Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Levenscyclusfasen maken en aanpassen

Laatst bijgewerkt: augustus 31, 2022

In Bèta

Geldt voor:

Alle producten en plannen
Levenscyclusfasen categoriseren uw contactpersonen en bedrijven en geven context over waar ze zich in uw verkoop- en marketingprocessen bevinden. Als uw bedrijfsprocessen categorieën bevatten die verder gaan dan de standaard levenscyclusfasen, kunnen gebruikers met superbeheerder kunnen aangepaste levenscyclusfasen maken.
Als u eerder een aangepaste eigenschap hebt gemaakt om uw unieke levenscyclusfasen bij te houden, leert u hoe u kunt migreren van het gebruik van de aangepaste eigenschap naar de eigenschap levenscyclusfase.

Levenscyclusfasen aanpassen

Om levenscyclusfasen voor contactpersonen en bedrijven te maken en te bewerken:
  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalk menu naar Objectenen selecteer vervolgens Contacten .
  • Klik op de Levenscyclusstadium tabblad.
  • Om een nieuwe levenscyclusfase aan te maken, klikt u op toevoegen Stadium toevoegen. Voer in het rechterpaneel een naam in voor de fase en klik vervolgens op Levenscyclusfase maken om te bevestigen.

edit-lifecycle-stages-updated

  • Om de fasen te herschikken, klik op de dragHandle handle en sleep een fase naar een nieuwe locatie.
  • Om een lifecycle stage te bewerken, ga met de muis over de stage en klik op Bewerken. Bewerk in het rechterpaneel de Podiumnaam en klik op Levenscyclusstadium bewerken om te bevestigen. Klik op hetpictogram Codecode om de interne ID van de stap te bekijken, die wordt gebruikt door integraties en API's.
  • Om een stap te verwijderen, ga met de muis over de stap en klik op Verwijder. Als de stage die u probeert te verwijderen records bevat of wordt gebruikt in andere HubSpot-tools, moet u de records verplaatsen naar een nieuwe stage en/of de stage verwijderen als referentie in de HubSpot-tools. U kunt een stadium niet verwijderen als het wordt gebruikt als een standaard voor gekoppelde apps.
  • Om te zien waar een specifieke lifecycle stage wordt gebruikt, klik je in de kolom Gebruikt in op het nummer. Klik in het rechterpaneel op Bekijk alle [object/tool] om te navigeren naar de records of tools (bijv. lijsten, rapporten, opgeslagen weergaven) waar de fase wordt gebruikt.

lifecyle-stage-details

  • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan linksonder. Uw aangepaste fasen zullen nu verschijnen als opties bij het bewerken van de levensfase-eigenschap van een contactpersoon of bedrijf.

Zodra u uw levenscyclusfasen hebt ingesteld, kunt u

Let op: berekeningseigenschappen die afhankelijk zijn van de Lifecycle stage eigenschap zullen geen waarden invullen op basis van nieuwe aangepaste stadia (bijv. Werd een [stadium] datum). Berekende eigenschappen die gebaseerd zijn op standaard levenscyclusfasen worden ondersteund, zelfs als u de naam van de standaard levenscyclusfase hebt gewijzigd. In dit geval zullen de relevante Rollup eigenschappen de originele standaard etappe naam gebruiken.

Verplaats van een aangepaste eigenschap naar de levenscyclusfase-eigenschap

Als u een aangepaste eigenschap hebt gebruikt om levenscyclusfasen bij te houden, is het aanbevolen om terug te migreren naar de standaard Levenscyclusfase-eigenschap. Om terug te gaan naar het gebruik van de standaard eigenschap:

  1. Stel aangepaste levenscyclusfasen in voor de standaard Levenscyclusfase-eigenschap.
  2. Stel waarden in voor de Lifecycle stage-eigenschap van uw records met behulp van de aangepaste stadia. U kunt de eigenschap in bulk instellen op een van de volgende manieren: bewerken vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, exporteren en vervolgens opnieuw importeren van de records met een kolom voor de eigenschap Levenscyclusfase, of gebruik de Een eigenschap actie instellen in een workflow( alleenProfessional en Enterprise ).
  3. Wis de waarden van de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte om fasen bij te houden. U kunt de waarden van de eigenschap in bulk op een van de volgende manieren wissen: bewerken vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, exporteren en vervolgens opnieuw importeren van de records met een lege kolom voor uw aangepaste eigenschap, of gebruik de knop Wis een eigenschap actie in een workflow (alleen Professional en Enterprise).
  4. Verwijder de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte.

Zodra u bent gemigreerd naar het gebruik van de standaard Lifecycle stage eigenschap, kunt u de automatisering voor het instellen van lifecycle fasen aanpassen en de eigenschap gebruiken in andere HubSpot tools.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.