Levenscyclusfasen creëren en aanpassen

Levenscyclusfasen aanpassen

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer Contactpersonen .
• Klik op het tabblad Levenscyclusfase.

• Als u een nieuwe levenscyclusfase wilt maken, klikt u op Stage toevoegen . Voer in het rechterpaneel een naam in voor de stap en klik op Levenscyclusfase maken om te bevestigen.

• Om de stappen opnieuw te rangschikken, klikt u op de sleepgreep en sleept u een stap naar een nieuwe locatie.
• Als u een levenscyclusfase wilt bewerken, gaat u met de muis over de fase en klikt u op Bewerken. Bewerk in het rechterpaneel de stapnaam en klik op Bewerk levenscyclusfase om te bevestigen. Klik op hetcodecodepictogram om de interne ID van de stap te bekijken, die wordt gebruikt door integraties en API's.

• Als u een stap wilt verwijderen, gaat u met de muis over de stap en klikt u op Verwijderen. Als de stage die je probeert te verwijderen records bevat of wordt gebruikt in andere HubSpot-tools, moet je de records naar een nieuwe stage verplaatsen en/of de stage als referentie in de HubSpot-tools verwijderen. Je kunt een stage niet verwijderen als deze als standaard wordt gebruikt voor aangesloten apps.
• Om te zien waar een specifieke levenscyclusfase wordt gebruikt, klik je in de kolom Gebruikt in op het nummer. Klik in het rechterpaneel op Bekijk alle [object/tool] om te navigeren naar de records of tools (bijvoorbeeld lijsten, rapporten, opgeslagen weergave) waar de stage wordt gebruikt.

• Als u klaar bent, klikt u linksonder op Opslaan . Uw aangepaste stadia verschijnen nu als opties bij het bewerken van de levenscyclus van een contactpersoon of bedrijf.

Let op: Berekende eigenschappen die afhankelijk zijn van de Lifecycle stage-eigenschap zullen geen waarden invullen op basis van nieuwe aangepaste fasen (bijv. Became a [stage] date). Berekende eigenschappen gebaseerd op standaard levenscyclusstadia worden ondersteund, zelfs als u de standaard levenscyclusstadia opnieuw hebt gelabeld. In dat geval zullen de relevante Rollup-eigenschappen de oorspronkelijke standaardstadiumnaam gebruiken.

Levenscyclusfasen gebruiken

u levenscyclusfasen hebt ingesteld die voldoen aan de behoeften van uw bedrijf, kunt u

• De levenscyclusfase van een record bijwerken.
• Instellingen inschakelen om automatisch levenscyclusfasen in te stellen voor nieuwe records en op basis van koppelingen (bijvoorbeeld de levenscyclusfase van een contactpersoon instellen op basis van de fase van het gekoppelde bedrijf).
• Segmenteer contacten en bedrijven op basis van hun Lifecycle stage waarde in opgeslagen weergaven,lijsten, workflows, advertenties, chatflows en rapporten, inclusief zowel standaard als aangepaste rapporten.
• Synchroniseer aangepaste stage gegevens via HubSpot data sync.

Meer informatie over het gebruik van levenscyclusstadia.

Verplaats van een aangepaste eigenschap naar de levenscyclusstage-eigenschap

je een aangepaste eigenschap hebt gebruikt om levenscyclusfasen bij te houden, wordt aanbevolen om terug te migreren naar het gebruik van de standaard levenscyclusstage-eigenschap. Om terug te gaan naar de standaardeigenschap

1. Stel aangepaste levenscyclusfasen in voor de standaardeigenschap Levenscyclusfase.
2. Stel waarden in voor de levenscyclusfase-eigenschap van uw records met behulp van de aangepaste fasen. U kunt de eigenschap in bulk op een van de volgende manieren instellen: bewerken vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, de records exporteren en vervolgens opnieuw importeren met een kolom voor de levenscyclusfase-eigenschap, of de actie Een eigenschap instellen in een workflow( alleenProfessional en Enterprise ).
3. Waarden wissen van de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte om stadia bij te houden. U kunt de waarden van de eigenschap in bulk wissen op een van de volgende manieren: bewerk vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, exporteer en importeer de records opnieuw met een lege kolom voor uw aangepaste eigenschap, of gebruik de actie Een eigenschap wissen in een workflow (alleen Professional en Enterprise).
4. Verwijder de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte.

Als je eenmaal bent gemigreerd naar het gebruik van de standaard Lifecycle stage eigenschap, kun je de automatisering voor het instellen van lifecycle stages aanpassen en de eigenschap gebruiken in andere HubSpot tools.