プレイブックを使用する

プレイブックツールを使用すると、コンタクト、会社、取引、およびチケットレコードに表示されるインタラクティブなカード形式のガイドを作成できます。プロスペクトや顧客に対応する際に、チームメンバーはこれらのガイドを参照して、標準化されたメモを作成できます。

始める前に

• プレイブックを作成、編集、表示、削除するには、「プレイブックの公開」権限や「書き込み 」権限が必要です。
• Sales または Service シートを割り当てられた ユーザーで、プレイブック権限を持っていない場合でも、プレイブックツールで、コンタクト、会社、および取引レコードでプレイブックを表示して使用できます。
• ご利用のHubSpotサブスクリプションによって、作成できるプレイブックの数に上限が適用されます。詳細については、HubSpotの製品・サービスカタログをご確認ください。

プレイブックを作成する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［プレイブック］の順に進みます。
2. 右上の［プレイブックを作成］をクリックします。
3. プレイブックは、ゼロから作成することも、「セールスプレイブック」や「サービスプレイブック」のテンプレートを使用して作成することもできます。テンプレートをプレビューするには、右側のパネルで［プレビュー］タブをクリックします。左側のパネルで プレイブックのタイプを選択し、データを選択します。
4. ページの上部にある edit 編集 アイコンをクリックし、プレイブック のタイトル を入力します。
5. [プレイブックを作成]をクリックします。

プレイブックコンテンツの作成

プレイブックエディターの[ 書き込み ]タブ:

1. テキストエディター内の任意の場所をクリックして書き込みます。
2. 上部のツールバーを使用してコンテンツを書式設定するか、リンク、画像、ナレッジベース記事、スニペット、質問を挿入したり、新規レコードボタンを挿入したりします。
3. URLを挿入するには、リンクを挿入するテキストの箇所をカーソルでドラッグして強調表示します。次に link リンク アイコンをクリックし、[URL ]テキストボックスにリンクを貼り付けます。必要に応じて、[ 新しいタブで開く ]チェックボックスをオンにするか、[検索エンジン にこのリンクをたどらないように指示 する]チェックボックスをオンにします。
4. ファイルツール、コンピューター、またはURLから画像を挿入するには、[ insertImage 画像 ]アイコンをクリックします。
5. ナレッジベース記事を挿入するには、capナレッジベースアイコンをクリックします。次に、ナレッジベース記事を検索します。
6. スニペットを挿入するには、[スニペットtextSnippets ]アイコンをクリックします。次に、スニペットを検索します。
7. 質問を挿入するには、[ questionAnswer 質問 ]アイコンをクリックします。右側のパネルで、質問またはプロンプトを入力します。質問に対する回答を求めるには、[ 必須 ]チェックボックスをオンにします。回答タイプを1つ選択します。
   • 自由テキスト：オープン テキスト フィールドに回答を入力できます。
   • 回答選択肢の一覧(Sales Hub Enterprise のみ): レコードのメモに保存できる回答オプションのセットを作成します。［回答オプション］セクションで回答を入力して、Enterキーを押します。
     • 複数の回答を選択できないようにするには、［1件の回答のみに制限］チェックボックスをオンにします。
     • デフォルトで表示されるメモフィールドを質問またはプロンプトから除去するには、［メモフィールドを非表示］チェックボックスをオンにします。
   • プロパティーを更新(Sales Hub または Service Hub Enterprise のみ): プレイブックから自動的にコンタクト、会社、取引、またはチケットレコードのプロパティーを更新します。
     • ［プロパティーのタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのタイプを選択してから、リンク先の特定のプロパティーを選択します。
     • デフォルトで表示されるメモフィールドを質問またはプロンプトから除去するには、［メモフィールドを非表示］チェックボックスをオンにします。
     • ［保存］をクリックします。

8. パーソナライズトークンを追加するには、［パーソナライズ］ドロップダウンメニューをクリックし、トークンを検索します。
9. 動画ファイルを追加またはアップロードするには、[ 挿入 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 動画]を選択します。
10. URLを挿入してYouTube、Vimeo、またはInstagramの埋め込みコードを作成するには、［挿入］ドロップダウンメニューをクリックし、［埋め込み］を選択します。
11. プレイブック内からミーティングをスケジュールするには、[ 挿入 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ アクション ] > [ ミーティングをスケジュール]を選択します。コンタクトレコードを使用してミーティングのスケジュールを設定する方法について詳細をご確認ください。
12. 新しいレコードを作成するには、[ 挿入 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ アクション ] > 新規レコードを作成]を選択します。ドロップダウンメニューから レコードタイプ を選択し、[アクションを挿入]をクリックします。

13. プレイブックのコンテンツを作成したら、［設定］タブをクリックします。 

プレイブック設定を調整する

プレイブックエディターの [設定 ]タブ:

1. プレイブックの送信を記録するには、[プレイブックの送信をログに記録 ]チェックボックスをオンにします。 
2. プレイブックがレコードに保存するエンゲージメントのタイプを指定するには、[ エンゲージメントタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、希望するエンゲージメントタイプの横にあるチェックボックスをオンにします 。デフォルトでは、エンゲージメントのタイプは［コール］に設定されます。
3. コールまたはミーティング エンゲージメントを記録するときに、[ デフォルトのコール/ミーティングタイプ ]ドロップダウンメニューでコールまたはミーティングのタイプ(新規案件獲得、リード創出など)を選択することもできます。

注: レコードにプレイブックを記録する場合、エンゲージメントはプレイブックを使用しているレコードのみに記録されます。関連付けられている他のレコードには記録されません。

プレイブックエディターの [設定 ]タブで、さまざまな会社、コンタクト、取引、チケットのプロパティーに基づいてプレイブックを推奨するためのルールを設定できます。レコードのプロパティーがプレイブックの推奨ルールに一致すると、当該レコードのプレイブックリストの先頭にそのプレイブックが表示されます。

レコード内の会社、コンタクト、取引、またはチケットプロパティーに基づいてプレイブックを推奨するには、次の手順に従います。

1. ［推奨設定］で、［開始するにはオブジェクトタイプを選択してください］ドロップダウンメニューをクリックし、会社、コンタクト、取引、またはチケットのプロパティーを選択します。
2. ［＋ルールを作成］をクリックします。
3. ［フィルター］の右サイドバーで、［＋フィルターを追加］をクリックします。
   • ［現在のオブジェクト］または［関連付けられたオブジェクト情報］リストから、フィルターカテゴリーを選択します。次に、プロパティーのリストからフィルターを選択します。
   • ドロップダウンメニュー をクリックしてフィルターの パラメーター を選択します。さらにフィルターを追加するには、フィルターエディターの左下にある［＋フィルターを追加］をクリックします。
4. 変更は自動的に保存されます。[エディターを閉じる ]をクリックするか、右上の [X ]ボタンをクリックして、プレイブックエディターの [設定 ]タブに戻ります。フィルターエディターに戻るには、［フィルター］の横にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［編集］をクリックしてから、［フィルター］の右サイドバーにある［フィルターを編集］をクリックします。

プレイブックのカスタマイズが完了したら、右上の [公開]をクリックします。

おすすめのプレイブック CRMカードを作成(Sales Hub または Service Hub Professional または Enterprise)

スーパー管理者はレコード内にCRMカードを作成して、推奨プレイブックがレコードの上部に表示されるようにすることができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーメニューの［データ管理］で、［オブジェクト］をクリックし、CRMカードを追加するレコードタイプ（コンタクト、会社など）を選択します。
3. ［デフォルトのビュー］またはチームビューをクリックします。チームビューを作成する場合は、［チームビューを作成］をクリックします。
4. レイアウトの中央で、カードを追加するスペースの上にマウスポインターを置き、[ カードを追加]をクリックします。
5. 右側のサイドバーで、[ カードライブラリー ]タブをクリックします。検索バー を使用して [推奨有効化] カードを見つけ、[ カードを追加]をクリックします。
6. CRMカードを移動するには、[ 推奨される有効化] ボックスをクリックして目的の位置までドラッグします。

7. カスタマイズが完了したら、右上の［保存し、終了］をクリックします。
8. カスタマイズしたレコードタイプに移動します。
   • コンタクトの場合：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［コンタクト］に移動します。
   • 会社の場合：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［会社］に移動します。
   • 取引の場合：HubSpotアカウントで、［セールス］＞［取引］に移動します。
   • チケットの場合：HubSpotアカウントで、［サービス］＞［チケット］に移動します。
   • カスタムオブジェクトの場合：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［［カスタムオブジェクト］］に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせて、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
9. レコードをクリックして、先ほどカスタマイズした［推奨されるイネーブルメント］CRMカードを中央のパネルに表示します。以下のいずれかが表示されます。
   • 推奨プレイブックが1つの場合は、そのプレイブックのプレビューがカードに表示されます。［プレイブックを開く］をクリックすると、そのプレイブックが表示されます。
   • おすすめのプレイブックが複数ある場合は、 矢印 を使って内容に目を通します。［プレイブックを開く］をクリックすると、そのプレイブックが表示されます。
   • 推奨プレイブックがない場合は、利用可能な全てのプレイブックを参照または検索できます。プレイブックの名前をクリックすると、そのプレイブックが開きます。

プレイブックを管理する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［プレイブック］の順に進みます。
2. 左上の検索バーを使用して、名前でプレイブックを検索します。
3. 所有者を基準にプレイブックを絞り込むには、［所有者］ドロップダウンメニューをクリックします。
4. プレイブックを編集、複製したり、非公開にしたりする場合、またはプレイブックへのアクセスを許可するユーザーを変更する場合は、プレイブックの名前にカーソルを合わせます。
5. プレイブックを編集するには、プレイブック名をクリックします。
   • プレイブックエディターで、以前のバージョンのプレイブックを確認して復元するには、エディターの右上にある [バージョン履歴]をクリックします。
   • ダイアログボックスの左側で、以前の下書きを選択します。
   • この下書きを復元するには、[ 復元]をクリックします。

6. プレイブックを複製するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［複製］をクリックします。
7. プレイブックを削除するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［削除］を選択します。削除するプレイブックの横にある チェックボックス をオンにしてから、テーブルの上部にある[削除 delete をクリック することもできます。
8. プレイブックを非公開にするには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［非公開］を選択します。
9. プレイブックの表示と使用を許可するユーザーを変更するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［共有を管理］を選択します。ユーザーやチームとセールスコンテンツへのアクセスを共有する方法について詳細をご確認ください。

プレイブックを作成したら、フォルダーごとに整理できます。

1. 右上にある［新規フォルダー］をクリックします。
2. 表示されるダイアログボックスで、フォルダーの名前を入力してから、［フォルダーを追加］をクリックします。
3. プレイブックフォルダーに移動するには、プレイブックの横にある チェックボックス をオンにしてから、[ フォルダーに移動 folder をクリックします。

4. ダイアログボックスで、フォルダーを選択してから［移動］をクリックします。

5. フォルダーの名前を変更する場合は、プレイブックとフォルダーのリストで、フォルダーの横にある チェックボックス をオンにしてから、テーブルの上部にある[ edit 名前を変更]をクリックします。

コンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムCRMレコードでプレイブックを使用する

プレイブックを作成したら、レコードからそのプレイブックにアクセスできます。HubSpotは自動的にディスカバリー コール プレイブックと見込み判定プレイブックを提示しますが、必要に応じてプレイブックエディターでこれらのプレイブックに変更を加えることができます。 プレイブックに取引ステージ推奨ルール を設定している場合、そのルールがレコードの取引ステージに一致すると、リストの一番上に [推奨]として表示されます。

1. レコードに移動します。
   • コンタクトの場合：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［コンタクト］に移動します。
   • 会社の場合：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［会社］に移動します。
   • 取引の場合：HubSpotアカウントで、［セールス］＞［取引］に移動します。
   • チケットの場合：HubSpotアカウントで、［サービス］＞［チケット］に移動します。
   • カスタムオブジェクトの場合：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［［カスタムオブジェクト］］に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせて、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 右側のパネルの［プレイブック］セクションで、検索バーを使用してプレイブックを見つけ、プレイブックをクリックして開きます。
4. ［プレイブックコンテンツ］サイドバーで、質問をクリックしてプレイブックで開きます。
5. 各質問について、 メモを入力したり、 回答のオプションを選択したり、レコード上の プロパティー を更新したりできます。［メモフィールドを非表示］を選択している場合は、質問の下にテキストボックスは表示されません。
6. メモフィールドには、スニペットを使用して、顧客とのやりとりでよく使われるフレーズを貼り付けることができます。textSnippetsスニペットアイコンをクリックし、メモフィールドを使用してスニペットのリッチテキストを編集します。

7. 質問が別のオブジェクトのプロパティーにリンクされている場合、プレイブックには関連付けられているレコードのリストが表示され、そのリストから更新対象のレコードを選択できます（Enterpriseのみ）。リンクされたCRM プロパティーは、エンゲージメントを記録するときに 値 を入力すると、リンクを更新できます。

8. プレイブック内からレコードを作成する場合は、［［レコード］を作成］ボタンをクリックします。右側のパネルで、新しいレコードの情報を入力します。次に、［作成］または［作成し、さらに追加］をクリックします。既存のレコードを追加する場合は、［既存のものを追加］タブをクリックし、レコードを検索します。
9. プレイブックをコールとして記録している場合は、[ 成果を選択 ]と[ コールタイプを選択 ]のドロップダウンメニューを使用して、 コールの成果 を選択するか、 コールタイプを編集します。プレイブックをミーティングとして記録している場合は、[ ミーティングタイプを選択 ]ドロップダウンメニューを使用して ミーティングタイプを編集します。成果はコールプレイブックでのみ選択できます。

10. 過去6時間以内に記録されたエンゲージメントをプレイブックに添付することにより、プレイブック内でメモとプロパティー値をキャプチャーできます。これにより、ミーティングがすでに記録されている場合に、エンゲージメントレコードの重複を防止できます。
    • プレイブックを選択したら、[ [エンゲージメントタイプ]を記録する]の横にある下 down 矢印 をクリックします。
    • [最近使用した エンゲージメント に 添付 ] リストから、最近記録されたを選択してプレイブックに追加します。
    • 表示される［確認］ダイアログボックスで、［OK］をクリックします。

11. ［フォローアップするタスクを作成］チェックボックスをオンにすると、フォローアップのためのタスクを作成できます。
12. プレイブックを使い終わったら、左下にある［［エンゲージメントタイプ］をログに記録］をクリックします。記録されるエンゲージメントタイプは、プレイブックエディターの［設定］タブで選択されているものです。

レコードのタイムラインに、プレイブックが質問、回答、メモと併せてエンゲージメントとして保存されます。プレイブックに入力された全ての情報は、［［エンゲージメントタイプ］をログに記録］をクリックするまで下書きとして自動保存されます。

[ [エンゲージメントタイプ]を記録する]を選択すると、 questionAnswer の質問&回答 にリンクされている全てのプロパティーが、プレイブックの使用中に選択または入力された回答で更新されます(Sales Hub または Service Hub Professional または Enterprise のみ)。

プレイブックのレポートアナリティクスを表示する

プレイブックのレポートアナリティクスを表示して、プレイブックを使用しているユーザーやその効果など、プレイブックの詳細を把握できます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［プレイブック］の順に進みます。
2. 上部の［分析］タブをクリックします。
3. [分析 ]タブの上部にある[ 合計プレイブック使用量 ]セクションと[ チームの採用 ]セクションを使用して、プレイブック数、合計閲覧数、合計アクティブユーザー数などの測定指標を表示します。
   • 右側にある［ユーザーデータ］をクリックすると、ご使用のアカウントのユーザーがプレイブックを閲覧した回数やプレイブックをログに記録した回数が表示されます。
   • ［ユーザーデータ］テーブルで、ユーザーをクリックすると、そのユーザー固有のデータが表示されます。
   • 上部の フィルター を使用して検索を絞り込みます。

4. [分析 ]ページの中央には、[ プレイブックの合計使用量]測定指標が折れ線グラフに表示され、測定指標と頻度のフィルターが表示されます。 
5. ［分析］ページの下部にあるテーブルでプレイブックをクリックすることで、個々のプレイブックの使用量、プレイブックのユーザー、アクティビティーなどの測定指標を表示できます。フィルターを使用して、さらに検索を絞り込むことができます。

Slackでプレイブックを表示する

HubSpotのSlack連携をインストール済みの場合、 /hs-search-playbook スラッシュコマンドを使用して、Slackで直接プレイブックを検索して表示できます。

プレイブックを使用してワークフローをトリガーする

プレイブックをログに記録するときに、ワークフローをトリガーすることができます。イベント登録トリガーの設定方法をご覧ください。