Selecteer eigenschappen om te tonen op records in bordweergave

U kunt de eigenschappen aanpassen die verschijnen op pijplijnkaarten wanneer u deals, tickets of aangepaste objectrecords bekijkt in bordweergave. Als uw object meerdere pijplijnen heeft, kunt u unieke eigenschappen voor elke pijplijn selecteren.

Eenmaal geselecteerd verschijnen de eigenschappen en de recordwaarde voor elke eigenschap op de kaarten in die pijplijn. Als een record geen waarde heeft voor een geselecteerde eigenschap, verschijnt de eigenschap niet op de kaart voor die record.

Gebruikers moeten beschikken over Account en Bewerk eigenschap-instellingen machtigingen hebben om de pipeline board cards aan te passen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objectenen selecteer vervolgens Deals,Ticketsof Aangepaste objecten.

• Klik op de Pijplijnen tabblad.

• Klik op het Selecteer een pijplijn dropdown menu en selecteer de pijplijn waarvoor u kaarten wilt bewerken.

• Klik op Aanpassen[deal/ticket/aangepast object] kaarten.

• In het rechterpaneel kun je een voorbeeld zien van hoe de kaart zal verschijnen in de kaartweergave. De primaire weergave-eigenschap voor elk object (bijv, Deal Naam,Ticketnaam) wordt standaard weergegeven en kan niet worden gewijzigd.

• Om een eigenschap op de kaart te vervangen, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een eigenschap.
• Om een eigenschap toe te voegen, klikt u op eigenschap toevoegen, vervolgens op het dropdown menu en selecteert u de eigenschap die u wilt toevoegen. U kunt maximaal vier eigenschappen toevoegen.

• Om een eigenschap van de kaart te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogram naast de eigenschap.
• Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt en sleept u de eigenschappen naar de gewenste plaats.

• Klik op Opslaan. Deze configuratie wordt nu toegepast op de geselecteerde pijplijn.

Leer meer over aanvullende manieren om het uiterlijk van kaarten in bordweergave te bewerken. Leer voor aanvullende aanpassingen aan records hoe u standaard eigenschappen zijbalken inst elt en de eigenschappen aanpast die worden getoond op associatiekaarten.