Opprett og rediger egenskaper

Egenskaper er felt som lagrer informasjon på HubSpot-poster. Du kan for eksempel bruke City company-egenskapen til å angi hvor selskaper befinner seg. Standardegenskaper er inkludert for hvert objekt, men du kan opprette egendefinerte egenskaper for å lagre unike data for bedriften din.

Du bør sjekke om en standardegenskap kan oppfylle datakravene dine før du oppretter en egendefinert egenskap. Finn ut mer om standardegenskapene for kontakter, selskaper, avtaler, billetter, potensielle kunder og innsendinger av tilbakemeldinger. 

Du kan også slette og eksportere egenskaper fra innstillingene. Hvis du vil vise eller oppdatere verdier for egenskaper, kan du lære hvordan du redigerer egenskapsverdier på en post eller i bulk. 

Opprett en egendefinert egenskap

Du må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å opprette nye egenskaper. Hvis du ønsker å opprette en eiendom med samme oppsett som en eksisterende eiendom, kan du også klone en eiendom.

Slik oppretter du en egendefinert egenskap:

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter [Objekt] -egenskaper for å opprette en egenskap for objektet.

• Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.

Merk: Antall egendefinerte egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du vise og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede overskrider grensen.

• I eiendomsredigereren angir du eiendommens detaljer:

• Eiendomsetikett: Angi et unikt navn for eiendommen. Dette er navnet på egenskapen slik den vises i HubSpot CRM, inkludert på poster og indekssider. Siden du kan redigere en egenskapsetikett, bør etiketten ikke brukes til integrasjoner og API-er. Firmanavn er for eksempel en egenskapsetikett.

• Internt navn: Klikk code på kodekodeikonet for å vise eller angi det interne navnet for eiendommen, med maksimalt 100 tegn. Når en egenskap er opprettet, kan ikke det interne navnet redigeres. Siden den interne verdien til en egenskap aldri endres, bør den brukes til integrasjoner og API-er i stedet for egenskapsetiketten. Det interne navnet for Firmanavn-egenskapen er for eksempel name.

• Objekttype: velg objektet som skal lagre egenskapen. Som standard er dette objektet du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres når den er lagret.

• Forretningsenhet: Hvis kontoen din har forretningsenheter, velger du enheten som eiendommen tilhører.

• Gruppe: velg egenskapsgruppen som egenskapen skal tilhøre. En egenskapsgruppe er en etikett som brukes til å gruppere lignende egenskaper i et objekt. Disse brukes bare i egenskapsinnstillingene. 

• Description: skriv inn tekst for å beskrive egenskapen. Dette er ikke nødvendig for å opprette en eiendom.

• Klikk på fanen Felttype i menyen til venstre i sidepanelet.

• Hvis du vil angi egenskapens felttype, klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter en felttype for egenskapen.

• Det er flere trinn som vises når du velger bestemte felttyper:

• • Nummer: velg formatet verdiene skal være i. Alternativer inkluderer formatert nummer, uformatert nummer, prosent eller valuta.
  • Date picker eller Date and time picker: velg hvordan dato og klokkeslett skal vises, enten Show [date/date and time] only eller Show [date/date, time] and relative time. Visning av relativ tid påvirker ikke en dato-/dato- og klokkeslettegenskaps verdier. Relativ tid støttes ikke i skjemaer, rapporter eller mobilappen. Finn ut mer om andre måter å bruke dagens dato og relativ tid på i CRM.

• • Fil: velg filsynlighet, enten privat eller offentlig. Privat betyr at bare brukere som har tilgang til HubSpot-kontoen din, kan se filen. Offentlig betyr at filen kan vises av alle som har filens nettadresse, så dette alternativet anbefales for filer som brukes i offentlig innhold, for eksempel nettsider. Delingsnettadressene kan genereres enten ved å klikke på Del eller ved å bruke funksjonen file_by_id id HUBL. Nettadressen til filene vil være offentlig tilgjengelig, men selve filene vil ikke kunne indekseres eller være synlige noe annet sted i HubSpot. Denne innstillingen påvirker bare tilgangen til filer som er lastet opp i CRM, ikke filer som er lastet opp via innsending av skjemaer. Uavhengig av en filegenskaps synlighetsinnstilling, kan du fortsatt begrense egenskapens visning og redigeringstilgang.

  • Beregning eller poengsum: Klikk på Bygg [beregning/poengsum], og sett deretter opp   kriteriene for beregningsegenskapen eller poengsummen.

  • Egenskapssynkronisering: Velg objektet og egenskapen som data skal synkroniseres fra. Angi om nødvendig hvilken tilknyttet post som skal synkroniseres fra basert på tilknytningsetiketten eller når den ble opprettet.

  • Flere avmerkingsbokser , nedtrekksvalg eller radiovalg:

    • Skriv inn de forskjellige alternativene for eiendommen:

      • Etikett: Skriv inn navnet på alternativet. Alternativets interne verdi genereres automatisk basert på etiketten.

      • I FORMS: Klikk for å slå bryteren på for å inkludere alternativet for FORMS.

      • + Legg til alternativ: Klikk for å legge til et nytt alternativ.

      • Innlastingsalternativer: Klikk for å laste inn flere alternativer samtidig. Du kan velge et standardsett med alternativer, for eksempel Land og Tidssone, lime inn tekst for å opprette flere alternativer, eller kopiere alternativene fra en eksisterende egenskap.

      • Fjern alle alternativer: Klikk for å fjerne alle eksisterende alternativer.

• • • Hvis du vil administrere alternativene samlet, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av alternativene. Øverst i tabellen velger du:
      • Skjul i skjemaer: Klikk for å skjule de valgte egenskapsverdiene fra å vises i HubSpot-skjemaene som alternativer.
      • Slå sammen: klikk for å slå sammen de valgte egenskapsverdiene. Dette vil resultere i at de flettede verdiene fjernes fra egenskapen, og etterlater én verdi. Dette kan påvirke integrasjoner og verktøy som er avhengige av en bestemt egenskapsverdi, for eksempel liste- og arbeidsflytfiltre.
      • Slett: klikk for å slette de valgte egenskapsverdiene.
    • Klikk og dra drahåndtaket dragHandle å endre rekkefølgen på alternativene manuelt, eller klikk på rullegardinmenyen Sorter og velg Egendefinert eller Alfabetisk.

Merk: Egendefinert sortering støttes ikke for flere avmerkingsboksegenskaper.

• Klikk på fanen Regler, og angi deretter regler for eiendommen din:
  • Egenskaper er som standard inkludert som feltalternativer i HubSpot-skjemaer, forgrunnsskjemaer og roboter. Hvis du ikke vil at egenskapen skal være et alternativ, fjerner du merket for Vis i skjemaer, forgrunnsskjemaer og roboter. Produktegenskaper kan ikke inkluderes i skjemaer eller roboter.

• • For datovelger og datovelgeregenskaper velger du hvilke datoer og dager som er tillatt for eiendommens verdier:
    • En hvilken som helst dato: tillat at verdien er en hvilken som helst dato i fortiden eller fremtiden.
    • Kun fremtidige datoer: Tillat bare verdier etter gjeldende dag. Velg hvilke fremtidige datoer som er tillatt: En hvilken som helst fremtidig dato, en hvilken som helst dato etter buffertid eller en hvilken som helst dato i et rullende datoperiode, og angi deretter antall dager hvis det er aktuelt.
    • Kun tidligere datoer: Tillat bare verdier før gjeldende dag.
    • Spesifikt datointervall: Tillat bare verdier innenfor et datointervall. Angi start- og sluttdatoer for å angi intervallet.
    • Merk av for Tillat bare mandag til fredag for å bare tillate verdier på ukedager.
  • For egenskaper for tekst med én linje, tekst med flere linjer og tall:
    • Merk av i avmerkingsboksen for å kreve unike verdier for egenskapen. Når dette er slått på, kan ikke brukerne angi den samme verdien for flere poster. Du kan opprette opptil ti unike verdi-egenskaper per objekt. Dette støttes for øyeblikket ikke for tilbakemeldingsinnsendinger, markedsføringskonkurranser eller produkter. Finn ut mer om hvordan unike verdiegenskaper brukes til å deduplisere poster.

• • • Merk av for Vis i søk (kun Enterprise) for å gjøre verdier i egenskapen søkbare på tvers av objekter i det globale søkefeltet. Du kan opprette opptil tre søkbare egenskaper per kontakt, selskap, avtale eller billett, og opptil 20 per egendefinert objekt.
    • For avtalens valutaegenskaper bruker valutaformatet som standard firmaets valuta. Hvis kontoen din bruker flere valutaer, merker du av for Bruk postvaluta i stedet for selskapets valuta for å sette opp en eiendom som er basert på hver avtales valuta. Lær mer om å bruke flere valutaer med avtaler.

• • • Merk eller fjern merket i avmerkingsboksene for å angi eller redigere eiendommens valideringsregler. Valideringsregler håndheves for øyeblikket ikke når du angir egenskapsverdier via skjemainnsendinger eller arbeidsflyter.
• Klikk på fanen Sensitive data (kun Enterprise) for å tilpasse egenskapens følsomhetsinnstillinger.
• Hvis du vil angi hvem som har tilgang til å vise og redigere egenskapen, klikker du på Administrer tilgang-fanen.
  • Hvis du vil hindre at alle brukere som ikke er administratorer, kan vise eller redigere eiendommens verdi i en post, velger du Privat kun for superadministratorer.
  • Hvis du vil at alle brukere skal kunne vise og redigere egenskapens verdi i en post, velger du Tillat at alle kan vise og redigere.
  • Hvis du vil tillate alle brukere å vise, men ikke redigere egenskapens verdi i en post, velger du Tillat alle å vise. Superadministratorer vil være de eneste brukerne som har tillatelse til å redigere eiendommens verdi.
  • Hvis du vil angi hvilke brukere og team som kan vise eller redigere egenskapens verdi i en post, velger du Tildel til brukere og team. Velg tilgangen hver bruker eller hvert team skal ha.

• For å se hvordan eiendommen din vil se ut og fungere, klikk på Forhåndsvisning-fanen.
• Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre.

Rediger en eksisterende eiendom

Du må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å redigere egenskaper. For å redigere en eksisterende eiendom:

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter [Objekt] -egenskaper for å redigere en egenskap for objektet.

• Slik finner du bestemte egenskaper:

  • Øverst til venstre bruker du rullegardinmenyene til å filtrere etter egenskapsgruppe, felttype eller hvilken bruker som opprettet egenskapen.

  • Øverst til høyre skriver du inn navnet på en egenskap i søkeboksen for å finne en bestemt egenskap.

  • Hvis du vil sortere egenskapene dine, klikker du på en kolonneoverskrift.

• Hold musepekeren over en egenskap i tabellen, og klikk deretter på Rediger. Enkelte egenskaper kan ikke redigeres, inkludert visse standardegenskaper eller egenskaper som brukes i poster eller i HubSpot-verktøy, for eksempel lister eller arbeidsflyter.

• I egenskapsredigereren kan du gjøre følgende:
  • På fanen Detaljer oppdaterer du eiendommens grunnleggende informasjon. Du kan ikke redigere egenskapens objekttype eller interne navn.

• • Gå til fanen Felttype for å oppdatere egenskapens felttype eller egenskapsalternativer.
    • Hvis du vil redigere felttypen, klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter en felttype for egenskapen. Avhengig av felttypen du velger, kan det vises flere trinn.
    • Oppdater alternativene for opplistingsegenskaper (f.eks. rullegardinmenyen Velg).
  • Gå til fanen Regler for å oppdatere eiendommens regler.
  • Gå til Administrer tilgang-fanen for å oppdatere hvilke brukere og team som har tilgang til å vise og redigere egenskapen.
  • For opplistingsegenskaper, gå til fanen Betingede alternativer for å konfigurere betinget logikk for egenskapens alternativer (kun Professional og Enterprise).

Merk: Endring av en eksisterende egenskaps felttype kan ugyldiggjøre gjeldende verdier som er lagret i egenskapen. Det anbefales å eksportere all informasjon før du redigerer en egenskaps felttype. En felttype for en egenskap kan ikke redigeres til Poengsum, Beregning eller Dato, og egenskaper av disse typene kan ikke redigeres til en annen felttype.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre øverst til høyre.

Klone en eiendom

Hvis du vil opprette en ny egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du klone den egenskapen. En eksisterende beregningsegenskap har for eksempel en komplisert formel du vil bruke som mal. Du kan klone egenskapen og deretter justere formelen slik at den samsvarer med målet for den nye egenskapen.

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.

• Hold musepekeren over egenskapen, og klikk deretter på Klon.

Merk: Du kan ikke klone standard HubSpot-egenskaper.

• Angi detaljene for den nye egenskapen i redigeringsprogrammet, og klikk deretter på Opprett.