I HubSpot CRM holder aktivitetene oversikt over samhandlinger knyttet til kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objektoppføringer. Når du oppretter eller redigerer anrop, e-poster, møter, notater og oppgaver manuelt eller via import, kan du angi eller oppdatere følgende egenskaper.
Merk: Aktivitetsegenskaper lagres separat fra CRM-objektegenskaper, og kan ikke redigeres fra egenskapsinnstillingene.
Ring eiendommer
Du kan også opprette egendefinerte anropsegenskaper.
- Aktivitet tildelt: eieren av samtalen. Verdien for denne egenskapen må være enten brukerens navn i HubSpot eller brukerens e-postadresse.
- Aktivitetsdato: datoen og klokkeslettet for anropet. Når du importerer, bør dette formateres som en dato-tidsegenskap. Hvis du importerer nye anrop og ikke inkluderer denne egenskapen, settes aktivitetsdatoverdiene automatisk til datoen og klokkeslettet anropene ble opprettet.
- Samtale- og møtetype: typen samtale. Alternativene er angitt i innstillingene for samtale- og møtetype.
- Calle retninger: anropsretningen, enten innkommende eller utgående.
- Samtalens varighet: lengden på samtalen, i millisekunder.
- Anropsnotater: et tekstfelt som beskriver eller gir kontekst om anropet.
- Samtaleutfall: utfallet av samtalen. Alternativene er angitt i innstillingene for samtale- og møteutfall.
- Anropskilde: anropskilden. Alternativene inkluderer VoIP, Zoom eller integrasjonsplattform.
- Anropsstatus: status eller utfallet av anropet. Alternativene inkluderer Opptatt, Kansellert, Fullført, Connecting, Mislykket, Pågår, Uteblitt, Ingen svar, I kø eller Ringing.
- Anropstittel: navnet på anropet.
- Fra nummer: telefonnummeret til personen som startet samtalen.
- Nettadresse for opptak: en nettadresse for å få tilgang til opptaket av samtalen.
- Til nummer: telefonnummeret til personen som mottok anropet.
- Transkripsjon tilgjengelig: angir om samtalen har en transkripsjon, enten SANN eller USANN.
Send epost til egenskaper
- Aktivitet tildelt: eieren av eposten. Verdien for denne egenskapen må være enten brukerens navn i HubSpot eller brukerens e-postadresse.
- Aktivitetsdato: datoen og klokkeslettet eposten oppstod. Når du importerer, bør dette formateres som en dato/klokkeslett-egenskap. Hvis du importerer nye e-poster og ikke inkluderer denne egenskapen, settes aktivitetsdatoverdiene automatisk til datoen og klokkeslettet e-postene ble opprettet.
- E-posttekst: tekstteksten i e-posten.
- E-postretning: retningen til e-posten, enten innkommende eller utgående.
- E-postemne: emnelinjen i e-posten.
- Status for sending av epost: statusen for eposten. Alternativene inkluderer Avvist, F skadd, Planlagt, Sende eller Sendt.
Møteegenskaper
- Aktivitet tildelt: eieren av møtet. Verdien for denne egenskapen må være enten brukerens navn i HubSpot eller brukerens e-postadresse.
- Aktivitetsdato: datoen og klokkeslettet møtet fant sted. Når du importerer, bør dette formateres som en dato-tidsegenskap. Hvis du importerer nye møter og ikke inkluderer denne egenskapen, settes aktivitetsdatoverdiene automatisk til datoen og klokkeslettet møtene ble opprettet.
- Samtale- og møtetype: typen møte. Alternativene er angitt i innstillingene for samtale- og møtetype.
- Interne møtenotater: et tekstfelt for å legge til notater om møtet.
- Stedstype: Stedstypen der møtet ble holdt. Alternativene omfatter telefonsamtale, adresse eller videokonferanse.
- Møtebeskrivelse: et tekstfelt for å beskrive møtet.
- Sluttidspunkt for møtet: datoen og klokkeslettet møtet ble avsluttet. Når du importerer, bør dette formateres som en dato-tidsegenskap.
- Møtested: navnet på møtestedet.
- Møtenavn: et navn for møtet.
Notategenskaper
- Aktivitet tildelt: eieren av notatet. Verdien for denne egenskapen må være enten brukerens navn i HubSpot eller brukerens e-postadresse.
- Aktivitetsdato: datoen og klokkeslettet da notatet ble logget. Når du importerer, bør dette formateres som en dato-tidsegenskap. Hvis du importerer nye notater og ikke inkluderer denne egenskapen, settes aktivitetsdatoverdiene automatisk til datoen og klokkeslettet notatene ble opprettet.
- Merk brødtekst: brødteksten i notatet.
Oppgaveegenskaper
- Tilordnet til: eieren som er tilordnet for å fullføre oppgaven. Verdien for denne egenskapen må være enten brukerens navn i HubSpot eller brukerens e-postadresse.
- Forfallsdato: datoen og klokkeslettet da oppgaven forfaller. Når du importerer, bør dette formateres som en dato-tidsegenskap.
- Merknader: et tekstfelt for å legge til merknader om oppgaven.
- Prioritet: Prioriteten som er tildelt oppgaven. Alternativene inkluderer lav, middels eller høy.
- Kø: Oppgavekøen som er brukt på oppgaven.
- Oppgavetittel: navnet på oppgaven.
- Oppgavetype: typen oppgave. Alternativene inkluderer anrop, e-post eller gjøremål. Hvis du ikke angir en type under import, settes oppgaven til Gjøremål som standard.
- Oppgavestatus: status for oppgaven. Alternativene inkluderer Ikke startet eller Fullført.