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Playbooks

プレイブックを使用する

更新日時 2020年 6月 4日

対象製品

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

セールスチームとサービスチームが大きくなるにつれて、チームメンバーのコーチングに多くの時間と労力が必要になります。プレイブックツールを使用すると、コンタクト、会社、取引、チケットレコードに表示されるインタラクティブコンテンツカードによって簡単にガイダンスを提供できるため、チームメンバーは、プロスペクトや顧客と話すときに標準化されたコメントを参照したり作成したりできます。

注:
  • プレイブックを作成、編集、削除するには、[Sales Hub] または [Service Hub Enterprise シート][プレイブックを公開および/または書き込む権限] を割り当てられている必要があります。
  • プレイブック権限を持たない Sales Hub Enterprise ユーザーは、プレイブックツールやコンタクト、会社、取引レコードでプレイブックを表示して使用することはできます。チケットレコードのプレイブックへのアクセス権がありません。
  • プレイブック権限を持たない Sales Hub Enterprise ユーザーは、プレイブックツールやコンタクト、会社、チケットレコードでプレイブックを表示して使用することはできます。取引レコードのプレイブックへのアクセス権がありません。

プレイブックを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [プレイブック]の順に進みます。
  • 右上にある [作成] をクリックします。
  • テンプレートを使用してコールスクリプト、ハウツープレイブック、アカウントベースのセールスプレイブックを作成できます。あるいは、プレイブックをゼロから作成することもできます。左のパネルで、プレイブックのタイプを選択します。
  • 鉛筆アイコン edit をクリックして、プレイブックのタイトルを入力します。
  • [プレイブックを作成] をクリックします。create-playbooks-select-a-playbook-type
  • プレイブック本文のコンテンツを作成します。上部のツールバーを使用してコンテンツを書式設定したり、リンク、画像、エンベッドコード、質問と回答を挿入したりします。playbooks-toolbar-editor
    • URL を挿入するには、リンクアイコンlink をクリックします。
    • ファイルマネージャーで画像を参照するには、コンピュータから画像をアップロードするか、画像 URL を入力し、画像アイコン insertImage をクリックします。
    • ユーザーがコンタクトに質問するには、その回答を入力するか、事前に定義された回答のセットから回答を選択し、質問&回答アイコン questionAnswe をクリックします。表示されるダイアログボックスで、質問またはプロンプトを記述します。
      • [回答オプション] を選択します。
        • テキストフィールドのみを開く: オープンテキストフィールドに回答を入力します。
        • コメントに保存する一連の回答を使用: コンタクトレコードのコメントとして保存する、事前定義された回答のセットから選択します。簡単な返信を追加するには、[簡単な返信] フィールドをクリックし、返信オプションを入力してから、[オプション「オプション」を作成] をクリックするか、Enter キーを押します。
        • コンタクトプロパティーに保存する一連の回答を使用: コンタクト、会社、取引、またはチケットプロパティーに保存する、事前定義された回答のセットから選択します。[プロパティーのタイプ] ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのタイプを選択してから、リンク先の特定のプロパティーを選択します。create-question
      • 完了したら、[保存] をクリックします。

注: 現在のところ、日付選択プロパティに回答を保存することはできません。

    • 動画を追加する場合、新しい動画ファイルをアップロードする場合は、動画アイコン insertVideo をクリックします。
    • URL を挿入して YouTube、Vimeo、Instagram のエンベッドコードを作成するには、エンベッドコードアイコン embed をクリックします。
  • プレイブックのコンテンツを作成したら、[設定] タブをクリックします。
    • レコードに保存されたときにどのようなエンゲージメントをプレイブックに記録するかを指定するには、[エンゲージメントタイプ] ドロップダウンメニューをクリックし、エンゲージメントタイプを選択します。settings-engagement-type
  • コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードでプレイブックがどのように表示されるかを確認するには、右上の [プレビュー] をクリックします。
  • 完了したら、[公開] をクリックします。

プレイブックを管理する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [プレイブック]の順に進みます。
  • 右上にある検索バーを使用して、名前でプレイブックを検索します。
  • 作成者でプレイブックを絞り込むには、[表示] ドロップダウンメニューをクリックします。
  • プレイブックにアクセスできるユーザーについて編集、複製、削除、非公開、または変更の操作を実行するには、次のようにします。
    • プレイブック名の上にカーソルを置きます。
      • プレイブックを編集する場合は、[編集] をクリックします。
      • プレイブックを複製する場合は、[複製] をクリックします。
      • プレイブックを削除する場合は、[続き] ドロップダウンメニューをクリックして [削除] を選択します。または、削除するプレイブックの横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある delee[削除] をクリックします。
      • プレイブックを非公開にする場合は、[続き] ドロップダウンメニューをクリックして[非公開] を選択します。
      • プレイブックの表示と使用を特定のユーザーだけができるようにするようにプレイブックの共有対象ユーザーを変更するには、[その他] ドロップダウンメニューをクリックし、 [共有] を選択します。ユーザーやチームとセールスコンテンツへのアクセスを共有することについての詳細をご確認ください。

share-access-to-playbook

プレイブックを作成したら、複数のフォルダーに分類整理できます。

  • 右上にある [新規フォルダー] をクリックします。
  • フォルダーの名前を入力してから、[フォルダーを追加] をクリックします。
  • プレイブックをフォルダーに移動するには、移動するプレイブックの左側にあるチェックボックスをオンにしてから folde [移動] をクリックします。playbooks-move-playbook-to-folder
  • ダイアログボックスで、フォルダーを選択してから [移動] をクリックします。playbooks-select-a-folder
  • フォルダーの名前を変更する場合は、フォルダーの横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある edi [名前変更] をクリックします。

コンタクト、会社、取引、チケットレコードでプレイブックを使用する

  • HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 右側のパネルの [プレイブック] セクションで、検索バーを使用してプレイブックを見つけ、プレイブックをクリックして開きます。

  • ポップアップウィンドウで、プレイブックのコンテンツが表示されます。プレイブックに質問&回答がある場合、簡単な返信を選択し、コンタクトのプロパティに保存するテキストを入力するか、またはコメントを入力します。update-contact-properties-from-playbook
  • プレイブックの使用が終わった場合は、左下の [[エンゲージメントタイプ]を記録する] をクリックします。エンゲージメントタイプは、プレイブックエディターの [設定] タブで選択されたものですlog-playbook-as-note
  • プレイブックをコールまたはミーティングとして記録している場合は、[成果を選択][コールタイプを選択] のドロップダウンメニューを使用して、コールの成果を選択するか、コールまたはミーティングタイプを編集します。playbook-pane
オブジェクトのタイムラインに、プレイブックが質問、回答、コメントと併せてエンゲージメントとして保存されます。プレイブック使用中に選択または入力した返信応答により、質問&回答にリンクされているプロパティが更新されます。

playbook-note-timeline

注: プレイブックに保存されたコメントや返信は、レコードでプレイブックに次回アクセスしたときに表示されます。プレイブックから削除するコメントや返信を削除することができます。

Slack でプレイブックを表示する

HubSpot の Slack 統合をインストール済みの場合、/hs-search-playbook スラッシュコマンドを使用して、Slack で直接プレイブックを検索して表示できます。

/jp/playbooks/use-playbooks