Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Koppel meerdere bedrijven aan een contactpersoon (BETA)

Laatst bijgewerkt: februari 3, 2021

In Bèta

Oorspronkelijk staat HubSpot toe dat een contactpersoon slechts aan één bedrijf wordt gekoppeld (d.w.z. een één-op-één koppeling).

Met deze beta-functie, kunt u meerdere bedrijven associëren met een contactpersoon. U kunt ook de associatie labelen om de verbinding tussen het contact record en dat specifieke bedrijfsrecord te verduidelijken (b.v., een contact kan worden geassocieerd met een "hoofd" bedrijfsrecord en een "aannemer" bedrijfsrecord).

Eens uw contactpersoon met meerdere bedrijven geassocieerd is, zal het eerste geassocieerde bedrijf standaard de primaire bedrijfsassociatie zijn. Naar deze primaire associatie zal verwezen worden door de volgende tools:

De primaire associatie zal ook het bedrijf zijn dat getoond wordt in de contactpersonen home. U kunt de primaire associatie van een contactpersoon altijd wijzigen.

Let op:

  • Momenteel kunt u slechts maximaal 10 associatielabels hebben voor associaties tussen contactpersonen en bedrijven.
  • Momenteel kan een record slechts tot 10.000 totale associaties hebben met records van een ander objecttype (bijv. een contact record kan slechts geassocieerd worden met 10.000 bedrijfsrecords).

Een andere bedrijfsrecord aan uw contactrecord koppelen

Om uw contactpersoon aan een andere bedrijfsrecord te koppelen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik op de naam van de contactpersoon aan wie u een ander bedrijf wilt koppelen.
  • Klik in het rechterpaneel, naast de sectie Bedrijven, op Toevoegen.

  • Op het tabblad Bestaand bedrijf toevoegen klikt u op het vervolgkeuzemenu Bedrijf en zoekt en selecteert u een bestaand bedrijf om aan de contactpersoon te koppelen.
  • Als u deze koppeling een label wilt geven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Labels . Zoek en selecteer een geschikt label. Als geen enkel bestaand label de relatie tussen de contactpersoon en het bedrijf goed beschrijft, kunt u een nieuw label aanmaken:
    • Klik in het vervolgkeuzemenu op Verenigingslabels beheren. Dit opent een nieuw tabblad met uw instellingen voor associatielabels.
    • Klik rechtsboven op Verenigingslabel maken.
    • Voer in het rechterpaneel de naam van het gewenste label in.
    • Klik op Maken.
    • Zodra het label is aangemaakt, gaat u terug naar uw contactpersoonrecord en vernieuwt u de pagina. Als u de bovenstaande stappen doorloopt, zal het label nu verschijnen.
  • Zodra u klaar bent, klikt u op Bijwerken. De contactpersoon wordt nu gekoppeld aan de bedrijfsrecord.

De koppeling contactpersoon-bedrijf bewerken

Wanneer u uw contactpersoon met meerdere bedrijven hebt geassocieerd, kan het zijn dat u de labels van bestaande associaties moet bijwerken of een andere associatie de primaire associatie moet maken. Om dit te doen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik op de naam van de contactpersoon met de associatie die u wilt bijwerken.
  • Ga in het rechterpaneel, onder het kopje Bedrijven, met de muis over de associatie die u wilt bijwerken en klik op Meer.
    • Als primair instellen: selecteer om deze associatie primair te maken. Schakel in het dialoogvenster het selectievakje in en klik op Bijwerken. Naar deze primaire associatie wordt verwezen in lijsten, workflows, objectoverschrijdende rapporten en personalisatietokens, en het geassocieerde bedrijf wordt weergegeven in het contactpersonenhomepage.
    • Koppeling bewerken: selecteer deze optie om het koppelingslabel bij te werken. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer een nieuw label. Klik op Bijwerken.
    • Koppelingverwijderen: selecteer deze optie om de koppeling te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Koppeling verwijderen.