Selecteer eigenschappen om te tonen op records in bordweergave

U kunt de eigenschappen aanpassen die verschijnen op pijplijnkaarten wanneer u deals, tickets of aangepaste objectrecords bekijkt in bordweergave. Eenmaal geselecteerd verschijnen de eigenschappen en de recordwaarde voor elke eigenschap op de kaarten in de pijplijn.

Als u in een account met een Professional of Enterprise abonnement zit, kunt u ook unieke eigenschappen voor elke pijplijn selecteren. Gebruikers moeten Account en Instellingen voor eigenschappen bewerken machtigingen hebben om de pijplijnbordkaarten aan te passen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objectenen selecteer vervolgens Deals,Ticketsof Aangepaste objecten.

• Klik op de Pijplijnen tabblad.

• Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteert u vervolgens de pijplijn waarvoor u kaarten wilt bewerken, of selecteert u Maak een pijplijn om kaarten voor een nieuwe pijplijn aan te maken en aan te passen.
• Klik op [object] kaarten aanpassen. Voor accounts met een Starter abonnement zal de aanpassing van toepassing zijn op alle pijplijnen van het object.

Let op: als u downgrade van een Professional of Enterprise abonnement naar Starter of gratis tools, zullen de plankaarten voor alle bestaande pijpleidingen worden gereset om de standaard eigenschappen weer te geven. U kunt dan de plankaart eigenschappen aanpassen voor alle pijpleidingen van het object, maar u kunt niet langer voor elke afzonderlijke pijpleiding aanpassingen doen. Meer informatie over pijplijnlimieten op basis van uw abonnement.

• In het rechterpaneel kunt u een voorbeeld bekijken van hoe de kaart zal verschijnen in de bordweergave. De primaire weergave-eigenschap voor elk object (bijv. Dealnaam, Ticketnaam) wordt standaard weergegeven en kan niet worden gewijzigd.
• Om een eigenschap op de kaart te vervangen, klikt u op het dropdown menu en selecteert u een eigenschap.
• Om een eigenschap toe te voegen, klikt u op Eigenschap toevoegen en vervolgens op het dropdownmenu en selecteert u de eigenschap die u wilt toevoegen. U kunt maximaal vier eigenschappen toevoegen.

• Om een eigenschap van de kaart te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogram naast de eigenschap.
• Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt en sleept u de eigenschappen naar de gewenste plaats.

• Klik op Opslaan. Deze configuratie wordt nu toegepast op alle pijpleidingen(Starter) of de individuele pijpleiding (alleenProfessional en Enterprise ).

Let op: bij het bekijken van records in bordweergave, als een record geen waarde heeft voor een geselecteerde eigenschap, verschijnt de eigenschap niet op de kaart voor die record.

Meer informatie over andere manieren om het uiterlijk van kaarten in de kaartweergave te bewerken. Lees voor extra aanpassingen aan records hoe u standaard eigenschappenbalken kunt instellen en de eigenschappen die op associatiekaarten worden getoond kunt aanpassen.