I HubSpot CRM holder aktiviteter oversikt over interaksjonene som er knyttet til kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objektposter. Når du oppretter eller redigerer samtaler, e-post, møter, notater og oppgaver manuelt eller via import, kan du angi eller oppdatere følgende egenskaper.
Merk: Aktivitetsegenskaper lagres separat fra CRM-objektegenskaper, og kan ikke redigeres fra egenskapsinnstillingene.
Egenskaper for samtaler
Du kan også opprette egendefinerte anropsegenskaper.
- Aktivitet tilordnet til: eieren av anropet. Verdien for denne egenskapen må enten være brukerens navn i HubSpot eller brukerens e-postadresse.
- Aktivitetsdato: dato og klokkeslett for samtalen. Ved import bør denne egenskapen formateres som en dato og klokkeslett-egenskap. Hvis du importerer nye samtaler og ikke inkluderer denne egenskapen, blir aktivitetsdatoverdiene automatisk satt til datoen og klokkeslettet da samtalene ble opprettet.
- Anrops-og møtetype: typen anrop. Alternativene angis i innstillingene for anrops- og møtetype.
- Samtaleretning: Samtalens retning, enten innkommende eller utgående.
- Samtalensvarighet: lengden på samtalen, i millisekunder.
- Anropsmerknader: et tekstfelt som beskriver eller gir kontekst om samtalen.
- Samtaleutfall: Resultatet av samtalen. Alternativene angis i innstillingene for anrops- og møteutfall.
- Samtalekilde: kilden til samtalen. Alternativene inkluderer VoIP, Zoom eller Integrations-plattformen.
- Samtalestatus: statusen eller resultatet av samtalen. Alternativene inkluderer Opptatt, Avbrutt, Fullført,Tilkobling, Mislykket, Pågår, Ubesvart, Ingen svar, I kø eller Ringer.
- Anropstittel: navnet på anropet.
- Fra-nummer: telefonnummeret til personen som initierte samtalen.
- URL-adresse for opptak: en URL-adresse for å få tilgang til opptaket av samtalen.
- Til-nummer: telefonnummeret til personen som mottok anropet.
- Utskrift tilgjengelig: angir om samtalen har en utskrift, enten SANT eller FALSK.
Egenskaper for e-post
- Aktivitet tilordnet til: eieren av e-posten. Verdien for denne egenskapen må enten være brukerens navn i HubSpot eller brukerens e-postadresse.
- Aktivitetsdato: dato og klokkeslett for når e-posten ble sendt. Ved import bør denne egenskapen formateres som en dato og klokkeslett-egenskap. Hvis du importerer nye e-poster og ikke inkluderer denne egenskapen, blir aktivitetsdatoverdiene automatisk satt til datoen og klokkeslettet da e-postene ble opprettet.
- E-posttekst: Teksten i e-posten.
- E-postretning: retningen på e-posten, enten innkommende eller utgående.
- E-postens emne: E-postens emnelinje.
- Sendestatus for e-post: statusen til e-posten. Alternativene inkluderer Avvist,Mislykket, Planlagt ,Sendt eller Sendt.
Møteegenskaper
- Aktivitet tilordnet til: eieren av møtet. Verdien for denne egenskapen må enten være brukerens navn i HubSpot eller brukerens e-postadresse .
- Aktivitetsdato: dato og klokkeslett for møtet. Ved import bør denne egenskapen formateres som en dato og klokkeslett-egenskap. Hvis du importerer nye møter og ikke inkluderer denne egenskapen, blir aktivitetsdatoverdiene automatisk satt til datoen og klokkeslettet da møtene ble opprettet.
- Innkallings-og møtetype: Møtetypen. Alternativene angis i innstillingene for innkallings- og møtetype.
- Interne møtenotater: Et tekstfelt der du kan legge til notater om møtet.
- Stedstype: typen sted der møtet ble avholdt. Alternativene inkluderer telefonsamtale, adresse eller videokonferanse.
- Møtebeskrivelse: et tekstfelt for å beskrive møtet.
- Møteslutt: dato og klokkeslett for når møtet ble avsluttet. Ved import bør dette formateres som en dato og klokkeslett-egenskap.
- Møtested: navnet på møtestedet.
- Møtenavn: et navn på møtet.
- Møteutfall: møtets utfall. Alternativene angis i innstillingene for innkalling og møteutfall.
- Møtetsstarttid: dato og klokkeslett for når møtet startet. Ved import bør dette formateres som en dato og klokkeslett-egenskap.
Merknadsegenskaper
- Aktivitet tilordnet til: eieren av notatet. Verdien for denne egenskapen må enten være brukerens navn i HubSpot eller brukerens e-postadresse .
- Aktivitetsdato: dato og klokkeslett da notatet ble logget. Ved import bør denne egenskapen formateres som en dato og klokkeslett-egenskap. Hvis du importerer nye notater og ikke inkluderer denne egenskapen, settes aktivitetsdatoverdiene automatisk til datoen og klokkeslettet da notatene ble opprettet.
- Notattekst: Teksten i notatet.
Oppgaveegenskaper
- Tildelt til: eieren som er tildelt oppgaven. Verdien for denne egenskapen må enten være brukerens navn i HubSpot eller brukerens e-postadresse.
- Forfallsdato: dato og klokkeslett for når oppgaven skal være ferdig. Ved import, , bør denne egenskapen formateres som en dato og klokkeslett-egenskap.
- Notater: et tekstfelt for å legge til notater om oppgaven.
- Prioritet: Prioriteten som er tilordnet oppgaven. Alternativene inkluderer Lav, Middels eller Høy.
- Kø: oppgavekøen som brukes på oppgaven.
- Oppgavetittel: navnet på oppgaven.
- Oppgavetype: oppgavetypen. Alternativene inkluderer Anrop, E-post eller Gjøremål. Hvis du ikke angir en type under importen, blir oppgaven som standard satt til Gjøremål.
- Oppgavestatus: oppgavens status. Alternativene inkluderer Fullført, Utsatt, Pågår, Ikke påbegynt eller Venter.