Sist oppdatert: 11 desember 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Seter er påkrevd for enkelte funksjoner
Tillatelser påkrevd Tilgang til salg er nødvendig for å laste opp og dele dokumenter.
Med dokumentverktøyet kan du bygge opp et bibliotek med innhold som hele teamet kan laste opp og dele dokumenter med kontaktene dine. Dokumentverktøyet hjelper deg med å forstå hvilke kontakter som engasjerer seg i innholdet du deler, og når det er riktig tidspunkt å følge opp de engasjerte prospektene.
Før du setter i gang
Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sette deg godt inn i hvilke tiltak som bør iverksettes, hvilke begrensninger funksjonen har og hvilke konsekvenser bruken av den kan få.
Forstå kravene
- For å generere dokumentbeskrivelser må du slå på AI-innstillinger.
- For å laste opp, vise og dele mer enn de fem første dokumentene som er lagt til på en konto, må du oppfylle ett av følgende kriterier:
- Hvis du er bruker i en Sales eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto , må du ha et tildelt Sales eller Service-sete.
- Hvis du er bruker på en Sales eller Service Hub Starter-konto , må du ha et tildelt Kjernesete.
Forstå begrensninger og hensyn
- Ettersom dokumenter deles offentlig, bør ikke dokumentverktøyet brukes til å sende sensitiv eller konfidensiell informasjon.
- Når du oppretter en delbar lenke, blir dokumentet offentlig tilgjengelig på Internett. Fornavnet, etternavnet og e-postadressen til HubSpot-brukeren som deler dokumentet, vises øverst i høyre hjørne av det delte dokumentet.
- Sporing brukes automatisk når du deler et dokument, bortsett fra når du legger til en dokumentlenke i en mal for e-post. I så fall må du velge avkrysningsboksen Krev e-post for å vise dokumentet for å spore visninger.
Last opp et dokument
- Gå til Salg > Dokumenter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Last opp dokument øverst til høyre.
- Velg kilden for import av filen din. Finn ut mer om filformatene som støttes for dokumenter.
Når dokumentet er lastet opp, vises det i instrumentpanelet for dokumenter.
Nødvendig opplysning: Hvis du bruker HubSpots dokumentverktøy, lagres filer som du laster opp ved hjelp av dette verktøyet av HubSpot og deles med andre brukere på HubSpot-kontoen din.
Generer en dokumentbeskrivelse
- Gå til Salg > Dokumenter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på dokumentet du vil opprette en beskrivelse for.
- Øverst klikker du på Add it now with Breeze .
- Klikk på Breeze-ikonet nederst til høyre i dialogboksen Breeze-ikonet. Når beskrivelsen er generert, kan du redigere den etter behov.
- Klikk på Lagre.
Del et dokument med kontakter
Del dokumenter med kontakter via en delbar lenke eller i en mal for e-post. HubSpot bruker automatisk sporing når du deler et dokument, slik at brukeren som delte lenken vil motta et varsel når en kontakt ser dokumentet. Du kan også kreve at mottakerne oppgir e-postadressen sin før de kan se dokumentet.
Når du deler et dokument, tilknytter HubSpot det første dokumentet som åpnes, til e-postadressen til den aktuelle kontakten. Andre kontakter som åpner dokumentlenken, må legge inn e-postadressen sin, med mindre de tidligere har sett et dokument som er delt fra kontoen din. Når innstillingen Krev e-postadresse for å vise dokument er slått av, vil ikke alle kontakter som viser dokumentlenken, bli identifisert med mindre de tidligere har oppgitt e-postadressen sin for å vise et annet dokument som er delt fra samme konto.
Vær oppmerksom på dette:
- Hvis du sender en delbar lenke ved hjelp av en tredjeparts meldingstjeneste, for eksempel LinkedIn, kan hver sending telle som en visning.
- Fra og med 13. november 2024, når du legger til et dokument, vil det bli lagret på hubspotdocuments.com. Eksisterende nettadresser som er opprettet før denne datoen, omdirigeres automatisk til det nye domenet.
Opprett en delbar lenke
- Gå til Salg > Dokumenter i HubSpot-kontoen din.
- Hold markøren over dokumentnavnet, klikk på Handlinger, og velg deretter Opprett kobling. Eller klikk på navnet på dokumentet, og klikk deretter på Opprett lenke øverst til høyre.
- I dialogboksen skriver du inn mottakerens e-postadresse i feltet Hvem sender du dette til?
- Alternativene for sporing av mottakerens visninger av dokumentet avhenger av dokumentets personverninnstillinger:
- Hvis bryteren Slå på personvern er slått av, kan du slå på Krev e-postadresse for å vise
dokument slå på for å spore deres synspunkter. - Hvis bryteren Slå på personvern er slått på, må mottakeren oppgi e-postadressen sin og bekrefte at de gir samtykke til å bli kontaktet før de kan se dokumentet.
- Hvis bryteren Slå på personvern er slått av, kan du slå på Krev e-postadresse for å vise
- Klikk på Opprett kobling.
- Klikk på Kopier for å kopiere dokumentlenken, eller klikk på Skriv av e-post for å sende en e-post med dokumentlenken fra kontaktoppføringen.
Legg til et dokument i en mal for e-post
- På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Meldingsmaler.
- Klikk på navnet på en mal. Eller opprett en ny mal.
- Klikk på rullegardinmenyen Sett inn nederst i redigeringsprogrammet for maler, og velg deretter Dokument.
- Klikk på rullegardinmenyen Dokumenter , og velg et dokument du vil legge til.
- I feltet Visningstekst for lenke skriver du inn teksten som skal vises for dokumentlenken.
- Hvis du vil spore hvem som viser dokumentet, merker du av i avkrysningsboksen Krev e-post for å vise dokumentet.
- Hvis du vil vise en forhåndsvisning av dokumentet i e-postens brødtekst, merker du av i avkrysningsboksen Inkluder forhåndsvisning av lenke .
- Klikk på Sett inn.
Lær hvordan du setter inn et dokument i en e-postsekvensmal når du skal bli med kontaktene dine i en sekvens.
Administrer dokumentene dine
- Gå til Salg > Dokumenter i HubSpot-kontoen din.
- Øverst til venstre kan du bruke søkefeltet til å finne et dokument etter navn, eller filtrere etter dokumentets eier ved hjelp av rullegardinmenyen Eier.
- Hvis du vil organisere dokumentene dine i en mappe, merker du avkrysningsboksene ved siden av dokumentene som skal flyttes, og klikker deretter på Flytt til mappe øverst i tabellen. Velg mappenavnet i dialogboksen, og klikk deretter på Flytt.
- Hvis du vil endre hvem dokumentet deles med, slik at bare bestemte brukere kan se og bruke dokumentet, holder du musepekeren over dokumentet og klikker på Handlinger, og velger deretter Administrer deling. Finn ut mer om hvordan du deler tilgang til salgsinnhold med brukerne og teamene dine.
Vis og rediger dokumentene dine
For å redigere et enkelt dokument, eller for å vise detaljer om et dokument:
- Gå til Salg > Dokumenter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på dokumentnavnet.
- Hvis du vil redigere dokumenttittelen, klikker du på blyantikonet. Skriv inn en ny tittel, og klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil redigere dokumentbeskrivelsen, klikker du på blyantikonet til høyre for beskrivelsen. Rediger beskrivelsen i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
- Under dokumenttittelen og -beskrivelsen kan du bruke bryteren Slå på personvern for å aktivere eller deaktivere personvern- og samtykkealternativene for et bestemt dokument. For å overholde Generell personvernforordning (GDPR) og andre personvernlover må du gjøre noen endringer i dokumentene dine før du deler dem med kontaktene dine:
Merk: Selv om disse funksjonene finnes i HubSpot, er det ditt juridiske team som er den beste ressursen for å gi deg råd om etterlevelse i din spesifikke situasjon.
-
- Hvis du har slått på personverninnstillingene på kontoen din, er bryteren Slå på personvern slått på som standard for hvert dokument, men den kan slås av på individuell basis. Når denne innstillingen er slått på, må kontaktene dine gi samtykke til kommunikasjon og databehandling. Når du deler et dokument, vises språket fra personvern- og samtykkeinnstillingene dine, og inkluderer en ledetekst om samtykke til abonnementstypen for én-til-én-kommunikasjon. Personvern- og samtykketeksten vises på seerens nettleserspråk, men hvis HubSpot ikke kan oppdage nettleserspråket, vises teksten på det språket som er valgt i innstillingene for kontoen din.
- Standard abonnementstype i dokumenter er én-til-én-kommunikasjon. Dette er en intern abonnementstype i HubSpot-kontoen din. Denne standard abonnementstypen kan oppdateres i personvern- og samtykkeinnstillingene , og vil gjelde for nyopprettede dokumenter.
Merk: Hvis du lastet opp dokumenter før du aktiverte personverninnstillingene, må du slå på personvern- og samtykkealternativet manuelt ved å slå på bryteren.
- Under personverninnstillingen kan du gjennomgå data for dokumentets totale antall opprettede lenker, besøkende og visninger.
- I tabellen Besøkende kan du se kontakter som har sett på dokumentet ditt. Hold musepekeren over navnet og klikk på Detaljer for å se spesifikk informasjon om deres interaksjon med dokumentet.
- For å erstatte dokumentet:
- Klikk på Last opp på nytt øverst til høyre.
- Klikk på Bekreft i dialogboksen Oppdatering av eksisterende dokument kan føre til uoverensstemmelser i visningsdata.
- Velg kilden for import av filen din. Filformatet må være .pptx, .pdf, .docx eller .xlsx. Hvis du tidligere har sendt en lenke til dokumentet før du lastet det opp på nytt, vil lenken oppdateres slik at den viser det nye innholdet.
- Hvis du vil forhåndsvise, laste ned eller slette dokumentet, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Forhåndsvisning, Last ned eller Slett.
- Du kan tilpasse varemerkeprofileringen av salgsdokumentet i kontoinnstillingene dine. Lær hvordan du redigerer firmalogoen, firmainformasjonen og standardfargene som vises i dokumentet.
