Erfeniskoersen instellen

Gebruik legacyoffertes om prijzen met kopers te delen, handtekeningen te verzamelen en betalingen te ontvangen. Voordat je oude offertes aanmaakt, stel je je logo, kleuren, standaard betalingsinstellingen, standaard vervaldata, goedkeuringen, configuraties voor e-handtekeningen en sjablonen in.

Voordat je begint

• Dit artikel verwijst naar de oude citeertool, die niet langer beschikbaar is voor nieuwe gebruikers. HubSpot's AI-aangedreven CPQ biedt verbeterde offertefunctionaliteit en is beschikbaar met een Commerce Hub Professional of Enterprise account. Als je een Commerce Hub Professional of Enterprise-account gebruikt, lees je hoe je offertes maakt.

• Niet-CommerceHub Professional of Enterprise accounts die zijn aangemaakt voor 3 september 2025 kunnen toegang hebben tot oude offertes:

• • Gebruikers met een gratis account: toegang tot oude koersen als een of meer koersen zijn gemaakt in de zes maanden voorafgaand aan 3 september 2025.
  • Gebruikers met een Sales Hub-account: blijven ook na 3 september 2025 toegang houden tot oude offertes.
• Als je account is aangemaakt na 3 september 2025 of als Sales Hub na die datum aan je account is toegevoegd, zijn oude offertes niet beschikbaar en kunnen ze niet worden ingeschakeld door een Super Admin, door stoelen te wijzigen of door partnerstoelen toe te wijzen.
• Als u een Commerce Hub-account hebt en de instelling voor het maken van oude offertes is uitgeschakeld, verliest u toegang tot oude offertes, inclusief oude offertesjablonen. Om weer toegang te krijgen, kunt u
  • Verander je zitplaats in een kernzitplaats of een zitplaats met alleen uitzicht.
  • Vraag je Super Admin om de instelling aan te zetten die het maken van oude offertes toestaat. U moet een Commerce Hub-account hebben om beide soorten offertes te kunnen maken.

Erfeniskoersen instellen

Logo's en branding configureren

• Het logo is gebaseerd op het logo dat is geconfigureerd in de standaardinstellingen van je merk.

• Gebruikers van Sales Hub Professional en Enterprise accounts kunnen het logo en de branding aanpassen door offertesjablonen aan te passen.

• Als je je logo en huisstijl bijwerkt, worden bestaande gepubliceerde offertes niet bijgewerkt, alleen momenteel opgestelde offertes en offertes die na het bijwerken zijn gemaakt.

Standaard betalingsopties instellen

Stel in je betalingsinstellingen in welke betalingsmethoden je legacy quotes standaard accepteren. Betalingsinstellingen kunnen worden bijgewerkt bij het maken van oude offertes.

Je domein koppelen aan HubSpot

Standaard worden oude koersen gehost op het primaire domein van de landingspagina die is verbonden met je account. Als je nog geen domein hebt gekoppeld, of een apart subdomein wilt koppelen voor het hosten van oude offertes (bijvoorbeeld billing.website.com), lees dan hoe je een domein kunt koppelen aan HubSpot.

Let op: codefragmenten die zijn toegevoegd aan de koptekst of voettekst van de site in de instellingen worden weergegeven op gepubliceerde oude offertes, als de koptekst en voettekst worden toegepast op alle domeinen of worden toegepast op hetzelfde domein als wordt gebruikt voor oude offertes. Om te voorkomen dat de header en footer van de site worden weergegeven op oude offertes die worden gehost op het domein van je primaire website, is het aan te raden om een speciaal subdomein aan te sluiten voor oude offertes.

Betaling van niet-ondertekende erfeniskoersen toestaan

Schakel de instelling betaling van niet-ondertekende legacy-offertes in zodat offertes die gebruikmaken van e-handtekeningen kunnen worden betaald, zelfs als ze niet zijn ondertekend. Dit helpt in gevallen waarin de koper verschillende partijen heeft die offertes ondertekenen en betalen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Schakel de schakelaar Betaling van niet-ondertekende offertes toestaan in.

Totale contractwaarde weergeven op oude offertes

Standaard wordt bij gepubliceerde offertes alleen het totaal weergegeven van de regelitems die bij het afrekenen moeten worden betaald. Dit betekent dat regelitems die op een toekomstige datum verschuldigd zijn, niet in het totaal worden opgenomen. Wanneer je een oude offerte maakt, kun je de offerte zo instellen dat toekomstige regelitems worden weergegeven, zodat de koper volledig inzicht heeft in wat hij koopt. Stel dit gedrag in als standaard in je oude offerte-instellingen.

De totale contractwaarde standaard weergeven op offertes:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Schakel de schakelaar Weergeven totale contractwaarde op offertes in.

Standaard e-mailadres instellen voor het versturen van oude koersen (BETA)

Als je een Super Admin bent, kun je je account aanmelden voor de bèta Preview and Customize Quote Emails . Als je je eenmaal hebt aangemeld, kun je in de instellingen de mogelijkheid inschakelen om een standaard e-mailadres voor verzending in te stellen.

Schakel de instelling voor het standaard e-mailadres in om een gestandaardiseerd e-mailadres te gebruiken voor het verzenden van e-mails met offertes, zodat je kopers een aangepaste ervaring krijgen. Het e-mailadres kan een e-mailadres van het team of een persoonlijk e-mailadres zijn. Als er geen standaard e-mailadres is ingesteld, wordt de oude offerte verzonden vanaf het persoonlijke of team e-mailadres dat de gebruiker kiest bij het verzenden van de offerte.

Een standaard e-mailadres instellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Standaard van adres en selecteer het e-mailadres dat je als standaard wilt gebruiken.
5. Als je gebruikers wilt toestaan handmatig offertes te versturen vanaf hun persoonlijke e-mailadres of andere e-mailadressen van het team waartoe ze toegang hebben bij het maken van een oude offerte, schakel dan de schakelaar Verzenden vanaf andere e-mailadressen toestaan in.
6. Klik op Opslaan.

Een standaard verlooptijd instellen voor oude koersen 

Schakel de instelling voor de standaard verlooptijd van offertes in om een standaard verlooptijd te gebruiken voor alle oude offertes die zijn aangemaakt in de account. Dit helpt bij het afstemmen op uw interne processen over hoe lang offertes geldig zijn. Quotes die worden aangemaakt nadat de instelling is ingeschakeld, gebruiken de standaardvervalperiode.

Het vervalgedrag voor elke handtekeningmethode is als volgt:

• Geen handtekening en geen online betaaloptie: de offerte vervalt op de vervaldatum.
• Geen handtekening met online betalingen ingeschakeld: de offerte vervalt niet als de betaling is ontvangen voor de vervaldatum. De offerte blijft toegankelijk tot één jaar na betaling en de offerte kan tijdens deze periode worden gecontrasigneerd.
• Schriftelijke handtekening of e-handtekening: de offerte vervalt niet als alle partijen, inclusief medeondertekenaars, de offerte hebben ondertekend of e-handtekend voor de vervaldatum. De offerte blijft toegankelijk tot één jaar na ondertekening en de offerte kan tijdens deze periode worden betaald.
  

Om een standaard verlooptijd in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Standaard verlooptijd instellen en voer een verlooptijd in dagen in. Klik op Bijwerken.

Standaard noteringswaarde

Stel een standaard koerswaarde in van ofwel Koersbedrag of Totale contractwaarde (TCV). Dit helpt bij het afstemmen van offertes op de omzetrapportage, prognoses en verkoopprocessen van je bedrijf.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Standaardwaarde offerte en selecteer Offertebedrag of Totale contractwaarde (TCV).

Citaten verwijderen bij verwijderen contact

Als de privacy-instellingen voor gegevens zijn ingeschakeld, worden citaten die aan een contact zijn gekoppeld na 30 dagen niet verwijderd als een contact wordt verwijderd. Schakel de instelling Citaten wissen bij verwijderen contactpersoon in om de citaten na 30 dagen te verwijderen. Deze instelling is alleen beschikbaar als de instellingen voor gegevensprivacy zijn ingeschakeld.

Let op: alle offertes worden verwijderd wanneer je HubSpot-account wordt afgesloten.

Om het verwijderen van offertes bij het verwijderen van contactpersonen in te schakelen:

1. Schakel de instellingen voor gegevensprivacy in.
2. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
3. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
4. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
5. Schakel de schakelaar Offerte verwijderen bij verwijderen contact in.

Goedkeuringen configureren voor oude offertes

Schakel goedkeuringen voor oude offertes in om te eisen dat offertes worden goedgekeurd voordat ze naar de koper worden gestuurd. Eén gebruiker in de account kan worden ingesteld als goedkeurder voor oude offertes. Als deze optie is ingeschakeld, moeten alle oude offertes worden goedgekeurd. Leer hoe je offertes bekijkt en goedkeurt.

Als je de instelling inschakelt, worden er drie actieve, offertegebaseerde workflows aan de account toegevoegd:

• Wanneer offertes goedkeuring vereisen.
• Wanneer wijzigingen in een offerte worden aangevraagd.
• Wanneer de offertes zijn goedgekeurd.

De workflows maken taken aan en werken de waarden van de eigenschappen bij wanneer de eigenschapQuote-status wordt bijgewerkt. Updates van taken en waarden van eigendommen op basis van goedkeuringen van offertes gebeuren automatisch via deze workflows.

Let op: als je account wordt gedowngraded van Sales Hub Enterprise naar een lagere abonnementsklasse, worden de op offertes gebaseerde goedkeuringsworkflows verwijderd. Offertes die op het moment van downgraden nog moeten worden goedgekeurd, krijgen weer de status Concept. Dit gebeurt alleen wanneer de account wordt gedowngraded, niet wanneer individuele gebruikers worden losgekoppeld van betaalde seats. Als je de toegewezen stoel van één gebruiker verwijdert, worden zijn goedkeuringsrechten verwijderd, maar niet de goedkeuringsworkflows.

Je kunt elk van de workflows aanpassen, inclusief het toevoegen van acties. Werk bijvoorbeeld het stadium van de bijbehorende deal bij wanneer een offerte wordt ondertekend.

Om de offerte-goedkeuringsworkflows aan je account toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik bovenaan op het tabblad Goedkeuringen .
5. Schakel de optie Goedkeuringen vereisen voor alle bestaande offertes in.
6. Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Goedkeurder en selecteer een goedkeurder. De goedkeurder moet een Sales Hub Enterprise seat toegewezen hebben en bewerkingsrechten voor deals.
7. Klik op Goedkeurder instellen en workflows maken.

Open en bewerk de workflows vanuit de workflows tool. Als de workflow Wanneer offertes goedkeuring vereisen is uitgeschakeld, kunnen gebruikers offertes publiceren zonder goedkeuring. Het is aan te raden om de workflowmachtigingen voor gebruikers aan te passen als je wilt dat alleen bepaalde gebruikers de workflows kunnen bekijken en bewerken.

E-handtekeningen configureren voor oude offertes

Gebruik e-handtekeningen om een ondertekende acceptatie van een offerte te krijgen. Een elektronische handtekening, of e-handtekening, is een elektronische uiting van instemming van een persoon met de voorwaarden van een bepaald document. E-handtekeningen zijn geldig en legaal in de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en vele andere landen. Ze hebben hetzelfde juridische gewicht als schriftelijke handtekeningen. De functie voor e-handtekeningen van HubSpot wordt aangestuurd door Dropbox Sign (voorheen HelloSign).

Houd rekening met het volgende voordat je e-handtekeningen configureert:

• Je hoeft geen account aan te maken bij Dropbox Sign om e-handtekeningen te gebruiken op oudere offertes.

• Gebruikers met een core seat kunnen geen offerte configureren met een e-handtekening, maar kunnen door een andere gebruiker worden ingesteld als verzender van de offerte of als medeondertekenaar.

Limieten voor elektronische handtekeningen begrijpen

Je HubSpot-account heeft een gebundelde maandelijkse limiet voor e-handtekeningen op basis van het abonnement en het aantal toegewezen gebruikers.

Gebruik de onderstaande tabel om voorbeelden van limieten voor e-handtekeningen te bekijken:

• Als een gebruiker in een maand 15 e-handtekeningen heeft gebruikt in het Sales Hub Starter of Professional account, blijven er 5 e-handtekeningen over die de rest van de maand door elke gebruiker in het account kunnen worden gebruikt. De limiet zou opnieuw worden ingesteld aan het begin van de volgende maand.
• Als één gebruiker in een maand 50 e-handtekeningen heeft gebruikt in het Sales Hub Enterprise account, dan blijven er 100 e-handtekeningen over die de rest van de maand door alle andere gebruikers in het account kunnen worden gebruikt. De limiet zou opnieuw worden ingesteld aan het begin van de volgende maand.

Wanneer e-handtekeningen meetellen voor limieten

• Een e-handtekening telt mee voor de limiet zodra de optie e-handtekening is ingeschakeld voor een gepubliceerde offerte. De offerte hoeft niet ondertekend te zijn om van toepassing te zijn op de handtekeninglimiet.
• Een offerte die meerdere handtekeningen vereist, telt als één e-handtekening voor je limiet. Als een gepubliceerde offerte met e-handtekeningen bijvoorbeeld drie handtekeningen vereist, telt dit slechts als één gebruik voor je limiet, ongeacht wie de offerte heeft ondertekend.
• Als een offerte met een verzoek voor een e-handtekening verloopt of wordt teruggeroepen, telt het opnieuw verzenden van de offerte als een extra e-handtekening voor je limiet (één e-handtekening voor de eerste keer dat de offerte wordt verzonden, een tweede wanneer de offerte opnieuw wordt verzonden).

Controleer de limieten voor e-handtekeningen voor jouw abonnement in de HubSpot Producten & Dienstencatalogus en door het e-handtekeninggebruik van je account te controleren.

Het gebruik van e-handtekeningen controleren

Bekijk in je offerte-instellingen hoeveel e-handtekeningen je deze maand tot nu toe hebt gebruikt, naast je maandelijkse limiet. De maandelijkse limiet wordt op de eerste van elke maand opnieuw ingesteld.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik bovenaan op het tabblad E-handtekening.
5. Je e-handtekeninggebruik en -limiet wordt weergegeven onder E-handtekeninggebruik deze maand.

Limiet voor elektronische handtekeningen verhogen

Als je het aantal beschikbare e-handtekeningen in je account wilt verhogen, neem je contact op met je customer success manager.

Instellingen voor identiteitsverificatie van e-handtekeningen beheren

Standaard vereisen e-handtekeningen geen identiteitsverificatie tijdens het ondertekeningsproces van de offerte, maar je kunt deze vereiste inschakelen. Als je kopersverificatie wilt vereisen, maar geen verificatie van de medeondertekenaar nodig hebt, schakel dan de instelling in en laat medeondertekenaars tekenen vanuit HubSpot.

Identiteitscontrole inschakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik bovenaan op het tabblad E-handtekening.
5. Schakel de schakelaar Identiteitsverificatie in om verificatie in te schakelen.

Leer hoe je een erfenisofferte elektronisch kunt ondertekenen.

Maak aangepaste sjablonen voor legacyoffertes

HubSpot biedt drie standaard sjablonen voor oude offertes. Gebruik ze zoals ze zijn of gebruik ze als basis voor nieuwe, aangepaste sjablonen. Wanneer je een aangepaste offertesjabloon maakt, wordt deze opgeslagen als een nieuwe sjabloon en blijft de standaardsjabloon in zijn oorspronkelijke staat.

Pas oude offertesjablonen aan op basis van je HubSpot-abonnement:

• Bewerkbare modules: Sales Hub Professional en Enterprise accounts kunnen bewerkbare modules aanpassen om het ontwerp en de inhoud van de sjabloon aan te passen.

• Kindthema's: maak kindthema's met de ontwerptools van HubSpot. Een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement is vereist om aangepaste thema's te gebruiken bij het maken van offertes. Meer informatie over kinderthema's.

• Gratis tools en Starter-beperkingen : met de gratis tools van HubSpot of een Sales Hub Starter-abonnement kun je de thema-instellingen bewerken die worden toegepast op standaardoffertesjablonen, inclusief logo's, kleuren en lettertypen. U kunt geen aangepaste offertesjablonen maken. 

• Design manager beschikbaar: in alle HubSpot accounts kun je de design manager gebruiken om offertesjablonen te maken en te bewerken. Een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement is vereist om aangepaste sjablonen te gebruiken bij het maken van offertes. Lees meer over het ontwikkelen van een aangepast CMS citeerthema in de HubSpot documentatie voor ontwikkelaars.

Aanpassing zonder code

Hieronder staan enkele veelvoorkomende voorbeelden van aanpassingen die mogelijk zijn zonder codering, met behulp van een van de standaard CMS templates:

• Voeg tekst of personalisatietokens toe van contact-, bedrijfs- of dealobjecten (bijvoorbeeld een btw-nummer of belasting-ID in een bedrijfsrecord).
• Voeg standaardvoorwaarden toe, die kunnen worden beschermd tegen bewerken tijdens het maken van een offerte.
• Wijzig logo, lettertypen en kleuren.
• Modules verbergen.
• Een kolom toevoegen of verwijderen in de tabel met regelitems.
• Verwijder de secties Totaal of Subtotaal uit de regelartikeltabel.

Aanpassing waarvoor een ontwikkelaar nodig is

Hieronder staan enkele veelvoorkomende voorbeelden van aanpassingen die niet mogelijk zijn met de no-code template editor. Deze aanpassingen zijn mogelijk als een ontwikkelaar een aangepast CMS sjabloon voor offertes maakt, of in sommige gevallen een child thema van het CMS Citaten Thema:

• Maak een aangepaste sjabloon vanaf nul.
• Modules toevoegen aan of verwijderen uit een sjabloon.
• Voeg een kolom toe aan de regelartikeltabel voor een aangepaste producteigenschap.
• Gebruik een personalisatietoken om meerdere waarden op te halen (een token voor een regelitem zal bijvoorbeeld de waarde van het eerste gekoppelde regelitem ophalen).
• Voeg automatisch regelitems toe aan een offerte.
• Voeg automatisch belastingen, toeslagen of kortingen toe aan een offerte.
• Maak meerdere line item tabellen.
• Voeg secties toe aan de posttabel (bijvoorbeeld, als je software en hardware verkoopt, alle software in één sectie en alle hardware in een aparte sectie).
• Pas de subtotalen of totalen aan.
• De e-tekenmodule verbergen.

Maak een aangepaste offertesjabloon met de sjablooneditor zonder code

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik bovenaan op het tabblad Offertesjablonen .
5. Klik rechtsboven onder Offertesjablonen op Offertesjabloon aanpassen. Klik in het dialoogvenster op Doorgaan.
6. Beweeg de muis over de sjabloon die je wilt aanpassen en klik op Kies.
7. Klik bovenaan op het ediedit bewerken en voer een naam in voor de offertesjabloon.
8. Om de module-inhoud te bewerken, klikt u in het linkerpaneel op een module en bewerkt u de module-inhoud.

Let op: wanneer je personalisatietokens in een offerte gebruikt, zal HubSpot deze niet dynamisch weergeven. In plaats daarvan wordt het token weergegeven op het moment dat de offerte wordt gepubliceerd en wordt het niet bijgewerkt bij ondertekening. Om deze reden moet u geen personalisatietokens gebruiken voor eigenschappen die worden bijgewerkt nadat een offerte is gepubliceerd, zoals: Betalingsstatus, Betalingsdatum, Datum e-handtekening en Handtekeningen e-handtekening voltooid.

9. Als je wilt bewerken hoe de regelartikeltabel eruitziet voor kopers, klik je op de module Regelartikeltabel :
10. Om de volgorde van de eigenschappen van de lijnitems te wijzigen, klik je op de dragHandle om de eigenschappen naar een andere positie te slepen .
11. Als je producten wilt toevoegen die standaard op een sjabloon staan, gebruik dan de ontwerpmanager. Offertesjablonenvan Commerce Hub bieden de optie om producten toe te voegen aan de regelartikeltabel in de sjablooneditor.

Let op: verwijder bij het bewerken van de module Opmerkingen of Voorwaarden niet de Voorwaarden of Opmerkingen aan kopers tokens die in deze modules worden weergegeven. Als de tokens worden verwijderd, zal de tekst die uw gebruikers in deze modules in de offerte-editor invoegen niet worden ingevuld op de gepubliceerde offerte.

11. Klik bovenaan op het tabblad Instellingen .
12. Om een standaard domein in te stellen voor de offertesjabloon, klik je op het keuzemenu Domein en selecteer je een domein.
13. Om een standaardtaal te selecteren voor moduletitels en labels in de sjabloon, klikt u op het vervolgkeuzemenu Taal en selecteert u een taal. Alle aangepaste inhoud die je al in de sjabloon hebt opgenomen, wordt verwijderd wanneer je de taal wijzigt. Klik in het dialoogvenster op Inhoud verwijderen.

Let op: inhoud die wordt toegevoegd aan de offertesjabloon in een rijke tekstmodule wordt niet automatisch vertaald. Voorbeeldgegevens worden niet vertaald in de voorbeeldsjabloon.

14. Om datums en adressen op te maken op basis van land, klik je op het vervolgkeuzemenu Locale en selecteer je een land.
15. Klik op Thema-instellingen bewerkenk om de kleur-, lettertype-, knop- en bannerstijlen te bewerken. In het linkerpaneel:
    • Om de globale kleuren te bewerken die worden gebruikt in het citeerthema, klik je op om de sectie Globale kleuren uit te vouwen.
    • Om het globale lettertype te bewerken dat in het citeerthema wordt gebruikt, klik je op om de sectie Globale lettertypes uit te vouwen en klik je vervolgens op de vervolgkeuzemenu's om een lettertype te selecteren.
    • Klik op Tekst om de tekst van het citeerthema te bewerken. Klik op elke koptekst om het lettertype en de kleur van de koptekst te bewerken. Klik op Body om het lettertype en de kleur van de bodytekst te bewerken. Klik op Links om het lettertype en de kleur van de link te bewerken.
    • Klik op Banner om de bannerstijl te bewerken. Klik op Achtergrond om de achtergrondkleur te bewerken. Klik op Tekst om het lettertype en de kleuren voor kopteksten, referentiesecties en de hoofdtekst van de sjabloon te bewerken. 
    • Klik op Knoppen om de knop te bewerken. Klik op Tekst om het lettertype en de kleuren van de tekst te bewerken. Klik op Achtergrond om de kleur van de knop te bewerken. Klik op rand om de randkleur en -breedte te bewerken. Klik op Hoek om de hoekradius van de knop te bewerken. Klik op Spatie om de vulling van de knop te bewerken.
    • Klik op Thema publiceren in de rechterbovenhoek wanneer u klaar bent met het bijwerken van de sjabloon.
16. Om de sjabloon te bewerken in de design manager, klik op CMS sjabloon bewerken. Meer informatie over het gebruik van de design manager.
17. Klik rechtsboven op Opslaan als je klaar bent.

Je team kan de aangepaste offertesjabloon selecteren bij het maken van een bestaande offerte.

Oude offertesjablonen beheren

Beheer de oude offertesjablonen in uw account, inclusief bewerken, toepassen, verbergen en verwijderen.

Als je de gratis tools van HubSpot of Sales Hub Starter gebruikt, kun je de thema-instellingen bewerken van de standaard oude offertesjablonen die zijn opgenomen in het account. Als je Sales Hub Professional of Enterprise gebruikt, bewerk dan de standaard sjablonen voor oude offertes en de aangepaste sjablonen voor oude offertes in de account:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
4. Klik op het tabblad Offertesjablonen .
5. Beheer de drie standaardsjablonen in het gedeelte Standaardoffertesjablonen . Als u de sjabloonopties wilt bekijken, gaat u met de muis over de sjabloon, klikt u op Acties en selecteert u een optie:
   • Voorbeeld: bekijk hoe een offerte gemaakt op basis van de sjabloon eruit zou zien.
   • Thema bewerken: bewerk het thema van de sjabloon in de thema-editor. De standaardsjablonen gebruiken hetzelfde thema. Wijzigingen hebben invloed op alle drie de sjablonen.
   • Gebruik sjabloon: maak een nieuwe offerte op basis van de sjabloon.
   • Verberg tussen aanhalingstekens: voorkom dat de sjabloon verschijnt als optie bij het maken van een nieuwe oude offerte. Schakel terug door Toon in sjablonen te selecteren in het vervolgkeuzemenu.
6. Beheer eerder gemaakte aangepaste offertesjablonen in de sectie Uw aangepaste offertesjablonen . Om de sjabloonopties te bekijken, beweeg je met de muis over de aangepaste offertesjabloon, klik je op Acties en selecteer je een optie:
   • Bewerken: de offertesjabloon bewerken. 
   • Kloon: maak een kopie van de offertesjabloon.
   • Gebruik sjabloon: maak een nieuwe offerte op basis van de sjabloon.
   • Verberg tussen aanhalingstekens: voorkom dat de sjabloon verschijnt als optie bij het maken van een nieuwe offerte. Schakel dit terug door Toon in sjablonen te selecteren in het vervolgkeuzemenu.
   • Verwijderen: verwijder de sjabloon.

Volgende stappen

• Leer hoe je legacyoffertes kunt maken en naar je kopers kunt sturen.

• Meer informatie over het beheren van oude offertes, inclusief het bekijken, oproepen en bewerken, archiveren, verwijderen en exporteren van offertes. Daarnaast kunt u wijzigingen aanvragen of offertes goedkeuren, offertes koppelen aan andere records en offertes elektronisch ondertekenen.