Levenscyclusfasen categoriseren uw contactpersonen en bedrijven terwijl ze context bieden over waar ze zich bevinden in uw
verkoop- en marketingprocessen. Als uw bedrijfsprocessen categorieën bevatten die verder gaan dan de
standaard levenscyclusfasen, kunnen gebruikers met
superbeheerdersrechten aangepaste levenscyclusfasen maken. Als u eerder een aangepaste eigenschap hebt gemaakt om uw unieke levenscyclusfasen bij te houden, lees dan hoe u kunt
migreren van het gebruik van de aangepaste eigenschap naar de levenscyclusstage-eigenschap.
Levenscyclusfasen aanpassen
Levenscyclusfasen voor contactpersonen en bedrijven maken en bewerken:
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer Contactpersonen .
- Klik op het tabblad Levenscyclusstadia.
- Als u een nieuwe levenscyclusfase wilt maken, klikt u op add Levenscyclusfase toevoegen. Voer in het rechterpaneel een naam in voor de stap en klik op Levenscyclusfase maken om te bevestigen.
- Om de volgorde van de stappen te wijzigen, klikt u op dragHandle en sleept u een stap naar een nieuwe locatie.
- Als u een levenscyclusfase wilt bewerken of de interne waarde ervan wilt bekijken, gaat u met de muis over de fase en klikt u op Bewerken. In het rechterpaneel:
- Bewerk de Fasenaam en klik vervolgens op Levenscyclusfase bewerken om te bevestigen.
- Klik op hetpictogram code codcode om de interne ID van de stap te bekijken, die wordt gebruikt door levenscyclusstap berekende eigenschappen, integraties en API's.
- Als u een stap wilt verwijderen, gaat u met de muisaanwijzer over de stap en klikt u op Verwijderen. Als de stage die je probeert te verwijderen records bevat of wordt gebruikt in andere HubSpot-tools, moet je de records verplaatsen naar een nieuwe stage en/of de stage verwijderen als referentie in de HubSpot-tools. Je kunt een stap niet verwijderen als deze als standaard wordt gebruikt voor aangesloten apps.
- Om te zien waar een bepaalde levenscyclusstap wordt gebruikt, klik je in de kolom Gebruikt in op het nummer. Klik in het rechterpaneel op Bekijk alle [object/tool] om naar de records of tools (bijvoorbeeld lijsten, rapporten, opgeslagen weergave) te navigeren waar de stap wordt gebruikt.
- Als je klaar bent, klik je linksonder op Opslaan . Uw aangepaste fasen verschijnen nu als opties bij het bewerken van de levenscyclusfase-eigenschap van een contactpersoon of bedrijf.
Let op: decontactpersooneigenschappen Werd een [fase] datum worden niet bijgewerkt op basis van aangepaste fasen. Meer informatie over andere berekende eigenschappen voor levenscyclusfasen.
Levenscyclusfasen gebruiken
Zodra u de levenscyclusstadia hebt ingesteld op de behoeften van uw bedrijf, kunt u:
Meer informatie over het gebruik van levenscyclusfasen.
Verplaats van een aangepaste eigenschap naar de levenscyclusstage-eigenschap
Als u een aangepaste eigenschap hebt gebruikt om levenscyclusfasen bij te houden, is het raadzaam terug te gaan naar de standaardlevenscyclusfase-eigenschap. Om terug te gaan naar de standaardeigenschap:
- Aangepaste levenscyclusfasen instellen voor de standaardeigenschap Levenscyclusfase.
- Stel waarden in voor de levenscyclusfase-eigenschap van uw records met behulp van de aangepaste fasen. U kunt de eigenschap in bulk op een van de volgende manieren instellen: bewerk vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, exporteer en importeer vervolgens de records met een kolom voor de levenscyclusfase-eigenschap of gebruik de actie Een eigenschap instellen in een workflow( alleenProfessional en Enterprise ).
- Waarden wissen van de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte om stadia bij te houden. U kunt de waarden van de eigenschap in bulk op een van de volgende manieren wissen: bewerk vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, exporteer en importeer de records vervolgens opnieuw met een lege kolom voor uw aangepaste eigenschap of gebruik de actie Een eigenschap wissen in een workflow (alleen Professional en Enterprise).
- Verwijder de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte.
Als je eenmaal bent overgestapt op het gebruik van de standaard Levenscyclusstadia-eigenschap, kun je de automatisering voor het instellen van levenscyclusstadia aanpassen en de eigenschap gebruiken in andere HubSpot-tools.