Contacten aanmelden voor een reeks

Gebruik sequenties om het contact met je contactpersonen te automatiseren. Pas de verzendtijden van e-mails aan, wijzig de wachttijden tussen de stappen in een sequentie en personaliseer elke e-mail om je reactiepercentage te verhogen.

U kunt individuele contactpersonen aanmelden of meerdere contactpersonen in één keer aanmelden. In HubSpot kunt u contactpersonen aanmelden via:

• De sequentietool en de ingebouwde automatisering binnen de sequentietool
• Het record van een individueel contact 
• De indexpagina met contacten
• Actieve en statische lijsten
• Op contacten gebaseerde workflows (Sales of Service Hub Enterprise )

Je kunt ook een sequentie starten vanuit je inbox met behulp van de HubSpot Sales-extensie. Ontdek hoe je contacten vanuit je inbox kunt inschrijven voor sequenties met behulp van de HubSpot Sales Chrome-extensie, de HubSpot Sales Outlook-desktopadd-in of de HubSpot Sales Office 365-add-in.

Wanneer je een contactpersoon aanmeldt voor een reeks, kan er een foutmelding verschijnen waarin staat dat de contactpersoon niet kan worden aangemeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het e-mailadres van de contactpersoon ontbreekt of als er eerder een bounce is geweest. Lees meer over het oplossen van problemen bij het aanmelden voor reeksen. 

Voordat je aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende wanneer je contacten aanmeldt voor een sequentie en wanneer je een sequentie verstuurt vanuit de eigenschap ‘contact-eigenaar’: 

• U moet een gekoppelde persoonlijke e-mailinbox hebben.
• De reeks moet worden gedeeld met de gebruiker die als afzender is geselecteerd. Als de gebruiker geen toestemming heeft om de reeks te openen, mislukt de inschrijving. 
• Elk contact kan slechts in één reeks tegelijk worden ingeschreven. Om een contact in een andere reeks in te schrijven,moet heteerst uit de huidige reeks worden uitgeschreven.
• Om meerdere contactpersonen tegelijk in te schrijven, moeten gebruikers de machtigingen voor het in bulk inschrijven van reeksen hebben ingeschakeld.
• Er geldt een limiet voor het aantal sequentie-e-mails dat een gebruiker per dag kan versturen.
  • HubSpot kan de limiet voor het verzenden van e-mails in een reeks niet verhogen.
  • Als een gebruiker de dagelijkse verzendlimiet overschrijdt, wordt het contact niet in de reeks ingeschreven.
  • Raadpleeg hetitem'Sequenties' in de Product- en dienstencatalogus van HubSpot om de dagelijkse verzendlimiet voor je abonnement te bekijken.

• Wanneer je een contactpersoon handmatig aanmeldt voor een reeks, moet je een van je eigen gekoppelde e-mailaccounts kiezen als afzender. Om een reeks namens een andere gebruiker te versturen, moet je een workflow gebruiken.
• Sequenties werken de eigenschap 'Levenscyclusfase' van het contact niet langer bij. Als u de eigenschap 'Levenscyclusfase' voor uw ingeschreven contacten wilt bijwerken, kunt u dit doen met de actie 'Een eigenschapswaarde instellen' in een workflow. 
• Bij het inschrijven van meerdere contactpersonen kunnen maximaal drie e-mails per minuut worden verzonden.

Contacten handmatig inschrijven in een sequentie

Je kunt individuele contacten inschrijven vanuit de sequentietool in HubSpot of vanuit hun contactrecords.

1. Een contactpersoon aanmelden vanuit de sequentietool:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sequenties. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sequenties.
   • Klik bovenaan op het tabblad ‘Beheren ’.
   • Klik op de naam van de sequentie.
   • Klik rechtsboven op de sequentiepagina op 'Contacten registreren ' en selecteer 'Contacten registreren'.
   • Vink in het rechterpaneel het selectievakje aan naast de naam van de contactpersoon die je wilt inschrijven.
   • Klik onderaan op 'Volgende'. 
2. Een contactpersoon vanuit een record aanmelden:
   • Ga naar je records:
     • Contactpersonen: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
     • Bedrijven: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
     • Deals: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
     • Tickets: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
     • Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
   • Selecteer een record.
   • Klik in het linkerpaneel op hetpictogram 'Inschrijven voor een reeks'. Mogelijk moet u eerst op het pictogram 'Meer ' (drie puntjes ) klikken en vervolgens op het pictogram 'Inschrijven voor een reeks'.
   • Als u een contactpersoon uit een ander recordtype (bijvoorbeeld een bedrijf of deal) aanmeldt, selecteert u de bijbehorende contactpersoon die aan de reeks wordt toegevoegd. 
   • Beweeg in het dialoogvenster de muisaanwijzer over de reeks en klik op ‘Selecteren’. 

Let op: alleen contacten kunnen in een sequentie worden ingeschreven. Als je vanuit andere recordtypes in HubSpot inschrijft, moet dat record een gekoppeld contact hebben dat je kunt selecteren voor inschrijving. 

3. Klik bovenaan het dialoogvenster 'Sequentie selecteren' op het vervolgkeuzemenu 'Beginnen bij' en selecteer de stap waar de contactpersoon de sequentie moet beginnen.
4. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu ‘Tijdzone’ en selecteer een tijdzone. Alle stappen worden uitgevoerd in de geselecteerde tijdzone.
5. Om de standaardinstellingen voor vervolgacties van de reeks te overschrijven, klikt u rechtsboven op 'Instellingen'. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de e-mails en taken die na de eerste stap in de reeks worden uitgevoerd. 
6. Standaard wordt de eerste e-mail in de reeks zo snel mogelijk verzonden. Om een verzendtijd voor de eerste stap in te stellen:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Nu verzenden ' en selecteer 'Later verzenden'.
   • Selecteer vervolgens een datum en tijdstip.

7. Voor de volgende e-mails selecteert u in het gedeelte ‘E-mail verzenden na’ hoeveel dagen er na de vorige stap moeten verstrijken voordat de e-mail wordt verzonden. 
8. Als u plaatshoudertokens in een e-mail gebruikt en er ontbreken waarden voor de geselecteerde contactpersoon, worden de tokens bovenaan in het rood weergegeven:
   • Klik op een token en voer een waarde in voor het token.
   • Klik op 'Sequentie bijwerken'. Herhaal dit voor elk token in het sjabloon.

9. Onderaan elk e-mailsjabloon kunt u de rich text-werkbalk gebruiken om de tekst op te maken of een link, fragment, document of video toe te voegen.
10. Pas je sequentietaken aan:
    • Om uw taken in te plannen, stelt u het [aantal dagen] in voordat de taak wordt aangemaakt.
    • Om een taak direct aan te maken nadat de vorige stap is uitgevoerd, klikt u in de taakstap op het vervolgkeuzemenu en selecteert u 'Taak direct aanmaken'.
    • Om de taaknaam te bewerken, voert u een nieuwe naam in het veld ‘Taaknaam’ in
    • Standaard wordt een reeks gepauzeerd totdat de taak is voltooid. Om de reeks voort te zetten, zelfs als die taak nog niet is voltooid, vink je het selectievakje ‘Doorgaan zonder taak te voltooien’ aan.
11. Als je gebruiker meerdere inboxen aan HubSpot heeft gekoppeld, klik je onderaan op het vervolgkeuzemenu ‘Van’ en selecteer je een e-mailadres van waaruit de reeks-e-mails moeten worden verzonden.
12. Klik linksonder op 'Sequentie starten'.

Meerdere contacten aanmelden voor een reeks

Gebruikers met de machtiging 'Sequenties in bulk toevoegen' kunnen tot 50 contacten tegelijk aan een sequentie toevoegen. Voeg meerdere contacten toe wanneer je na een beurs of conferentie contacten moet opvolgen, opnieuw contact wilt leggen met contacten uit inactieve accounts of gerichte berichten wilt versturen naar een gesegmenteerde lijst met prospects.

Let op: bij het in bulk inschrijven van contactpersonen verstuurt HubSpot maximaal drie e-mails per minuut en houdt het ook rekening met de dagelijkse limieten voor het versturen van e-mails, afhankelijk van je abonnementsniveau. Dit betekent dat de e-mails van je reeks mogelijk niet onmiddellijk worden verzonden.

1. Om meerdere contactpersonen vanuit de sequentietool toe te voegen: 
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sequenties. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sequenties.
   • Klik linksboven op het tabblad 'Beheren '.
   • Klik op de naam van de reeks.
   • Klik rechtsboven op de sequentiepagina op 'Contacten aanmelden'.
   • Vink in het rechterpaneel de selectievakjes aan naast de naam van de contactpersoon die u wilt aanmelden.
   • Klik onderaan het rechterpaneel op 'Volgende'. 
2. Om meerdere contacten uit de lijstentool toe te voegen: 
   • Ga in je HubSpot-account naar Contacten > Lijsten.
   • Klik op de naam van de lijst waaruit je contacten wilt inschrijven. 
   • Om alle contacten in de lijst te selecteren, vink je het selectievakje linksboven in de tabel aan en klik je vervolgens op 'Alle [x] contacten selecteren'.
   • Om afzonderlijke contactpersonen uit de lijst te selecteren,de selectievakjes naast de contacten die je wilt inschrijven.
   • Klik bovenaan de tabel op ‘Inschrijven voor de reeks’.
3. Om meerdere contacten in te schrijven vanaf de contacten-indexpagina: 
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Pas indien nodig filters toe op de indexpagina met contactpersonen.
   • Om alle gefilterde contactpersonen te selecteren, vink je hetselectievakje linksboven in de tabel aan en klik je vervolgens op 'Alle [x] contactpersonen selecteren'.
   • Om afzonderlijke contactpersonen uit de gefilterde resultaten te selecteren, vink je de selectievakjes aan naast de contactpersonen die je wilt inschrijven.
   • Klik bovenaan de tabel op 'Achtereenvolgens registreren'.
     

4. Beweeg de muisaanwijzer over de reeks en klik opSelecteren.
5. Om de follow-upopties en vertragingen voor alle contacten in de reeks aan te passen, klikt u in het linkerpaneel op Alle contacten.
   • Klik bovenaan in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Beginnen bij' en selecteer de stap waarmee de contactpersonen de reeks moeten beginnen.
   • Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu 'Tijdzone' en selecteer een tijdzone. Alle stappen worden uitgevoerd in de geselecteerde tijdzone.
   • Om de standaardinstellingen voor opvolging van de reeks te overschrijven, klikt u rechtsboven op Instellingen. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de e-mails en taken die na de eerste stap in de reeks worden uitgevoerd. 
   • Standaard wordt de eerste e-mail in de reeks zo snel mogelijk verzonden. Om een verzendtijd voor de eerste stap in te stellen:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Nu verzenden en selecteer Later verzenden.
   • Selecteer vervolgens een datum en tijdstip.
   • Voor volgende e-mails selecteert u in het gedeelte 'E-mail verzenden na' hoeveel dagen er na de vorige stap moeten verstrijken voordat de e-mail wordt verzonden. 
   • Plan je reekstaken:
     • Om uw taken in te plannen, stelt u het [aantal dagen] in voordat de taak wordt aangemaakt.
     • Om een taak onmiddellijk aan te maken nadat de vorige stap is uitgevoerd, klikt u in de taakstap op het vervolgkeuzemenu en selecteert u 'Taak onmiddellijk aanmaken'.
       

5. Om de reeks en de inhoud van de e-mail voor individuele contactpersonen aan te passen, klikt u in het linkerpaneel op een contactpersoon. U kunt ook de zoekbalk gebruiken om naar specifieke contactpersonen te zoeken. 
   • Onderaan elk e-mailsjabloon kunt u de werkbalk voor opmaak gebruiken om de tekst op te maken of een link, fragment, document of video toe te voegen
   • Pas je sequentietaken aan:
     • Om de taaknaam te bewerken, voer je een nieuwe naam in het veld ‘Taaknaam’ in
     • Standaard wordt een reeks gepauzeerd totdat de taak is voltooid. Om de reeks voort te zetten, zelfs als die taak nog niet is voltooid, vink je het selectievakje ‘Doorgaan zonder taak te voltooien’ aan.
   • Als je plaatshouders in een e-mail gebruikt en er ontbreken waarden voor de geselecteerde contactpersoon, worden de plaatshouders bovenaan in het rood weergegeven. 
     • Klik op een token en voer een waarde voor het token in.
     • Klik op 'Sequentie bijwerken'. Herhaal dit voor elk token in de sjabloon.

6. Als je gebruiker meerdere inboxen aan HubSpot heeft gekoppeld, klik je onderaan op het vervolgkeuzemenu 'Van' en selecteer je een e-mailadres van waaruit de reeks e-mails moet worden verzonden.
7. Om alle geselecteerde contacten in te schrijven:
   • Klik rechtsonder op [Alle] van [X] contacten aanmelden.
   • Klik vervolgens in het dialoogvenster op [X] contactpersonen aanmelden.
8. Om contactpersonen één voor één aan te melden:
   • Klik in het linkerpaneel op de [naam van de contactpersoon].
   • Klik rechtsonder op [ contactnaam] registreren.
   • Klik vervolgens in het dialoogvenster op Registreren.
9. Om een contactpersoon uit de bulkreGIStratie te verwijderen:
   • Klik in het linkerpaneel op de [naam van de contactpersoon].
   • Klik rechtsboven op 'Contact verwijderen'.

Contacten namens andere gebruikers in een reeks inschrijven (BETA)

Let op: als je een superbeheerder bent, kun je je account aanmelden voor de Sequence Enroll on Behalf of Others .

Als je contacten in een reeks moet inschrijven en de e-mails wilt laten versturen vanuit de gekoppelde inbox van een andere gebruiker, kan een beheerder na deelname aan de bèta gebruikersrechten toewijzen om contacten namens andere gebruikers in reeksen in te schrijven:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar'Gebruikers en teams'.
3. Beweeg de muis in de gebruikerstabel over een gebruikersrecord en klik op Toegangsrechten bewerken.
4. Klik in het gedeelte'Rechten kiezen ' links op'Verkoop '.
5. Zet de schakelaar'Sequenties namens anderen registreren' aan.

Gebruikers met de machtiging'Sequenties namens anderen aanmelden ' kunnen de afzender van de e-mails in de sequentie wijzigen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sequenties. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sequenties.
2. Klik linksboven op het tabblad 'Beheren '.
3. Klik op de naam van de reeks.
4. Klik rechtsboven op de sequentiepagina op 'Contacten inschrijven'.
5. Vink in het rechterpaneel de selectievakjes aan naast de namen van de contactpersonen die u wilt inschrijven.
6. Klik onderaan het rechterpaneel op 'Volgende'.
7. Klik onderaan op het vervolgkeuzemenu'Van ' en klik vervolgens op'Een andere gebruiker kiezen'.
8. Klik op degebruiker en klik vervolgens op het specifieke e-mailadresdat als afzender moet worden gebruikt.
9. Pas de stappen van de reeks naar behoefte aan en klik vervolgens op'Reeks starten' of '[Alle] van [X] contactpersonen aanmelden'.

Automatiseer het aanmelden voor sequenties vanuit de sequentietool

U kunt de inschrijving voor sequenties automatiseren op basis van paginaweergaven of ingevulde formulieren vanuit de sequentietool: 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sequenties. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sequenties.
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Beheren '.
3. Klik op de naam van de reeks.
4. Klik rechtsboven op de sequentiepagina op 'Contacten inschrijven' en selecteer bij ' ' de optie 'Inschrijving automatiseren'. 
5. Om contacten in te schrijven op basis van ingevulde formulieren: 
   • Klik in het rechterpaneel op 'Formulierinzending'. 
   • Om contacten in te schrijven op basis van een willekeurige formulierinzending, selecteert u 'Contactpersoon dient een willekeurig formulier in'.
   • Om contacten in te schrijven op basis van een specifieke formulierinzending, selecteert u 'Contact dient een specifiek formulier in'. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu en selecteer een bestaand formulier. 
   • Klik onderaan op 'Volgende: workflowactie instellen'.

• • Om een contactpersoon uit te schrijven op basis van de ingestelde triggers, selecteert u 'Contactpersoon uit de reeks uitschrijven'.
  • Om een contactpersoon op basis van de ingestelde triggers in te schrijven, selecteert u 'Contactpersoon in de reeks inschrijven'. Configureer vervolgens het volgende:
    • Voeg een optionele vertraging toe vóór het inschrijven (in minuten): stel een vertragingin voordat het contact in de reeks wordt ingeschreven.
    • Afzender: klik ophet vervolgkeuzemenu'Type afzender'om een'Specifiekegebruiker'of de'Contactpersooneigenaar'te selecterendieals afzender van de reeks wordt vermeld.
      • Als u 'Specifieke gebruiker' hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu'Afzender'en selecteert u eengebruiker.
      • Als u'Contactpersooneigenaar' hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu'Eigenschap contactpersooneigenaar'en selecteert u eeneigenschapwaarin het e-mailadres is opgeslagen.

6. Om contactpersonen te registreren op basis van paginaweergaven:
   • Klik in het rechterpaneel op 'Paginabezoek'. 
   • Om contacten te registreren op basis van een specifieke paginaweergave, selecteert u 'Contact heeft ten minste één URL bekeken die gelijk is aan'. Voer vervolgens de URL van de pagina in. 
   • Om contacten te registreren op basis van paginaweergaven die een specifieke term bevatten, selecteert u 'Contact heeft ten minste één URL bekeken die gelijk is aan'. Voer vervolgens de URL van de pagina in. 
   • Klik onderaan op 'Volgende: workflowactie instellen'.

• • Om een contactpersoon uit te schrijven op basis van de ingestelde triggers, selecteert u 'Contactpersoon uitschrijven uit de reeks'.
  • Om een contactpersoon op basis van de ingestelde triggers aan te melden, selecteert u 'Contactpersoon aanmelden voor de reeks'. Configureer vervolgens het volgende
    • Voeg een optionele vertraging toe voordat het contact wordt ingeschreven (in minuten): stel een vertragingin voordat het contact wordt ingeschreven in de reeks.
    • Afzender: klik ophet vervolgkeuzemenu‘Type afzender’om een‘Specifiekegebruiker’of de‘Eigenaar van het contact’te selecterendieals afzender van de reeks wordt vermeld.
      • Als u'Specifieke gebruiker' hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu'Afzender'en selecteert u eengebruiker.
      • Als u'Eigenaar van het contact' hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu'Eigenschap van de contact-eigenaar'en selecteert u eeneigenschapwaarin het e-mailadres is opgeslagen.

Schrijf contacten in voor sequenties met behulp van ingebouwde automatisering

U kunt vanuit hettabblad 'Automatisering'workflows makenom contactpersonen automatisch in of uit deze reeks in te schrijven op basis van andere triggers. Deze workflows kunnen worden in- en uitgeschakeld via hettabblad 'Automatisering'of worden beheerd in deworkflow-tool. 

Registreer contacten in reeksen met behulp van workflows

Met behulp van workflows kunt u de inschrijving voor en uitschrijving uit sequenties automatiseren. Lees meer over de verschillende gebruiksscenario’s en beperkingen bij het inschrijven van contactpersonen in sequenties met behulp van workflows. De gebruiker die in een workflowactie is geselecteerd als afzender van de sequentie, moet een gekoppelde persoonlijke e-mailinbox hebben en de sequentie moet met die gebruiker worden gedeeld.