고객 포털 설정 관리 (구 버전)

참고: 이 문서는 기존 고객 포털 환경만을 다룹니다 . 업데이트된 지원 포털 환경으로 마이그레이션하는 것이 권장됩니다.

포털 이름 편집

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. 포털 이름을 입력하세요 . 이 이름은 고객이 고객 포털에 로그인했을 때 브라우저 탭에 표시되는 제목입니다.

도메인 관리

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. URL로 이동합니다. '슬러그(Slug) ' 필드에서 URL 슬러그를 편집할 수 있습니다.
3. 도메인을 업데이트하려면 ‘포털 도메인’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 도메인을 선택하십시오. 기본 콘텐츠 유형이 ‘고객 포털’인 도메인만 선택할 수 있습니다.
4. 고객 포털에 사용되는 도메인을 관리하려면 '도메인 관리'를 클릭하세요.
5. 고객 포털은 도메인에 설정된 기본 언어로 표시됩니다. ‘도메인 및 URL’ 설정에서 도메인의 언어를 변경하면 고객 포털의 언어도 함께 업데이트됩니다. HubSpot의 언어 지원에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 현재 다국어 고객 포털은 지원되지 않습니다.

액세스 제어 편집

고객이 직접 로그인 계정을 생성하도록 허용하거나 특정 액세스 그룹에 액세스 권한을 할당할 수 있습니다.

1. 특정 연락처 그룹에 액세스 권한을 부여하려면:

• • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
  • '액세스 ' 탭을 클릭합니다.

• • '필요한 액세스 그룹 멤버십' 옵션을 선택한 다음, 드롭다운 메뉴를 클릭하고 액세스 권한을 부여할 액세스 그룹 을 선택합니다.
    
    

  • 선택한 연락처에게 등록 이메일이 발송됩니다. 배너에서 확인란을 선택하여 HubSpot이 아직 등록하지 않은 연락처에게 등록 이메일을 보낼 수 있도록 허용하십시오. 등록 이메일을 맞춤 설정하는 방법을 알아보세요.

     

2. 사용자가 직접 로그인 정보를 생성할 수 있도록 하려면:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
   • '액세스' 탭을 클릭하세요.

• • '자체 등록 필수' 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 누구나 등록하여 고객 포털용 로그인 계정을 직접 생성할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하려면 비공개 콘텐츠 설정에서 자체 등록 기능이 활성화되어 있어야 합니다.

3. 고객의 로그인 방식을 구성하려면 [ 인증 방법 ]을 클릭하여비공개 콘텐츠 설정을엽니다 . 고객 포털이 호스팅되는 도메인을 선택한 다음, 사용 가능한 로그인 옵션을 구성하고 고객 포털 설정으로 돌아갑니다.
4. 비공개 콘텐츠 설정에서 동의 공지를 관리하려면‘동의 공지’를 클릭하십시오 .

기본 수신함

또는

헬프데스크

편집

고객 포털의 연락처가 생성한 티켓에 대해 기본 수신함 또는 헬프데스크를 선택할 수 있습니다. 고객이 고객 포털에 로그인하면 티켓에 답장할 수 있으며, 해당 응답은 선택한 수신함 또는 헬프데스크에 표시됩니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. '티켓' 탭을 클릭합니다.
3. '포털 티켓 전송 위치 선택' 섹션에서 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 수신함 또는 헬프데스크를 선택합니다. 다른 옵션이 표시되지 않는 경우, 고객 포털에서 생성된 티켓은 기본적으로 헬프데스크에서 관리됩니다.

고객 티켓 권한 구성

고객이 고객 포털에서 볼 수 있는 티켓을 제어하려면 고객 티켓 권한을 구성하십시오.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. '티켓' 탭을 클릭합니다.
3. '고객 티켓 권한 ' 섹션에서 옵션을선택하십시오 :

• • 본인과 연결된 티켓만: 연락처가 고객 포털에로그인하면 해당 연락처 레코드와 연결된 티켓만 표시됩니다.
  • 해당 회사의 모든 티켓: 연락처가 고객 포털에 로그인하면, 연락처 기록과 연결된 티켓 외에도 주 회사 기록과 연결된 모든 티켓이 표시됩니다.

• • 선택된 고객만 회사 티켓을 볼 수 있음: 정의된 기준을 충족하는 연락처만 해당 회사와 연결된 티켓을 볼 수 있습니다.
    • '연락처 속성 관리'를 클릭합니다 .
      
      
      • 오른쪽 패널에서 '+ 필터 추가'를 클릭하여기준을 설정합니다.
      • 새 필터를 추가하려면 AND 또는 OR 그룹에서 ‘+ 필터 추가’를 클릭하십시오. AND로 필터를 설정하면 레코드가 필터 그룹의 모든 기준을 충족해야만 보기에 포함됩니다. OR을 선택하면 레코드가 적어도 하나의 필터 그룹에 있는 기준을 충족해야만 보기에 포함됩니다. 필터링할 속성을 선택하고, 해당 속성에 대한 기준을 설정한 다음 ‘필터 적용’을 클릭하십시오.
      • '저장'을 클릭합니다.
      • 작업이 완료되면 오른쪽 상단 모서리의 X를 클릭하세요. 필터가 적용되지만, 필터 설정을 영구적으로 유지하려면 보기를 저장해야 합니다.

4. '저장'을 클릭하세요 .

연락처가 소속 회사의 '모든 티켓'을 볼 수 있도록 허용한 경우( ), 고객은 자신의 티켓과 소속 회사의 티켓을 자유롭게 전환할 수 있습니다. 고객이 고객 포털에 접속하면 '내 보기' 탭과 '조직 보기' 탭 사이를 이동하며 다음 보기를 선택할 수 있습니다.

• 조직 티켓: 고객의 주 소속 회사와 관련된 모든 티켓이 표시됩니다.
• 내 보기: 해당 고객의 담당자와 관련된 티켓만 표시됩니다.

대화 스레드 이해하기

고객 포털에서 고객이 볼 수 있는 대화는 관리자가 설정한 고객 티켓 권한에 따라 달라집니다:

• 개인 액세스: 만약 다음과 같은 경우에만 표시됩니다 가 선택된 경우, 고객은 자신의 연락처 기록과 연결된 티켓에 대한 대화 스레드만 볼 수 있습니다. 고객은 접근 권한이 있는 대화의 메시지만 확인할 수 있습니다.
• 회사 접근 권한: if '자사 소속의 모든 티켓' 가 선택된 경우, 또는 고객이 '선택된 고객이 회사 티켓을 볼 수 있음' 고객은 자신의 주 회사와 연결된 티켓에 대한 대화 스레드도 볼 수 있습니다.

티켓 레코드의 오른쪽 사이드바에 있는 '대화' 카드를 사용하여 고객 포털에 어떤 대화가 표시될지 확인할 수 있습니다. 하나의 티켓에 여러 대화 스레드가 연결된 경우, 고객 포털에는 원래의 스레드만 표시됩니다.

내부 논의를 비공개로 유지하려면, 다음 설정을 사용하십시오 메모 및 댓글 기능을 활용하십시오. 또한 필터링 규칙을 설정하여 내부 이메일이 대화 스레드에 표시되지 않도록 할 수도 있습니다. 대화 스레드에 포함된 모든 커뮤니케이션 내용은 해당 티켓을 볼 수 있는 권한이 있는 고객이 고객 포털에서 확인할 수 있습니다.

고객을 위한 티켓 작업 구성

고객이 종료된 티켓에 답장하거나 직접 티켓을 종료할 수 있도록 허용하여, 포털에서 티켓과 관련된 고객 상호작용을 관리하세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.

2. '티켓' 탭을 클릭합니다.

3. '티켓 작업' 섹션에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

   • 고객이 종료된 대화에 답장할 수 있도록 허용: 고객은 종료된 티켓의 기존 스레드에 답장할 수 있습니다.

   • 고객이 포털에서티켓을 종료할 수 있도록 허용 : 고객이 포털에서 직접 티켓을 종료할 수 있습니다.

4. '티켓 단계' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 각 파이프라인에 종료 단계를 할당합니다. 파이프라인에 종료 단계가 하나뿐인경우 , 해당 단계가 기본적으로 선택됩니다.

    

5. '저장'을 클릭합니다.
   

티켓 표시 사용자 지정

고객에게는 포털에 표시하도록 선택한 티켓 속성만 표시됩니다. 예를 들어, 표시되는 열에서 '우선순위'를 제거하고 '티켓 이름'만 표시할 수 있습니다.

고객에게 티켓이 어떻게 표시될지 제어하려면 티켓 레이블을 편집하고, 표시할 티켓을 필터링하며, 티켓 페이지에 표시할 열을 선택하십시오.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. '티켓' 탭을 클릭합니다.
3. 티켓 홈 페이지에서 티켓의 표시 이름을 변경하려면:
   • '티켓 표시 이름' 필드에 새로운 표시 이름을 입력합니다.
   • 예를 들어, 레이블을 ‘주문’, ‘케이스’ 또는 ‘요청’ 으로 변경할 수 있습니다 . 새로운 레이블을 반영하도록 양식 헤더 텍스트를 업데이트하는 방법을 알아보세요 .
4. 고객 포털에 표시될 티켓을 사용자 지정하려면:
   • '티켓 표시 설정' 섹션에서 '티켓 속성 선택'을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 ‘필터 추가’를 클릭하고 , ‘ ’에서 티켓 속성을 선택한 다음 필터 기준을 설정합니다.
5. 티켓 표시 페이지에 표시될 열을 사용자 지정하려면:

• • 속성을 추가하려면 ‘+ 속성 추가’를 클릭하세요. 최대 10개의 속성을 추가할 수 있습니다.
  • 열의 순서를 변경하려면 속성을 클릭한 상태로 드래그하여 원하는 순서로 재배치하세요.
  • 열을 편집하려면 해당 열 위에 마우스를 올린 후 ‘편집’을 클릭하세요.
  • 테이블에서 속성을 제거하려면 해당 속성 위에 마우스를 올린 후 ‘삭제’를 클릭하세요.
  • 열을 기본값으로 재설정하려면 ‘권장 기본값으로 재설정’을 클릭하세요.

6. '티켓 소유자 표시 이름 사용자 지정' 섹션에서 표시 옵션을 선택하십시오. 기본적으로 소유자의 이름이 사용되지만, 소유자의 전체 이름, 성 또는 사용자 지정 별명을 표시하도록 선택할 수 있습니다.
7. '저장'을 클릭하십시오 .

고객 포털에

지원 양식

추가

고객 포털에 지원 양식을

추가하면

방문자가 로그인한 상태에서 고객 포털을 통해 새로운 지원 요청을 제출할 수 있습니다.

참고: 고객 포털에 지원 양식을 추가하면 로그인한 사용자와 연결된 티켓이 자동으로 생성됩니다. 따라서 '이메일' 필드를 포함할 필요는 없습니다. 양식 필드 추가에 대해 자세히 알아보세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. '티켓' 탭으로 이동합니다.
3. '지원 양식 ' 섹션에서 'Connect 지원 양식 ' 확인란을 선택합니다.
4. '양식 메뉴 텍스트'를 입력하세요. 이 텍스트는 고객 포털 탐색 메뉴의 링크 텍스트로 표시됩니다. 예: '티켓 열기'.
5. '양식 헤더 텍스트'를 입력하세요. 이 텍스트는 양식 상단에 표시됩니다. 예: '지원 티켓 제출'.
6. '양식' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 양식을 선택합니다.
7. 왼쪽 하단의 '저장'을 클릭합니다.

티켓 속성이 포함되어 있고 대화 수신함 또는 헬프 데스크에 연결된 양식을 선택해야 합니다. 양식에 티켓 속성을 추가하려면 '지원' 양식 템플릿을 사용하여 양식을 생성하거나, 양식 빌더에서 티켓 속성을 활성화하면 됩니다.

양식에 대한 티켓 속성을 활성화하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 양식으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 양식으로 이동하세요.
2. 양식 위에 마우스를 올려놓고 '편집'을 클릭합니다.
3. 양식 편집기의 왼쪽 패널에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘티켓’을 클릭합니다.
5. ' '이 양식을 수신함 또는 헬프 데스크에 연결' 토글을 켜십시오.
6. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴 를 클릭 하고 받은 편지함 또는 헬프 데스크를 선택한 다음 , '연결'을 클릭합니다.
7. 오른쪽 상단에서 '검토 및 업데이트'을 클릭하십시오. '업데이트' 을 클릭하여 양식을 게시하고 수신함 또는 헬프 데스크 연결을 완료하십시오.

양식이 제출될 때마다 티켓이 생성되며, 이 티켓은 대화 수신함뿐만 아니라 고객 본인의 고객 포털에도 표시됩니다.

양식 작동 방식이나 제출과 관련하여 문제가 발생하면, 다양한 일반적인 문제와 해결 단계를 확인해 보세요.

포털 테마 사용자 지정

고객 포털의 외관을 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. '테마' 탭을 클릭합니다.
3. '테마' 카드에서 '테마 사용자 지정'을 클릭합니다.
4. 테마 미리보기에서 스타일 옵션을 사용하여 고객 포털의 외관이 웹사이트의 나머지 부분과 일관성을 유지하도록 하세요. 테마 스타일 설정 편집에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 테마 스타일을 변경하면 해당 변경 사항이 고객 포털의 모든 페이지에 적용됩니다.

포털 홈페이지에 사용자 지정 링크 추가

고객 포털에 사용자 지정 링크 세트를 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. 다음 버튼을 클릭하십시오: 테마 탭을 클릭합니다.
3. '탐색' 카드에서 '탐색 사용자 지정'을 클릭합니다.
4. '메뉴' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 메뉴를 선택합니다. 메뉴 생성 및 편집에 대해 자세히 알아보세요 .

포털의 브랜딩 사용자 지정 

포털의 로고와 파비콘을 사용자 지정하려면: 

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. 다음 버튼을 클릭하세요 ‘테마’ 탭을 클릭합니다.
3. '브랜드 자산' 카드 에서 '브랜드 자산 관리'를 클릭합니다. 
4. '브랜드 키트' 탭 에서 기본 로고와 파비콘을 편집합니다. 브랜드 키트 편집에 대해 자세히 알아보세요.

비공개 콘텐츠 시스템 페이지 설정

고객이 포털에 액세스할 때 사용할 시스템 페이지(등록, 로그인 및 로그아웃 페이지 포함)를 선택하고 편집할 수 있습니다. 또한 액세스 거부 페이지와 비밀번호 재설정 페이지를 구성할 수도 있습니다.

고객 포털 시스템 페이지를 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘콘텐츠 > 비공개 콘텐츠’로 이동합니다.
3. '페이지' 탭 을 클릭합니다.
4. 각 시스템 페이지 유형 아래에 있는 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 템플릿을 선택합니다.
5. 템플릿을 선택한 후 ‘작업’을 클릭하고 해당 옵션을 선택하여 편집하거나 미리 볼 수 있습니다.

언어 처리 동의 사항 사용자 지정 (선택 사항)

고객이 고객 포털에 액세스하기 위해 직접 등록할 수 있도록 허용하는 경우, 고객의 데이터가 어떻게 사용될지 알릴 수 있도록 동의 공지를 구성해야 합니다.

참고: 이러한 기능은 HubSpot에 포함되어 있지만, 특정 상황에 대한 규정 준수 조언을 제공해 줄 수 있는 가장 적합한 담당자는 귀사의 법무팀입니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. '액세스' 탭 을 클릭합니다.
3. '동의 공지'를 클릭합니다.
4. 비공개 콘텐츠 설정 페이지로 이동합니다. ‘편집할 도메인 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 고객 포털이 호스팅되는 도메인을 선택합니다.
5. '데이터 처리 동의' 섹션 에서 '명시적 동의 내용 편집'을 클릭하세요.
6. '공지 및 동의' 패널에서 '처리 동의' 텍스트 또는 '처리 동의' 확인란 레이블을 수정한 다음 '저장'을 클릭합니다. 해당되는 경우, '공지 및 동의' 텍스트에서 법무팀의 외부 리소스로 연결되는 링크를 추가할 수도 있습니다.

이렇게 하면 고객 포털의 '처리 동의' 텍스트만 업데이트됩니다. 다른 HubSpot 도구에 대한 기본 고지 및 동의 텍스트를 설정하는 방법을 알아보세요.

고객 활성화

설정 단계를 모두 완료하면 고객 포털을 활성화할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. 페이지 상단에서 고객 포털 스위치를 켜십시오.

고객 포털에서 팀으로 전송된 모든 메시지는 대화 수신함에 표시되며, 레코드의 타임라인에 이메일 상호작용으로 기록됩니다

.

연락처에 고객 포털 접근 권한 부여

고객 포털에 접근하려면 고객에게 포털 링크를 공유하거나, 고객이 지식 기반을 통해 포털에 접속할 수 있도록 할 수 있습니다. 고객 포털을 보려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 포털로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 포털로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘포털 보기’를 클릭하세요.
3. 선택한 로그인 및 인증 방법에 따라, 고객이 고객 포털에 접속하기 전에 로그인 자격 증명을 설정해야 할 수도 있습니다:
   • 고객이 직접 등록할 수 있는 경우, 로그인 정보 입력란 아래에 ‘여기서 등록’ 링크가 표시됩니다.
     
     
4. 특정 연락처 그룹만 접근 권한이 있는 경우, 해당 연락처에게 로그인 정보를 설정할 수 있도록 이메일이 발송됩니다.

참고: 고객 포털을 방문할 때 HubSpot 계정에 로그인되어 있는 경우,

티켓 목록 페이지를

보기 위해

별도로

로그인할 필요가 없습니다.

고객 포털 사용

고객이 고객 포털에 로그인하면 티켓 목록 페이지에서 진행 중이거나 처리 완료된 모든 티켓을 확인하고, 기존 티켓을 필터링하거나 검색할 수 있습니다. 고객이 볼 수 있는 티켓은 설정된 티켓 권한 및 연락처 레코드 연결 여부에 따라 달라집니다.

다음 티켓 속성은 고객 포털에서 기본적으로 표시됩니다:

• 제목
• 요청자
• 생성 날짜
• 티켓 담당자
• 최종 활동 날짜
• 상태

티켓 세부 정보 및 관련 대화를 확인하려면, 고객은 티켓을 클릭하여 티켓 상세 정보를 열 수 있습니다.

티켓에 답장하려면 텍스트 상자에 메시지를 입력하고, 이메일 편집기 하단에 있는 아이콘을 사용하여 텍스트 서식을 수정하거나 파일을 첨부할수 있습니다 . 티켓에 아직 메시지가 없는 경우, 첫 번째 메시지에는 파일을 첨부할 수 없습니다. 대신, 이후 답장 시 파일을 첨부하십시오.

티켓에 여러 대화 스레드가 포함되어 있고 고객이 두 개 이상의 스레드를 볼 수 있는 권한이 있는 경우, 티켓 상세 정보 페이지 상단에 탭이 표시됩니다. 이 탭을 사용하여 대화 스레드 간을 전환할 수 있습니다.

고객 포털에서 티켓 데이터 내보내기

티켓 데이터를 내보내려면, 고객은 표의 오른쪽 상단에 있는 ‘CSV로 내보내기’를 클릭하면 됩니다. 이렇게 하면 내보내기 시점에 적용된 필터를 포함하여 현재 보기에 표시된 모든 데이터가 내보내집니다.

고객이 새 티켓을 등록해야 하는 경우, ‘지원 티켓 등록’을 클릭하면 됩니다. 그러면 귀하가 생성한 티켓 양식으로 이동하여 새로운 문제를 제출할 수 있습니다.

포털에서 로그아웃하려면 고객은 오른쪽 상단의 아바타를 클릭한 다음 ‘로그아웃’을 선택하면 됩니다. 일정 시간 동안 활동이 없을 경우 고객을 자동으로 로그아웃시키려면 유휴 세션 시간 제한을 설정할 수 있습니다.