Een betaalmethode opslaan voor toekomstige afschrijvingen

Zodra u HubSpot Payments of Stripe als betalingsverwerkingsoptie hebt ingesteld, kunt u de betaalmethoden van kopers bij het afrekenen opslaan voor toekomstige afschrijvingen. Sla meerdere betaalmethoden voor kopers op, zodat u bij elke aankoop de juiste betaalmethode kunt gebruiken.

HubSpot maakt gebruik van meerdere beveiligingslagen om betalingsgegevens te beschermen. De betalingstool maakt gebruik van de API van Stripe om betalingsgegevens veilig te verzamelen en te verwerken. Stripe past versleuteling en tokenisatie toe om de betalingsgegevens van kopers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Beperkingen en aandachtspunten

• Gegevens van creditcards, debetkaarten en ACH-betalingen kunnen worden opgeslagen. Andere betaalmethoden (bijv. BACS, SEPA) worden niet ondersteund.
• Het wordt aanbevolen om een terugbetalings- of annuleringsbeleid op te nemen in uw servicevoorwaarden als u van plan bent de betaalmethode te gebruiken voor niet-geplande afschrijvingen. Lees hier hoe u beleid en voorwaarden kunt toevoegen bij het afrekenen.
• U kunt betalingen via opgeslagen betaalmethoden verwerken via facturen en abonnementen.

Schakel de instelling voor betaalmethoden in de winkel in

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.
3. Vink op het tabblad 'Betaalmethoden ' het selectievakje 'Vraag de betalingsgegevens van je klant bij het afrekenen op voor toekomstige kosten ' aan en klik vervolgens op 'Opslaan'.

Let op: er kunnen nalevingsverplichtingen van toepassing zijn bij het opslaan van een betaalmethode voor toekomstige betalingen. Raadpleeg bij vragen je eigen fiscale en/of juridische adviseurs.

Afrekenervaring voor kopers

Wanneer de instelling is ingeschakeld, wordt de overeenkomst voor de betaalmethode van de winkel weergegeven bij het uitvoeren van betalingen via facturen, betalingslinks, offertes, oude offertes of abonnementen. Als kopers ermee instemmen om een betaalmethode op te slaan en vervolgens in de toekomst andere betaalmethoden gebruiken, wordt elke betaalmethode opgeslagen.

Hoe de koper instemt met het opslaan van zijn betaalmethode, hangt af van uw afrekeninstellingen:

• Als erin uw betalingsinstellingen geen andere selectievakjes zijnaangevinkt voor het afrekenen (bijv. servicevoorwaarden), gaat de koper akkoord met de voorwaarden voor het opslaan van zijn of haar betaalmethode door op 'Betalen' te klikken.

• Als er in uw betalingsinstellingen andere selectievakjes zijn aangevinkt voor het afrekenen (bijv. de servicevoorwaarden), kan de koper het selectievakje aanvinken om ermee in te stemmen dat zijn of haar betaalmethode wordt opgeslagen.

Opgeslagen betaalmethoden bekijken, filteren en rapporteren

Als een klant ermee instemt om zijn of haar betalingsgegevens op te slaan, wordt bij records waaraan een betaling is gekoppeld (bijvoorbeeld een contactrecord) aangegeven dat de betaalmethode is opgeslagen. U kunt ook een aangepaste eigenschap aanmaken voor records (bijvoorbeeld contacten, facturen, abonnementen) en een workflow instellen om de eigenschap automatisch bij te werken. De eigenschap kan vervolgens worden gebruikt om indexpagina's, rapporten ensegmenten te filteren.

De opgeslagen betaalmethode in een individueel record bekijken

Om te bekijken of een klant zijn of haar betalingsgegevens heeft opgeslagen in zijn of haar contactrecord, of in een gekoppeld factuur- of abonnementsrecord:

1. Ga naar uw records:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Facturen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Facturen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Abonnementen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Abonnementen.
2. Klik op het record.
3. Klik bovenaan op het tabblad'Omzet '. Opgeslagen betaalmethoden worden weergegeven in het gedeelte'Facturering '.
   
   
   

   Let op: als het tabblad'Inkomsten' niet standaard in uw record wordt weergegeven, lees dan meer over het gebruik van de nieuwe, bijgewerkte standaardlay-out voor records.

4. U kunt ook zien bij welke betalingen een betaalmethode is opgeslagen. Blader in het rechterpaneel naar de kaart 'Betalingen '. Als de kaart 'Betalingen' niet standaard in uw record wordt weergegeven, kunt u de kaart handmatig toevoegen aan je HubSpot-record toevoegen.
5. Alle betalingen waarbij de klant ermee heeft ingestemd om zijn of haar betalingsgegevens op te slaan, worden gemarkeerd met ‘Opgeslagen’.

Maak een aangepaste eigenschap voor opgeslagen betaalmethoden aan

Maak een aangepaste eigenschap aan op het contact-, factuur- of abonnementsobject waarmee wordt aangegeven of een klant zijn betaalmethode heeft opgeslagen voor toekomstige afschrijvingen. Als u bijvoorbeeld een indexpagina, segment of rapport wilt filteren op basis van het contact dat de betaalmethode heeft opgeslagen, maakt u de eigenschap aan op het contactobject. Om te filteren op basis van een factuur, maakt u de eigenschap aan op het factuurobject. Vervolgens kunt u een workflow maken om de eigenschap automatisch bij te werken telkens wanneer er een betaling wordt gedaan.

Om de aangepaste eigenschap aan te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Eigenschappen'.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer [Object]-eigenschappen ( bijv. Contactgegevens, Factuurgegevens of Abonnementsgegevens).
4. Klik op Eigenschap aanmaken.
5. In het rechterpaneel:
   • Voer in het veld Eigenschapslabel 'Heeft een opgeslagen betaalmethode' in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Veldtype' en selecteer 'Enkelvoudig selectievakje'.
   • Klik op Eigenschap aanmaken.

Maak een workflow die de eigenschap voor de opgeslagen betaalmethode automatisch bijwerkt

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik rechtsboven op 'Workflow maken'.
3. Klik op 'Vanaf nul'.
4. Voer bovenaan een naam voor de workflow in.
5. Klik in het linkerpaneel om het gedeelte 'Gegevenswaarden' uit te vouwen.
6. Klik op 'Record aangemaakt'.
7. Klik op 'Betaling'.
8. Klik rechtsboven in het linkerpaneel op 'Volgende'.
9. Voeg factuur, betalingslink en abonnement toe als inschrijvingstriggers (aangezien dit de manieren zijn waarop een betaling kan worden gedaan en een betaalmethode kan worden opgeslagen):
   • Klik onder 'Alleen abonnementen inschrijven die aan deze voorwaarden voldoen' (optioneel) op + Voorwaarde toevoegen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Filteren op ’ en selecteer ‘Factuur’.
   • Klik onder Objectinformatie op Factuureigenschappen.
   • Klik op 'Betaalmethode opslaan bijhet afrekenen'.
   • Selecteer onder 'is gelijk aan' de optie 'Waar'.
   • Klik onder de groep, naast of klik op + Voorwaarde toevoegen.
     
     
     
     
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Filteren op ' en selecteer 'Betalingslink'.
   • Klik onder 'Objectinformatie' op 'Eigenschappen van de betalingslink'.
   • Klik op 'Betaalmethode opslaan bij het afrekenen'.
   • Selecteer 'Waar' bij 'Is gelijk aan'.
   • Klik onder de groep, naast of op + Voorwaarde toevoegen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Filteren op ' en selecteer 'Abonnement'.
   • Klik onder 'Objectinformatie' op 'Eigenschappen van abonnement'.
   • Klik op 'Betaalmethode opslaan bij het afrekenen'.
   • Selecteer 'Waar' bij 'Is gelijk aan'.
   • Klik rechtsboven in het linkerpaneel op Volgende.
10. Schakel de optie 'Opnieuw inschrijven' in als u wilt dat records zich opnieuw kunnen inschrijven. Lees meer over herinschrijving in workflows.
11. Klik rechtsboven in het linkerpaneel op 'Opslaan en doorgaan'.
12. Klik op + onder de trigger die u zojuist in de workflow-editor hebt aangemaakt.
13. Klik in het linkerpaneel om het gedeelte 'CRM' uit te vouwen en selecteer vervolgens 'Record bewerken'.
14. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Recordtype' en selecteer [Object] (selecteer het object waarvoor u de eigenschap hebt aangemaakt).
15. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Te bewerken eigenschap' en selecteer 'Heeft opgeslagen betaalmethode' ( de aangepaste eigenschap die u hebt aangemaakt voordat u de workflow aanmaakte).
16. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Type wijzigen ' en selecteer 'Vervangen'.
17. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Een waarde kiezen ' en selecteer 'Ja'.
18. Klik rechtsboven in het linkerpaneel op 'Opslaan'.
    
    
19. Om de eigenschap 'Heeft opgeslagen betaalmethode' bij te werken voor betaalmethoden die in het verleden zijn opgeslagen, moet u deze handmatig registreren.

Gebruik de eigenschap om indexpagina’s, rapporten en segmenten te filteren.

Een koper factureren met behulp van een opgeslagen betaalmethode

Zodra een koper tijdens het afrekenen heeft ingestemd met het opslaan van zijn betaalmethode voor toekomstige betalingen, kunt u dezelfde betaalmethode gebruiken om hem te belasten via:

• Facturen: bij het aanmaken van een factuur of nadat de factuur is aangemaakt.
• Abonnementen: bij het aanmaken van een abonnement.

Bekijk betalingen waarbij een opgeslagen betaalmethode is gebruikt

Bekijk alle verwerkte betalingen waarbij een opgeslagen betaalmethode is gebruikt. Om de betalingen te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Betalingen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Betalingen.

2. Klik op'Kolommen bewerken'.

3. Schakel hetselectievakje naast'Gebruikt: opgeslagen betaalmethode' in en klik op 'Toepassen'.

4. Alle betalingen waarbij de opgeslagen betaalmethode is gebruikt om de koper te belasten, worden gemarkeerd als 'Ja' in de kolom'Gebruikt via opgeslagen betaalmethode '.

Schakel de instelling voor het opslaan van betaalmethoden uit

Om de instelling voor het opslaan van betaalmethoden tijdens het afrekenen uit te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Inkomsten > Betalingen.

3. Schakel op het tabblad 'Betaalmethoden ' het selectievakje 'Vraag de betalingsgegevens van uw klant bij het afrekenen op voor toekomstige afschrijvingen' uit en klik vervolgens op 'Opslaan'.