Selecteer eigenschappen om te tonen op records in bordweergave

U kunt de eigenschappen aanpassen die verschijnen op bordkaarten bij het bekijken van deals, tickets of aangepaste objectrecords in bordweergave. Eenmaal geselecteerd, verschijnt de waarde van een record voor elke eigenschap op de board cards in de pijplijn. Als u een account heeft met een Professional of Enterprise abonnement, kunt u ook unieke eigenschappen selecteren voor elke pijplijn.

Gebruikers moeten Account en Bewerk eigenschap instellingen rechten hebben om de pijplijn board cards aan te passen.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens Deals, Tickets of Aangepaste objecten.

• Klik op het tabblad Pijplijnen .

• Als uw account een Professional of Enterprise abonnement heeft, klikt u op het keuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteert u de pijplijn waarvoor u kaarten wilt bewerken, of u selecteert Maak een pijplijn om kaarten voor een nieuwe pijplijn te maken en aan te passen.
• Klik op [object] kaarten aanpassen. Voor accounts met een Starter-abonnement geldt de aanpassing voor alle pijplijnen van het object. Voor accounts met een Professional of Enterprise abonnement geldt de aanpassing alleen voor de geselecteerde pijplijn.

Let op: als u een downgrade uitvoert van een Professional of Enterprise abonnement naar Starter of gratis tools, worden de boardcards voor alle bestaande pijpleidingen opnieuw ingesteld op de standaardeigenschappen. U kunt dan de plankaart eigenschappen aanpassen voor alle pijplijnen van het object, maar u kunt niet meer voor elke afzonderlijke pijplijn aanpassen. Meer informatie over pijplijnlimieten op basis van uw abonnement.

• In het rechterpaneel kunt u een voorbeeld bekijken van hoe de kaart zal verschijnen in de bordweergave. De primaire weergave-eigenschap voor elk object (bijv. Dealnaam, Ticketnaam) wordt standaard weergegeven en kan niet worden gewijzigd.
• Om een eigenschap op de kaart te vervangen, klikt u op het keuzemenu en selecteert u een eigenschap.
• Om een eigenschap toe te voegen, klikt u op Eigenschap toevoegen, dan klikt u op het dropdown-menu en selecteert u de eigenschap die u wilt toevoegen. U kunt maximaal vier eigenschappen toevoegen.

• Om een eigenschap van de kaart te verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderen naast de eigenschap.
• Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik en sleep de eigenschappen naar de gewenste locatie.

• Klik op Opslaan. Deze configuratie wordt nu toegepast op alle pijpleidingen(Starter) of de individuele pijpleiding (alleenProfessional en Enterprise ).

Let op: als een record geen waarde heeft voor een geselecteerde eigenschap, verschijnt de eigenschap niet op de kaart voor dat record.

Meer informatie over andere manieren om het uiterlijk van kaarten in de kaartweergave te bewerken. Voor aanvullende aanpassingen aan records kunt u leren hoe u standaardzijbalken voor eigenschappen kunt instellen en hoe u de eigenschappen die op associatiekaarten worden weergegeven, kunt aanpassen.