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플레이북 사용

마지막 업데이트 날짜: 2025년 7월 11일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

영업 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

플레이북 도구를 사용하면 연락처, 회사, 거래, 티켓 기록에 표시되는 대화형 콘텐츠 카드를 만들 수 있습니다. 잠재 고객 및 고객과 대화할 때 팀이 이를 참조하여 표준화된 메모를 만들 수 있습니다.

시작하기 전에

플레이북 만들기

  • HubSpot 계정에서 CRM > 플레이북으로 이동합니다.
  • 오른쪽 상단에서 플레이북 만들기를 클릭합니다.
  • 플레이북을 처음부터 새로 만들거나 영업 플레이북 또는 서비스 플레이북 템플릿을 선택할 수 있습니다. 템플릿을 미리 보려면 오른쪽 패널에서 미리 보기 탭을 클릭합니다. 선택하려면 왼쪽 패널에서 플레이북 유형을 선택합니다.
  • 페이지 상단에서 edit 연필아이콘을 클릭하고 플레이북의 제목을 입력합니다.
  • 플레이북 만들기를 클릭합니다.
  • 플레이북 텍스트 편집기의 아무 곳이나 클릭하여 작성합니다.

참고: HubSpot의 AI 콘텐츠 작성기를 사용하려면 AI 콘텐츠 어시스턴트가 켜져 있어야 합니다.


    • HubSpot의 AI 콘텐츠 작성기를 사용하려면 플레이북 편집기에서 /를 입력하고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다.

    • 기존 콘텐츠를 편집하려면 콘텐츠를 강조 표시하고 breezeSingleStarAI 아이콘을 클릭합니다.
    • 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하여 강조 표시된 텍스트를 더 구체화합니다.

    • 오른쪽 Copilot 패널에서 제안 사항을 검토합니다. Copilot 사용에 대해 자세히 알아보세요.
    • 콘텐츠를 완성했으면 바꾸기를 클릭합니다.
  • 상단의 툴바를 사용하여 콘텐츠의 서식을 지정하거나 링크, 이미지, 지식창고 문서, 스니펫, 질문 또는 새 기록 버튼을 삽입합니다:
    • URL을 삽입하려면 커서를 텍스트 위로 드래그하여 링크를 삽입할 위치를 강조 표시합니다. 그런 다음 link 링크 아이콘을 클릭하고 URL 텍스트 상자에 링크를 붙여넣습니다. 필요한 경우 새 탭에서 열기 확인란을 클릭하거나 검색 엔진이 이 링크를 따르지 않도록 지시 확인란을 클릭합니다.
    • 파일 도구, 컴퓨터 또는 URL에서 이미지를 삽입하려면 insertImage 이미지 아이콘 을 클릭합니다.
    • 지식창고 문서를 삽입하려면 cap 지식창고 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 지식창고 문서를 검색합니다.
    • 스니펫을 삽입하려면 textSnippets 스니펫 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 스니펫을 검색합니다.
    • 질문을 삽입하려면 questionAnswer 질문 아이콘을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 질문이나 프롬프트를 작성합니다. 질문에 대한 답변을 요구하려면 필수 확인란을 클릭합니다. 답변 유형 중 하나를 선택합니다:
      • 텍스트 열기: 열린 텍스트 필드에 답변을 입력합니다.
      • 답변 옵션 목록 (Sales Hub Enterprise만 해당): 레코드의 메모에 저장할 수 있는 답변 옵션 집합을 만듭니다. 답안 옵션에서 답안을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
        • 여러 개의 답안을 선택할 수 없도록 하려면 단일 답안으로만 제한 확인란을 선택합니다.
        • 문제 또는 프롬프트에서 열려 있는 기본 노트 필드를 제거하려면 노트 필드 숨기기 확인란을 선택합니다.
      • 속성 업데이트하기 (Sales Hub 또는 Service Hub Enterprise 유료 시트만 해당): 플레이북에서 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 레코드의 속성을 자동으로 업데이트합니다.

        • 속성 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성 유형을 선택한 다음 연결할 특정 속성을 선택합니다.
        • 질문이나 프롬프트에서 기본 열린 메모 필드를 제거하려면 메모 필드 숨기기 확인란을 선택합니다.
        • 저장을 클릭합니다.

참고하세요:

  • 레코드에서 플레이북 속성을 업데이트하려면 플레이북 권한이 있는 Sales Hub Enterprise 또는 Service Hub Enterprise가 있어야 합니다. 최고 관리자만 다른 사용자가 만든 플레이북을 삭제할 수 있습니다.
  • 여러 질문으로 동일한 속성을 업데이트하려는데 대상 레코드에 해당 속성에 대한 값이 없는 경우에는 플레이북을 기록할 때 속성 값의 마지막 반복만 저장됩니다. 예를 들어 질문 1과 2가 동일한 속성을 업데이트하는데 질문 1에만 답변이 있는 경우 연락처 속성은 업데이트되지 않습니다(질문 2는 답변이 없으므로). 이는 플레이북을 로깅할 때 대상 속성을 알 수 없는 경우에만 해당됩니다.

    • 개인화 토큰을 추가하려면 개인화 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 토큰을 검색합니다.
    • 동영상 파일을 추가하거나 업로드하려면 삽입 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 동영상을 선택합니다.
    • URL을 삽입하여 유튜브, 비메오 또는 인스타그램 임베드 코드를 만들려면 삽입 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 임베드를 선택합니다.
    • 새 레코드를 만들려면 삽입 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 작업 > 새 레코드 만들기를 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 레코드 유형을 선택한 다음 작업 삽입을 클릭합니다.

  • 플레이북 콘텐츠를 작성한 후 설정 탭을 클릭합니다.
    • 플레이북 제출을 기록하려면 플레이북 제출 기록 확인란을 클릭합니다.
      • 플레이북이 레코드에 저장할 참여 유형을 지정하려면 참여 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 참여 유형 옆의 확인란을 클릭합니다. 참여 유형은 기본적으로 통화로 설정됩니다.
      • 통화 또는 미팅 참여를 기록할 때 기본 통화/미팅유형 드롭다운 메뉴에서 통화 또는 미팅 유형(예: 잠재 고객 발굴, 리드)을 선택할 수도 있습니다.

참고: 레코드에 플레이북을 기록할 때 참여는 해당 플레이북을 사용한 레코드에만 기록됩니다. 관련된 어떤 레코드에도 기록되지 않습니다.

    • 다양한 회사, 연락처, 거래 및 티켓 속성을 기반으로 플레이북을 추천할 수 있습니다. 레코드의 속성이 플레이북 추천 규칙과 일치하면 해당 레코드의 플레이북 목록 맨 위에 플레이북이 표시됩니다. 레코드의 회사, 연락처, 거래 또는 티켓 속성을 기준으로 플레이북을 추천하려면 다음과 같이 하세요:
      • 추천 설정에서 시작할 개체 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회사, 연락처, 거래 또는 티켓 속성을 선택합니다.
      • 규칙 만들기를 클릭합니다.

      • 필터 오른쪽 사이드바에서 + 필터 추가를 클릭합니다.
        • 현재 객체 또는 연결된 객체 정보 목록에서 필터 카테고리를 선택합니다. 그런 다음 속성 목록에서 필터를 선택합니다.
        • 드롭다운 메뉴를 클릭하여 필터의 매개변수를 선택합니다. 필터를 더 추가하려면 필터 편집기 왼쪽 하단의 + 필터 추가를 클릭합니다.
        • 변경사항은 자동으로 저장됩니다. 편집기 닫기 또는 오른쪽 상단의 X 버튼을 클릭하여 플레이북 편집기의 설정 탭으로 돌아갑니다. 필터 편집기로 돌아가려면 필터 옆의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집을 클릭한 다음 필터 오른쪽 사이드바에서 필터 편집을 클릭합니다.
  • 플레이북 사용자 지정을 마쳤으면 게시를 클릭합니다.

추천 플레이북 CRM 카드 만들기(Sales Hub 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise)

슈퍼 관리자는 레코드에 CRM 카드를 만들어 추천 플레이북이 레코드 상단에 표시되도록 할 수 있습니다.

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리에서 개체를 클릭한 다음 CRM 카드를 추가할 레코드 유형 (연락처, 회사 등)을 선택합니다.
  • 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다. 그런 다음 가운데 열 사용자 지정을 클릭합니다.
  • 기본 보기 또는 팀 보기를 클릭합니다. 팀 보기를 만들려면 팀 보기 만들기를 클릭합니다.
  • 카드 추가를 클릭합니다. 그런 다음 권장 사용 확인란을 클릭합니다. 화면의 아무 곳이나 클릭하여 카드 추가 팝업 상자를 닫습니다.

  • CRM 카드를 이동하려면 권장 사용 설정 상자를 클릭하고 위로 드래그합니다.

  • 사용자 지정을 마쳤으면 오른쪽 상단의 저장 및 종료를 클릭합니다.
  • 사용자 지정한 레코드 유형으로 이동합니다:
    • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 연락처 > 연락처로 이동합니다.
    • 회사: HubSpot 계정에서 연락처 > 회사로 이동합니다.
    • 거래: HubSpot 계정에서 판매 > 거래로 이동합니다.
    • 티켓: HubSpot 계정에서 서비스 > 티켓으로 이동합니다.
    • 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
  • 레코드를 클릭하면 가운데 패널에서 방금 사용자 지정한 권장 사용 CRM 카드를 볼 수 있습니다. 다음 중 하나가 표시됩니다:
    • 권장 플레이북이 하나 있는 경우에는 카드에 플레이북의 미리 보기가 표시됩니다. 플레이북 열기를 클릭하여 봅니다.

    • 추천 플레이북이 여러 개 있는 경우 화살표를 사용하여 이동합니다. 플레이북 열 기를 클릭하여 봅니다.

    • 추천 플레이북이 없는 경우 사용 가능한 모든 플레이북을 살펴보거나 검색할 수 있습니다. 플레이북의 이름을 클릭하여 엽니다.

플레이북 관리하기

  • HubSpot 계정에서 CRM > 플레이북으로 이동합니다.
  • 왼쪽 상단의 검색창을 사용하여 이름으로 플레이북을 찾습니다.
  • 플레이북의 소유자를 기준으로 필터링하려면 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
  • 플레이북을 수정, 복제, 삭제, 게시 취소 또는 액세스할 수 있는 사용자를 변경하려면 플레이북 이름 위로 마우스를 가져갑니다.
    • 플레이북을 수정하려면 플레이북 이름을 클릭합니다.
      • 이전 버전의 플레이북을 검토하고 복원하려면 편집기의 오른쪽 상단 모서리에서 버전 기록을 클릭합니다.
      • 대화 상자의 왼쪽에서 이전 초안을 선택합니다.
      • 이 초안을 복원하려면 복원을 클릭합니다.
    • 플레이북을 복제하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 복제를 클릭합니다.
    • 플레이북을 삭제하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 삭제를 선택합니다. 삭제하려는 플레이북 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단에서 delete 삭제를 클릭할 수도 있습니다.
    • 플레이북의 게시를 취소하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 게시 취소를 선택합니다.
    • 플레이북을 보고 사용할 수 있는 사용자를 변경하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 공유 관리를 선택합니다. 사용자 및 팀과 영업 콘텐츠에 대한 액세스 권한을 공유하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

플레이북을 만든 후에는 다른 폴더로 정리할 수 있습니다:

  • 오른쪽 상단에서 새 폴더를 클릭합니다.
  • 대화 상자에서 폴더 이름을 입력한 다음 폴더 추가를 클릭합니다.
  • 플레이북을 폴더로 이동하려면 플레이북 옆의 확인란을 선택한 다음 folder 폴더로 이동을 클릭합니다.
  • 대화 상자에서 폴더를 선택한 다음 이동을 클릭합니다.
  • 폴더의 이름을 바꾸려면 폴더 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단에서 edi이름 바꾸기를 클릭합니다.

연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 지정 CRM 레코드에서 플레이북 사용하기

플레이북을 만든 후에는 레코드에서 플레이북에 액세스할 수 있습니다. HubSpot은 자동으로 Discovery 통화 플레이북 및 자격 플레이북을 제공하지만 필요에 따라 플레이북 편집기에서이러한 플레이북을 수정할 수 있습니다. 플레이북에 대한거래 단계 추천 규칙을 설정하고 해당 규칙이 레코드의 거래 단계에 맞는 경우 목록 상단에추천으로 표시됩니다.
  • 레코드로 이동합니다:
    • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 연락처 > 연락처로 이동합니다.
    • 회사: HubSpot 계정에서 연락처 > 회사로 이동합니다.
    • 거래: HubSpot 계정에서 판매 > 거래로 이동합니다.
    • 티켓: HubSpot 계정에서 서비스 > 티켓으로 이동합니다.
    • 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
  • 레코드의 이름을 클릭합니다.
  • 플레이북 섹션의 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 플레이북을 찾거나 플레이북을 클릭하여 엽니다.


  • 플레이북 콘텐츠 사이드바에서 질문을 클릭하여 플레이북에서 엽니다.
  • 각 질문에 대해 메모를 입력하거나, 답안 옵션을 선택하거나, 레코드의 속성을 업데이트합니다. 메모 필드 숨기기를 선택한 경우 질문 아래에 텍스트 상자가 표시되지 않습니다.
    • 메모 필드에 코드 조각을 사용하여 고객 상호작용에서 자주 사용하는 문구를 붙여넣을 수 있습니다. textSnippets 스니펫 아이콘을 클릭한 다음 메모 필드를 사용하여 스니펫의 서식 있는 텍스트를 편집합니다.

    • 질문이 다른 개체의 속성에 연결되어 있으면 플레이북에 관련 레코드 목록이 표시되고 업데이트할 레코드를 선택할 수있습니다(Enterprise만 해당). 그런 다음 값을 입력하고 참여를 기록할 때 연결된 CRM 속성을 업데이트할 수 있습니다.


    • 플레이북 내에서 레코드를 만드는 경우에는 [레코드 만들기] 버튼을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 새 레코드에 대한 정보를 입력합니다. 그런 다음 만들기 또는 만들기를 클릭하고 다른 레코드를 추가합니다. 기존 레코드를 추가하는 경우 기존 레코드 추가 탭을 클릭한 다음 레코드를 검색합니다.

  • 플레이북을 통화로 로깅하는 경우에는 결과 선택 통화 유형 선택 드롭다운 메뉴를 사용하여 통화 결과를 선택하거나 통화 유형을 편집합니다. 플레이북을 회의로 기록하는 경우에는 회의 유형 선택 드롭다운 메뉴를 사용하여 회의 유형을 편집합니다. 통화 플레이북에서만 결과를 선택할 수 있습니다.

  • 지난 6시간 이내에 기록된 참여를 플레이북에 첨부하여 플레이북에 노트와 속성 값을 캡처할 수 있습니다. 이렇게 하면 미팅이 이미 기록된 경우 중복된 참여 기록을 방지할 수 있습니다. 플레이북을 선택한 후 [참여 유형] 로그 옆의아래쪽 화살표( down d )를 클릭합니다. 최근 항목에 첨부 드롭다운 목록에서 최근에 로깅된 참여를 선택하여 플레이북에 추가합니다. 확인 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

  • 후속 조치할 작업 만들기 확인란을 선택하여 후속 조치할 작업을 만들 수 있습니다.
  • 플레이북 사용을 마쳤으면 왼쪽 하단의 [참여 유형] 로그를 클릭합니다. 참여 유형은 플레이북 편집기의설정 탭에서 선택한 유형이 됩니다.

플레이북은 질문, 답변 및 모든 메모와 함께 레코드의 타임라인에 참여로 저장됩니다. 플레이북에 입력한 모든 정보는 [참여 유형] 로그를 클릭할 때까지 초안으로 자동 저장됩니다. 로그 [참여 유형]을 선택하면 questionAnswer 질문 및 답변에 연결된 모든 속성이 플레이북을 사용하는 동안 선택하거나 입력한 답변으로 업데이트됩니다(Sales Hub 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise만 해당).

참고하세요:

  • 플레이북에 저장된 모든 메모와 답글은 다음에 레코드에서 플레이북에 액세스할 때 표시됩니다. 메모와 답글을 삭제하여 플레이북에서 제거할 수 있습니다.
  • 레코드에서 플레이북을 작성한 다음 해당 플레이북이 작성되지 않은 다른 레코드와 병합하면 플레이북 패널의 미리 채워진 답변이 사라집니다. 이를 방지하려면 병합할 때 플레이북이 있는 레코드가 기본 레코드가 되어야 합니다.

플레이북에 대한 리포팅 애널리틱스 보기

플레이북 보고 분석을 확인하여 플레이북, 누가 플레이북을 사용하고 있는지, 얼마나 잘 작동하고 있는지에 대한 더 나은 인사이트를 얻을 수 있습니다.

  • HubSpot 계정에서 CRM > 플레이북으로 이동합니다.
  • 상단에서 분석 탭을 클릭합니다.
  • 분석 탭의 상단에서 총 플레이북 사용량팀 채택 섹션을 사용하여 플레이북 수, 총 조회수 및 총 활성 사용자 수 등의 메트릭을 확인합니다. 오른쪽에서 사용자 데이터를 클릭하여 계정의 사용자가 플레이북을 보거나 로그인한 횟수를 확인합니다. 사용자 데이터 표에서 사용자를 클릭하면 사용자별 데이터를 볼 수 있습니다. 필터를 사용하여 검색 범위를 더 세분화할 수 있습니다.

  • 분석 페이지 중간에서 총 플레이북 사용량 메트릭을 선 그래프와 메트릭빈도 필터로 볼 수 있습니다.

  • 분석 페이지 하단의 표에서 플레이북을 클릭하면 플레이북 사용량, 플레이북 사용자 및 활동 등 개별 플레이북에 대한 지표를 볼 수 있습니다. 필터를 사용하여 검색을 더욱 세분화할 수 있습니다.

Slack에서 플레이북 보기

HubSpot과 Slack의 통합 기능을 설치한 경우 /hs-search-playbook 슬래시 명령을 사용하여 Slack에서 직접 플레이북을 검색하고 볼 수 있습니다.

플레이북을 사용하여 워크플로 트리거하기

플레이북을 기록할 때 워크플로를 트리거할 수 있습니다. 이벤트 등록 트리거를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

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