Pas de weergave op het bord aan voor objecten met pijplijnen

Gebruik de bordweergave om je records in een kaartindeling te beheren. Pas de bordinstellingen en de inhoud van de kaarten aan om de informatie weer te geven die je team nodig heeft, zowel op accountniveau als op persoonlijk niveau. Configureer bijvoorbeeld een opgeslagen bordweergave, gegroepeerd op dealtype, waarbij koppelingen met contactpersonen, bedrijven en aangepaste objecten op de kaarten worden weergegeven.

Uw account gebruikt mogelijk aangepaste namen voor elk object (bijvoorbeeld ‘opportunity’ in plaats van ‘deal’). In dit artikel worden objecten aangeduid met hun standaardnamen in HubSpot.

Configureer de weergave van je bord

Pas de weergave-instellingen voor een bestaande bordweergave aan of maak een nieuwe aan.

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Klik op de naam van een tabblad met een opgeslagen weergave die is geconfigureerd voor de bordweergave (bijv. Alle deals).
   
   
3. Klik rechtsboven op het -pictogram voor de bordweergave.
   
   
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Pijplijn' en selecteer een pijplijn.
5. Klik op het configuratiepictogram settings en selecteer vervolgens 'Bordinstellingen'.
6. Configureer de volgende bordinstellingen:
   • Bordgroep: de eigenschap op basis waarvan je bord is georganiseerd.
     • Selecteer een opsommingskenmerk of een pijplijnfase.
     • Schakel desgewenst de schakelaar 'Geen [eigenschapnaam]-baan' in om een baan weer te geven voor records die geen waarde voor de geselecteerde eigenschap bevatten.
     • Klik in het gedeelte 'Eigenschapswaarden selecteren' op 'Toevoegen' om de rij voor eigenschapswaarden voor het bord te selecteren. Klik en sleep om de volgorde van de weergegeven waarden te wijzigen.
     • Klik in het gedeelte 'Eigenschapswaarden selecteren' op de X naast een waarde om deze van het bord te verwijderen.
   • Kolomoverzicht (BETA): als u zich hebt aangemeld voor de bètaversie van CRM-weergaven: automatisch opslaan en samenwerken, kunt u recordstatistieken weergeven die per kolom zijn samengevat.
     • Zet de schakelaar 'Lane-overzichten weergeven' aan om de statistieken weer te geven. Zet deze uit om ze te verbergen.
     • Klik op 'Metriek toevoegen' om een standaardmetriek toe te voegen of een aangepaste metriek te maken. Je kunt maximaal 3 metrieken toevoegen. Klik en sleep om de volgorde van de metrieken aan te passen.
     • Klik op de X naast een statistiek om deze te verwijderen.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Locatie van het overzicht ’ en selecteer vervolgens een optie (bijv. onderaan de rij).
     • Zet de schakelaar ‘Valuta afkorten’ aan om valutastatistieken weer te geven als afkortingen in plaats van decimalen (bijv. $2K).
7. Klik op het pictogram 'Terug naar left ' om de instellingen te bekijken.
8. Klik op 'Card settings' en configureer vervolgens het volgende:
   • Kaartweergave: hoe de inhoud van de kaart wordt weergegeven.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Eigenschappen weergeven als’ en selecteer vervolgens een optie. Dit bepaalt hoe eigenschappen op de bordkaarten worden weergegeven.
     • Zet de schakelaar 'Lege eigenschappen weergeven' aan om eigenschappen zonder waarde weer te geven, zodat u eigenschapswaarden rechtstreeks op een kaart kunt toevoegen.
     • Zet de schakelaar 'Lege eigenschappen weergeven' uit om eigenschappen zonder waarde te verbergen en de kaart overzichtelijker te maken.
     • Zet de schakelaar 'Koppelingen combineren' aan of uit om alle toegevoegde koppelingen in één regel of in meerdere regels op de kaart weer te geven.
     • Zet de schakelaar 'Snelle acties weergeven' aan of uit om de acties 'Taak aanmaken' en 'Notitie aanmaken' linksonder op de kaart weer te geven of te verbergen.
     • Zet de schakelaar ‘Activiteiten weergeven’ aan of uit om eerdere en aankomende activiteiten rechtsonder op de kaart weer te geven.
   • Inhoud van de kaart (BETA): als je je hebt aangemeld voor de bètaversie van ‘CRM-weergaven: automatisch opslaan en samenwerken’, kun je de inhoud van een kaart bewerken, zoals eigenschappen, koppelingen en andere secties. Je kunt in totaal maximaal 15 weergave-items toevoegen (bijvoorbeeld 9 eigenschappen, 4 koppelingen en 1 extra sectie).
     • Klik op ‘Toevoegen’ om eigenschappen, koppelingen of secties toe te voegen.
     • Klik op de X naast een weergegeven item om het uit de inhoud van de kaart te verwijderen.
     • Klik op een item en sleep het om de volgorde ervan in de lijst met kaartinhoud te wijzigen.
     • Voor koppelingsitems klikt u op het vervolgkeuzemenu Koppeling en selecteert u vervolgens alle koppelingen of een specifiek koppelingslabel.
       
       
9. Klik rechtsonder op 'Opslaan'.

Beheer de banen en kleuren van je bord

Voeg de kleur toe van de namen van uw eigenschappen of fasen die de banen van uw bord vertegenwoordigen, of pas deze aan. Wijzig de volgorde van en hernoem pijplijnfasen of aangepaste opsommingseigenschappen.

Om de banen en kleuren van uw bord te beheren:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Klik op de naam van een opgeslagen weergavetabblad dat is geconfigureerd voor het bordoverzicht (bijv. Alle deals).
   
   
3. Beweeg de muisaanwijzer over de naam van een baan, klik vervolgens op hetpictogram met de drie verticale puntjes verticalMenuIcon en selecteer een optie:
   • Fase/eigenschap hernoemen: wijzig de naam van de geselecteerde baan.
   • Kleur fase/eigenschap bewerken: wijzig de kleur van de geselecteerde fase/status. Als er geen kleur is geconfigureerd, klik dan op Eigenschapskleur inschakelen.
4. Beweeg de muisaanwijzer over een baan, klik en sleep om de volgorde in de weergave aan te passen.
5. Beweeg de muis over een baan en klik vervolgens op het pictogram ' sidebarCollapse ' (baan samenvouwen ) om deze te minimaliseren en de records te verbergen.