Opprette og redigere egenskaper

Egenskaper er felt som lagrer informasjon om HubSpot-poster. Du kan for eksempel bruke egenskapen City company til å angi hvor selskapene er lokalisert. Det finnes standardegenskaper for hvert objekt, men du kan opprette egendefinerte egenskaper for å lagre unike data for bedriften din.

Før du oppretter en egendefinert egenskap, bør du sjekke om en standardegenskap kan oppfylle datakravene dine. Finn ut mer om standardegenskapene for kontakter, selskaper, avtaler, billetter og tilbakemeldinger.

Du kan også slette og eksportere egenskaper fra innstillingene dine. Hvis du vil vise eller oppdatere verdier for egenskaper, kan du lese om hvordan du redigerer egenskapsverdier på en post eller i bulk .

Opprett en egendefinert egenskap

Du må ha tillatelse til åredigere egenskapsinnstillinger for å opprette nye egenskaper. Hvis du vil opprette en egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du også klone en egenskap.

Slik oppretter du en egendefinert egenskap:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.

• Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.

Merk: Antallet egendefinerte egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du se og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.

• I panelet til høyre angir du eiendommens grunnleggende informasjon:

• Objekttype: velg objektet som skal lagre egenskapen. Som standard er dette objektet du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres etter at den er lagret.

• Gruppe: Velg egenskapsgruppen som egenskapen skal tilhøre. En egenskapsgruppe er en etikett som brukes til å gruppere lignende egenskaper i et objekt. Disse brukes bare i egenskapsinnstillingene.

• Etikett: Angi et unikt navn for egenskapen. Dette er navnet på egenskapen slik den vises i HubSpot CRM, inkludert på poster og indekssider. Siden du kan redigere egenskapens etikett, bør etiketten ikke brukes til integrasjoner og API-er. Firmanavn er for eksempel en egenskapsetikett.

• Internt navn: Klikk på kodeikonet code for å angi eller vise det interne navnet på egenskapen. Når en egenskap er opprettet, kan det interne navnet ikke redigeres. Siden den interne verdien til en egenskap aldri endres, bør den brukes for integrasjoner og API-er i stedet for egenskapsetiketten. Det interne navnet på egenskapen Firmanavn er for eksempel name.

• Beskrivelse: Skriv inn tekst for å beskrive egenskapen. Dette er ikke nødvendig for å opprette en egenskap.

• Klikk på Neste.

• For å angi felttype for egenskapen klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger en felttype for egenskapen.

• Det er flere trinn som vises når du velger visse felttyper:

• • Antall: Velg hvilket format verdiene skal ha. Alternativene inkluderer formatert tall, uformatert tall eller valuta.

  • Beregning eller poengsum: Klikk på Bygg [beregning/poengsum], og angi deretter kriteriene for beregningsegenskap eller poengsum.

  • Flere avkrysningsbokser, rullegardinmeny eller radiovalg:

    • Angi de ulike alternativene for eiendommen:

      • Etikett: Skriv inn navnet på alternativet. Alternativets interne verdi genereres automatisk basert på etiketten.

      • I skjemaer: Klikk for å slå på bryteren for å inkludere alternativet for skjemaer.

      • + Legg til et alternativ: Klikk for å legge til et nytt alternativ.

      • Last inn alternativer...: Klikk for å laste inn flere alternativer samtidig. Du kan velge et standardsett med alternativer, for eksempel Land og Tidssone, lime inn tekst for å opprette flere alternativer eller kopiere alternativene fra en eksisterende egenskap.

      • Fjern alle: Klikk for å fjerne alle eksisterende alternativer.

• • • Hvis du vil administrere flere alternativer, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av alternativene. Velg øverst i tabellen:
      • Skjul i skjemaer: Klikk for å skjule de valgte egenskapsverdiene fra å vises som alternativer i HubSpot-skjemaene.
      • Slå sammen: Klikk for å slå sammen de valgte egenskapsverdiene. Dette fører til at de sammenslåtte verdiene fjernes fra egenskapen, slik at det bare er én verdi igjen. Dette kan påvirke integrasjoner og verktøy som er avhengige av en bestemt egenskapsverdi, for eksempel liste- og arbeidsflytfiltre .
      • Slett: Klikk for å slette de valgte egenskapsverdiene.
    • Klikk og dra i drahåndtaket dragHandle for å endre rekkefølgen på alternativene manuelt, eller klikk på rullegardinmenyen Sortering og velg Egendefinert eller Alfabetisk.
• Klikk på Neste.
• Fastsett regler for eiendommen din:
  • Som standard inkluderes egenskaper som feltalternativer i HubSpot-skjemaer, popup-skjemaer og roboter. Hvis du ikke vil at egenskapen skal være et alternativ, fjerner du merket for Vis i skjemaer, popup-skjemaer og roboter. Produktegenskaper kan ikke inkluderes i skjemaer eller roboter.

• • Det finnes flere regler du kan angi for egenskapene Enlinjetekst, Flerlinjetekst og Tall:
    • For kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektegenskaper merker du av for å kreve unike verdier for egenskapen. Når dette er aktivert, kan ikke brukerne angi samme verdi for flere oppføringer. Du kan opprette opptil ti unike verdiegenskaper per objekt. Finn ut mer om hvordan unike verdiegenskaper brukes til å deduplikere oppføringer.

• • • Merk av for Vis i søk( kunEnterprise ) for å gjøre verdiene i egenskapen søkbare på tvers av objekter i det globale søkefeltet. Du kan opprette opptil tre søkbare egenskaper per objekt. Dette alternativet vises ikke når du oppretter eller redigerer egendefinerte objektegenskaper, fordi alle egendefinerte objektegenskaper er søkbare som standard.
    • Valutaformatet for egenskaper for avtalevaluta bruker som standard selskapets valuta. Hvis kontoen din bruker flere valutaer, merker du av for Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta for å konfigurere en egenskap som er basert på valutaen til hver enkelt avtale . Finn ut mer om hvordan du bruker flere valutaer med avtaler.

• • • Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene for å angi eller redigere valideringsreglene for egenskapen.

• Når du er ferdig, klikker du på Opprett nederst i panelet.

Redigere en eksisterende egenskap

Du må ha rettigheteneRediger egenskapsinnstillinger for å kunne redig ere egenskaper. Slik redigerer du en eksisterende egenskap:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å redigere en egenskap for det aktuelle objektet.

• For å finne visse egenskaper:

  • Bruk rullegardinmenyene øverst til venstre til å filtrere etter egenskapsgruppe, felttype eller hvilken bruker som har opprettet egenskapen.

  • Skriv inn navnet på en eiendom i søkefeltet øverst til høyre for å finne en bestemt eiendom.

  • Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere egenskapene.

• Hold musepekeren over en egenskap i tabellen, og klikk deretter på Rediger. Noen egenskaper kan ikke redigeres, blant annet visse standardegenskaper eller egenskaper som brukes på poster eller i HubSpot-verktøy, for eksempel lister eller arbeidsflyter.

• I panelet til høyre kan du gjøre følgende:
  • I kategorien Grunnleggende informasjon oppdaterer du eiendommens grunnleggende informasjon. Du kan ikke redigere egenskapens objekttype eller interne navn.

• • Gå til fanen Felttype for å oppdatere egenskapens felttype eller egenskapsalternativer.
    • For å redigere felttype klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter en felttype for egenskapen. Avhengig av hvilken felttype du velger, kan flere trinn vises.
    • Oppdater alternativene for oppregningsegenskaper (f.eks. nedtrekksvalg).
  • Gå til fanen Regler for å oppdatere eiendommens regler.

Merk: Hvis du endrer felttypen for en eksisterende egenskap, kan gjeldende verdier som er lagret i egenskapen , bliugyldige .Det anbefales å eksportere all informasjon før duredigerer felttypen for en egenskap.En egenskaps felttype kan ikke redigeres til Poengsum, Beregning eller Dato, og egenskaper av disse typene kan ikke redigeres til en annen felttype.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre nederst i panelet.

Klone en egenskap

Hvis du vil opprette en ny egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du klone egenskapen. En eksisterende beregningsegenskap har for eksempel en komplisert formel som du ønsker å bruke som mal. Du kan klone egenskapen og deretter justere formelen slik at den samsvarer med målet for den nye egenskapen.

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

• Hold markøren over egenskapen, og klikk deretter på Klone.

Merk: Du kan ikke klone standard HubSpot-egenskaper.

• Angi detaljene for den nye egenskapen i panelet til høyre, og klikk deretter på Opprett.