Gebruik doelen in op contacten gebaseerde workflows

Bij het opzetten van een op contacten gebaseerde workflow kun je een workflowdoel instellen om je te richten op het doel en het succes van je workflow te meten.

Net als bij uitsluitingslijsten worden alle contacten die aan het workflowdoel voldoen automatisch uitgeschreven. Als u objecten in andere workflowtypes wilt uitschrijven of uitsluiten, lees dan hoe u triggers voor uitschrijving kunt instellen.

Voordat u begint

Houd bij het gebruik van workflowdoelen rekening met het volgende:

• De conversiemeting voor doelen berekent het percentage contactpersonen dat het workflowdoel heeft behaald nadat ze een e-mail in de workflow hebben ontvangen. Bij het rapporteren over uw workflowdoelen is de conversiemeting voor doelen alleen beschikbaar als aan beide criteria is voldaan:
  • De contacten moeten een marketing-e-mail hebben ontvangen in de workflow. De doelconversiestatistiek wordt niet weergegeven als de workflow geen actie 'E-mail verzenden ' bevat.
  • Uw account moet een Marketing Hub Professional- of Enterprise-abonnement hebben.

• Houd bij het bijwerken van uw doel rekening met het volgende:
  
  • Als u alle doelcriteria wist, wordt het aantal contacten dat aan het huidige doel heeft voldaan gereset en wordt de conversieratio van de workflow op nul gezet.
  • Als u de doelcriteria bijwerkt of nieuwe filters toevoegt zonder het doel te verwijderen, worden de doelgegevens van de workflow niet gereset.
• Wanneer u uw doel bijwerkt, kan dit weliswaar invloed hebben op de conversiepercentagegegevens, maar het aantal contacten dat het doel heeft voltooid, wordt niet gereset als een doel wordt verwijderd of bewerkt zonder te worden verwijderd.
  • Zodra een contactpersoon aan een doel voor de workflow voldoet, wordt deze altijd meegeteld als iemand die het doel heeft gehaald, zelfs als het doel wordt bijgewerkt of verwijderd.
  • De filters ‘Contactpersoon heeft het doel bereikt’ en ‘Contactpersoon heeft het doel niet bereikt’ berekenen het aantal contactpersonen dat het workflowdoel heeft bereikt nadat ze een e-mail in de workflow hebben ontvangen. Het aantal bestaande contactpersonen voor deze statistieken wordt niet beïnvloed als het doel van een workflow wordt bijgewerkt.

• Wanneer een contactpersoon actief is in een workflow en aan de doelcriteria voldoet, wordt hij of zij automatisch uit de workflow verwijderd.
  
  • Deze contacten worden uitgeschreven, zelfs als ze geen marketing-e-mails hebben ontvangen.

• • Wanneer een contactpersoon voor het eerst wordt ingeschreven in een workflow, controleert HubSpot of de contactpersoon voldoet aan de doelcriteria. Als dat het geval is, wordt de contactpersoon niet ingeschreven in de workflow en telt hij of zij niet mee voor het conversiepercentage van de workflow.
  • Op de pagina met workflowdetails kun je actieve contacten identificeren die uit een workflow zijn verwijderd omdat ze aan de doelcriteria voldeden.

Voorbeelden van workflowdoelen

Een workflowdoel moet het uiteindelijke doel van uw contactgerichte workflow zijn. Wanneer een ingeschreven contactpersoon aan de criteria voor het workflowdoel voldoet, wordt deze automatisch uit de workflow verwijderd voordat de volgende actie wordt uitgevoerd. Veelvoorkomende workflowdoelen zijn onder meer:

• Contacten verplaatsen naar een nieuwe levenscyclusfase (bijvoorbeeld: de levenscyclusfase van het contact verandert in ‘Klant’).
• Contacten die acties ondernemen die wijzen op betrokkenheid (bijv. het contact vult een specifiek formulier in, klikt op een specifieke call-to-action, enz.).
• Contacten die een bepaald aantal interacties met uw marketingcontent bereiken (bijvoorbeeld: het contact bereikt een bepaald aantal paginaweergaven, ingevulde formulieren, e-mailklikken, enz.).

Inzicht in workflowdoelen versus uitsluitingslijsten

Hoewel zowel workflowdoelen als uitsluitingslijsten contacten uit workflows verwijderen, dienen ze verschillende doelen:

• Doel: wordt gebruikt om het succes van uw workflow bij het koesteren van contacten te meten. Uw doelcriteria kunnen bijvoorbeeld bestaan uit contacten die klant worden of een specifiek formulier indienen terwijl ze in de workflow zijn ingeschreven.
  • Wanneer een contactpersoon aan uw workflowdoel voldoet en in de workflow een marketing-e-mail heeft ontvangen, telt deze mee voor de conversieratio van het workflowdoel.
  • Een contactpersoon kan een workflowdoel bereiken terwijl hij of zij nog is ingeschreven, of op elk moment nadat de workflow is voltooid. Het wordt aanbevolen om doelen alleen te gebruiken wanneer de workflow het versturen van een marketing-e-mail omvat.
• Uitsluitingslijst: wordt gebruikt om contacten uit te sluiten die u niet in de workflow wilt opnemen. Uw uitsluitingslijst kan bijvoorbeeld bestaan uit uw concurrenten, contacten die al klant zijn of huidige medewerkers. Het wordt aanbevolen om uitsluitingslijsten te gebruiken in plaats van doelen wanneer de workflow geen verzending van een marketing-e-mail bevat. Lees meer over het instellen en controleren van uw uitsluitingslijsten.

Stel een workflowdoel in voor uw contactgebaseerde workflow

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van je contactgebaseerde workflow.
3. Klik linksboven op Bewerken > Doel bewerken.
4. Klik in het linkerpaneel op de schakelaar 'Workflowdoel bereikt' om deze in te schakelen.
5. Klik op 'Criteria toevoegen ' en stel uw workflowdoel in.
   
   

5. Om meerdere criteria aan het doel toe te voegen, klikt u op '+ Criteria toevoegen'. Lees meer over 'EN'- en 'OF'-logica.
6. Nadat u uw doel hebt ingesteld, klikt u bovenaan op ‘Opslaan’.
   

Bekijk de prestaties van je doel

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Beweeg de muisaanwijzer over uw workflow en klik op Meer. Selecteer vervolgens Details weergeven. De conversieratio van de doelstelling wordt weergegeven in het rapport Topstatistieken .
   

Gebruik doelen in de inschrijvingscriteria voor workflowgebeurtenissen

Schrijf contactpersonen in voor een workflow op basis van het al dan niet voldoen aan de doelcriteria van de workflow. U kunt ook workflowdoelen gebruiken, evenals andere workflowstatussen zoals voltooiing, inschrijving en meer, als triggers voor inschrijvingwanneer aan de filtercriteria wordt voldaan.

Voor workflows die doelcriteria gebruiken en marketing-e-mails versturen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van je contactgebaseerde workflow.
3. Klik in de workflow-editor op Triggers instellen of Inschrijving voor contactpersonen activeren. Lees meer over het instellen van inschrijvingstriggers in workflows.
4. Selecteer in het linkerpaneel 'Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt'.
5. Selecteer onder 'Workflows' de optie 'Workflowdoel bereikt'.
   • Hierdoor worden alle contacten ingeschreven die meetellen voor het conversiepercentage van het workflowdoel.
   • Aangezien het filter inschrijft op basis van de conversieratio van het doel, werkt deze methode niet als de workflow geen marketing-e-mails verstuurt.
6. Klik binnen dezelfde groep op + Criteria toevoegen.
7. Klik in het dialoogvenster op 'Workflow'. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu en selecteer een workflow.
8. Klik bovenaan op 'Opslaan'.

Gebruik doelen in filters

Gebruik doelen als filters in op contacten gebaseerde lijsten of als andere filtercriteria. Bijvoorbeeld om een lijst te maken van contacten die een doel in een specifieke workflow hebben behaald.

Wanneer u doelen als filters gebruikt, tellen de filters ‘Contactpersoon heeft het doel bereikt’ en ‘Contactpersoon heeft het doel niet bereikt’ alleen contactpersonen mee die aan de doelcriteria van de geselecteerde workflow voldoen en die een marketing-e-mail uit diezelfde workflow hebben ontvangen.

Zodra een contactpersoon een willekeurig doel voor de workflow heeft behaald, wordt deze altijd meegeteld als iemand die het doel heeft behaald, zelfs als het doel wordt bijgewerkt of verwijderd.

1. Stel het filter in je toolin.
2. Klik in het gedeelte 'Assetlidmaatschap en -inschrijving' van HubSpot op 'Workflow-inschrijving'.
3. Selecteer de workflow waarop je wilt filteren.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Workflowstatus' en selecteer 'Contactpersoon heeft het doel bereikt' of 'Contactpersoon heeft het doel niet bereikt'.