Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Koppel meerdere bedrijven aan een contactpersoon (BETA)

Laatst bijgewerkt: juli 15, 2021

In Bèta

In uw HubSpot-account kunt u meerdere bedrijven aan een contactrecord koppelen. Gebruikers in Professional- en Enterprise-accounts kunnen de associatie ook labelen om de relatie tussen een contactpersoon en de geassocieerde bedrijven te specificeren.

Standaard zal het eerste bedrijf dat u aan een contactpersoon koppelt het primaire bedrijf zijn. Het primaire bedrijf zal worden getoond als het Gekoppelde bedrijf in de Contacten index pagina, en alleactiviteiten op de tijdlijn van de contactpersoon (bv. gelogde e-mails, oproepen) zullen automatisch geassocieerd worden met het primaire bedrijf. U kunt de primaire associatie van de contactpersoon wijzigen en activiteiten handmatig koppelen aan de andere bedrijven.

Naar de primaire associatie zal ook worden verwezen door de volgende instrumenten:

Let op:

  • U kunt tot 10 associatielabels hebben voor associaties tussen contactpersonen en bedrijven.
  • Een record kan in totaal maximaal 10.000 associaties hebben met records van een ander objecttype (bv. een contactrecord kan slechts met 10.000 bedrijfsrecords worden geassocieerd).

Een andere bedrijfsrecord aan uw contactrecord koppelen

Om uw contactpersoon te koppelen aan een ander bedrijfsrecord:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik op de naam van de contactpersoon aan wie u een ander bedrijf wilt koppelen.
  • Klik in het rechterpaneel, naast de sectie Bedrijven, op Toevoegen.

  • Klik op het tabblad Bestaand koppelen op het vervolgkeuzemenu Bedrijf en zoek en selecteer een bestaand bedrijf om aan de contactpersoon te koppelen. Klik op het tabblad Nieuw bedrijf koppelen om een nieuw bedrijf te maken en te koppelen.
  • Als u deze associatie een label wilt geven( alleenProfessional en Enterprise ), klikt u op het vervolgkeuzemenu Labels . Zoek en selecteer een geschikt label. Als er geen bestaande labels zijn die de relatie tussen de contactpersoon en het bedrijf nauwkeurig beschrijven, klikt u op Labels beheren om een nieuw label te maken.
  • Zodra u klaar bent, klikt u op Bijwerken.

Bewerk contact-bedrijf associaties

Zodra u uw contactpersoon aan meerdere bedrijven hebt gekoppeld, kunt u de primaire koppeling bijwerken of een koppeling verwijderen. Gebruikers met een Professional- of Enterprise-account kunnen ook labels van bestaande associaties bewerken.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik op de naam van de contactpersoon bij de vereniging die u wilt bijwerken.
  • Ga in het rechterpaneel, onder de sectie Bedrijven, met de muis over de vereniging die u wilt bijwerken en klik op Meer.
    • Als primair instellen: selecteer om deze associatie primair te maken. Schakel in het dialoogvenster het selectievakje in en klik op Bijwerken. Deze primaire koppeling is het geassocieerde bedrijf dat wordt weergegeven op de contactpersonenindexpagina, en waarnaar wordt verwezen in lijsten, workflows, objectoverschrijdende rapporten en personaliseringstokens.
    • Verwijderen als primair: selecteer om deze associatie als primair te verwijderen. Gebruik in het dialoogvenster het vervolgkeuzemenu om een nieuw primair bedrijf te selecteren en klik vervolgens op Bijwerken.
    • Associatie bewerken( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer om het associatielabel bij te werken. Klik in het dialoogvenster op hetvervolgkeuzemenu en selecteer een nieuw label. Klik opBijwerken.
    • Associatie verwijderen: selecteer om de associatie te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Koppeling verwijderen. Als de associatie die u verwijdert de primaire is, gebruikt u het vervolgkeuzemenu om een nieuwe primaire maatschappij te kiezen.

Beheer geassocieerde bedrijven in de HubSpot mobiele app

U kunt ook geassocieerde bedrijven aan uw contacten toevoegen en bewerken in de HubSpot mobiele app voor iOS of Android.

  • Open de HubSpotapp opje toestel.
  • Tik in het onderste navigatiemenu op Contactpersonen.
  • Tik op de naam van de contactpersoon voor wie u de bedrijfsassociaties wilt bewerken.
  • Tik op het tabblad Verenigingen.
  • Om bedrijven te koppelen, tikt u in het gedeelte Bedrijven op Bedrijven toevoegen.
    • Om een bedrijf te zoeken, voert u bovenaan de naam van het bedrijf in. Schakel het selectievakje links van de bedrijfsnaam in.
    • Om een nieuw bedrijf te maken, tikt u op Nieuw bedrijf maken. Voer bedrijfsinformatie in de velden in en klik rechtsboven op Opslaan. Het selectievakje van het nieuwe bedrijf wordt ingeschakeld.
    • Als u het bedrijf of de bedrijven hebt geselecteerd, tikt u rechtsboven op Gereed.
associate-multiple-companies-iphone
  • Om een bestaande associatie te bewerken, tikt u op het verticaleMenu menupictogram.
    • Labels toevoegen: selecteer om associatie labels toe te voegen of te verwijderen. Labels moeten op desktop worden ingesteld voordat ze op mobiel kunnen worden toegevoegd of verwijderd.
    • Instellen als primair: selecteer om dit gekoppelde bedrijf primair te maken. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
    • Verwijderen als primair: selecteer om deze associatie als primair te verwijderen en een nieuw primair bedrijf te kiezen. Tik in het scherm Primair instellen op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf zal nog steeds aan de contactpersoon gekoppeld zijn, maar zal niet langer primair zijn.
    • Associatie verwijderen: selecteer om de associatie uit de contactrecord te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de associatie die u verwijdert de primaire is, kiest u een nieuw primair bedrijf.

Associatie labels maken en bewerken( alleenProfessional en Enterprise )

Gebruikers in Professional en Enterprise accounts kunnen associatie labels aanmaken om de relatie tussen de contact record en geassocieerde bedrijfsrecords te specificeren (bv. een contact kan Manager en Facturatie contact zijn bij één bedrijf, maar ook Voormalig werknemer bij een ander bedrijf).

Om een associatie label te maken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerkant naarObjecten en selecteer vervolgens Bedrijven.
  • Klik op het tabblad Verenigingen.
  • Klik op Vereniging maken.
  • Voer in het rechterpaneel de naaminvan hetlabel dat u wilt.
  • Klik opMaken.
  • Zodra het label is aangemaakt, gaat u terug naar uw contactpersoonrecord en vernieuwt u de pagina. Het label zal nu verschijnen zodat u het kunt selecteren.

Om een bestaand associatie label te bewerken:

  • Ga in de tabel met de muis over het te bewerken label en klik op Bewerken.
  • Bewerk in het rechterpaneel de naamvan hetlabel.
  • Klik op Opslaan.

Associatie labels gebruiken in workflows( alleenProfessional en Enterprise )

U kunt ook een koppelingslabel gebruiken in contact- of bedrijfsgebaseerde workflows om de volgende workflowacties te activeren:

Bijvoorbeeld, u kunt:

  • Maak een bedrijfsgebaseerde workflow om elk bedrijf in te schrijven met een fase in de levenscyclus van een klant, en stuur automatisch een e-mail over facturering naar alle geassocieerde contactpersonen met een label voor contactpersoon Facturering.
  • Creëer een contact-gebaseerde workflow om elke contactpersoon in te schrijven die recent een specifiek verkoopformulier heeft ingediend, en stel automatisch de waarde van de Target account van hun geassocieerd bedrijf in op True als de contactpersoon een Decision maker label heeft.

set-property-association-label-workflow

Om associatie labels te gebruiken in een workflow:

  • Maak een contact- of bedrijfsgebaseerde workflow.
  • Klik op het+ pluspictogramom eenworkflow actie toe te voegen.
    • Als u een workflow maakt om een eigenschapwaarde te bewerken, selecteer dan Een eigenschapwaarde instellen, Een eigenschapwaarde kopiëren, of Een eigenschapwaarde wissen.
      • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Type doeleigenschap en selecteer Bedrijf als u een workflow op basis van contactpersonen maakt, of Contactpersoon als u een workflow op basis van bedrijven maakt.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Associatielabel en selecteer het label waarop u wilt filteren. Wanneer een record wordt ingeschreven in de workflow, zal deze actie alleen de eigenschap voor hun geassocieerde records bijwerken als het geselecteerde label wordt gebruikt om de associatie tussen contactpersoon en bedrijf te beschrijven.
      • Afhankelijk van de actie die u koos, gebruikt u de vervolgkeuzemenu's om uw eigenschappen te selecteren.
    • Als u een bedrijfsgebaseerde workflow maakt om een e-mail te sturen naar geassocieerde contactpersonen, selecteert u E-mail verzenden.
      • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Associatielabel en selecteer de labels waarop u wilt filteren. Als u de e-mail naar alle geassocieerde contactpersonen wilt verzenden, selecteert u Alle contactpersonen.
      • Selecteer een e-mail. Wanneer een bedrijf in de workflow is opgenomen, wordt de e-mail alleen naar de bijbehorende contactpersonen verzonden als de geselecteerde labels worden gebruikt om de associatie tussen contactpersoon en bedrijf te beschrijven.
association-label-workflow
  • Klik op Opslaan.