。
    • Slackチャネルに通知するには、[チャネルに通知を送信]ドロップダウンメニューをクリックし、通知するチャネルを選択します。
    • レコードの担当者に通知するには、[既存の担当者に通知を送信]ドロップダウンをクリックし、既存の担当者を選択します。 
    • [メッセージ]テキストボックスに、通知のメッセージを入力します。[トークン]ドロップダウンメニューを使用すると、メッセージにトークンを追加できます。 
    • メッセージに含めるプロパティーをクリックし、通知メッセージに含める取引のプロパティーを選択します(任意)。
  • 完了したら、[保存]をクリックします。

slack-existing-owner

  • レコードがワークフローに登録され、アクションが実行されると、選択したSlackユーザーまたはチャネルに通知が送信されます。

Slackチャンネル名が変更されても、ワークフローには影響しません。 

 

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