Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Meerdere bedrijven associëren met een contactpersoon (BETA)

Laatst bijgewerkt: januari 8, 2021

In Bèta

Oorspronkelijk maakt HubSpot het mogelijk om een contactrecord te koppelen aan slechts één bedrijf (d.w.z. een één-op-één vereniging).

Met deze bètafunctie kunt u meerdere bedrijven aan een contactpersoon koppelen. U kunt de associatie ook labelen om het verband tussen het contactrecord en dat specifieke bedrijfsrecord te verduidelijken (zo kan een contactpersoon bijvoorbeeld worden geassocieerd met een "hoofdbedrijf" en een "aannemer" bedrijfsrecord).

Zodra uw contact record is gekoppeld aan meerdere bedrijven, zal het eerste bedrijf dat gekoppeld is standaard de primaire bedrijfsvereniging zijn. Naar deze primaire associatie wordt verwezen met de volgende tools:

De primaire vereniging zal ook het bedrijf zijn dat in het contacthuis wordt getoond. U kunt altijd de primaire vereniging van de contactpersoon wijzigen.

Let op:

  • Op dit moment kunt u maximaal 10 verenigingslabels hebben voor verenigingen tussen contactpersonen en bedrijven.
  • Op dit moment kan een record in totaal maar 10.000 associaties hebben met records van een ander type object (een contactrecord kan bijvoorbeeld maar aan 10.000 bedrijfsrecords worden gekoppeld).

Een ander bedrijfsrecord aan uw contactrecord koppelen

Om uw contactpersoon te associëren met een ander bedrijfsrecord:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik op de naam van de contactpersoon waarmee u een ander bedrijf wilt associëren.
  • Klik in het rechterpaneel, naast de sectie Bedrijven, op Toevoegen.

  • Op het tabblad Bestaand bedrijf toevoegen klikt u op het keuzemenu Bedrijf en zoekt en selecteert u een bestaand bedrijf dat u wilt koppelen aan de contactpersoon.
  • Als u deze associatie wilt labelen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Labels . Zoek en selecteer een geschikt label. Als er geen bestaande labels zijn die de relatie tussen de contactpersoon en het bedrijf goed beschrijven, kunt u een nieuw label aanmaken:
    • Klik in het dropdown menu op Beheren van koppelingslabels. Dit opent een nieuw tabblad met de instellingen van uw associatielabel.
    • Klik in de rechterbovenhoek op Koppelingslabel aanmaken.
    • In het rechterpaneel voert u de naam van het gewenste label in.
    • Klik op Aanmaken.
    • Zodra het label is aangemaakt, keert u terug naar uw contactpersonenrecord en ververst u de pagina. Wanneer u de bovenstaande stappen doorloopt, verschijnt het label nu.
  • Zodra u klaar bent, klikt u op Update. Het contactrecord wordt nu gekoppeld aan het bedrijfsrecord.

Bewerk de contactpersoon-bedrijvenvereniging

Zodra u uw contactpersoon met meerdere bedrijven heeft geassocieerd, kan het zijn dat u de labels van bestaande verenigingen moet aanpassen of een andere vereniging tot de primaire vereniging moet maken. Om dit te doen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik op de naam van de contactpersoon van de vereniging die u wilt updaten.
  • Ga in het rechterpaneel, onder de sectie Bedrijven, met de muis over de vereniging die u wilt updaten en klik op Meer.
    • Stel in als primair: selecteer om deze associatie primair te maken. Selecteer in het dialoogvenster het selectievakje en klik op Bijwerken. Naar deze primaire associatie wordt verwezen door middel van lijsten, workflows, cross-object-rapporten en personalisatietokens, en wordt het geassocieerde bedrijf weergegeven in de contactpersonen thuis.
    • Koppeling bewerken: selecteer om het koppelingslabel bij te werken. Klik in het dialoogvenster op het dropdown-menu en selecteer een nieuw label. Klik op Bijwerken.
    • Koppelingverwijderen: selecteer om de koppeling te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Koppeling verwijderen.