De opnieuw ontworpen bordweergave aanpassen

In een bordweergave kun je je objectrecords beheren in een kaartlay-out. Voor deal-, ticket-, admin-geactiveerde en aangepaste objectrecords kun je filteren op pijplijn. Voor contact- en bedrijfskaartweergaven is de pijplijn Levenscyclusfase. U kunt de boardkaarten aanpassen om de informatie weer te geven die past bij uw bedrijfsbehoeften. Gebruikers kunnen de kaarten ook aanpassen om gegevens weer te geven die voor hen relevant zijn. Als beheerder kunt u bijvoorbeeld alle board cards configureren om vier specifieke eigenschappen weer te geven. Vervolgens kan een gebruiker de volgorde van de bestaande vier wijzigen en twee extra eigenschappen toevoegen die relevant zijn voor zijn rol.

Het uiterlijk van kartonnen kaarten in een pijplijn bewerken

Je kunt de informatie die wordt getoond binnen een plankaart op een pijplijn aanpassen. Afhankelijk van het object zie je verschillende sectie-opties, waaronder:

• Activiteiten: toont de laatste en volgende activiteit (bijv. Taak 3 maanden geleden). Je kunt deze weergave omschakelen, de kaart inactief maken en de inactiviteitstiming configureren (bijv. 14 dagen zonder activiteit, markeer de kaart als inactief).

• Goedkeuringen (Sales Hub Enterprise): toont de status en details van goedkeuringsprocessen voor deals. Deze sectie verschijnt alleen voor pijplijnen waar goedkeuringen is ingeschakeld en kan niet worden bewerkt of verwijderd.

• Associaties: toont [object]-naar-bedrijf en [object]-naar-contact associaties. U kunt ze herschikken, filteren op associatielabel of de recordafbeelding weergeven.
• Prioriteit: toont belangrijke items voor eenvoudige prioritering. Je kunt kleurgecodeerde objectlabels of labels schakelen en ze opnieuw sorteren. (bijv. Uw account heeft een rood deallabel voor deals met een sluitingsdatum van meer dan een dag geleden)
• Eigenschappen: geeft de waarden van eigenschappen van de record weer. U kunt ze opnieuw sorteren en schakelen tussen de weergave van de naam en de waarde van de eigenschap of alleen de waarde. Als superbeheerder kun je vier eigenschappen configureren om weer te geven voor de account. Als gebruiker kunt u twee extra eigenschappen toevoegen die relevant zijn voor uw behoeften.

Let op: als een record geen waarde heeft voor een geselecteerde eigenschap, verschijnt de eigenschap niet op de kaart voor die record.

Afhankelijk van het object zie je ook verschillende opties voor snelle acties, waaronder:

• Voorbeeld: een voorbeeld van het record weergeven.
• Samenvatting: een AI-samenvatting van het record genereren. Meer informatie over Breeze Copilot.
• Een e-mail maken: open een dialoogvenster om een e-mail te maken die bij het dossier hoort.
• Een notitie maken: open een dialoogvenster om een notitie te maken die wordt gekoppeld aan het dossier.
• Een telefoongesprek voeren: open het HubSpot belmenu.
• Een taak maken: open een dialoogvenster om een taak te maken die wordt opgeslagen in het record.
• Een vergadering plannen: open een dialoogvenster om een vergadering te plannen die in het record wordt opgeslagen.

De kaarten bewerken:

1. Navigeer naar de pijplijnweergave die u wilt aanpassen.

2. Klik op Boardopties rechtsboven in het board.
3. Selecteer Kaartinstellingen bewerken voor jezelf of Kaartinstellingen bewerken voor alle gebruikers als je een Superbeheerder bent.
4. Klik op Bewerken voor een sectie.
5. Klik op Opslaan.
6. Klik rechtsboven op Afsluiten om terug te keren naar de kaartweergave op de pijplijn.

Om secties of snelle acties aan de kaarten toe te voegen:

1. Navigeer naar de board editor.

2. Klik op Secties toevoegen en selecteer vervolgens de sectie die je wilt toevoegen. Meer informatie over de sectieopties.
3. Klik op Snelle acties toevoegen en selecteer de snelle actie die je wilt toevoegen. Meer informatie over de opties voor snelle acties.
4. Klik rechtsboven op Opslaan.
5. Klik rechtsboven op Afsluiten om terug te keren naar de bordweergave van de pijplijn.

Secties of snelle acties van de kaarten verwijderen:

1. Navigeer naar de bordeditor.
2. Klik bij de sectie of snelle actie op Verbergen. Je kunt alleen de volgende secties verbergen: Activiteiten, Verenigingen en Prioriteit.
3. Klik rechtsboven op Opslaan.
4. Klik rechtsboven op Afsluiten om terug te keren naar de bordweergave van de pijplijn.