사용자 속성 및 환경설정 관리

HubSpot 계정의 모든 사용자에 대한 사용자 속성과 기본 설정을 확인하고, 맞춤 설정하며, 관리할 수 있습니다. 사용자 속성과 기본 설정을 관리하는 것은 조직 구조를 구축하고 기능에 대한 적절한 접근 권한을 보장하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 조직 운영을위해사용자를 팀에 배정하거나, 기술 기반 라우팅을위해 사용자의 기술을 추가하거나, 근무 시간을 설정하여 사용자의 이용 가능 여부를 관리할 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 비즈니스에 가장 적합한 방식으로 HubSpot을 활용할 수 있도록 보장할 수 있습니다. 

사용자의 권한이나 라이선스를 수정하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에

사용자 속성 및 기본 설정을 관리하려면 다음을 수행해야 합니다:

• HubSpot 계정을 설정하세요.
• HubSpot 사용자를 생성하세요.

사용자 보기 및 필터링

'사용자 및 팀' 설정 페이지에서 사용자를 확인하고 드롭다운 필터 및 보기를 사용하여 필터링할 수 있습니다. 또한 사용자 지정 보기를 만들고 기본 보기를 지정할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '사용자 및 팀'을 클릭하세요.
   
   
3. HubSpot에서 제공하는 필터링된 보기를 보려면 테이블 상단의 보기 탭을 클릭하십시오.
   
   • '+ 보기 추가'를 클릭하여 HubSpot에서 제공하는 보기(모든 사용자, 초대 대기 중, 비활성화된 사용자 등)를 선택합니다.
   • 사용자 지정 보기를 생성하거나 기존 보기를 복제 및 삭제할 수 있습니다. 저장된 보기 생성 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.
4. 사용자를 더 세분화하여 필터링하려면 '상태(Status)', '마지막 활동(Last active)', '연락처 유형( )' 또는 '고급 필터(Advanced filters)'를 클릭하세요. 고급 필터 및 저장된 뷰 설정에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 테이블의 열 편집 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀(Users&Teams)'을 클릭합니다.
3. 테이블 오른쪽 상단에서 '열 편집'을 클릭하세요.
4. 대화 상자에서: 
   • 속성 추가: 속성을 열로 추가합니다.'열 옵션' 섹션에서해당 속성의 확인란을 선택합니다.

   • 속성 순서 변경: 속성의 표시 순서를 정렬합니다. '선택된 열' 섹션에서 드래그 핸들을 사용하여속성을 배치합니다.

   • 속성 제거: 열을 제거합니다. '선택된 열' 섹션에서 속성 옆의 x를 클릭합니다. 모든 열을 지우려면 '모든 열 제거'를 클릭합니다.

   • 위쪽 열 고정: 보기에서 가장 왼쪽에 있는 '이름' 열을 고정합니다. '선택된 열' 섹션에서, 스크롤 시 사용자 이름이 항상 왼쪽에 고정되도록 하려면 '위쪽 고정 열 ' 확인란을 클릭합니다.
5. '적용'을 클릭합니다.

사용자 테이블의 드래그 핸들을 사용하여 개별 열의 위치를 변경할 수도 있습니다.

사용자 테이블에서 사용자별 데이터 확인

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'을 클릭합니다.
3. 하이라이트 카드 아래에서 사용자 테이블을 스크롤하여 다음과 같은 사용자별 정보를 확인하세요.

• • 이름
  • 라이선스
  • 권한 세트 
  • 액세스
  • 기본 팀(이전 명칭: 메인 팀)
  • 추가 팀
  • 초대 상태
  • 파트너 사용자
  • 마지막 활동
  • SCIM 상태 (엔터프라이즈 만)
  • 이메일 상태 (슈퍼 관리자 전용)
  • 캘린더 상태 (슈퍼 관리자 전용)
  • 캘린더 동기화 (슈퍼 관리자 전용)
  • 일정 페이지 (슈퍼 관리자 전용)
  • 마지막 비밀번호 변경 (슈퍼 관리자 전용)
4. 테이블의 사용자 범위를 좁히려면 사용자 이름 옆의 확인란을 클릭하세요.
5. 데이터를 더 세분화하여 필터링하려면 '초대 상태','마지막 활동 시간' 또는 '고급 필터'를 클릭하세요. 고급 필터 및 저장된 보기 설정에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 속성 일괄 편집

사용자 레코드에서 직접 편집하는 것 외에도 사용자 테이블에서 바로 사용자 속성을 일괄 편집할 수 있습니다 .

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'을클릭합니다.
3. '사용자' 테이블에서 속성을 편집하려는 사용자 옆의 확인란을 클릭합니다.
4. '더 보기 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '속성 편집 '을 선택합니다.
5. 대화 상자에서 '업데이트할 속성' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 업데이트할 속성을 선택합니다.
6. 아래 필드에 값을 입력하거나 선택합니다.
7. '업데이트'를 클릭합니다.
   

특정 사용자 레코드 확인

사용자 레코드에서 사용자별 데이터의 개요를 확인하고, 사용자에게 할당된 사전 설정, 팀, 기술 및 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

사용자별 데이터 개요 보기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'을 클릭합니다.
3. 사용자 테이블에서 사용자 레코드를 클릭합니다.
4. '개요' 탭에서 다음 내용을 확인할 수 있습니다:

• • 사용자 활동: 감사 로그 데이터(예: 보안 활동, 생성된 CRM 개체 등).'감사 로그 열기'를 클릭하여 사용자 작업에 대한 중앙 집중식 감사 로그를 확인하세요.

• • 보안 활동 (엔터프라이즈 전용):성공적인 로그인, 실패한 로그인 및 보안 조치를 포함한 보안데이터입니다.'보안 활동 열기'를 클릭하여 보안 조치에 대한 중앙 집중식 감사 로그를 확인하십시오.
  • 연동된 계정: 사용자의 이메일 및 캘린더는 물론, 활성화된 캘린더 동기화 및 일정 관리 페이지를 포함한 연동된 계정 목록입니다. 연동된 계정에 대해 자세히 알아보려면 목록에서 계정 중 하나를 클릭하여 '기본 설정' 탭으로 이동하십시오.

• • 사용자 레코드 및 자산 검토: 사용자와 연결된 레코드 및 자산 목록입니다. 여기에는 사용자가 소유한 CRM 개체와 사용자가 사용 중인 자산 또는 도구가 포함됩니다. 검토하고 액세스 권한을 재할당하려면 개체 또는 도구 옆의 숫자를 클릭하십시오. 

참고: EU 고객의 경우, 직원 모니터링을 규제하는 해당 국가의 법률을 준수할 것을 권장합니다. 이 기능을 비활성화하려면 고객 지원팀에 문의해 주십시오.

사전 설정 및 팀 할당

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'을 클릭합니다.
3. 사용자 테이블에서 사용자 레코드를 클릭합니다.
4. '설정' 탭에서 다음 정보를 사용자 지정하고 확인할 수 있습니다:
   • 사전 설정: 클릭하세요 '사전 설정' 탭을 클릭한 다음,사전 설정 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자에게 기본 설정을 할당할 수 있습니다. 사전 설정을 사용하여 사용자 기본 설정을 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 팀:'팀' 탭을 클릭한 다음,'주 팀' 및'추가 팀' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 조직 및 보고 목적으로 사용자를 여러 팀에 할당할 수 있습니다.사용자를 팀으로 구성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 계정이 '전체 기능을 위한 여러 주 팀 지원' 베타 프로그램에 참여 중인 경우 , '기본 팀'과 '팀'을 할당하게 됩니다.
   • 관리 계층 구조:'관리 계층 구조' 탭을클릭한다음,'관리자' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자에게 관리자를 지정합니다. 또한 '직속 부하 직원 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자에게 최대 20명의 직속 부하 직원을 지정할 수 있습니다. 

사용자 기술 추가

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'을 클릭합니다.
3. 사용자 테이블에서 사용자 레코드를 클릭합니다.
4. '라우팅' 탭에서'사용자 스킬','주 언어','보조 언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 관련 스킬 및 언어 능력을 추가합니다. 스킬 기반 라우팅 설정에 대해 자세히 알아보세요.
5. '저장'을 클릭합니다.

사용자 기본 설정 지정

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'을 클릭합니다.
3. 사용자 테이블에서 사용자 레코드를 클릭합니다.
4. '기본 설정' 탭에서 다음 정보를 사용자 지정하고 확인할 수 있습니다:

• • 프로필: 왼쪽 사이드바의'프로필' 탭을 클릭하여 이름, 직책, 전화번호, 시간대 등의 사용자 정보를 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 근무 시간:
    
    • '시간대' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자의 정확한 시간대를 선택합니다. 그런 다음'저장'을 클릭합니다.
    • '일반 근무 시간'에서'+ 시간 추가'를 클릭합니다.드롭다운 메뉴를 사용하여 요일과 시작 및 종료 시간을 선택합니다. 요일을 제거하려면삭제 아이콘을 클릭합니다.

• • • '저장'을 클릭합니다.

• • 연결된 계정: 왼쪽 사이드바의'연결된 계정' 탭을 클릭하여 사용자 계정에 연결된 개인 이메일 계정 및 캘린더를 확인합니다. 사용자의 연결된 계정을 사용자 지정할 수는 없지만, 해당 계정의 상태는 확인할 수 있습니다.

• • 사용자 지정 속성 (Enterprise 전용): 왼쪽 사이드바의사용자 지정 속성 탭을 클릭하여 설정된 사용자 지정 속성을 확인합니다( Core 또는 Sales Hub, Service Hub, Commerce Hub Enterprise 라이선스가 할당된 사용자에 대해 사용자 지정 속성을 설정할 수 있습니다). 카테고리 이름을 클릭하면 특정 속성을 볼 수 있습니다.