보고서 및 대시보드 공유 또는 내보내기

보고서 공유

보고서 대시보드에서 보고서를 CSV 또는 Excel 파일로 내보내거나 계정 내 사용자에게 이메일로 보낼 수 있습니다. 또한 일별, 주별 또는 월별로 반복되는 보고서 이메일 발송을 예약할 수 있습니다. 단일 보고서에 대해 여러 개의 반복 이메일 설정이 가능합니다.

공유된 데이터 파일에는 보고서에 추가된 필드가 포함됩니다:

• 단일 개체 보고서는 보고서 빌더의데이터 탭에 있는'선택된 속성' 섹션에 추가된 속성과 함께 내보내집니다. 
• 고급 사용자 지정 보고서는 보고서 빌더의구성 탭에 추가된 필드와 함께 내보내집니다. 

개별 보고서에 대한 이메일 발송 및 예약

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 이메일로 보낼 보고서를 마우스로 가리킨 후, 작업> 공유를 클릭하세요. 

3. 오른쪽 패널에서이메일을 선택합니다. 그런 다음다음을 클릭합니다.
4. 기본적으로 이메일은 한 번만 발송되도록 설정됩니다. 반복 이메일을 보내려면 '이메일이 반복 이메일입니까? ' 섹션에서 '예, 이메일이 반복 이메일입니다'를 선택하세요.

5. 내부 수신자 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 보낼 사용자를 선택합니다.
6. 이메일에 데이터 파일을 추가하려면 '다운로드 가능한 파일 첨부' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 유형을 선택하세요. '첨부 파일 없음'을 선택하면 데이터 파일 대신 보고서의 시각화 자료가 이메일로 발송됩니다.
7. 계정 내 HubSpot 비사용자에게 이메일을 보내려면 '기타 수신자' 필드에 해당 이메일 주소를 입력하세요. 이메일 주소는 반드시 검증된 도메인을 사용해야 합니다.
8. 이메일 제목 필드에 수신자의 받은 편지함에 표시될 이메일 제목을 입력하세요.
9. 메시지 필드에 이메일 본문 텍스트를 입력하세요.
10. 이메일을 반복 일정으로 발송하도록 선택한 경우:
    • 이메일 별명 필드에 이 반복 이메일의 이름을 입력하세요. 수신자는 이 별명을 볼 수 없습니다.
    • '일정' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 '매일', '매주' 또는 '매월'을 선택하세요.
    • 매주 또는 매월을 선택한 경우, [주/월]의 요일 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 발송할 요일 또는 날짜를 선택하세요.
    • 시간 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 발송할 시간을 선택하세요. 보고서 데이터는 이 시간 2시간 전에 수집됩니다. 이메일 발송 날짜 요약이 패널 하단에 표시됩니다.

11. 수신자가 받을 보고서를 새 탭에서 미리 보려면 미리 보기를 클릭하세요.
12. 이메일을 보내려면지금 보내기 또는이메일 예약을 클릭하세요.

보고서 내보내기

공유 기능을 통해 지원되지 않는 보고서의 경우, 데이터 파일이 포함된 일회성 이메일을 사용자 이메일 주소로 발송할 수 있습니다. 이 이메일은 반복 발송으로 설정할 수 없습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의'분석 제품군'에서 내보내려는 분석 제품군(예:마케팅) 옆의화살표를 선택하여 카테고리 메뉴를 확장하세요.
3. 스위트의 카테고리(예:웹 트래픽 분석) 옆에 있는화살표를 클릭하여 카테고리 메뉴를 확장합니다.
4. 보고서(예:페이지)를 선택하세요.
5. 보고서 상단에서:
   • 날짜 범위 필터를 사용하여 원하는 날짜 범위를 지정하세요.
   • 다른 보기를 사용하려면'모든 분석 활동'을 클릭하세요.
   • 고급 필터를 클릭하여 보고서에 추가 필터를 적용합니다.
6. 보고서 오른쪽 상단에서작업을 클릭한 다음요약되지 않은 데이터 내보내기를 선택합니다.
7. 이름 필드의이름을 업데이트합니다.
8. 파일 형식드롭다운메뉴를 클릭하고파일 형식을 선택합니다.
9. 내보내기를 클릭하세요. 내보내기가 완료되면 알림과 이메일을 받게 됩니다.

보고서를 이미지로 공유하기

보고서를 이미지로 공유하고, 보고서 이미지의 크기를 적절하게 조정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 내보내려는 보고서에 마우스를 올린 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이미지로 내보내기를 선택합니다.

3. 슬라이드 또는 픽셀 수로 너비를 조정하세요.

4. 저장을 클릭하세요. 이제 이미지가 올바른 크기로 적용되어 다운로드됩니다.

대시보드에서 보고서 공유

대시보드에서 개별 보고서의 데이터를 여러 이메일 주소로 보낼 수 있습니다. 이메일을 반복적으로 발송하도록 설정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 대시보드의 보고서 오른쪽 상단에서 세로 메뉴를 클릭하세요. '공유하기'를 선택한 후'이메일'을 선택하세요.

3. 이메일이 반복 발송될지 여부를 선택하세요. '예'를 선택한 경우: 
   • 이메일 별명 필드에 이 반복 이메일의 이름을 입력하세요. 수신자는 이 별명을 볼 수 없습니다.
   • '일정' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 '매일', '매주' 또는 '매월'을 선택하세요.
   • 매주 또는 매월을 선택한 경우 [주/월]의 요일 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 발송할 요일 또는 시간을 선택합니다.
   • 시간 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 발송할 시간을 선택하세요. 보고서 데이터는 이 시간 2시간 전에 수집됩니다.
4. 수신자 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 보낼 사용자를 선택하세요.
5. 보고서 데이터 파일을 이메일 첨부 파일로 포함하려면 다운로드 가능한 파일 첨부 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 파일 형식을 선택하세요. 첨부 파일 없음 ( No attachment )을 선택하면 데이터 파일 대신 보고서의 시각화 자료가 이메일로 발송됩니다.
6. 이메일 제목 필드에 수신자의 받은 편지함에 표시될 제목을 입력하세요.
7. 메시지 필드에 이메일 본문 텍스트를 입력하세요.
8. 이메일 설정을 완료하려면 지금 보내기 또는 이메일 예약을 클릭하세요. 

반복 보고서 이메일 관리

슈퍼 관리자 또는 보고서 소유자는 반복 이메일을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 정기 이메일이 설정된 보고서에 마우스를 올린 후 작업 > 정기 공유 관리를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서 반복 이메일을 관리하세요:
   • 이메일 세부 정보를 편집하려면 이메일 별명을 클릭하세요.
   • 반복 이메일 소유자를 변경하려면:
     • 이메일에 마우스를 올린 후 작업 > 소유자 변경을 클릭하세요.
     • 대화 상자에서 '반복 이메일 소유자' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 새 사용자를 선택합니다.
     • 소유자 변경을 클릭합니다.
   • 반복 이메일 삭제 방법:
     • 이메일 위에 마우스를 올려놓은 후 작업 > 삭제를 클릭하세요.
     • 대화 상자에서 '반복 이메일 삭제'를 클릭합니다.

대시보드 공유

대시보드 보고서의 데이터 파일을 포함하는 이메일을 HubSpot 사용자에게 일회성 또는 정기적으로 발송하세요. 대시보드 데이터는 계정에 등록되지 않은 이메일 주소로도 일회성으로만 발송할 수 있습니다(Professional 및 Enterprise 버전만 해당).

정기 이메일로 발송되는 대시보드 데이터는 이메일을 설정한 사용자의 권한을 기준으로 합니다. 각 사용자가 자신의 데이터만 수신하려면 개별적으로 정기 대시보드 이메일을 설정해야 합니다.

대시보드 이메일 발송 및 예약

반복 대시보드 이메일은 HubSpot 사용자에게만 발송할 수 있습니다. 비반복 이메일은 HubSpot 사용자와 비HubSpot 사용자 모두에게 발송할 수 있습니다. 비HubSpot 사용자에게 대시보드를 발송할 경우, 이메일 주소의 도메인이 이메일 발송 도메인으로 연결되어 있어야 합니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단에서 현재 대시보드 이름을 클릭하고 공유할 대시보드를 선택하세요.
3. 오른쪽 상단에서 공유를 클릭합니다. 그런 다음 이 대시보드 이메일로 보내기를 선택합니다.

4. 기본적으로 이메일은 한 번만 발송되도록 설정됩니다. 반복 이메일을 보내려면 '이메일이 반복 이메일입니까? ' 섹션에서 '예, 이메일이 반복 이메일입니다'를 선택하세요.

5. 내부 수신자 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 보낼 사용자를 선택하세요.
6. 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 구독을 사용 중인 경우 HubSpot 비사용자에게 일회성 이메일을 보낼 수 있습니다. '기타 수신자' 필드에 수신자의 이메일 주소를 입력하세요.
   • 입력한 이메일 주소의 도메인은 이메일 발송 도메인으로 연결되어 있어야 합니다. 이메일 발송 도메인이 올바르게 연결되지 않은 경우 '기타 수신자' 필드 아래에 오류 메시지가 표시됩니다.
   • 예를 들어, 대시보드를 test@examplecompany.com으로 보내는 경우 examplecompany.com을 이메일 발송 도메인으로 추가해야 합니다.
   • 비(非) HubSpot 사용자에게는 하루에 100통의 이메일을 보낼 수 있습니다.

7. 이메일 제목 필드에 수신자의 받은 편지함에 표시될 제목 줄을 입력하세요.
8. 메시지 필드에 이메일 본문 텍스트를 입력하세요.
9. 이메일 첨부 파일로 데이터의 다운로드 가능한 파일을 포함하려면 다운로드 가능한 파일 첨부 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 파일 형식을 선택하십시오. 첨부 파일 없음 을 선택하면 데이터 파일 대신 대시보드의 시각적 이미지가 이메일로 발송됩니다.
10. 기본적으로 이메일에는 대시보드의 모든 지원되는 보고서가 포함됩니다. 특정 보고서만 포함하려면 '선택한 보고서 포함'을 선택한 후 포함할 보고서의 옆에 있는 확인란을 선택하세요.
11. 기본적으로 이메일에는 대시보드 필터가 포함되지 않습니다. 특정 대시보드 필터가 적용된 상태로 이메일을 보내려면 현재 대시보드 필터로 보내기를 클릭하세요. 

12. 수신자가 받을 보고서를 새 탭에서 미리 보려면'미리 보기'를 클릭하세요.
13. 이메일을 보내려면 지금 보내기 또는 이메일 예약을 클릭하세요.
14. 이메일을 반복 일정으로 보내도록 선택한 경우:
    • '일정' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 '매일', '매주' 또는 '매월'을 선택하세요.
    • 매주 또는 매월을 선택한 경우, [요일/월] 시간 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 발송할 요일 또는 날짜를 선택하세요.
    • [시간] 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 발송할 시간을 선택하세요. 보고서 데이터는 이 시간 2시간 전에 수집됩니다.
    • 이메일 발송 예정일 요약 정보가 패널 하단에 표시됩니다.
15. 이메일 설정을 완료하려면 지금 보내기 또는 이메일 예약을 클릭하세요. 

반복되는 대시보드 이메일 관리

슈퍼 관리자 또는 대시보드 소유자는 반복 이메일을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단에서 현재 대시보드의 이름을 클릭하고 편집할 대시보드를 선택하세요.
3. 오른쪽 상단에서 공유를 클릭한 후 반복 이메일 관리를 선택하세요.
4. 대화 상자에서 반복 이메일을 구성하세요:
   • 이메일 세부 정보를 편집하려면 이메일 별명을 클릭하세요.
   • 반복 이메일 소유자를 변경하려면:
     • 이메일에 마우스를 올린 후 작업 > 소유자 변경을 클릭합니다.
     • 대화 상자에서 '반복 이메일 소유자' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 새 사용자를 선택하세요.
     • 소유자 변경을 클릭하세요.
   • 반복 이메일 삭제 방법:
   • 이메일 위에 마우스를 올려놓은 후 작업 > 삭제를 클릭하세요.
   • 대화 상자에서 '반복 이메일 삭제'를 클릭합니다. 

Slack 통합을 통한 보고서 공유

Slack 통합을 설치한 경우 Slack에서 팀원들과 대시보드 보고서를 공유할 수 있습니다. 보고서는 공개 Slack 채널에만 공유할 수 있으며 공유 채널로 전송할 수 없습니다.

Slack을 통한 보고서 공유

대시보드 보고서의 링크를 공유하려면:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 Slack에 공유를 선택합니다 .
3. 오른쪽 패널에서 보고서를 보낼 채널을 선택하세요. 선택적으로 Slack 메시지와 함께 보낼 내용을 입력할 수 있습니다.
4. Slack에 공유를 클릭합니다.
5. Slack에 보고서 미리보기가 표시됩니다. 사용자가 HubSpot에서 해당 보고서에 접근 권한이 있는 경우 Slack 내 링크를 클릭하여 바로 보고서로 이동할 수 있습니다.

개별 보고서 공유 방법:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 공유하려는 보고서에 마우스를 올려 놓고 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 공유 방식을 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 Slack을 클릭합니다.
4. '다음'을 클릭하세요.
5. 기본적으로 이메일은 한 번만 발송되도록 설정됩니다. 반복 이메일을 보내려면 '이메일이 반복되는 이메일입니까? ' 섹션에서 '예, 이메일이 반복됩니다'를 선택하세요.
6. Slack 채널 또는 사용자와 공유하기?섹션에서 사용자 또는 채널과 공유할지 선택합니다.
7. [채널/사용자]에 공유하기 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 Slack 메시지를 보낼 채널이나 사용자를 선택합니다.
8. 메시지 필드에Slack 메시지 본문을 입력합니다.
9. 메시지를 반복 일정으로 보내도록 선택한 경우:
   • 별명 필드에 메시지의 내부 이름을 입력하세요.
   • '일정' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 '매일', '매주' 또는 '매월'을 선택하세요.
   • 매주 또는 매월을 선택한 경우, [주/월]의 요일 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 보낼 요일 또는 날짜를 선택합니다.
   • 시간 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 발송할 시간을 선택하세요.
     • 보고 데이터는 이 시간 2시간 전에 캡처됩니다.
     • 이메일 발송 날짜 요약이 패널 하단에 표시됩니다.

10. 수신자가 받을 보고서를 새 탭에서 미리 보려면 '미리 보기'를 클릭하세요.
11. 슬랙 메시지를 보내려면 지금 보내기를 클릭하세요. 

보고서 및 대시보드에 대한 반복 Slack 메시지 관리

슈퍼 관리자 또는 대시보드 소유자인 경우 반복 메시지를 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

1. 보고서 또는 대시보드로 이동하려면:
   • HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 보고서 위에 마우스를 올린 후 작업 > 공유하기를 클릭하세요.
3. 대화 상자에서 '기타 앱 ' 탭으로 이동합니다.

4. 반복 Slack 메시지의 소유자를 변경하려면 메시지 이름 위에 마우스를 올린 다음 작업 > 소유자 변경을 클릭하세요.
5. 메시지 세부 정보를 편집하려면 Slack 별명을 클릭하세요.
6. 반복되는 Slack 메시지를 삭제하려면:
   • 이메일 위에 마우스를 올린 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 삭제를 선택하세요.
   • 대화 상자에서 반복 메시지 삭제를 클릭합니다.

Google Chat 통합을 통한 보고서 공유

Google Chat 통합을 설치하면 Google Chat에서 팀원들과 보고서를 공유할 수 있습니다. Google Chat 공간 또는 개별 사용자와 보고서를 일회성 또는 반복 일정으로 공유할 수 있습니다. 

Google 채팅을 통해 보고서를공유하려면 다음 사항을 참고하세요: 

• 먼저 HubSpot과 Google Chat 간에 사용자를 매핑해야 합니다.

• 보고서를 공유하려는 Google Chat 공간에 HubSpot 앱을 추가해야 합니다.

보고서 목록에서 보고서를 공유하려면 :

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 공유할 보고서를 마우스로 가리키고 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 공유 방식을 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 Google 채팅을 클릭합니다. 
4. 다음(Next) 을 클릭합니다.
5. 기본적으로 이메일은 한 번만 발송되도록 설정됩니다. 반복 이메일을 보내려면 '이 메시지가 반복 메시지입니까? ' 섹션에서 '예, 이 메시지는 반복 메시지입니다'를 선택하세요.
6. 'Google 채팅 공간 또는 사용자와 공유하기? ' 섹션에서 Google 채팅 공간 또는 사용자와 공유할지 선택합니다.
7. [채팅 공간/사용자]에 공유하기 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 Google 채팅 메시지를 보낼 채팅 공간이나 사용자를 선택합니다.
   • 메시지 필드에 Google Chat메시지 본문을 입력합니다.
   • 메시지를 반복 일정으로 보내도록 선택한 경우:
     • 별명 필드에 메시지의 내부 이름을 입력하세요.
     • [일정 ] 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 매일, 매주 또는 매월을 선택하세요.
     • 매주 또는 매월을 선택한 경우, [주/월]의 요일 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 발송할 요일 또는 날짜를 선택합니다.
     • 시간 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 발송할 시간을 선택하세요.
       • 보고 데이터는 이 시간 2시간 전에 캡처됩니다.
       • 이메일 발송 날짜 요약이 패널 하단에 표시됩니다.
8. 수신자가 받을 보고서를 새 탭에서 미리 보려면 미리 보기를 클릭하세요.
9. 메시지를 보내려면 지금 보내기를 클릭하세요.