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Playbooks

プレイブックを使用する

更新日時 2021年 1月 20日

対象製品

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

セールスチームとサービスチームが大きくなるにつれて、チームメンバーのコーチングに多くの時間と労力が必要になります。プレイブックツールを使用すると、コンタクト、会社、取引、チケットレコードに表示されるインタラクティブコンテンツカードによって簡単にガイダンスを提供できるため、チームメンバーは、プロスペクトや顧客と話すときに標準化されたコメントを参照したり作成したりできます。

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  • プレイブックを作成、編集、削除するには、Sales HubまたはService Hub Enterpriseシートが割り当てられていると当時に、プレイブックを公開する権限または書き込む権限、あるいはこの両方の権限が付与されている必要があります。
  • プレイブックに対する権限が付与されていないSales Hub Enterpriseユーザーでも、プレイブックツールやコンタクト、会社、取引レコードでは、プレイブックを表示して使用できます。ただし、チケットレコードではプレイブックにアクセスできません。
  • プレイブックに対する権限が付与されていないSales Hub Enterpriseユーザーでも、プレイブックツールやコンタクト、会社、チケットレコードでは、プレイブックを表示して使用できます。ただし、取引レコードではプレイブックにアクセスできません。

プレイブックを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [プレイブック]の順に進みます。
  • 右上にある[作成]をクリックします。
  • テンプレートを使用してコールスクリプト、ハウツープレイブック、アカウントベースのセールスプレイブックを作成できます。あるいは、プレイブックをゼロから作成することもできます。左のパネルで、プレイブックのタイプを選択します。
  • 鉛筆アイコンeditをクリックして、プレイブックのタイトルを入力します。
  • [プレイブックを作成]をクリックします。create-playbooks-select-a-playbook-type
  • プレイブック本文のコンテンツを作成します。上部のツールバーを使用してコンテンツを書式設定したり、リンク、画像、エンベッドコード、質問と回答を挿入したりします。playbooks-toolbar-editor
    • URLを挿入するには、リンクアイコンlinkをクリックします。
    • ファイルマネージャーで画像を参照するには、コンピューターから画像をアップロードするか、画像のURLを入力し、画像アイコンinsertImageをクリックします。
    • ユーザーがコンタクトに質問するには、その回答を入力するか、事前に定義された回答のセットから回答を選択し、質問&回答アイコンquestionAnsweをクリックします。表示されるダイアログボックスで、質問またはプロンプトを記述します。
      • [回答オプション]を選択します。
        • テキストフィールドのみを開く:オープンテキストフィールドに回答を入力します。
        • コメントに保存する一連の回答を使用コンタクトレコードのコメントとして保存する、事前定義された回答のセットから選択します。簡単な返信を追加するには、[簡単な返信]フィールドをクリックし、返信オプションを入力してから、[オプション「オプション」を作成]をクリックするか、Enterキーを押します。
        • コンタクトプロパティーに保存する一連の回答を使用:コンタクト、会社、取引、またはチケットプロパティーに保存する、事前定義された回答のセットから選択します。[プロパティーのタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのタイプを選択してから、リンク先の特定のプロパティーを選択します。create-question
      • 完了したら、[保存]をクリックします。

注:現在のところ、日付選択プロパティーに回答を保存することはできません。

    • 動画を追加する場合、新しい動画ファイルをアップロードする場合は、動画アイコンinsertVideoをクリックします。
    • URLを挿入してYouTube、Vimeo、Instagramのエンベッドコードを作成するには、エンベッドコードアイコンembedをクリックします。
  • プレイブックのコンテンツを作成したら、[設定]タブをクリックします。
    • レコードへの保存時に、プレイブックにどのようなエンゲージメントを記録させるかを指定するには、[エンゲージメントタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、エンゲージメントタイプを選択します。settings-engagement-type

注:プレイブックをコールとしてログに記録する場合、そのコールエンゲージメントはプレイブックを使用したレコードにのみ記録されます。関連付けられている他のレコードには記録されません。

  • コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードでプレイブックがどのように表示されるかを確認するには、右上の[プレビュー]をクリックします。
  • 完了したら、[公開]をクリックします。

プレイブックを管理する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [プレイブック]の順に進みます。
  • 右上にある検索バーを使用して、名前でプレイブックを検索します。
  • プレイブックの所有者でフィルタリングするには、所有者ドロップダウンメニューをクリックします。
  • プレイブックへのアクセスを許可するユーザーを編集、複製、削除、変更する場合、または非公開にする場合は、次の操作を行います。
    • プレイブック名の上にカーソルを重ねます。
      • プレイブックを編集する場合は、[編集]をクリックします。
      • プレイブックを複製する場合は、[複製]をクリックします。
      • プレイブックを削除する場合は、[続き]ドロップダウンメニューをクリックして[削除]を選択します。または、削除するプレイブックの横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にあるdelee[削除]をクリックします。
      • プレイブックを非公開にする場合は、[続き]ドロップダウンメニューをクリックして[非公開]を選択します。
      • プレイブックの共有対象ユーザーを変更して、特定のユーザーにだけプレイブックの表示と使用を許可する場合は、[その他]ドロップダウンメニューをクリックして[共有]を選択します。ユーザーやチームとセールスコンテンツへのアクセスを共有する方法について詳細をご確認ください。

share-access-to-playbook

プレイブックを作成したら、フォルダーごとに整理できます。

  • 右上にある[新規フォルダー]をクリックします。
  • フォルダーの名前を入力してから、[フォルダーを追加]をクリックします。
  • プレイブックをフォルダーに移動するには、移動するプレイブックの左側にあるチェックボックスをオンにしてからfolde[移動]をクリックします。playbooks-move-playbook-to-folder
  • ダイアログボックスで、フォルダーを選択してから[移動]をクリックします。playbooks-select-a-folder
  • フォルダーの名前を変更する場合は、フォルダーの横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にあるedi[名前変更]をクリックします。

コンタクト、会社、取引、チケットレコードでプレイブックを使用する

  • HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 右側のパネルの[プレイブック]セクションで、検索バーを使用してプレイブックを見つけ、プレイブックをクリックして開きます。

  • ポップアップウィンドウで、プレイブックのコンテンツが表示されます。プレイブックに質問&回答がある場合、簡単な返信を選択し、コンタクトのプロパティーに保存するテキストを入力するか、またはコメントを入力します。update-contact-properties-from-playbook
  • プレイブックの使用が終わった場合は、左下の[[エンゲージメントタイプ]を記録する]をクリックします。記録されるエンゲージメントタイプは、プレイブックエディターの[設定]タブで選択されているものですlog-playbook-as-note
  • プレイブックをコールまたはミーティングとして記録している場合は、[成果を選択][コールタイプを選択]のドロップダウンメニューを使用して、コールの成果を選択するか、コールまたはミーティングタイプを編集します。playbook-pane

レコードのタイムラインに、プレイブックが質問、回答、コメントと併せてエンゲージメントとして保存されます。プレイブック使用中に選択または入力した返信応答により、質問&回答にリンクされているプロパティーが更新されます。

playbook-note-timeline

注:プレイブックに保存されたコメントや返信は、レコードでプレイブックに次回アクセスしたときに表示されます。コメントや返信を削除することで、それらをプレイブックから削除できます。

Slackでプレイブックを表示する

HubSpotのSlack統合をインストール済みの場合、/hs-search-playbookスラッシュコマンドを使用して、Slackで直接プレイブックを検索して表示できます。