Tickets aanmaken

Met tickets kun je al je vragen van klanten op één plek organiseren en trends in de tijd bijhouden. Je kunt individuele tickets aanmaken vanaf je ticketindexpagina, een record of de helpdesk. Anders kun je tickets in bulk aanmaken via workflows of een supportformulier.

Nadat u tickets hebt gemaakt, kunt u leren hoe u rapporten over uw tickets kunt bekijken en opslaan.

Let op: accounts met de Brands Add-on kunnen contactrecords voor een specifiek merk maken door het merk in de hoofdnavigatie te selecteren en vervolgens een van de volgende processen uit te voeren. Uw account kan ook gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). In dit document worden objecten aangeduid met de standaardnamen van HubSpot.

Maak een ticket aan vanaf de indexpagina

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik rechtsboven op Ticket maken.
3. Voer in het rechterpaneel je ticketgegevens in. Als je de eigenschappen en associatieopties die hier worden weergegeven wilt aanpassen, klik je bovenaan op Dit formulier bewerken . De volgende velden zijn standaard verplicht:
   
   • Ticketnaam: geef een naam op voor dit ticket.
   • Pijplijn: wijs dit ticket toe aan een specifieke ticketpijplijn die je hebt gemaakt.
   • Ticketstatus: selecteer een specifiek ticketstadium binnen de pijplijn die je hebt geselecteerd.

4. In het gedeelte Ticket koppelen aan kun je het volgende beheren:
   • Klik op het keuzemenu Records koppelen omrecords zoals contactpersonen of bedrijven aan het ticket te koppelen.
   • Klik op het selectievakje om tijdlijnactiviteiten van contact- of bedrijfsrecords aan het ticket toe te voegen en selecteer vervolgens een datumbereik. Meer informatie over de opties voor datumbereik.

Maak een ticket van een record

Je kunt een ticket aanmaken vanuit een record met behulp van de kaartTickets gekoppeld object in de rechterzijbalk. Als je de kaart niet ziet, lees dan hoe je de getoonde kaarten kunt aanpassen.

Om een ticket te maken van een record dat je aan het ticket wilt koppelen:

1. Navigeer naar je records (bijvoorbeeld CRM > Bedrijven).
2. Klik in de rechterzijbalk van het record op de kaart Tickets op + Toevoegen.

3. Voer in het rechterpaneel het volgende in:
   • Voer in het tabblad Nieuw aanmaken de eigenschappen voor uw nieuwe ticket in.
   • Selecteer in het gedeelte Koppel ticket aan extra records die je aan het ticket wilt koppelen. Het record dat je gebruikt om het ticket aan te maken, is standaard geselecteerd.

2. • Klik op het selectievakje om tijdlijnactiviteiten van contact- of bedrijfsrecords aan het ticket toe te voegen en selecteer vervolgens een datumbereik. Meer informatie over de opties voor datumbereik.
   • Klik op Maken als je klaar bent.

Het nieuwe ticket wordt gekoppeld aan het record. Meer informatie over het beheren van automatische activiteitenassociatie en -regels.

Tickets aanmaken in helpdesk

U kunt de helpdesk zo configureren dat tickets automatisch worden aangemaakt via kanalen zoals formulieren, e-mail en chatflows. Meer informatie over het configureren van helpdeskkanalen en -instellingen.

Tickets aanmaken met een workflow

Stel een workflow in om automatisch tickets te maken op basis van specifieke inschrijftriggers. Leer hoe u acties kunt toevoegen aan uw workflow en de actieRecord maken kunt gebruiken.

Volgende stappen

Bekijk kanalen die automatisch tickets aanmaken

Je kunt bekijken welke verbonden inbox- of helpdeskkanalen automatisch tickets aanmaken van inkomende berichten. Je kunt het automatisch aanmaken van tickets ook uitschakelen.

Om kanalen te bekijken of te verwijderen die tickets aanmaken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Tickets.
3. Klik op het tabblad Pijplijnen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de ticketpijplijn die u wilt aanpassen.
5. Klik op de tab Automatiseren . Klik op Gesjabloneerde automatiseringen om de sectie uit te vouwen.
6. Bekijk in het gedeelte Aangesloten kanalen de kanalen waarin automatisch een ticket wordt aangemaakt voor alle nieuwe inkomende berichten.
7. Als je niet wilt dat er een ticket wordt aangemaakt voor berichten die naar een chatroom worden verzonden, klik je op de chatroomnaam om ticketautomatisering uit te schakelen in de instellingen van de chatroom.

Meer informatie over het instellen van kanalen of helpdesk.