Opprett og rediger egenskaper

Egenskaper er felt som lagrer informasjon på HubSpot -poster . Du kan for eksempel bruke egenskapen Bybedrift til å angi hvor bedrifter er lokalisert. Det er inkludert standardegenskaper for hvert objekt , men du kan opprette egendefinerte egenskaper for å lagre unike data for virksomheten din.

Du bør sjekke om en standardegenskap kan oppfylle datakravene dine før du oppretter en egendefinert egenskap. Finn ut mer om standardegenskapene for kontakter , selskaper , avtaler , billetter , potensielle salg og tilbakemeldinger.

Du kan også slette og eksportere egenskaper fra innstillingene dine. Hvis du vil se eller oppdatere verdier for egenskaper, kan du finne ut hvordan du redigerer egenskapsverdier på en post elleri bulk.

Opprett en egendefinert egenskap

Du må ha tillatelse til å redigere eiendomsinnstillinger for å opprette nye egenskaper. Hvis du vil opprette en egenskap med samme oppsett som en eksisterende eiendom, kan du også klone en egenskap.

Slik oppretter du en egendefinert egenskap:

• Naviger til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det objektet.

• Klikk på Opprett eiendom øverst til høyre.

Merk: Antallet egendefinerte egenskaper du kan opprette avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy , kan du se og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede overskrider grensen.

• I egenskapsredigereren angir du egenskapens detaljer:

• Eiendomsetikett: skriv inn et unikt navn for eiendommen. Dette er navnet på eiendommen slik den vises i HubSpot CRM, inkludert på poster og indekssider. Siden du kan redigere en egenskaps etikett, bør ikke etiketten brukes for integrasjoner og APIer. For eksempel er firmanavn en eiendomsetikett.

• Internt navn : klikk på kodekodeikonet code å se eller angi det interne navnet for eiendommen, med maksimalt 100 tegn. Når en egenskap er opprettet, kan ikke det interne navnet redigeres. Siden den interne verdien til en egenskap aldri vil endres, bør den brukes for integrasjoner og API-er i stedet for egenskapsetiketten. For eksempel er det interne navnet for egenskapen Firmanavn name .

• Objekttype: velg objektet som skal lagre egenskapen. Som standard er dette objektet du valgte tidligere. Objekttype kan ikke redigeres når den er lagret.

• Forretningsenhet : hvis kontoen din har forretningsenheter , velg enheten som eiendommen tilhører.

• Gruppe: velg egenskapsgruppen som eiendommen skal tilhøre. En egenskapsgruppe er en etikett som brukes til å gruppere lignende egenskaper i et objekt. Disse brukes kun innenfor egenskapsinnstillingene. 

• Beskrivelse: skriv inn tekst for å beskrive egenskapen. Dette er ikke nødvendig for å opprette en eiendom.

• Klikk på fanen Felttype i menyen til venstre i sidefeltet.

• For å angi egenskapens felttype, klikk på Felttype- rullegardinmenyen, og velg deretter en felttype for egenskapen.

• Det er flere trinn som vises når du velger visse felttyper:

• • Tall : velg formatet verdiene skal være i. Alternativene inkluderer formatert tall , uformatert tall , prosentandel eller valuta .
  • Datovelger eller Dato- og klokkeslettvelger : velg hvordan dato og klokkeslett skal vises, enten Vis kun [dato/dato og klokkeslett] eller Vis [dato/dato, klokkeslett] og relativ klokkeslett . Visning av relativ tid påvirker ikke verdiene til en dato/dato og klokkeslett. Relativ tid støttes ikke i skjemaer, rapporter eller mobilappen. Lær om andre måter å bruke dagens dato og relative klokkeslett i CRM-en din .

• • Fil : velg filsynlighet , enten Privat eller Offentlig . Privat betyr at bare brukere som har tilgang til HubSpot-kontoen din vil kunne se filen. Offentlig betyr at filen kan sees av alle med filens URL, så dette alternativet anbefales for filer som brukes i offentlig innhold, for eksempel nettsider. Delings-URLene kan genereres enten ved å klikke på Del eller ved å bruke file_by_id HUBL-funksjonen . Filenes URL vil være offentlig tilgjengelig, men selve filene vil ikke være indekserbare eller synlige noe annet sted i HubSpot. Denne innstillingen påvirker bare tilgangen til filer lastet opp i CRM, ikke filer lastet opp via skjemainnsendinger. Uavhengig av en filegenskaps synlighetsinnstilling, kan du fortsatt begrense egenskapens visnings- og redigeringstilgang .

  • Beregning eller poengsum : klikk på Bygg [beregning/poengsum] , og konfigurer deretter beregningsegenskapen eller kriterier for poengsummen .

  • Egenskapssynkronisering : velg objektet og egenskapen du vil synkronisere data fra. Om nødvendig, spesifiser hvilken tilknyttet post som skal synkroniseres fra basert på tilknytningsetiketten eller når den ble opprettet.

  • Flere avmerkingsbokser , rullegardinvalg eller radiovelg :

    • Angi de ulike alternativene for eiendommen:

      • Etikett: skriv inn navnet på alternativet. Alternativets interne verdi genereres automatisk basert på etiketten.

      • I skjemaer: klikk for å slå bryteren på for å inkludere alternativet for skjemaer.

      • + Legg til alternativ: klikk for å legge til et nytt alternativ.

      • Lastealternativer: Klikk for å laste inn flere alternativer samtidig. Du kan velge et standardsett med alternativer, for eksempel land og tidssone , lime inn tekst for å opprette flere alternativer samtidig, eller kopiere alternativene fra en eksisterende egenskap.

      • Fjern alle alternativer: klikk for å fjerne alle eksisterende alternativer.

• • • For å administrere alternativene samtidig, merk av i avmerkingsboksene ved siden av alternativene. Øverst i tabellen velger du:
      • Skjul i skjemaer: klikk for å skjule de valgte egenskapsverdiene fra å vises i HubSpot-skjemaene dine som alternativer.
      • Slå sammen: klikk for å slå sammen de valgte egenskapsverdiene. Dette vil resultere i at de sammenslåtte verdiene fjernes fra eiendommen, og etterlater én verdi. Dette kan påvirke integrasjoner og verktøy som er avhengige av en bestemt egenskapsverdi, for eksempel liste- og arbeidsflytfiltre .
      • Slett: klikk for å slette de valgte egenskapsverdiene.
    • Klikk og dra drahåndtaket dragHandle å omorganisere alternativene manuelt, eller klikk på rullegardinmenyen Sorter og velg Egendefinert eller Alfabetisk .

Merk: tilpasset sortering støttes ikke for egenskaper for flere avmerkingsbokser.

• Klikk på Regler -fanen, og angi deretter regler for eiendommen din:
  • Som standard er egenskaper inkludert som feltalternativer i HubSpot-skjemaer, popup-skjemaer og roboter. Hvis du ikke vil at egenskapen skal være et alternativ, fjerner du merket for Vis i skjemaer, popup-skjemaer og roboter . Produktegenskaper kan ikke inkluderes i skjemaer eller roboter.

• • For egenskaper for datovelger og dato- og klokkeslettvelger , velg hvilke datoer og dager som er tillatt for egenskapens verdier:
    • Enhver dato : la verdien være en hvilken som helst dato i fortiden eller fremtiden.
    • Kun fremtidige datoer : tillat kun verdier etter gjeldende dag. Velg hvilke fremtidige datoer som er tillatt: Enhver fremtidig dato , Enhver dato etter buffertid eller En hvilken som helst dato i en rullende datoperiode , og angi deretter antall dager hvis det er aktuelt.
    • Kun tidligere datoer : tillat bare verdier før gjeldende dag.
    • Spesifikk datoperiode : tillat bare verdier innenfor et datointervall. Angi start- og sluttdatoene for å angi området.
    • Merk av for Tillat bare mandag til fredag for kun å tillate verdier på ukedager.
  • For enkeltlinjetekst , flerlinjetekst og tallegenskaper :
    • For kontakt-, firma-, avtale-, billett-, avtale-, kurs-, oppførings-, service- og egendefinerte objektegenskaper, velg avmerkingsboksen for å kreve unike verdier for eiendommen. Når dette er slått på, vil ikke brukere kunne angi samme verdi for flere poster. Du kan opprette opptil ti unike verdiegenskaper per objekt. Finn ut mer om hvordan unike verdiegenskaper brukes til å deduplisere poster .

• • • Merk av for Vis i søk (kun Enterprise ) for å gjøre verdier i egenskapen søkbare på tvers av objekter i den globale søkelinjen . Du kan opprette opptil tre søkbare egenskaper per kontakt, selskap, avtale eller billett, og opptil 20 per tilpasset objekt.
    • For avtalevalutaegenskaper bruker valutaformatet firmaets valuta som standard. Hvis kontoen din bruker flere valutaer, for å sette opp en egenskap som er basert på hver avtales valuta, merk av for Bruk postvaluta i stedet for firmavaluta . Finn ut mer om bruk av flere valutaer med avtaler.

• • • Merk eller fjern avmerkingsboksene for å angi eller redigere egenskapens valideringsregler. Valideringsregler håndheves for øyeblikket ikke når du angir egenskapsverdier via skjemainnsendinger eller arbeidsflyter.
• Klikk på fanen Sensitive data (kun Enterprise ) for å tilpasse egenskapens sensitivitetsinnstillinger .
• For å angi hvem som har tilgang til å se og redigere eiendommen , klikk på Administrer tilgang- fanen.
  • For å forhindre at alle ikke-administratorbrukere kan se eller redigere egenskapens verdi på en post, velg Privat kun til superadministratorer .
  • For å la alle brukere se og redigere egenskapens verdi på en post, velg Tillat alle å se og redigere.
  • For å la alle brukere se, men ikke redigere egenskapens verdi på en post, velg Tillat alle å se . Superadministratorer vil være de eneste brukerne som har tillatelse til å redigere egenskapens verdi.
  • For å spesifisere hvilke brukere og team som kan se eller redigere egenskapens verdi på en post, velg Tildel til brukere og team . Velg tilgangen hver bruker eller team skal ha.

• For å se hvordan eiendommen din vil se ut og fungere, klikk på Forhåndsvisning- fanen.
• Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre.

Rediger en eksisterende egenskap

Du må ha Rediger egenskapsinnstillinger tillatelser til å redigere egenskaper. For å redigere en eksisterende egenskap:

• Naviger til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å redigere en egenskap for det objektet.

• For å finne bestemte egenskaper:

  • Øverst til venstre bruker du rullegardinmenyene for å filtrere etter egenskapsgruppe, felttype eller hvilken bruker som opprettet egenskapen.

  • Øverst til høyre skriver du inn navnet på en eiendom i søkeboksen for å finne en bestemt eiendom.

  • Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere egenskapene dine.

• Hold markøren over en egenskap i tabellen, og klikk deretter på Rediger . Noen egenskaper kan ikke redigeres, inkludert visse standardegenskaper, eller egenskaper som er i bruk på poster eller i HubSpot-verktøy, for eksempel lister eller arbeidsflyter.

• I eiendomseditoren kan du gjøre følgende:
  • På fanen Detaljer oppdaterer du eiendommens grunnleggende informasjon . Du kan ikke redigere egenskapens objekttype eller interne navn.

• • Naviger til fanen Felttype for å oppdatere egenskapens felttype eller egenskapsalternativer.
    • For å redigere felttypen klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter en felttype for egenskapen . Avhengig av felttypen du velger, kan flere trinn vises.
    • Oppdater alternativene for oppregningsegenskaper (f.eks. rullegardinvalg).
  • Naviger til fanen Regler for å oppdatere egenskapens regler .
  • Naviger til fanen Administrer tilgang for å oppdatere hvilke brukere og team som har tilgang til å se og redigere egenskapen .
  • For oppregningsegenskaper, naviger til kategorien Betingede alternativer for å sette opp betinget logikk for egenskapens alternativer (kun Professional og Enterprise ).

Merk: endring av en eksisterende eiendoms felttype kan ugyldiggjøre gjeldende verdier som er lagret i eiendommen. Det anbefales å eksportere all informasjon før du redigerer en egenskaps felttype. En egenskaps felttype kan ikke redigeres til Poengsum , Beregning eller Dato , og egenskaper for disse typene kan ikke redigeres til en annen felttype.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre øverst til høyre.

Klone en eiendom

For å opprette en ny egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du klone den egenskapen. For eksempel har en eksisterende beregningsegenskap en komplisert formel du vil bruke som mal. Du kan klone egenskapen og deretter justere formelen for å matche målet for den nye egenskapen.

• Naviger til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Hold markøren over eiendommen, og klikk deretter Klon .

Vennligst merk: du kan ikke klone standard HubSpot-egenskaper.

• Angi detaljene for den nye egenskapen i redigeringsprogrammet, og klikk deretter på Opprett .