In uw HubSpot CRM houden activiteiten de interacties bij die zijn gekoppeld aan contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objectrecords. Wanneer je calls, e-mails, vergaderingen, notities en taken handmatig of via import maakt of bewerkt, kun je de volgende eigenschappen instellen of bijwerken.
Let op: eigenschappen van activiteiten worden apart opgeslagen van de eigenschappen van CRM-objecten en kunnen niet worden bewerkt via de eigenschappeninstellingen.
Eigenschappen van oproepen
Je kunt ook aangepaste eigenschappen voor oproepen maken.
- Activiteit toegewezen aan: de verantwoordelijke van de oproep. De waarde voor deze eigenschap moet de naam van de gebruiker in HubSpot zijn , of het e-mailadres van de gebruiker.
- Activiteit datum: de datum en tijd waarop de call heeft plaatsgevonden. Bij het importeren moet dit worden opgemaakt als een datum-tijd eigenschap. Als je nieuwe calls importeert en deze eigenschap niet toevoegt, worden de waarden voor de activiteitdatum automatisch ingesteld op de datum en tijd waarop de calls zijn gemaakt.
- Type oproep en vergadering: het type oproep. De opties worden ingesteld in uw instellingen voor het type gesprek en vergadering.
- Oproeprichting: de richting van de oproep, Inkomend of Uitgaand.
- Gespreksduur: de duur van het gesprek, in milliseconden.
- Gespreksnotities: een tekstveld dat het gesprek beschrijft of context geeft.
- Resultaat gesprek: het resultaat van het gesprek. De opties worden ingesteld in uw instellingen voor het resultaat van gesprekken en vergaderingen.
- Oproepbron: de bron van het gesprek. Opties zijn VoIP, Zoom of Integratieplatform.
- Gespreksstatus: de status of het resultaat van het gesprek. Opties zijn onder andere Bezet, Afgebroken, Voltooid,Verbinding gemaakt, Mislukt, Geen antwoord, In wachtrij of Overgaan.
- Titel call: de naam van de oproep.
- Van nummer: het telefoonnummer van de persoon die de oproep heeft geïnitieerd.
- Recording URL: een URL om toegang te krijgen tot de record van het gesprek.
- Naar nummer: het telefoonnummer van de persoon die de oproep heeft ontvangen.
- Transcript beschikbaar: geeft aan of het gesprek een transcript heeft, TRUE of FALSE.
Eigenschappen e-mail
- Activiteit toegewezen aan: de verantwoordelijke van de e-mail. De waarde voor deze eigenschap moet de naam van de gebruiker in HubSpot zijn , of het e-mailadres van de gebruiker.
- Activiteit datum: de datum en tijd waarop de e-mail plaatsvond. Bij het importeren moet dit worden opgemaakt als een datum-tijd eigenschap. Als je nieuwe e-mails importeert en deze eigenschap niet invult, worden de waarden voor de activiteitdatum automatisch ingesteld op de datum en tijd waarop de e-mails zijn gemaakt.
- E-mail body: de tekst van de e-mail.
- E-mailrichting: de richting van de e-mail, Inkomend of Uitgaand.
- Onderwerp van de e-mail: de onderwerpregel van de e-mail.
- Verzendstatus e-mail: de status van de e-mail. Opties zijn Mislukte e-mail,Mislukt, Gepland, Verzonden of Verzonden.
Eigenschappen voor bijeenkomsten
- Activiteit toegewezen aan: de verantwoordelijke van de vergadering. De waarde van deze eigenschap moet de naam van de gebruiker in HubSpot zijn , of het e-mailadres van de gebruiker.
- Activiteit datum: de datum en tijd waarop de vergadering heeft plaatsgevonden. Bij het importeren moet dit worden opgemaakt als een datum-tijd eigenschap. Als je nieuwe bijeenkomsten importeert en deze eigenschap niet invult, worden de waarden van de activiteitendatum automatisch ingesteld op de datum en tijd waarop de bijeenkomsten zijn aangemaakt.
- Type oproep en vergadering: het type vergadering. De opties worden ingesteld in uw instellingen voor het type gesprek en vergadering.
- Interne notities vergadering: een tekstveld om notities over de vergadering toe te voegen.
- Locatietype: het type locatie waar de vergadering plaatsvond. Opties zijn Telefoongesprek, Adres of Videoconferentie.
- Beschrijving vergadering: een tekstveld om de vergadering te beschrijven.
- Eindtijd vergadering: de datum en tijd waarop de vergadering eindigde. Bij het importeren moet dit worden opgemaakt als een datum-tijd eigenschap.
- Vergaderlocatie: de naam van de vergaderlocatie.
- Naam vergadering: een naam voor de vergadering.
Eigenschappen van notities
- Activiteit toegewezen aan: de verantwoordelijke van de notitie. De waarde van deze eigenschap moet de naam van de gebruiker in HubSpot zijn , of het e-mailadres van de gebruiker.
- Activiteitenlogboek datum: de datum en tijd waarop de notitie is gelogd. Bij het importeren moet dit worden opgemaakt als een datum-tijd eigenschap. Als je nieuwe notities importeert en deze eigenschap niet invult, worden de waarden van de activiteitsdatum automatisch ingesteld op de datum en tijd waarop de notities zijn aangemaakt.
- Notitie body: de tekst van de notitie.
Eigenschappen taak
- Toegewezen aan: de verantwoordelijke die is toegewezen om de taak uit te voeren. De waarde voor deze eigenschap moet de naam van de gebruiker in HubSpot zijn , of het e-mailadres van de gebruiker.
- Due date (vervaldatum): de datum en tijd waarop de taak klaar moet zijn. Bij het importeren, moet deze worden geformatteerd als een datum-tijd eigenschap.
- Notities: een tekstveld om notities over de taak toe te voegen.
- Prioriteit: de prioriteit die aan de taak is toegekend. Opties zijn Laag, Gemiddeld of Hoog.
- Takenwachtrij: de takenwachtrij die wordt toegepast op de taak.
- Taaktitel: de naam van de taak.
- Taaktype: het soort taak. Opties zijn Oproepen, E-mail of Taken. Als je geen type instelt tijdens het importeren, wordt de taak standaard ingesteld op Doen.
- Taakstatus: de status van de taak. Opties zijn Niet gestart of Voltooid.