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Integrations

Salesforce 統合設定を管理する

更新日時 2020年 4月 22日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

HubSpot-Salesforce 統合をインストールしたら、API コールの使用、インクルージョンリスト、オブジェクト同期などの統合設定を管理できます。

Salesforce 統合設定にアクセスする

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce] 統合セクションで [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示] を選択します。

同期の健全性

API コールの使用

[同期の健全性] タブで、過去 24 時間以内に統合で使用された API コールの数を表示できます。[HubSpot に割り当て済み] で、新しい数値を入力してから、[保存] をクリックすることによって、HubSpot に割り当てる Salesforce API コールの数を調整できます。

HubSpot の API コールの上限は、Salesforce API コールの上限だけでなく、現在の Salesforce API コールの使用量に基づいて設定する必要があります。

同期エラー

各エラータイプのカードを表示します。それぞれの現在のエラーの数と影響を受けたレコードの数が含まれます。エラータイプカードをクリックすると、右側のパネルにエラーの詳細が表示されます。同期エラーの詳細を確認してください。

sync-health-sync-errors

同期設定

Salesforce に接続された統合ユーザーを表示します。ユーザーが Salesforce でレコードにアクセスできないか更新できない場合は、HubSpot もできません。[アクション] ドロップダウンをクリックして、次の手順を実行します。

salesforce-integration-user-1

仕組み

HubSpot と Salesforce の統合の仕組みに関する基本情報を表示します。

[Hubspot] > [Salesforce] タブをクリックして、Hubspot から Salesforce に情報が渡される際の設定を構成します。

HubSpot > Salesforce

同期するものの制限

この設定を使用して、HubSpot から Salesforce に同期するコンタクトを制限するインクルージョンリストを選択または作成することができます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトは、HubSpot から Salesforce に同期されませんSalesforce インクルージョンリストの作成の詳細を確認してください。

salesforce-limiting-what-syncs

リード/コンタクトの作成

この設定では、新しい HubSpot コンタクトを Salesforce リードまたはコンタクトとして作成するかどうかを選択することができます。

注:[リード/コンタクトの作成] セクションで [Create a lead (リードを作成)] が選択されている場合は、設定をオフにして、HubSpot で自動的にコンタクトが作成され、会社に関連付けられることをお勧めします。Salesforce リードにはアカウントが割り当てられず、Salesforce 統合で関連するコンタクトが使用され、ドメインではなく会社が重複解除あれます。HubSpot コンタクトが Salesforce 内にアカウントがない Salesforce リードとして作成された場合は、Salesforce でアカウントが手動で作成されたときに重複が発生します。

自動的に会社を作成してオンに設定されたコンタクトに関連付けるには、HubSpot コンタクトと Salesforce をコンタクトとして同期させて重複が作成されるのを防ぐことを強くお勧めします。

一致状態と国フィールド

この設定を使用して、HubSpot での州と国の既定値を、Salesforce の州/国選択リストの検証に合格する州名と国名に変換するかどうかを選択することができます。

  • [Tell us about your Salesforce state and country picklists (Salesforce の州/国選択リストについて教えてください)] ドロップダウンで、次のいずれかを選択します。
    • 選択リストが Salesforce で無効にされます。
    • 選択リストが Salesforce で有効にされます。
    • 選択リストが Salesforce では有効され、カスタマイズされます。
  • [HubSpot will (HubSpot の状態)] ドロップダウンで、次のいずれかを選択します。
    • 同期時に既定の Salesforce 州/国の値を一致させます。
    • HubSpot 州/国の値を Salesforce に同期させます。
salesforce-matching-state-and-country-fields

[Salesforce] > [Hubspot] タブをクリックして、Hubspot から Salesforce に情報が渡される際の設定を構成します。

Salesforce > HubSpot

同期するものの制限

有効な E メールアドレスを持つコンタクトのみが HubSpot に同期されます。

リードとコンタクトの更新

この設定では、Salesforce リードまたはコンタクトが HubSpot コンタクトを作成するタイミングを選択することができます。

ドロップダウンメニューを使用して、Salesforce リードが作成または更新されたときにどうなるかを決定します。

  • HubSpot で何もしない:新しいまたは更新された Salesforce リード/コンタクトは、自動的に HubSpot コンタクトを作成しません
  • HubSpot でコンタクトを作成または更新する:一意で有効な E メールアドレスを使用して作成された新しい Salesforce リード/コンタクトは、HubSpot コンタクトを作成/更新しません。

注:新しい Salesforce リードまたはコンタクトが HubSpot コンタクトを作成するように設定されている場合は、HubSpot コンタクトが含まれていないインクルージョンリストをセットアップしていても、Salesforce のリードまたはコンタクトの作成時に HubSpot で対応するコンタクトが作成または重複排除されます。HubSpot または Salesforce からコンタクト/リードをさらに更新すると、他のプラットフォームに同期されなくなります

[コンタクトの更新] セクション内のチェックボックスをオフにして、Salesforce でコンタクトに関する別のルールを設定します。

salesforce-updating-leads-contacts

ライフサイクルステージの調整

この設定を使用して、関連付けられている Salesforce レコードに対して実行されたアクションが、対応する HubSpot コンタクトのライフサイクルステージに影響するかどうかを選択することができます。

[Update the contact's opportunity stage in HubSpot (HubSpot でコンタクトの商談ステージを更新する)] が選択されている場合は、オープンな商談に関連付けられた Salesforce コンタクトが対応する HubSpot コンタクトのライフサイクルステージを [商談] に更新します。商談が Salesforce で [クローズ済みの受注商談] としてマークされている場合は、対応する HubSpot コンタクトのライフサイクルステージが [商談] から [顧客] に変更されます。

salesforce-adjusting-lifecycle-stage

注意:

  • この設定により、HubSpot コンタクトのライフサイクルステージが逆行することはありません。たとえば、HubSpot コンタクトのライフサイクルステージが既に [顧客] の場合、対応する Salesforce コンタクトがオープンな商談に関連付けられていれば、ライフサイクルステージが [商談] に戻ることはありません
  • HubSpot コンタクトのライフサイクルステージは、対応する Salesforce レコードに影響しません。たとえば、HubSpot コンタクトのライフサイクルステージを [顧客] に設定しても、対応する Salesforce リードはコンタクトに変換されません
  • Salesforce コンタクトは、コンタクトの役割を介して商談に関連付ける必要があります。Salesforce コンタクトと商談の間のカスタムの関係フィールドと、コンタクトの役割が設定されていない商談は、自動ライフサイクルステージ移行をトリガーしません
  • 会社の [ライフサイクルステージの同期] 設定が有効になっている場合は、その会社に関連付けられた他のすべての HubSpot コンタクトのライフサイクルステージも更新されます。

コンタクト、会社、および取引

これらのタブでは、HubSpot と Salesforce CRM オブジェクト間の同期をセットアップすることができます。オンに切り替えて同期を有効にします。

  • コンタクト:統合が有効にされている場合、既定では常に、HubSpot コンタクトは Salesforce リード/コンタクトオブジェクトと同期されます。[コンタクトプロパティーのマッピング] セクションでマッピングを管理します。
  • 会社HubSpot の会社は Salesforce アカウントと同期されます。会社とアカウントの間の同期を有効にするには、[同期しますか?] 列のチェックボックスをオンにします。Salesforce アカウントと HubSpot の同期の詳細を確認してください。[コンタクトプロパティーのマッピング] セクションでマッピングを管理します。
  • 取引:HubSpot の取引は Salesforce の商談と同期されます。取引と商談の間の同期を有効にするには、[同期しますか?] 列のチェックボックスをオンにします。Salesforce の商談と HubSpot の同期の詳細を確認してください。[コンタクトプロパティーのマッピング] セクションでマッピングを管理します。

アクティビティー

HubSpot のエンゲージメント (フォーム送信、E メールのやり取り、ミーティングなど) を Salesforce のタスクと同期できます。HubSpot と Salesforce の間でアクティビティとタスクを同期する方法を確認してください。

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