Levenscyclusfasen maken en aanpassen

Levenscyclusfasen categoriseren uw contactpersonen en bedrijven terwijl ze context bieden over waar ze zich bevinden in uw verkoop- en marketingprocessen. Als uw bedrijfsprocessen categorieën omvatten die verder gaan dan de standaardlevenscyclusfasen, kunt u aangepaste levenscyclusfasen maken. Als u eerder een aangepaste eigenschap hebt gemaakt om uw unieke levenscyclusfasen bij te houden, leer dan hoe u kunt migreren van het gebruik van de aangepaste eigenschap naar de levenscyclusstage-eigenschap.

Levenscyclusfasen aanpassen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer Contactpersonen .
3. Klik op het tabblad Levenscyclusstadia.
4. Klik op Add stage (Etappe toevoegen).
5. Voer in het rechter paneel een naam in voor de stap en klik op Levenscyclusstap maken om te bevestigen. Uw aangepaste stap verschijnt nu als optie bij het bewerken van de levenscyclusstage-eigenschap van een contactpersoon of bedrijf en berekende eigenschappen worden automatisch gemaakt voor de stap.

Om levenscyclusfasen voor contactpersonen en bedrijven te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer Contactpersonen .
3. Klik op het tabblad Levenscyclusfase.
4. In de tabel kunt u het volgende beheren:
   • Stadium bewerken: ga met de muis over een rij en klik op Bewerken.
     • Klik in het dialoogvenster op Bevestigen.
     • Voer in het rechterpaneel een nieuwe naam in en klik op Levensduurfase bewerken.
   • Podia opnieuw rangschikken: klik op het handvat dragHandle en sleep een stap naar een nieuwe locatie.
   • Verwijder stap: ga met de muis over de stap en klik op Verwijderen. Als de stap die je probeert te verwijderen records bevat of wordt gebruikt in andere HubSpot-tools, moet je de records verplaatsen naar een nieuwe stap en/of de stap verwijderen als referentie in de HubSpot-tools. Je kunt een stap niet verwijderen als deze als standaard wordt gebruikt voor aangesloten apps.
   • Bekijk waar de stap wordt gebruikt: klik in de kolom Gebruikt in op het nummer. Bekijk in het rechterpaneel waar de stap wordt gebruikt (bijvoorbeeld lijsten, rapporten, opgeslagen weergave).
5. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Levenscyclusfasen gebruiken

Zodra je levenscyclusfasen hebt ingesteld die passen bij de behoeften van je bedrijf, kun je:

• De levenscyclusfase van een record bijwerken.
• Instellingen inschakelen om automatisch levenscyclusfasen in te stellen voor nieuwe records en op basis van koppelingen (bijvoorbeeld de levenscyclusfase van een contactpersoon instellen op basis van de fase van het gekoppelde bedrijf).
• Segmenteer contactpersonen en bedrijven op basis van hun levenscyclusstadiumwaarde in opgeslagen weergaven,lijsten, workflows, advertenties, chatflows en rapporten, inclusief zowel standaard- als aangepaste rapporten.
• Synchroniseer aangepaste fasegegevens via de gegevenssynchronisatie van HubSpot.

Meer informatie over het gebruik van levenscyclusfasen.

Verplaats van een aangepaste eigenschap naar de levenscyclusstage-eigenschap

Als u een aangepaste eigenschap hebt gebruikt om levenscyclusfasen bij te houden, is het raadzaam terug te gaan naar de standaardlevenscyclusfase-eigenschap. Om terug te gaan naar de standaardeigenschap:

1. Aangepaste levenscyclusfasen instellen voor de standaardeigenschap Levenscyclusfase.
2. Stel waarden in voor de levenscyclusfase-eigenschap van uw records met behulp van de aangepaste fasen. U kunt de eigenschap in bulk op een van de volgende manieren instellen: bewerk vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, exporteer en importeer vervolgens de records met een kolom voor de levenscyclusfase-eigenschap of gebruik de actie Een eigenschap instellen in een workflow( alleenProfessional en Enterprise ).
3. Waarden wissen van de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte om stadia bij te houden. U kunt de waarden van de eigenschap in bulk op een van de volgende manieren wissen: bewerk vanaf de contact- of bedrijfsindexpagina, exporteer en importeer de records vervolgens opnieuw met een lege kolom voor uw aangepaste eigenschap of gebruik de actie Een eigenschap wissen in een workflow (alleen Professional en Enterprise).
4. Verwijder de aangepaste eigenschap die u eerder gebruikte.

Als je eenmaal bent overgestapt op het gebruik van de standaard Levenscyclusstadia-eigenschap, kun je de automatisering voor het instellen van levenscyclusstadia aanpassen en de eigenschap gebruiken in andere HubSpot-tools.