Angi utløsere for arbeidsflytregistrering

Angi utløsere for arbeidsflytregistrering for automatisk å registrere poster i en arbeidsflyt når de oppfyller bestemte kriterier eller fullfører en hendelse. Avhengig av hvilken type arbeidsflyt det er snakk om, vil ulike registreringsutløsere være tilgjengelige.

Forstå begrensninger og hensyn

Vær oppmerksom på følgende:

• Du kan legge til opptil 250 filtre til en arbeidsflyts registreringsutløsere.
• Som standard blir poster bare registrert i arbeidsflyter første gang de oppfyller arbeidsflytens registreringsutløsere eller registreres manuelt. Finn ut hvordan du bruker utløsere for ny registrering for å tillate at poster registreres på nytt i arbeidsflytene dine.
• Du trenger ikke å angi registreringsutløsere hvis du bare skal registrere poster manuelt i en arbeidsflyt eller registrere poster gjennom en annen arbeidsflyts handling Registrer i en annen arbeidsflyt.
• Du kan registrere kontakter i en arbeidsflyt fra en chatflyt. Dette regnes som en manuell registrering.
• Hvis du avgrenser registreringsutløseren ved å legge til et avgrens etter-kriterium, kan du bare legge til ett avgrens etter-kriterium. Du kan for eksempel ikke avgrense en påmeldingsutløser for sidevisning etter både dato og antall ganger den er vist.
• Noen påmeldingsutløsere kan avhenge av brukerrettighetene dine. Hvis brukerkontoen din for eksempel ikke har Skjemaer-tillatelse, vises ikke registreringsutløseren Skjemainnsending.
• Arbeidsflyter kan utløses av filterbaserte kriterier eller hendelsesbaserte kriterier. Finn ut mer om hendelsesbaserte påmeldingsutløsere.
• Når en besøkende åpner en fil, enten det er en nedlasting eller en URL, vil den ikke telle med i beregningen av sidevisninger og kan ikke brukes som et filter eller til arbeidsflytregistrering.

Typer registreringsutløsere

Det finnes generelt en rekke forskjellige registreringsutløsere:

• Når en hendelse inntreffer: Objekter registreres når en hendelse har inntruffet. For eksempel når et skjema har blitt sendt inn. Dette inkluderer også egendefinerte hendelsesutløsere. Finn ut hvordan du konfigurerer utløsere for hendelsesregistrering.
• Når filterkriterier er oppfylt: Objekter blir registrert når et kriterium eroppfylt. For eksempel, når en kontakts by er lik Dublin, utføres handlingen [X]. Finn ut hvordan du konfigurerer filterregistreringsutløsere.
• Når en webhook mot tas: Registrer poster automatisk i en arbeidsflyt når en webhook mottas fra en ekstern tredjepart. Denne typen registreringsutløser er bare tilgjengelig med Data Hub Professional og Enterprise. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer registreringsutløsere basert på webhooks.
• Basert på en tidsplan: Objekter registreres basert på en spesifisert kalenderdato eller ved hjelp av en datoegenskap. For å registrere automatisk må du legge til flere filterkriterier. Finn ut mer om hvordan du bruker registreringsutløserebasert på en tidsplan.
• Utløs manuelt: I stedet for å angi registreringsutløsere kan du registrere individuelle poster eller lister med poster manuelt. Du kan også angi at arbeidsflyter skal registrere manuelt når du registrerer fra andre verktøy, for eksempel andre arbeidsflyter eller en bot-samtale. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
  
  

Forskjeller mellom hendelsesutløsere og filterbaserte kriterier

Se forskjellene mellom filterbaserte utløsere og hendelsesbaserte utløsere i tabellen nedenfor:

Velge utløsere for arbeidsflytregistrering

Hvordan du velger utløsere for arbeidsflytregistrering, endres avhengig av om du har valgt en tilknyttet objekttype for arbeidsflyten.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Velg en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt fra bunnen av.
3. Når du starter en arbeidsflyt fra bunnen av:
   • Velg Utløs manuelt for å utløse en arbeidsflyt manuelt,
   • Hvis du vil utløse en arbeidsflyt basert på filterkriterier, velger du Møte filterkriterier.
   • Hvis du vil utløse arbeidsflyten basert på en tidsplan, velger du På en tidsplan.
   • Hvis du vil utløse arbeidsflyten basert på hendelser, klikker du for å utvide de respektive seksjonene og velge en utløser. Generelt er de fleste utløsere i denne delen hendelsesregistreringsutløsere, med unntak av følgende:
     • Registreringen oppfyller et sett med filterbetingelser
     • Integrator-hendelser
     • Mottatt en webhook fra en ekstern app.
   • Hvis du vil velge objekttype først, klikker du på Hopp over utløser nederst i venstre panel og velger kvalifiserte poster. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer arbeidsflytens registrerte posttype først.
     
     

4. Hvis du har valgt alternativet Hopp over utløser og velg kvalifiserte poster, eller hvis du oppdaterer en eksisterende arbeidsflyt:
   • Klikk på Lagre øverst for å utløse en arbeidsflyt manuelt. Arbeidsflyten blir automatisk satt til kun manuell registrering.
   • Hvis du vil bruke AI til å generere en utløser, klikker du på Generer en utløser med AI. Finn ut mer om hvordan du bruker AI med arbeidsflyter.
   • Hvis du vil utløse arbeidsflyten basert på hendelser, velger du Når en hendelse oppstår. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer utløsere for hendelsesregistrering.
   • Hvis du vil utløse en arbeidsflyt basert på filterkriterier, velger du Når et filterkriterium er oppfylt. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer filterbaserte utløsere.
   • Hvis du vil utløse arbeidsflyten basert på en angitt tidsplan, velger du Basert på en tidsplan. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer utløsere basert på en tidsplan.
     
     

Endre type utløser for arbeidsflytregistrering

Hvis du tidligere har opprettet en arbeidsflyt med utløsere av typen Når et filterkriterium er oppfylt eller Basert på en tidsplan , kan du oppdatere arbeidsflyten til å bruke utløsere av typen Når en hendelse inntreffer. Slik endrer du utløsertypen for arbeidsflyten

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten.
3. I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på kortet Utløserregistrering for [objekt].
4. Klikk på Endre startutløser i venstre panel.
5. Klikk på Bekreft i dialogboksen.
6. Fortsett å konfigurere registreringsutløseren.
   
   
   

Ytterligere påmeldingsinnstillinger i kontaktbaserte arbeidsflyter

I kontaktbaserte arbeidsflyter kan du administrere de ekstra registreringsinnstillingene for sammenslåtte kontakter og kontakter fra Salesforce:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
3. I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på Rediger > Rediger registreringsutløser.
4. Klikk på fanen Innstillinger øverst i fanen Registrering. I delen Avanserte alternativer kan du konfigurere følgende:
   • Automatisk registrering av sammenslåtte poster: Som standard vil ikke arbeidsflyter registrere sammenslåtte kontakter selv om kontakten oppfyller kriteriene for registrering i arbeidsflyten. Sammenslåtte kontakter kan imidlertid registreres senere hvis de oppfyller registreringskriteriene på nytt og ny registrering er aktivert.
     • For eksempel er registreringsutløseren har fylt ut et hvilket som helst skjema på en hvilken som helst side. Når to kontakter som tidligere har fylt ut skjemaer, slås sammen, vil ikke den nye kontakten bli registrert i arbeidsflyten.
     • Hvis den nylig sammenslåtte kontakten senere sender inn et skjema igjen, vil vedkommende imidlertid bli registrert i arbeidsflyten.
   • Aktiver manuell registrering av poster fra Salesforce ved hjelp av HubSpot Visualforce-vinduet: Hvis du har installert Salesforce-integrasjonen og lagt til HubSpot Visualforce-vinduet, kan du velge å registrere Salesforce-kundeemner og -kontakter som har blitt synkronisert med HubSpot, i kontaktbaserte arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du registrerer Salesforce-kundeemner eller -kontakter i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce.