여러 개체에 대한 레코드 가져오기

여러 개체에 대한 레코드를 가져와 여러 개체에 걸쳐 데이터를 추가하거나 업데이트할 수 있습니다. 회사나 거래와 같은 기록은 물론 통화나 회의와 같은 활동도 가져와서 이들 간에 연관을 만들 수 있습니다. 데이터 구조에 따라 단일 파일 또는 여러 파일을 사용하여 두 개의 개체를 가져올 수 있습니다.

하나의 객체만 가져오는 경우에는 단일 객체 가져오기 단계를 따르세요.

HubSpot을 처음 사용하며 기존 CRM 데이터를 HubSpot의 CRM으로 마이그레이션하려는 경우, HubSpot의 리플랫포밍 팀에 데이터 마이그레이션을 요청할 수 있습니다.

시작하기 전에

가져오기 전에 가져오기 파일 요구 사항 과 가져오기 기능을 검토하세요.

참고: 계정에 각 개체에 대해 맞춤화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

요구 사항 이해

참고: 데이터 가져오기 방식에 관계없이 기존 이메일, 회의, 노트, 작업은 가져오기를 통해 업데이트할 수 없습니다 .

여러 개체에 대한 레코드 가져오기(단일 파일)

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 통합으로 이동합니다. 개체 색인 페이지의 오른쪽 상단에서 가져오기를 클릭할 수도 있습니다.
2. 파일 가져오기 섹션에서 데이터 가져오기를 클릭합니다.
3. 고급 가져오기(모든 개체)를 클릭합니다.
4. 가져오려는 개체 (예: 거래, 미팅)를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
5. 단일 파일을 선택합니다.
6. 각 개체에 대한 [개체 가져오기 방법 선택] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 가져오기 방법을 선택합니다:
   
   
   • 레코드] 만들기 및 업데이트: 가져오기를 통해 새 레코드와 활동을 만들고 기존 레코드를 식별 및 업데이트할 수 있습니다. 새 레코드 또는 활동을 만들려면 파일에 해당 개체/활동에 필요한 속성이 포함되어 있어야 합니다. 기존 레코드를 업데이트하려면 파일에 고유 식별자가 포함되어 있어야 합니다.
   • 새 [레코드]만 만들기: 가져오기는 새 레코드와 활동만 생성합니다. 가져오기 파일에 있는 기존 레코드는 무시됩니다. 새 레코드 또는 활동을 만들려면 파일에 해당 개체/활동에 필요한 속성이 포함되어 있어야 합니다.
   • 기존 [레코드]만 업데이트: 가져오기는 기존 레코드만 업데이트합니다. 가져오기 파일에 있는 새 레코드나 활동은 무시됩니다. 기존 레코드를 업데이트하려면 파일에 고유 식별자가 포함되어 있어야 합니다.
7. 가져오기 속성 요구 사항 보기를 클릭하여 팝업 상자를 열고 필요한 속성을 검토합니다.
8. 파일 선택을 클릭한 다음 가져오기 파일을 선택합니다.
9. 기본 언어가 아닌 다른 언어로 데이터를 가져오려면 파일 드롭다운 메뉴에서 열 머리글의 언어 선택을 클릭하고 언어를 선택합니다. 올바른 언어를 선택하면 HubSpot이 열 머리글을 기존 기본 속성과 더 잘 일치시킬 수 있습니다. 선택한 언어에 일치하는 항목이 없는 경우 HubSpot에서 일치하는 영어 숙소를 검색합니다.
10. 다음을 클릭합니다.
11. 올바른 고유 식별자를 매핑했는지 확인하세요:
    • 레코드 ID: 레코드 ID 행에서 HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드 ID를 선택합니다. 파일의 행에 레코드 ID 값이 포함되어 있지 않으면 새 레코드가 만들어집니다.
    • 이메일 (연락처만 해당): 이메일 행에서 HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이메일을 선택합니다. 올바른 것은 키 아이콘을 표시합니다.
    • 회사 도메인 이름 (회사만 해당): 회사 도메인 이름 행에서 HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회사 도메인 이름을 선택합니다. 올바른 것은 키 아이콘을 표시합니다. 회사 도메인 이름 속성은 최상위 도메인(예: .com, .edu)까지의 값만 허용합니다.
    • 고유 값이 필요한 사용자 지정 속성 (연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체만 해당): 고유 값이 필요한 속성을 만든 경우에는 HubSpot 속성 열에서 해당 열을 해당 속성에 매핑하세요. 여러 개의 고유 값 프로퍼티를 가져오는 경우 가져오기를 완료하기 전에 세부 정보 페이지에서 식별자로 사용할 프로퍼티를 선택하면 됩니다.
      

12. 다른 속성을 매핑합니다:
    • 원하는 행에서 HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다.
    • 행을 가져오지 않으려면 다른 이름으로 가져오 기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 열 가져오기 안 함을 선택합니다.
      

13. 원하는 경우 다음 고급 옵션을 구성하거나 다음 단계로 이동합니다:
    • 속성 덮어쓰기 방지: 기존 레코드를 업데이트하는 경우 가져오기가 레코드의 행에 대한 기존 속성 값(예: 이름)을 덮어쓰지 않도록 합니다. 
      • 속성에 대해 이 옵션을 선택하면 가져오기를 통해 새 레코드와 속성 값이 없는 기존 레코드에 대한 속성이 업데이트됩니다.
      • 현재 값이 있거나 과거에 값이 있었던 기존 레코드에 대해서는 현재 비어 있더라도 속성을 업데이트하지 않습니다.
      • 기존 값 관리 열에서 덮어쓰기 안 함 확인란을 선택합니다.
    • 연결 레이블 가져오기:
      • 다른 이름으로 가져오기 열에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연결 레이블을 선택합니다. 새 연결 레이블을 가져오면 기존 연결 레이블을 덮어쓰지 않습니다. 가져온 레이블은 레코드에 추가 연결 레이블로 추가됩니다. 레코드에서 연결 레이블을 수동으로 제거하는 방법을 알아보세요.
      • 두 개체를 가져올 때 HubSpot 속성 열은 가져오는 개체에 대한 개체 관계(예: 연락처 및 회사)를 자동으로 채웁니다. 두 개 이상의 개체를 가져오는 경우 연결 레이블이 관계를 설명하는 두 개의 개체를 선택합니다.
        
14. 다음을 클릭합니다.
15. 이름 가져오기 텍스트 필드에 이름을 입력합니다.
16. 동의 확인란을 선택하면 연락처가 내게서 연락을 받을 것으로 예상하고 가져오기 파일에 구매한 목록이 포함되지 않는다는 데 동의하게 됩니다. HubSpot의 사용 제한 정책에 대해 자세히 알아보세요.
17. 원하는 경우 다음 고급 옵션을 구성하거나 다음 단계로 이동합니다:
    • 고유 값 속성 선택 (연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자 지정 개체에 한함): 파일에 한 개체에 대한 고유 값 속성이 여러 개 포함되어 있는 경우에는 중복 제거에 사용할 속성을 선택해야 합니다.
      • 이 옵션은 다른 고유 식별자를 자동으로 대체하기 때문에 레코드 ID도 포함시킨 경우에는 표시되지 않습니다.
      • 사용할 속성을 클릭하여 기존 [개체] 드롭다운 메뉴를 찾은 다음 레코드 업데이트 또는 중복 제거에 사용할 속성을 선택합니다.

• • 가져온 연락처에서 세그먼트 만들기: 이 가져오기에서 연락처 세그먼트 만들기 확인란을 선택하면 가져온 연락처의 세그먼트가 자동으로 만들어집니다.
  • 연락처 처리에 대한 법적 근거 설정:계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 켠 경우 연락처 데이터 처리에 대한 법적 근거 설정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 법적 처리 근거를 선택합니다.
  • 마케팅 연락처 만들기:마케팅 이메일 등의 마케팅 도구에서 사용할 수 있도록 이 연락처를 마케팅 연락처로 설정 확인란을 선택합니다. 마케팅 연락처 청구에 대해 자세히 알아보기 .
    
  • 레코드 강화 : 레코드 강화 확인란을 선택하여 연락처와 회사를 Breeze로 강화합니다 .
  • 날짜 및 숫자 서식을 구성합니다:
    • 날짜 또는 날짜 및 시간 속성을 가져오는 경우 날짜 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 스프레드시트의 날짜 값 형식이 어떻게 지정되는지 확인합니다. 날짜 및 시간 속성의 경우 표준 시간대 드롭다운 메뉴를 클릭하여 속성을 가져올 때 사용할 표준 시간대를 확인합니다.
    • 숫자 속성이 있는 파일을 가져오는 경우 숫자 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터에 사용할 국가의 숫자 형식을 확인합니다.

18. 가져오기 완료를 클릭합니다.

여러 개체(여러 파일)에 대한 레코드 가져오기

1. 가져오기를 시작합니다.
2. 원하는 개체 두 개를 선택합니다.
3. 데이터 가져오기 방법을 선택합니다.
4. 데이터가 하나 또는 여러 파일로 되어 있습니까? 섹션에서 여러 파일을 클릭합니다.
5. 각 개체에 대한 파일을 선택합니다.
6. 다음을 클릭합니다.
7. 두 파일에 어떤 열이 포함되는지 표시합니다:
   • 파일 드롭다운 메뉴에 있는 공통 열 헤더를 클릭하고 공통 열의 이름을 선택합니다.
   • 고유 키가 [공통 열]의 어떤 객체입니까? 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 가져올 객체를 선택합니다. 예를 들어 연락처와 회사를 가져오면서 회사 이름을 공통 열로 사용하는 경우 회사를 선택하여 이 데이터를 회사 레코드에 업로드합니다. 샘플 파일을 검토합니다.
8. 속성을 매핑합니다.
9. 가져오기 이름을 입력하고 선택적 설정을 구성합니다.
10. 가져오기 완료를 클릭합니다.

매핑 중 오류 관리

오류에 따라 가져오기 프로세스의 매핑 단계에서 오류를 해결합니다.

1. 파일 화면 의 지도 열에서 [X] 오류를 클릭하여 오류를 해결하는 방법을 알아보세요.
   
2. 오른쪽 패널에서:
   • 오류 세부 정보를 검토합니다.
   • 오류 값 편집을 클릭한 다음 다음 중에서 선택합니다:
     • 각 행의 대체 값을 입력하거나 선택합니다 .
     • 세로 점 verticalMenuIcon 세로점 3개 아이콘을 클릭하고 이 값 가져오기 안 함을 클릭하여 선택한 값의 가져오기를 중지합니다.
     • 완료되면 완료를 클릭합니다.
3. 나머지 가져오기를 계속 진행합니다.

다음 단계

가져온 후에는 볼 수 있습니다:

• 각 개체의 인덱스 페이지에 있는 새 레코드와 업데이트된 레코드.
• 작업 색인 페이지의 새 작업.