Egenskaper er felt som lagrer informasjon om HubSpot-poster. Du kan for eksempel bruke egenskapen City company til å angi hvor selskaper er lokalisert. Det finnes standardegenskaper for hvert objekt, men du kan opprette egendefinerte egenskaper for å lagre unike data for virksomheten din.
Du bør sjekke om en standardegenskap kan oppfylle datakravene dine før du oppretter en egendefinert egenskap. Finn ut mer om standardegenskapene for kontakter, selskaper, avtaler, billetter, kundeemner og tilbakemeldinger.
Du kan også slette og eksportere egenskaper fra innstillingene dine. Hvis du vil vise eller oppdatere verdier for egenskaper, kan du lære hvordan du redigerer egenskapsverdier på en post eller i bulk .
Du må ha tillatelse til åredigere egenskapsinnstillinger for å opprette nye egenskaper. Hvis du ønsker å opprette en egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du også klone en egenskap.
Slik oppretter du en egendefinert egenskap:
Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.
Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.
Merk: Antallet egendefinerte egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du se og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.
I høyre panel angir du grunnleggende informasjon om eiendommen:
Objekttype: Velg objektet som skal lagre egenskapen. Som standard er dette objektet du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres etter at den er lagret.
Gruppe: Velg den egenskapsgruppen som egenskapen skal tilhøre. En egenskapsgruppe er en etikett som brukes til å gruppere lignende egenskaper i et objekt. Disse brukes bare i egenskapsinnstillingene.
Etikett: Skriv inn et unikt navn for egenskapen. Dette er navnet på egenskapen slik den vises i HubSpot CRM, inkludert på poster og indekssider. Siden du kan redigere en egenskaps etikett, bør etiketten ikke brukes til integrasjoner og API-er. Firmanavn er for eksempel en egenskapsetikett.
Internt navn: Klikk på kodeikonet for å angi eller vise det interne navnet for egenskapen. Når en egenskap er opprettet, kan det interne navnet ikke redigeres. Siden den interne verdien til en egenskap aldri vil endres, bør den brukes til integrasjoner og API-er i stedet for egenskapens etikett. For eksempel er det interne navnet for egenskapen Firmanavn name
.
Klikk på Neste.
Hvis du vil angi felttypen for egenskapen, klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter en felttype for egenskapen.
Det er flere trinn som vises når du velger visse felttyper:
Beregning eller poengsum: Klikk på Bygg [beregning/poengsum], ogangi deretter kriteriene for beregningsegenskapen eller poengsumegenskapen.
Flere avkrysningsbokser, rullegardinmeny eller radiovalg:
Angi de ulike alternativene for eiendommen:
Etikett: Skriv inn navnet på alternativet. Alternativets interne verdi genereres automatisk basert på etiketten.
I skjemaer: Klikk for å slå på bryteren for å inkludere alternativet for skjemaer.
+ Legg til et alternativ: Klikk for å legge til et nytt alternativ.
Last inn alternativer...: Klikk for å laste inn flere alternativer samtidig. Du kan velge et standardsett med alternativer, for eksempel Land og Tidssone, lime inn tekst for å opprette alternativer i bulk, eller kopiere alternativene fra en eksisterende egenskap.
Fjernalle : Klikk for å fjerne alle eksisterende alternativer.
Du må ha tillatelse til å redigere egenskaper for å kunne redigere egenskaper . Slik redigerer du en eksisterende egenskap:
Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter [Objekt ]-egenskaper for å redigere en egenskap for det aktuelle objektet.
For å finne visse egenskaper:
Øverst til venstre kan du bruke rullegardinmenyene til å filtrere etter egenskapsgruppe, felttype eller hvilken bruker som har opprettet egenskapen.
Øverst til høyre kan du skrive inn navnet på en eiendom i søkefeltet for å finne en bestemt eiendom.
Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere egenskapene.
Hold musepekeren over en egenskap i tabellen, og klikk deretter på Rediger. Noen egenskaper kan ikke redigeres, inkludert visse standardegenskaper eller egenskaper som brukes på poster eller i HubSpot-verktøy, for eksempel lister eller arbeidsflyter.
Merk: Hvis du endrer felttypen for en eksisterende egenskap, kan detugyldiggjøre gjeldende verdier som er lagret i egenskap en. Detanbefales åeksportere all informasjon før duredigerer en egenskaps felttype.En egenskaps felttype kan ikke redigeres til Score, Calculation eller Date, og egenskaper av disse typene kan ikke redigeres til en annen felttype.
Hvis du vil opprette en ny egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du klone denne egenskapen. En eksisterende beregningsegenskap har for eksempel en komplisert formel som du ønsker å bruke som mal. Du kan klone egenskapen og deretter justere formelen slik at den samsvarer med målet for den nye egenskapen.
Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
Merk: Du kan ikke klone standard HubSpot-egenskaper.