In je HubSpot CRM houden activiteiten de interacties bij die zijn gekoppeld aan contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objectrecords. Wanneer u gesprekken, e-mails, vergaderingen, notities en taken handmatig of via import maakt of bewerkt, kunt u de volgende eigenschappen instellen of bijwerken.
Let op: activiteitseigenschappen worden apart opgeslagen van CRM-objecteigenschappen en kunnen niet worden bewerkt vanuit de eigenschappeninstellingen.
Eigenschappen gesprekken
U kunt ook aangepaste eigenschappen voor oproepen maken.
- Activiteit toegewezen aan: de eigenaar van de oproep. De waarde voor deze eigenschap moet de naam van de gebruiker in HubSpot zijn, of het e-mailadres van de gebruiker.
- Activiteit datum: de datum en tijd waarop het gesprek plaatsvond. Bij het importeren moet dit worden geformatteerd als een datum-tijd eigenschap. Als je nieuwe gesprekken importeert en deze eigenschap niet toevoegt, worden de waarden voor de activiteitdatum automatisch ingesteld op de datum en tijd waarop de gesprekken zijn gemaakt.
- Type gesprek en vergadering: het type gesprek. De opties worden ingesteld in de instellingen voor het type gesprek en vergadering.
- Gespreksrichting: de richting van het gesprek, Inkomend of Uitgaand.
- Gespreksduur: de duur van het gesprek, in milliseconden.
- Gespreksnotities: een tekstveld dat het gesprek beschrijft of context geeft.
- Resultaat gesprek: het resultaat van het gesprek. De opties worden ingesteld in uw instellingen voor het resultaat van gesprekken en vergaderingen.
- Gespreksbron: de bron van het gesprek. Opties zijn VoIP, Zoom of Integratieplatform.
- Gespreksstatus: de status of uitkomst van het gesprek. Opties zijn Bezet, Geannuleerd, Voltooid,Verbinding tot stand gebracht, Mislukt, Geen antwoord, In wachtrij of Overgaan.
- Titel gesprek: de naam van het gesprek.
- Van nummer: het telefoonnummer van de persoon die het gesprek heeft geïnitieerd.
- URL opname: een URL om toegang te krijgen tot de opname van het gesprek.
- Naar nummer: het telefoonnummer van de persoon die het gesprek heeft ontvangen.
- Transcript beschikbaar: geeft aan of het gesprek een transcript heeft, TRUE of FALSE.
Email eigenschappen
- Activiteit toegewezen aan: de eigenaar van de e-mail. De waarde voor deze eigenschap moet de naam van de gebruiker in HubSpot zijn, of het e-mailadres van de gebruiker.
- Activiteit datum: de datum en tijd waarop de e-mail plaatsvond. Bij het importeren moet dit worden geformatteerd als een datum-tijd eigenschap. Als je nieuwe e-mails importeert en deze eigenschap niet toevoegt, worden de waarden voor de activiteitdatum automatisch ingesteld op de datum en tijd waarop de e-mails zijn gemaakt.
- E-mail body: de tekst van de e-mail.
- E-mailrichting: de richting van de e-mail, Inkomend of Uitgaand.
- Onderwerp van de e-mail: de onderwerpregel van de e-mail.
- Verzendstatus e-mail: de status van de e-mail. Opties zijn Bounced,Failed, Scheduled, Sending, of Sent.
Eigenschappen vergadering
- Activiteit toegewezen aan: de eigenaar van de vergadering. De waarde voor deze eigenschap moet de naam van de gebruiker in HubSpot zijn, of het e-mailadres van de gebruiker.
- Activiteit datum: de datum en tijd waarop de vergadering plaatsvond. Bij het importeren moet dit worden opgemaakt als een datum-tijd eigenschap. Als je nieuwe vergaderingen importeert en deze eigenschap niet toevoegt, worden de waarden voor de activiteitdatum automatisch ingesteld op de datum en tijd waarop de vergaderingen zijn aangemaakt.
- Oproep- en vergaderingtype: het type vergadering. De opties worden ingesteld in uw instellingen voor het type gesprek en vergadering.
- Interne notities vergadering: een tekstveld om notities over de vergadering toe te voegen.
- Locatietype: het type locatie waar de vergadering gehouden werd. Opties zijn Telefoongesprek, Adres of Videoconferentie.
- Beschrijving vergadering: een tekstveld om de vergadering te beschrijven.
- Eindtijd vergadering: de datum en tijd waarop de vergadering eindigde. Bij het importeren moet dit worden opgemaakt als een datum-tijd eigenschap.
- Vergaderlocatie: de naam van de vergaderlocatie.
- Naam vergadering: een naam voor de vergadering.
Opmerking eigenschappen
- Activiteit toegewezen aan: de eigenaar van de notitie. De waarde voor deze eigenschap moet de naam van de gebruiker in HubSpot zijn, of het e-mailadres van de gebruiker.
- Activiteit datum: de datum en tijd waarop de notitie is gelogd. Bij het importeren moet dit worden opgemaakt als een datum-tijd eigenschap. Als je nieuwe notities importeert en deze eigenschap niet toevoegt, worden de waarden voor de activiteitdatum automatisch ingesteld op de datum en tijd waarop de notities zijn gemaakt.
- Notitie body: de tekst body van de notitie.
Taak eigenschappen
- Toegewezen aan: de eigenaar die is toegewezen om de taak te voltooien. De waarde voor deze eigenschap moet de naam van de gebruiker in HubSpot zijn, of het e-mailadres van de gebruiker.
- Vervaldatum: de datum en tijd waarop de taak klaar moet zijn. Bij het importeren, moet dit worden geformatteerd als een datum-tijd eigenschap.
- Notities: een tekstveld om notities over de taak toe te voegen.
- Prioriteit: de prioriteit die aan de taak is toegekend. Opties zijn Laag, Gemiddeld of Hoog.
- Wachtrij: de taakwachtrij die is toegepast op de taak.
- Taaktitel: de naam van de taak.
- Taaktype: het soort taak. Opties zijn Oproep, E-mail of Te doen. Als je geen type instelt tijdens het importeren, wordt de taak standaard ingesteld op Doen.
- Taakstatus: de status van de taak. Opties zijn Voltooid, Uitgesteld, In uitvoering, Niet gestart of Wachtend.