Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Levenscyclusfasen maken en aanpassen (BETA)

Laatst bijgewerkt: april 29, 2022

In Bèta

Geldt voor:

Alle producten en plannen
Levenscyclusstadia categoriseren uw contactpersonen en bedrijven en geven context over waar ze zich in uw verkoop- en marketingprocessen bevinden. Gebruikers met superbeheerder kunnen aangepaste levenscyclusfasen maken om het klanttraject te volgen via categorieën die uw bedrijf weerspiegelen.
Als u eerder een aangepaste eigenschap hebt gemaakt om uw unieke levenscyclusfasen bij te houden, leest u hier hoe u kunt migreren van de aangepaste eigenschap naar de levenscyclusfase-eigenschap.
Neem contact op met uw Customer Success Managerom eerder toegang te krijgen tot de bèta .

Let op: als uw account toegang heeft tot de bèta, is het niet mogelijk om levenscyclusfasen in formulieren in te stellen.

Fasen in de levenscyclus aanpassen

Om levenscyclusfasen voor contactpersonen en bedrijven te maken en te bewerken:
  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linkerzijbalkmenu naar Objectenen selecteer vervolgens Contacten .
  • Klik op de Levenscyclusstadium tabblad.
  • Om een nieuwe levenscyclusfase aan te maken, klikt u op toevoegen Stadium toevoegen.

edit-lifecycle-stages-updated

  • Om de fasen te herschikken, klik op de dragHandle handle en sleep een fase naar een nieuwe locatie.
  • Om een lifecycle stage te bewerken, ga met de muis over de stage en klik op Bewerken. Bewerk in het rechterpaneel de naam van de stap en klik vervolgens op Levenscyclusstap bewerken om te bevestigen. U kunt ook op code klikken om de interne ID van de stap te bekijken, of op het tabblad Gebruikt in klikken om te bekijken waar de stap momenteel wordt gebruikt.
  • Om een stage te verwijderen, beweeg met de muis over de stage en klik op Verwijder. Als de stage die u probeert te verwijderen records bevat of wordt gebruikt in andere HubSpot-tools, moet u de records verplaatsen naar een nieuwe stage en/of de stage verwijderen als referentie in de HubSpot-tools.
  • Om te zien waar een specifieke levenscyclusfase wordt gebruikt, klikt u in de kolom Gebruikt in op het nummer. Klik in het rechterpaneel op Bekijk alle [object/asset] om te navigeren naar de records of tools (bijv. lijsten, rapporten, opgeslagen weergave) waar de fase wordt gebruikt.

lifecyle-stage-details

U kunt de Lifecycle-stage-eigenschap en de aangepaste stadia gebruiken om contactpersonen en bedrijven te segmenteren in HubSpot-tools zoals opgeslagen weergaven,lijsten, -workflows, advertenties, chatflows en rapporten, waaronder zowel standaard- als aangepaste rapporten. U kunt ook aangepaste fasegegevens synchroniseren via HubSpot-gegevenssynchronisatie.

Let op: berekeningseigenschappen die afhankelijk zijn van de Lifecycle stage eigenschap zullen geen waarden invullen op basis van nieuwe aangepaste stadia (bijv. Werd een [stadium] datum). Berekende eigenschappen die gebaseerd zijn op standaard levenscyclusfasen worden ondersteund, zelfs als u de naam van de standaard levenscyclusfase hebt veranderd. In dit geval zullen de relevante Rollup eigenschappen de originele standaard etappe naam gebruiken.

Verplaats van een aangepaste eigenschap naar de levenscyclusfase-eigenschap

Als u een aangepaste eigenschap hebt gebruikt om levenscyclusfasen bij te houden, is het aanbevolen om terug te migreren naar de standaard Levenscyclusfase-eigenschap. Om terug te gaan naar het gebruik van de standaard eigenschap:

  1. Stel aangepaste levenscyclusfasen in voor de standaard Levenscyclusfase-eigenschap.
  2. Stel waarden in voor de levenscyclusfase-eigenschap van uw records met behulp van de aangepaste fasen. U kunt de eigenschap in bulk instellen op een van de volgende manieren: bewerken vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, exporteren en vervolgens opnieuw importeren van de records met een kolom voor de eigenschap Levensduurfase, of gebruik de Een eigenschap actie instellen in een workflow( alleenProfessional en Enterprise ).
  3. Wis de waarden van de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte om fasen bij te houden. U kunt de waarden van de eigenschap in bulk op een van de volgende manieren wissen: bewerken vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, exporteren en vervolgens opnieuw importeren van de records met een lege kolom voor uw aangepaste eigenschap, of gebruik de knop Wis een eigenschap actie in een workflow (alleen Professional en Enterprise).
  4. Verwijder de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte.

Zodra u bent gemigreerd naar het gebruik van de standaard Lifecycle stage eigenschap, kunt u de automatisering voor het instellen van lifecycle fasen aanpassen en de eigenschap gebruiken in andere HubSpot tools.

Automatische updates van levenscyclusfasen van een record

Lifecycle stadia worden automatisch ingesteld op basis van hoe het record is aangemaakt of andere acties. De volgende gedragingen treden standaard op:

Let op: de onderstaande scenario's zijn alleen van toepassing op accounts in de aangepaste lifecycle stage beta en kunnen afwijken van eerder standaardgedrag. Meer informatie over standaardgedrag voor niet-bèta accounts.

  • Contacten die converteren op een blog inschrijfformulier worden automatisch ingesteld op Leadals geen andere levenscyclusfase is opgegeven. Als uw account geen Lead-fase heeft, is de waarde voor de levenscyclusfase leeg.
  • Contactpersonen die zijn aangemaakt in de contactpersonen profiel zijbalk van de HubSpot Sales extensie hebben geen standaard lifecycle stage ingesteld.
  • Contactpersonen die handmatig zijn aangemaakt op de contactpersonen indexpagina of in een gekoppeld record zullen worden ingesteld op de eerste lifecycle stage van de account in weergavevolgorde.
  • U moet een standaard levenscyclusfase selecteren voor contactpersonen die zijn gesynchroniseerd vanuit andere apps. U kunt geen fase verwijderen als dit de standaardfase is voor gesynchroniseerde contactpersonen.

Fasen in de levenscyclus van records automatisch instellen

U kunt ook aangepaste regels instellen om automatisch de levenscyclusfase van een record te synchroniseren of in te stellen.Om lifecycle stage automatisering in te stellen:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerkant naarObjecten en selecteer Contactpersonen.
  • Klik op het tabbladLevenscyclusfase.
  • Om automatisch de levenscyclusfase van een contact bij te werken wanneer de fase van het primaire geassocieerde bedrijf verandert, vink het vakje Levenscyclusfasensynchroniserenaan. Hierdoor wordt de fase van de contactpersoon alleen vooruit verplaatst, niet achteruit.

lifecycle-stage-automation-settings

  • Als u een standaardfase wilt instellen voor nieuw gemaakte contactpersonen en bedrijven, klikt u op om deschakelaarLevenscyclusfase instellen wanneer een contactpersoon of bedrijf wordt gemaaktin te schakelen. Selecteer destap in hetvervolgkeuzemenu Levensduurfaseinstellen. Deze instelling is alleen van toepassing op de volgende gevallen:
  • Als u een standaardfase wilt instellen voor geassocieerde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal wordt gemaakt, klikt u op om deschakelaarLevensduurfase instellen wanneer een deal wordt gemaaktin te schakelen. Selecteer defase in hetvervolgkeuzemenu Levensduurfaseinstellen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer de eerste geassocieerde deal wordt gemaakt.
  • Als u een standaardfase wilt instellen voor geassocieerde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal wordt gesloten, klikt u op om deschakelaarLevensduurfase instellen wanneer een deal wordt geslotenin te schakelen. Selecteer defase in hetvervolgkeuzemenu Levensduurfaseinstellen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer een bijbehorende deal wordt gesloten en gewonnen.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.