Rapport om mål

Når du har opprettet salgs-, service-, markedsførings- eller egendefinerte mål, kan du rapportere om resultatene. Måldata kan brukes i rapportbyggeren for enkeltobjekter, eller du kan legge til en referanselinje for salgsmål i rapporter for å måle effekten over tid.

Vis målspesifikke resultatrapporter

Se individuelle målprestasjoner fra målverktøyet. Analyser den totale fremgangen målet ditt har gjort, og brukernes ytelse.

• Klikk på navnet til et mål.
• Øverst på resultatsiden ser du målmalen som er brukt, rørledninger, varighet, startdato, sluttdato og hvem målet ble opprettet av.
• I Sammendrag-fanen klikker du på rullegardinmenyen Datointervall for å velge et datointervall. Se tabellen nedenfor i Sammendrag-fanen :
  • Total fremgang: den totale fremgangen som målet har gjort.
  • Faktisk versus brukermål : viser målsetningen versus den faktiske fremdriften for målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Ledertavle: rangerer brukere og fremdriften de har gjort for å nå et mål. Denne rapporten kan lagres og legges til på et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Brukermål under arbeid: Antall mål med statusen Under arbeid som ble opprettet av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Oppnådde brukermål: Antall oppnådde mål som er opprettet av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Ubesvarte brukermål: Antall mål som ikke ble nådd av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et instrumentbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten og deretter velge Lagre rapport.
• Naviger til fanen Brukerytelse. Bruk filtrene øverst i tabellen til å filtrere dataene etter Total fremdriftsfordeling, Team og Brukere.

Opprett en målrapport i rapportbyggeren for enkeltobjekter

Opprett målbaserte enkeltobjektrapporter ved hjelp av enkeltobjektbyggeren, og lagre rapporten i rapportbiblioteket eller på dashbordet. Finn ut mer om hvordan du oppretter rapporter med rapportbyggeren for enkeltobjekter.

Merk: KPI-enhetstypefilteret er satt til Valuta. Hvis du vil vise mål som har en annen enhet, for eksempel tall, kan du redigere KPI-enhetstypefilteret.

• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• I delen Opprett rapporter fra bunnen av velger du Enkelt objekt.
• Velg Mål. Klikk deretter på Neste.
• Klikk på rapportens navn øverst for å redigere det.
• I panelet til venstre klikker du på Legg til mål egenskap for å bla gjennom og velge egenskapene du vil rapportere om.
  • Når du har valgt disse egenskapene, kan du dra og slippe egenskaper i panelet til venstre for å endre rekkefølgen på kolonnene i tabellen til høyre.
  • Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på x-en ved siden av navnet.

• Klikk på Filtre øverst til venstre for å segmentere postene som vises i rapporten. Du må legge til minst ett filter i rapporten for at data skal vises.
• Klikk på + Legg til filter og bla gjennom eller søk etter egenskapen du vil bruke til å filtrere rapporten, og angi deretter kriteriene. Denne rapporten bruker AND-logikk for å filtrere poster, så alle filtrene må være sanne for at objektet skal vises i rapporten.

• Gå til Visualisering-fanen for å tilpasse utseendet på rapporten.
• Velg en diagramtype i panelet til venstre.
• I delen Konfigurer diagram drar og slipper du egenskaper i delen Visning for å legge dem til i diagrammet. Du må velge en dataegenskap eller en egenskap som gir en bestemt telling for å plotte dataene dine.

• I diagrammet ovenfor vises fremdriften mot de fastsatte målene. Dette gjøres ved å bruke KPI-verdien og målbeløpet.
• Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en datoegenskap som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasettet med en tidligere tidsperiode. Klikk på rullegardinmenyen Visningsalternativer øverst til høyre. Klikk på rullegardinmenyen Sammenligning, og velg datointervallet du vil sammenligne de aktuelle dataene med.
• Hvis du vil motta en fil med rapportens data, klikker du på Eksporter øverst til høyre. I dialogboksen velger du filtype og klikker på Eksporter.

Merk: Eksporten vil bare inneholde de egenskapene som er lagt til i delen Valgte egenskaper i Data-fanen.

• Når du er ferdig med rapporten, klikker du på Lagre for å legge den til i listen over lagrede rapporter.

Legg til avtalebaserte måldata i avtalebaserte rapporter

Bruk data om salgsmål i avtalebaserte rapporter. Måldata kan brukes i søyle-, kolonne-, linje- og flatediagrammer.

Merk: Mål vises i rullegardinmenyen for rapporter som er bygget i rapportbyggeren for enkeltobjekter, og som er opprettet med kun én egenskap.

• Klikk på ikonet filter View & filter øverst til høyre i en avtalebasert rapport.

• I kategorien Filtre klikker du på nedtrekksmenyen Mål og velger et mål. Rullegardinmenyen Mål viser bare mål som bruker samme datoegenskap og frekvens som rapporten.
• Rapporten oppdateres slik at den viser måldataene.

• Legg til flere nødvendige filtre i høyre panel. Hvis rapportfiltrene redigeres etter at målet er valgt, fjernes målet fra rapporten og må velges på nytt.
• Hvis du vil tilpasse rapporten ytterligere, klikker du på Tilpass nederst til venstre. Hvis en rapport har måldata representert i diagrammet, vil dette alternativet være deaktivert, ettersom rapporten ikke kan tilpasses ytterligere. Hvis du vil aktivere tilpasningsalternativet, fjerner du Mål fra rapporten.
• Klikk på Lagre.

Legg til en referanselinje for salgsmål i rapportbyggeren

Du kan opprette rapporter for enkeltobjekter som sporer inntektsmål for å måle effekten din over tid. HubSpot tilbyr et sett med standardrapporter i rapportbiblioteket, og Professional- eller Enterprise-brukere kan tilpasse disse rapportene eller opprette en egendefinert rapport.

Denne typen rapporter bør brukes til visualiseringsformål og legger ikke til data om salgsmål i rapporten.

Når du oppretter en inntektsmålsrapport, må du huske på følgende:

• Du kan legge til inntektsmål i en rapport ved å justere visningsalternativene i rapportbyggeren. Rapporten må være en enkeltobjektrapport som inkluderer en datoegenskap. Rapporten må også bruke diagramtypen Linje eller Område.
  
  
• Når du bruker inntektsmål i egendefinerte enkeltobjektrapporter, anbefales det at du inkluderer et filter for en spesifikk rørledning som er knyttet til målet. Ellers vil alle rørledninger bli tatt med i rapporten.
• Inntektsmål beregnes på følgende måte: (målinntekt / totalt antall dager i det valgte datointervallet) x antall dager så langt i det valgte datointervallet. Hvis datointervallet i rapporten for eksempel er satt til Denne måneden, vil beregningen være: (målinntekt / totalt antall dager i måneden) x antall dager i måneden så langt.

Du kan legge til mål manuelt i rapporter som er opprettet med den avanserte, egendefinerte rapportbyggeren. Du kan legge til et månedsmål i den egendefinerte rapportbyggeren for følgende diagramtyper:

• Vertikale søylediagrammer, linjediagrammer og flatediagrammer med en dataegenskap på X-aksen.
• Horisontale sø ylediagrammer med en dataegenskap på Y-aksen.

Hvis rapporten din oppfyller ett av kriteriene ovenfor, kan du legge til et månedsmål i rapporten ved å klikke på Diagraminnstillinger i Konfigurer-fanen i rapportbyggeren.