HubSpot Kennisbank

Uw triggers voor workflowinschrijving instellen

Geschreven door HubSpot Support | Feb 10, 2021 7:52:02 PM

Stel triggers voor workflowinschrijving in om records automatisch in een workflow in te schrijven wanneer ze aan specifieke criteria voldoen of een gebeurtenis voltooien. Afhankelijk van het type workflow zijn er verschillende triggers beschikbaar.

Er zijn drie soorten inschrijvingstriggers:

  • Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt - objecten zullen zich aanmelden wanneer een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld wanneer een formulier is verzonden. Meer informatie over triggers voor gebeurtenissen.
  • Wanneer aan filtercriteria is voldaan - objecten worden ingeschakeld wanneer een criterium waar is. Bijvoorbeeld, als de stad van een contact gelijk is aan Dublin, voer dan de actie [X] uit.
  • Gebaseerd op een schema - objecten worden ingeschreven op basis van een opgegeven kalenderdatum of door gebruik te maken van een datum-eigenschap. Om automatisch in te schrijven moet je extra filtercriteria toevoegen. Meer informatie over het gebruik van triggers voor inschrijvingop basis van een schema.

Voordat je begint

Houd rekening met het volgende:

  • Je kunt tot 250 filters toevoegen aan de inschrijftriggers van een workflow.
  • Standaard worden records alleen in workflows geregistreerd wanneer ze voor het eerst aan de workflow registratie triggers voldoen of handmatig worden geregistreerd. Leer hoe u triggers voor herinschrijving kunt gebruiken om records opnieuw in uw workflows in te schrijven.
  • U hoeft geen enrollment triggers in te stellen als u alleen handmatig records in een workflow inschrijft of records inschrijft via de actieEnroll in een andere workflow.
  • Je kunt contactpersonen inschrijven in een workflow vanuit een chatflow. Dit wordt beschouwd als een handmatige inschrijving.
  • Als je je inschrijftrigger verfijnt door een verfijning op criteria toe te voegen, kun je slechts één verfijning op criteria toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld een trigger voor paginabezoeken niet verfijnen op zowel datum als aantal keer bekeken.
  • Sommige inschrijvingstriggers kunnen afhankelijk zijn van je gebruikersrechten. Als je gebruikersaccount bijvoorbeeld geen rechten voor Formulieren heeft, wordt de inschrijftrigger voor het indienen van formulieren niet weergegeven.
  • Workflows kunnen worden getriggerd op basis van filtercriteria of gebeurteniscriteria. Meer informatie over triggers voor inschrijvingen op basis van gebeurtenissen.
  • Als een bezoeker een bestand opent, als download of als URL, telt dit niet mee voor de statistieken voor paginabezoeken en kan het niet worden gebruikt als filter of voor workflowinschrijving.

Houd ook rekening met de volgende uitzonderingen voor workflowinschrijvingen:

  • Alleen Marketing Hub Professional- of Enterprise-accounts kunnen paginaweergaven en CTA's gebruiken als inschrijftriggers.
  • Alleen Sales Hub Professional of Enterprise accounts kunnen offertegebaseerde inschrijftriggers gebruiken.

Gemeenschappelijke triggers voor workflowinschrijving

In de onderstaande tabel vind je meer informatie over veelvoorkomende triggers voor workflowaanmeldingen:

Type werkstroom Trigger inschrijving Details

Alle werkstroomtypen

 Eigendomswaarden

Schrijf records in op basis van hun eigendomswaarden of de eigendomswaarden van gekoppelde records. Meer informatie over het beheren van uw eigenschappen.

  • Afhankelijk van het workflowobject zijn er verschillende objecteigenschappen beschikbaar voor triggers. Bijvoorbeeld, in een offerte-gebaseerde workflow kunt u offertes aanmelden met de eigenschappen deal, offerte of abonnement omdat offertes zijn gekoppeld aan deals en abonnementen.
  • Veldtypes met getallen kunnen leeg of een 0 zijn, verschillende triggercriteria kunnen bepaalde records in- of uitsluiten. Als een record associaties had die sindsdien zijn verwijderd, zal het record een waarde 0 hebben voor de geassocieerde object eigenschap. Alleen records die nooit associaties hebben gehad zullen geen data hebben voor de geassocieerde object eigenschap.
  • Standaard sluiten bedrijfs-, deal-, offerte-, ticket-, abonnements- en aangepaste objectgebaseerde workflows records zonder gegevens uit. Als je deze records wilt opnemen, schakel je het selectievakje Records opnemen waarin het aantal van [eigenschapnaam] leeg is in.

Contactpersonen, Bedrijven, Deals, Tickets en Aangepaste objecten

 Verenigingsetiketten

Als je meerdere bedrijven hebt gekoppeld aan je records en je hebt deze koppelingen gelabeld, dan kun je je inschrijvingen verder filteren op basis van deze koppelingslabels.

Bijvoorbeeld, in plaats van alle bedrijven te registreren die zijn gekoppeld aan contactpersonen met een levenscyclusfase Opportunity. U kunt verder filteren op bedrijven die zijn gekoppeld aan contactpersonen met specifieke [associatielabels] die ook aan dezelfde criteria voldoen.

Meer informatie over het gebruik van associatielabels als inschrijftriggers en in andere workflowacties.
Contacten, Bedrijven, Deals, Tickets en Offertes. Activiteiten

Registreer records in een workflow op basis van geassocieerde activiteiten en afspraken die zijn vastgelegd voor records in HubSpot, zoals:

  • vergaderingen
  • gesprekken
  • taken
  • notities
  • één-op-één e-mails
  • telefoongesprekken
Activiteiten kunnen niet worden gebruikt als triggers voor herinschrijving. Meer informatie over het gebruik van activiteitseigenschappen in een filter.
Contacten, Bedrijven, Aanbiedingen, Tickets, Citaten Termen bijhouden

Records inschrijven in een workflow op basis van specifieke getraceerde termen in een gesprekstranscript:

  • In contactgebaseerde workflows vind je de optie Getraceerdetermen onder Activiteiteigenschappen.
  • In bedrijfs-, deal-, ticket- en offertegebaseerde workflows kun je Tracked-termen vinden onder Engagement.
Contacten, aanbiedingen, abonnementen en betalingen

Regelitems

 Registreer records op basis van gekoppelde regelitems. Je kunt bijvoorbeeld je workflow instellen om deals in te schrijven op basis van een filter van Korting % is groter dan 10. Alle records met een bijbehorend regelitem dat is afgeprijsd met meer dan 10% kunnen dan worden ingeschreven in de workflow. Alle records met een bijbehorend artikel met een korting van meer dan 10% kunnen dan worden ingeschreven in de workflow.

Regelitems kunnen niet worden gebruikt als triggers voor herinschrijving.
Bedrijven, deals, offertes, abonnementen en betalingen

Abonnementen

 Records inschrijven op basis van gekoppelde abonnementen. Een abonnement wordt gemaakt en gekoppeld aan een record wanneer een koper een terugkerende betaling doet via een betaallink of offerte met behulp van de betalingstool.

Je kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om records in te schrijven op basis van een filter waarbij de factureringsfrequentie gelijk is aan maandelijks. Deze workflow kan vervolgens worden gebruikt om e-mails ter herinnering van komende betalingen te sturen naar klanten die zijn geabonneerd op maandelijks terugkerende producten.

Let op: je kunt geen eenmalige factureringsfrequentie instellen.
Bedrijven, deals, offertes, abonnementen en betalingen

Betalingen

 Schrijf records in op basis van betalingsinformatie wanneer er een betaling wordt gedaan op een betaallink of offerte met de betalingstool.

U kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om records in te schrijven op basis van de filter Betaalstatus is een van geslaagd. Deze workflow kan dan worden gebruikt om bevestigingse-mails te sturen naar klanten die met succes hebben betaald.

Feedback inzendingen

 Feedback indieningsgegevens Feedbackindieningen aanmelden op basis van eigenschappen van de feedbackindiening, zoals het feedbacksentiment, de enquêtenaam en meer.

Feedbackberichten kunnen ook worden aangemeld op basis van bijbehorende contact- en ticketgegevens.

Gesprekken

 Gespreksgegevens Schrijf conversaties in op basis van conversatie-eigenschappen zoals de eerste reactietijd van de agent, de datum waarop het laatste bericht is ontvangen en meer.

Conversaties kunnen ook worden ingeschreven op basis van bijbehorende contact- en ticketinformatie.

Contacten en bedrijven

 Lijst lidmaatschap Registreer records wanneer ze lid worden van een actieve of statische lijst. Wanneer een record voldoet aan de criteria van de lijst, wordt het lid van de lijst en wordt het aangemeld voor de workflow.

Workflows kunnen zich alleen aanmelden op basis van lijsten van hetzelfde type als de workflow. Workflows op basis van contactpersonen kunnen zich bijvoorbeeld alleen aanmelden op basis van lijsten met contactpersonen.

Contacten

 Toestemming voor privacy Schrijf contacten in met een specifieke toestemmingsstatus voor cookies. Deze waarde wordt verkregen wanneer een contactpersoon je website bezoekt en cookies accepteert, weigert of intrekt via je cookie-beleidsbanner.
Contacten Formulier

Neem contactpersonen op in je workflow op basis van de formulieren die ze indienen op HubSpot-pagina's. Dit kan verder worden verfijnd op datum of het aantal keren dat het contact een formulier heeft ingediend.

Deze trigger is ook van toepassing op contactpersonen die hun e-mailadres invoeren om een document te bekijken.

Bepaalde filtercriteria maken gebruik van formuliergegevens in plaats van gegevens van een contactpersoon. Voor het filter Land is bekend gebruikt HubSpot bijvoorbeeld de gegevens van de IP-landcode van de indiening. Als je je filtercriteria alleen wilt configureren op basis van de eigenschappen van een ingeschreven contactpersoon, bekijk dan de standaardeigenschappen van een contactpersoon in dit artikel.
Contacten Marketing-e-mailactiviteit Schrijf contactpersonen in op basis van hun marketinge-mailactiviteiten, zoals e-mailklikken, -openingen, -bounces en -afmeldingen. Om marketinge-mailactiviteiten als trigger te gebruiken, moet de e-mail al zijn verzonden.
Contacten E-mail abonnementen Schrijf contactpersonen in op basis van hun e-mailabonnementsstatus. Lees meer over hoe abonnementen werken en hoe u de abonnementen van uw contactpersonen kunt beheren.
Contacten Importeren Schrijf contactpersonen in op basis van de import waar ze deel van uitmaakten toen ze aan HubSpot werden toegevoegd.
Contacten Bekeken pagina's Registreer contactpersonen die specifieke pagina's hebben bezocht. Dit kan verder worden verfijnd op datum of aantal keren dat de contactpersoon een pagina heeft bezocht. Meer informatie over het gebruik van paginaweergaven als filters.
Contacten Gedragsgebeurtenissen (legacy)

Contacten inschrijven die een evenement hebben voltooid of niet hebben voltooid.

  • Als de optie Contact heeft voltooid is geselecteerd, kan het filter worden verfijnd op datum of het aantal keren dat de gebeurtenis is voltooid.
  • Als de optie Contact niet voltooid is geselecteerd, kan het filter niet verder worden verfijnd.

Deze inschrijftrigger is alleen beschikbaar voor HubSpot-accounts met oudere gedragsevents. Gebeurtenissen die zijn gemaakt in de bijgewerkte tool voor aangepaste gedragsgebeurtenissen, zoals handmatig bijgehouden gedragsgebeurtenissen, verschijnen niet in deze trigger.
Contacten Werkstromen Schrijf contactpersonen die actief zijn, een workflowdoel hebben bereikt, enz. in voor deze of een andere workflow in je account.
Contacten Oproep tot actie (legacy) Registreer contacten die een specifieke call-to-action hebben gezien, niet hebben gezien, erop hebben geklikt of er niet op hebben geklikt. Dit kan verder worden verfijnd op datum of aantal keren dat de contactpersoon interactie had met de CTA.
Contacten Google-advertentie, Facebook-advertentie of LinkedIn-advertentie Als je een advertentieaccount van Google, Facebook of LinkedIn hebt gekoppeld aan HubSpot, kun je contactpersonen aanmelden op basis van de bijbehorende advertentie-eigenschap.

Je kunt bijvoorbeeld contactpersonen registreren met een Google Ads ad click ID property waarde van is bekend.

Workflows triggeren vanuit aangepaste gebeurtenissen( alleenEnterprise )

Een workflow activeren vanuit een aangepaste gebeurtenis:

  • Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
  • Klik in het vak Inschrijvingstriggers op Triggers instellen.
  • Selecteer in het linkerpaneel Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt.
  • Selecteer een aangepaste gebeurtenis in het paneel Trigger toevoegen.
  • Voeg eventuele extra triggers toe en klik rechtsboven in het paneel op Opslaan.



Trigger workflows van webhooks (alleenOperations Hub Professional en Enterprise )

Let op:

  • De workflow wordt alleen geactiveerd als er een bestaand record is met een overeenkomstige unieke eigenschapwaarde in je HubSpot account.
  • Webhook triggers ondersteunen alleen inkomende gegevens die zijn verzonden met het inhoudstype application/json.


Een workflow activeren vanuit een webhook:

  • Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
  • Klik in het vak Inschrijvingstriggers op Triggers instellen.
  • Klik in het linkerpaneel onder Geavanceerde opties op Wanneer een webhook wordt ontvangen.

  • Klik op + Een webhookgebeurtenis maken. Je kunt maximaal 10 unieke webhookgebeurtenissen maken.
  • Voeg een naam voor een Webhook-gebeurtenis toe. Klik vervolgens op Volgende.
  • Kopieer de Webhook URL en plak deze in de webhook-instellingenpagina van de app waarmee je wilt integreren. Gebruik vanuit je app de webhook URL om een testgebeurtenis te verzenden.


  • Controleer in het gedeelte Uw testgebeurtenis controleren de webhookgebeurtenis en pas deze zo nodig aan. Klik vervolgens op Volgende.
  • Breng de gegevens voor uw webhooks eigenschappen in kaart:
    • Bewerk het HubSpot-eigendomslabel waar nodig.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Gegevenstype om een gegevenstype te selecteren voor elk eigenschaplabel.
      • Je kunt tekenreeks-, enum-, getal- en booleaanse waarden gebruiken.
      • Datetime-eigenschappen worden niet ondersteund en moeten in plaats daarvan worden toegewezen als tekenreekswaarden. Daarna kunt u een aangepaste codeactie gebruiken met strtotime om te converteren naar een datum-tijdobject en vervolgens unixtimestamp gebruiken om een tijdstempel te krijgen.
    • Klik op het pictogram Verwijderen om een label van een eigenschap te verwijderen.
  • Klik op Volgende.
  • Stem af op je registratie-eigenschap door een eigenschap van je webhook van derden te selecteren die exact overeenkomt met een van je HubSpot aangepaste eigenschappen. Klik vervolgens op Volgende.
  • Klik op Doorgaan om de installatie te starten.
  • Om de webhook te gebruiken als aanmeldings trigger, klik je op de naam van de webhook in het linkerpaneel. Klik vervolgens op Opslaan.

Problemen met workflowregistratie oplossen

Om te bekijken waarom een object in een workflow is geregistreerd:

  • Beweeg de muis over de naam van de workflow en klik op Meer > Details weergeven.

  • Navigeer naar het tabblad Inschrijvingsgeschiedenis.
  • Beweeg de muis over een gebeurtenis en klik op Waarom is dit gebeurd.
  • In het rechterpaneel kun je de inschrijvingsgegevens van het object bekijken.
Volledig bericht weergeven