Levenscyclusfasen maken en aanpassen

Levenscyclusfasen aanpassen

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer Contactpersonen .
• Klik op het tabblad Levenscyclusstadia.

• Als u een nieuwe levenscyclusfase wilt maken, klikt u op add Levenscyclusfase toevoegen. Voer in het rechter paneel een naam in voor de stap en klik op Levenscyclusstap maken om te bevestigen. Uw aangepaste stap verschijnt nu als optie bij het bewerken van de levenscyclusstage-eigenschap van een contactpersoon of bedrijf en berekende eigenschappen worden automatisch gemaakt voor de stap.

• Om de stappen opnieuw te rangschikken, klikt u op het handvat dragHandle en sleept u een stap naar een nieuwe locatie.
• Om een levenscyclusstap te bewerken of de interne waarde ervan te bekijken, gaat u met de muis over de stap en klikt u op Bewerken. In het rechterpaneel:
  • Bewerk de Fasenaam en klik vervolgens op Levenscyclusfase bewerken om te bevestigen.
  • Klik op hetpictogram code codcode om de interne ID van de stap te bekijken, die wordt gebruikt door levenscyclusstap berekende eigenschappen, integraties en API's.

• Als u een stap wilt verwijderen, gaat u met de muisaanwijzer over de stap en klikt u op Verwijderen. Als de stage die je probeert te verwijderen records bevat of wordt gebruikt in andere HubSpot-tools, moet je de records verplaatsen naar een nieuwe stage en/of de stage verwijderen als referentie in de HubSpot-tools. Je kunt een stap niet verwijderen als deze als standaard wordt gebruikt voor aangesloten apps.
• Om te zien waar een bepaalde levenscyclusstap wordt gebruikt, klik je in de kolom Gebruikt in op het nummer. Klik in het rechterpaneel op Bekijk alle [object/tool] om naar de records of tools (bijvoorbeeld lijsten, rapporten, opgeslagen weergave) te navigeren waar de stap wordt gebruikt.

• Als je klaar bent, klik je linksonder op Opslaan .

Levenscyclusfasen gebruiken

Zodra je levenscyclusfasen hebt ingesteld die passen bij de behoeften van je bedrijf, kun je:

• De levenscyclusfase van een record bijwerken.
• Instellingen inschakelen om automatisch levenscyclusfasen in te stellen voor nieuwe records en op basis van koppelingen (bijvoorbeeld de levenscyclusfase van een contactpersoon instellen op basis van de fase van het gekoppelde bedrijf).
• Segmenteer contactpersonen en bedrijven op basis van hun levenscyclusstadiumwaarde in opgeslagen weergaven,lijsten, workflows, advertenties, chatflows en rapporten, inclusief zowel standaard- als aangepaste rapporten.
• Synchroniseer aangepaste fasegegevens via de gegevenssynchronisatie van HubSpot.

Meer informatie over het gebruik van levenscyclusfasen.

Verplaats van een aangepaste eigenschap naar de levenscyclusstage-eigenschap

Als u een aangepaste eigenschap hebt gebruikt om levenscyclusfasen bij te houden, is het raadzaam terug te gaan naar de standaardlevenscyclusfase-eigenschap. Om terug te gaan naar de standaardeigenschap:

1. Aangepaste levenscyclusfasen instellen voor de standaardeigenschap Levenscyclusfase.
2. Stel waarden in voor de levenscyclusfase-eigenschap van uw records met behulp van de aangepaste fasen. U kunt de eigenschap in bulk op een van de volgende manieren instellen: bewerk vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, exporteer en importeer vervolgens de records met een kolom voor de levenscyclusfase-eigenschap of gebruik de actie Een eigenschap instellen in een workflow( alleenProfessional en Enterprise ).
3. Waarden wissen van de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte om stadia bij te houden. U kunt de waarden van de eigenschap in bulk op een van de volgende manieren wissen: bewerk vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, exporteer en importeer de records vervolgens opnieuw met een lege kolom voor uw aangepaste eigenschap of gebruik de actie Een eigenschap wissen in een workflow (alleen Professional en Enterprise).
4. Verwijder de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte.

Als je eenmaal bent overgestapt op het gebruik van de standaard Levenscyclusstadia-eigenschap, kun je de automatisering voor het instellen van levenscyclusstadia aanpassen en de eigenschap gebruiken in andere HubSpot-tools.