NO | Knowledge Quick Answers

Angi utløsere for arbeidsflytregistrering

Skrevet av HubSpot Support | Jun 28, 2023 10:09:01 AM

Angi utløsere for arbeidsflytregistrering for automatisk å registrere poster i en arbeidsflyt når de oppfyller bestemte kriterier eller fullfører en hendelse. Avhengig av hvilken type arbeidsflyt det er snakk om, vil ulike registreringsutløsere være tilgjengelige.

Det finnes tre typer innmeldingsutløsere:

  • Når en hendelse inntreffer - objekter registrerer når en hendelse har inntruffet. For eksempel når et skjema har blitt sendt inn. Lær mer om hendelsesutløsere.
  • Når filterkriterier er oppfylt - objekter registreres når et kriterium eroppfylt. For eksempel, når en kontakts by er lik Dublin, utføres handlingen [X].
  • Basert på en tidsplan - objekter registreres basert på en spesifisert kalenderdato eller ved hjelp av en datoegenskap. For å registrere automatisk må du legge til flere filterkriterier. Finn ut mer om hvordan du bruker utløsere for registreringbasert på en tidsplan.

Før du setter i gang

Vær oppmerksom på følgende:

  • Du kan legge til opptil 250 filtre i en arbeidsflyts registreringsutløsere.
  • Som standard blir poster bare registrert i arbeidsflyter første gang de oppfyller arbeidsflytregistreringsutløsere eller registreres manuelt. Finn ut hvordan du bruker utløsere for ny registrering slik at poster kan registreres på nytt i arbeidsflytene dine.
  • Du trenger ikke å angi registreringsutløsere hvis du bare skal registrere poster manuelt i en arbeidsflyt eller registrere poster gjennom en annen arbeidsflyts handling Registrere i en annen arbeidsflyt.
  • Du kan registrere kontakter i en arbeidsflyt fra en chatflyt. Dette regnes som en manuell registrering.
  • Hvis du avgrenser påmeldingsutløseren ved å legge til et avgrens etter-kriterium, kan du bare legge til ett avgrens etter-kriterium. Du kan for eksempel ikke avgrense en påmeldingsutløser for sidevisning etter både dato og antall ganger den er vist.
  • Noen påmeldingsutløsere kan avhenge av brukerrettighetene dine. Hvis brukerkontoen din for eksempel ikke har Skjemaer-tillatelse, vil ikke registreringsutløseren Skjemainnsending vises.
  • Arbeidsflyter kan utløses av filterbaserte kriterier eller hendelsesbaserte kriterier. Finn ut mer om hendelsesbaserte registreringsutløsere.
  • Når en besøkende åpner en fil, enten det er en nedlasting eller en URL, vil den ikke telle med i beregningen av sidevisninger, og den kan ikke brukes som et filter eller til arbeidsflytregistrering.

Vær også oppmerksom på følgende unntak for arbeidsflytregistrering:

  • Bare Marketing Hub Professional- eller Enterprise-kontoer kan bruke sidevisninger og CTA-er som utløsende faktorer for påmelding.
  • Det er bare Sales Hub Professional- eller Enterprise-kontoer som kan bruke tilbudsbaserte registreringsutløsere.

Vanlige utløsende faktorer for arbeidsflytregistrering

Les mer om vanlige utløsere for arbeidsflytregistrering i tabellen nedenfor:

Type arbeidsflyt Utløsende faktor for innmelding Detaljer

Alle arbeidsflyt-typer

 Eiendomsverdier

Registrer poster basert på eiendomsverdiene deres eller eiendomsverdiene til eventuelle tilknyttede poster. Finn ut mer om hvordan du administrerer eiendommene dine.

  • Avhengig av arbeidsflytobjektet vil ulike objektegenskaper være tilgjengelige for registreringsutløsere. I en tilbudsbasert arbeidsflyt kan du for eksempel registrere tilbud ved hjelp av avtale-, tilbuds- eller abonnementsegenskaper fordi tilbud er knyttet til avtaler og abonnementer.
  • Tallfelt kan være blanke eller 0, og ulike utløserkriterier kan inkludere eller ekskludere visse poster. Hvis en post har hatt tilknytninger som senere er fjernet, vil posten ha verdien 0 for den tilknyttede objektegenskapen. Bare poster som aldri har hatt tilknytninger, vil ikke ha noen data for den tilknyttede objektegenskapen.
  • Som standard ekskluderer firma-, avtale-, tilbuds-, billett-, abonnements- og egendefinerte objektbaserte arbeidsflyter poster uten data. Hvis du vil inkludere disse postene, merker du av for Inkluder poster der antall [egenskapsnavn] er tomt.

Kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter

 Assosiasjonsetiketter

Hvis du har knyttet flere selskaper til postene dine og har merket disse tilknytningene, kan du filtrere registreringene ytterligere basert på disse tilknytningsetikettene.

I stedet for å registrere alle selskaper som er knyttet til kontakter som har livssyklusstadiet Mulighet , kan du for eksempel filtrere etter selskaper som er knyttet til kontakter. Du kan filtrere ytterligere etter selskaper som er knyttet til kontakter med spesifikke [assosiasjonsetiketter] som også oppfyller de samme kriteriene.

Finn ut mer om hvordan du bruker assosiasjonsetiketter som registreringsutløsere og i andre arbeidsflythandlinger.
Kontakter, selskaper, avtaler, billetter og tilbud. Aktiviteter

Registrer poster i en arbeidsflyt basert på tilknyttede aktiviteter og engasjementer som er logget på poster i HubSpot, for eksempel

  • møter
  • samtaler
  • oppgaver
  • notater
  • én-til-én-e-poster
  • telefonsamtaler
Aktiviteter kan ikke brukes som utløsere for ny innmelding. Finn ut mer om hvordan du bruker aktivitetsegenskaper i et filter.
Kontakter, Selskaper, Tilbud, Billetter, Sitater Sporet vilkår

Registrer poster i en arbeidsflyt basert på spesifikke sporede termer som oppdages i en samtaleutskrift:

  • I kontaktbaserte arbeidsflyter finner du alternativet Sporetvilkår under Aktivitetsegenskaper.
  • I firma-, avtale-, billett- og tilbudsbaserte arbeidsflyter finner du Sporet vilkår under Engasjement.
Kontakter, avtaler, abonnementer og betalinger

Linjeposter

 Registrer poster basert på tilknyttede varelinjer. Du kan for eksempel konfigurere arbeidsflyten slik at den registrerer avtaler basert på et filter med Rabatt % er større enn 10. Alle poster med en tilknyttet varelinje som har blitt rabattert med mer enn 10 %, kan da registreres i arbeidsflyten.

Varelinjer kan ikke brukes som utløsere for ny registrering.
Selskaper, avtaler, tilbud, abonnementer og betalinger

Abonnementer

 Registrer poster basert på tilknyttede abonnementer. Et abonnement opprettes og knyttes til en post når en kjøper foretar en gjentakende betaling på en betalingslenke eller et tilbud ved hjelp av betalingsverktøyet.

Du kan for eksempel sette opp en arbeidsflyt for å registrere poster basert på et filter der faktureringsfrekvensen er lik månedlig. Denne arbeidsflyten kan deretter brukes til å sende e-poster med påminnelser om kommende betaling til kunder som abonnerer på månedlige, gjentatte produkter.

Merk: Du kan ikke angi en engangsfaktureringsfrekvens.
Selskaper, avtaler, tilbud, abonnementer og betalinger

Betalinger

 Registrer poster basert på betalingsinformasjon når en betaling er utført på en betalingslenke eller et tilbud ved hjelp av betalingsverktøyet.

Du kan for eksempel sette opp en arbeidsflyt for å registrere poster basert på et filter med betalingsstatus som er noen av lyktes. Denne arbeidsflyten kan deretter brukes til å sende e-postbekreftelser til kunder som har gjennomført en vellykket betaling.

Innleveringer av tilbakemeldinger

 Data for innsending av tilbakemeldinger Registrer tilbakemeldingsinnsendinger basert på egenskaper ved tilbakemeldingen, for eksempel tilbakemeldingsfølelse, undersøkelsesnavn med mer.

Tilbakemeldinger kan også registreres basert på tilknyttet kontakt- og saksinformasjon.

Samtaler

 Samtaledata Registrer samtaler basert på samtaleegenskaper som agentens første svartid, dato for mottak av siste melding med mer.

Samtaler kan også registreres basert på tilknyttet kontakt- og saksinformasjon.

Kontakter og selskaper

 Liste over medlemskap Registrer poster når de blir med i en aktiv eller statisk liste. Når en post oppfyller kriteriene for listen, blir den medlem av listen og registrert i arbeidsflyten.

Arbeidsflyter kan bare registrere basert på lister som er av samme type som arbeidsflyten. Kontaktbaserte arbeidsflyter kan for eksempel bare registrere fra kontaktlister.

Kontaktpersoner

 Samtykke til personvern Registrer kontakter med en spesifikk status for samtykke til informasjonskapsler. Denne verdien oppnås når en kontakt besøker nettstedet ditt og godtar, avviser eller tilbakekaller informasjonskapsler via banneret for retningslinjer for informasjonskapsler.
Kontaktpersoner Innsending av skjema

Registrer kontakter i arbeidsflyten din basert på skjemaene de sender inn på HubSpot-sider. Dette kan raffineres ytterligere etter dato eller antall ganger kontakten har sendt inn et skjema.

Denne utløseren gjelder også for kontakter som oppgir e-postadressen sin for å vise et dokument.

Visse filterkriterier vil bruke data fra skjemainnleveringen i stedet for å trekke fra en kontaktegenskap. For eksempel, for filteret Land er kjent, vil HubSpot bruke data fra IP-landskoden til innsendingen. Hvis du vil konfigurere filterkriteriene dine ved å bare bruke egenskapene til en registrert kontakt, kan du gå gjennom standardkontaktegenskapene i denne artikkelen.
Kontaktpersoner Markedsføringsaktivitet via e-post Registrer kontakter basert på deres e-postaktivitet, for eksempel klikk, åpninger, avvisninger og avmeldinger. For å bruke e-postaktivitet som utløsende faktor må e-posten allerede være sendt.
Kontaktpersoner E-postabonnementer Registrer kontakter basert på statusen til e-postabonnementene deres. Finn ut mer om hvordan abonnementer fungerer, og hvordan du kan administrere abonnementene til kontaktene dine.
Kontaktpersoner Import Registrer kontakter basert på importen de var en del av da de ble lagt til i HubSpot.
Kontaktpersoner Sidevisninger Registrer kontakter som har besøkt bestemte sider, og dette kan forfines ytterligere etter dato eller antall ganger kontakten har besøkt en side. Les mer om hvordan du bruker sidevisninger som filter.
Kontaktpersoner Atferdsmessige hendelser (Legacy)

Registrer kontakter som enten har fullført eller ikke fullført et arrangement.

  • Hvis alternativet Kontakten har fullført er valgt, kan filteret forfines etter dato eller antall ganger hendelsen er fullført.
  • Hvis alternativet Kontakten er ikke fullført er valgt, kan ikke filteret forfines ytterligere.

Denne registreringsutløseren er bare tilgjengelig for HubSpot-kontoer med eldre atferdshendelser. Hendelser som er opprettet i det oppdaterte verktøyet for egendefinerte atferdshendelser, for eksempel manuelt sporede atferdshendelser, vil ikke vises i denne utløseren.
Kontaktpersoner Arbeidsflyt Registrer kontakter som er aktive, har fullført, har nådd et arbeidsflytmål osv. i denne eller andre arbeidsflyter i kontoen din.
Kontaktpersoner Oppfordring til handling (Legacy) Registrer kontakter som har sett, ikke sett, klikket eller ikke klikket på en bestemt oppfordring til handling. Dette kan raffineres ytterligere etter dato eller antall ganger kontakten har interagert med CTA-en.
Kontaktpersoner Google Ad, Facebook Ad eller LinkedIn Ad-egenskap Hvis du har koblet en Google-, Facebook- eller LinkedIn-annonsekonto til HubSpot, kan du registrere kontakter basert på den tilsvarende annonseegenskapen.

Du kan for eksempel registrere kontakter med en Google Ads-annonse med klikk-ID-egenskapsverdien er kjent.

Utløs arbeidsflyter fra egendefinerte hendelser (kunEnterprise)

Slik utløser du en arbeidsflyt fra en egendefinert hendelse:

  • Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
  • Klikk på Konfigurer ut løsere i boksen for registreringsutløsere.
  • Velg Når en hendelse inntreffer i panelet til venstre.
  • Velg en egendefinert hendelse i panelet Legg til utløser.
  • Legg til flere utløsere, og klikk deretter på Lagre øverst til høyre i panelet.



Utløs arbeidsflyter fra webhooks (kunOperations Hub Professional og Enterprise )

Vær oppmerksom på dette:

  • Arbeidsflyten utløses bare hvis det finnes en eksisterende post med en tilsvarende unik egenskapsverdi i HubSpot-kontoen din.
  • Webhook-utløsere støtter bare innkommende data som sendes med innholdstypen application/json.


Slik utløser du en arbeidsflyt fra en webhook:

  • Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
  • Klikk på Konfigurer ut løsere i boksen for registreringsutløsere.
  • Klikk på Når en webhook mottas under Avanserte alternativer i panelet til venstre.

  • Klikk på + Opprett en webhook-hendelse. Du kan opprette opptil 10 unike webhook-hendelser.
  • Legg til et navn på en Webhook-hendelse. Klikk deretter på Neste.
  • Kopier webhook-URL-en, og lim den inn på webhook-innstillingssiden i appen du vil integrere med. Bruk webhook-URL-en til å sende en testhendelse fra appen din.


  • I delen Gjennomgå testhendelsen går du gjennom webhook-hendelsen og gjør oppdateringer etter behov. Klikk deretter på Neste.
  • Tilordne dataene for webhooks-egenskapene dine:
    • Rediger HubSpot-egenskapsetiketten etter behov.
    • Klikk på rullegardinmenyen Datatype for å velge en datatype for hver egenskapsetikett.
      • Du kan bruke streng-, enum-, tall- og boolske verdier.
      • Datetime-egenskaper støttes ikke og bør i stedet mappes som strengverdier. Deretter kan du bruke en egendefinert kodehandling med strtotime for å konvertere til et dato-tidsobjekt, og deretter bruke unixtimestamp for å få et tidsstempel.
    • Hvis du vil fjerne en egenskapsetikett, klikker du på Slett-ikonet.
  • Klikk på Neste.
  • Match registreringsegenskapen din ved å velge en egenskap fra tredjepartswebhooken din som samsvarer nøyaktig med en av de egendefinerte HubSpot-egenskapene dine. Klikk deretter på Neste.
  • Klikk på Fortsett for å starte oppsettet.
  • Hvis du vil bruke webhooken som en registreringsutløser, klikker du på navnet på webhooken i panelet til venstre. Klikk deretter på Lagre.

Feilsøke arbeidsflytregistrering

Slik ser du hvorfor et objekt ble registrert i en arbeidsflyt:

  • Hold musepekeren over navnet på arbeidsflyten, og klikk på Mer > Vis detaljer.

  • Gå til fanen Registreringshistorikk.
  • Hold musepekeren over en hendelse, og klikk på Hvorfor ble dette registrert.
  • I høyre panel kan du se gjennom objektets registreringsdetaljer.
Vis hele posten