Zarządzanie ustawieniami AI

Ustawienia AI w HubSpot pozwalają kontrolować sposób wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji na całym koncie. Skonfiguruj dostęp do funkcji AI, zarządzaj wykorzystywanymi źródłami danych i upewnij się, że treści generowane przez AI są dostosowane do potrzeb Twojej organizacji

.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Wymagane uprawnienia Do zarządzania ustawieniami AI wymagane są uprawnienia superadministratora.

Zarządzaj ustawieniami funkcji AI

Aby korzystać z funkcji generatywnej sztucznej inteligencji w narzędziach HubSpot, włącz ustawienia AI w zakładce Dostęp. W dowolnym momencie możesz wyłączyć funkcje generatywnej sztucznej inteligencji i dostęp do danych na swoim koncie HubSpot, ustawiając odpowiednie przełączniki wpozycji Wyłączone.

Jeśli wcześniej skonfigurowałeś ustawienia AI, włączone opcje będą zazwyczaj zależały od następujących czynników:

• „Podpowiedzi treści ” odpowiadają opcji „Zapewnij użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji”.
• Analiza klientów odpowiada opcji Dane rozmów z klientami.
• Pliki odpowiadają danym dotyczącym plików.
• Asystent Breeze pozostaje bez zmian.

Aby zarządzać ustawieniami funkcji AI:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
3. W zakładce Dostęp w ustawieniach AI skonfiguruj poniższe ustawienia.

Zarządzanie ustawieniami narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji

Aby zapewnić użytkownikom dostęp do funkcji generatywnej sztucznej inteligencji, takich jakgenerowanie treści tekstowych i multimedialnych za pomocą podpowiedzi, włącz przełącznik „Zapewnij użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji”. Włącz

• To ustawienie musi być włączone, aby można było korzystać z dowolnych funkcji generatywnej sztucznej inteligencji, w tym z Breeze Assistant. 

• Aby pomóc sztucznej inteligencji w generowaniu wyników odzwierciedlających Twoją działalność, możesz również włączyć dostęp do dodatkowych danych:

  • Dane CRM: umożliwiają sztucznej inteligencji dostęp do metadanych i treści generowanych przez użytkowników, takich jak rekordy CRM i właściwości domyślne. Domyślnie to ustawienie jest włączone. 
  • Dane rozmów z klientami: umożliwiają AI podsumowywanie rozmów z klientami, takich jak transkrypcje rozmów telefonicznych, e-maile i inne, oraz odpowiadanie na nie. Domyślnie to ustawienie jest włączone. 
  • Dane plików: umożliwiają sztucznej inteligencji korzystanie z danych plików z plików publicznych lub plików przechowywanych w narzędziu plików na koncie HubSpot. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone. 

Zarządzaj ustawieniami Breeze Assistant

Aby umożliwić użytkownikom na Twoim koncie dostęp doBreeze Assistant,włącz przełącznik „Daj użytkownikom dostęp do Breeze Assistant ”. 

1. Włącz przełącznik „Daj użytkownikom dostęp do Breeze Assistant”. Domyślnie to ustawienie jest włączone.
   
   
2. Aby spersonalizować Breeze Assistant, zaleca się włączenie opcji przełącznik „Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI” oraz dodatkowy dostęp do danych, takich jak dane CRM, dane rozmów z klientami i dane plików. 

Zarządzaj ustawieniami szkolenia modelu AI

Skonfiguruj ustawienia szkolenia modeli AI, aby kontrolować , czy HubSpot może wykorzystywać dane klientów z Twojego konta do szkolenia modeli AI HubSpot. To ustawienie ma zastosowanie na poziomie konta i obejmuje wszystkie kwalifikujące się dane klientów.Jeśli zarządzasz wieloma kontami, należy jeskonfigurować osobno dla każdego konta. Zmiany przełącznika są rejestrowane w dziennikach audytowych.

Gdy to ustawienie jest wyłączone, dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI HubSpot i nie są udostępniane innym klientom HubSpot. Gdy to ustawienie jest wyłączone, nadal możesz korzystać z funkcji AI na swoim koncie. Konta z włączoną opcją „Dane wrażliwe” są domyślnie wyłączone ze szkolenia modeli AI i nie mogą się do niego włączyć.Dowiedz się więcej o rezygnacji z wykorzystania uczenia maszynowego.

1. Włącz lub wyłącz przełącznik „Szkolenie modeli AI ”. Domyślnie to ustawienie jest włączone.

Zarządzaj źródłami danych AI

Skonfiguruj źródła danych AI, aby zapewnić, że generowane treści są dostosowane do Twojej firmy. Źródła danych AI będą wykorzystywane do odpowiedzi asystenta Breeze oraz podczas generowania treści za pomocą innych asystentów i agentów.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
3. Przejdź do zakładki Źródła danych.
   
   

Zarządzaj ustawieniami

zestawu marki Zaktualizuj ustawienia zestawu marki, aby zapewnić, że podczas generowania treści wykorzystywane są elementy identyfikacji wizualnej i styl komunikacji Twojej firmy. Na przykład, jeśli generujesz stronę docelową za pomocą Breeze, Breeze wykorzysta te ustawienia do wygenerowania projektu i treści. 

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Zestawy marki.
2. Kliknij Edytuj.
3. Kontynuuj edycję logo firmy, favikony i kolorów marki.
   
   

Zarządzaj ustawieniami profilu firmy

Zaktualizuj nazwę firmy, domenę i ustawienia branżowe, aby informacje o firmie były poprawne nafakturach (w tym fakturach tworzonych w ramach subskrypcji) oraz ofertach wysyłanych do klientów. 

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Profil firmy .
2. Kliknij Edytuj.
3. Kontynuuj edycję ustawień profilu firmy.

Zarządzaj ustawieniami profilu idealnego klienta

Zaktualizuj ustawienia profilu idealnego klienta (ICP), aby zapewnić, że asystenci i agenci wykorzystują ten kontekst do generowania trafnych wyników uwzględniających rynek docelowy na poziomie firmy.

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Profil idealnego klienta .
2. Kliknij Utwórz nowy ICP. 
3. Wprowadź nazwę dla ICP.
4. Dodaj szczegóły definiujące idealnego klienta, takie jakstanowiska, branże, wielkość firmy i lokalizacja.
5. Dodaj wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą opisać docelowe firmy.
6. Aby usunąć wartość, kliknij znak „x” obok niej.
7. Kliknij Zapisz.
   
   

Zarządzaj ustawieniami produktów i

usług Zaktualizuj ustawienia produktów i usług, aby zapewnić, że wiele narzędzi w HubSpot, w tym sekwencje i Breeze, korzysta z tego kontekstu.

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Produkty i usługi .
2. Wprowadź propozycję wartości Twojej organizacji.
3. Opisz kluczowe problemy, które rozwiązują Twoje produkty lub usługi.
   
   
   
4. Aby dodać poszczególne produkty i usługi, kliknij Dodaj produkt lub usługę.
   • W prawym panelu wprowadź nazwę produktu oraz opis produktu.
   • Kliknij Dodaj produkt.

Zarządzaj ustawieniami profilu użytkownika

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Profil użytkownika.
2. Kliknij Edytuj.
   
3. Zaktualizuj swojeosobiste preferencje konta i szczegóły profilu.
4. Kliknij „Zapisz”.
   
   

Zarządzaj ustawieniami

profilu kupującego Zaktualizuj ustawienia profilu kupującego, aby zapewnić, że asystenci i agenci wykorzystują ten kontekst do generowania trafnych wyników, uwzględniających konkretne osoby, do których chcesz dotrzeć, oraz ich bolączki.

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Profil kupującego.
2. Kliknij Utwórz profil kupującego.
   
   • Wprowadź nazwę profilu kupującego.
   • Wybierz typ profilu, a następnie dodaj szczegóły opisujące kupującego, takie jak rola, obowiązki, wyzwania i kontekst zakupowy.
3. Kliknij Utwórz.
   
   

Zarządzanie ustawieniami profilu sprzedaży

1. W ustawieniach AI przejdź do zakładki Profil sprzedaży.
2. Kliknij Utwórz profil sprzedaży.
3. Wprowadź informacje dotyczące profilu sprzedaży, w tym nazwę, opis i styl. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu profilu sprzedaży.
4. Kliknij Utwórz.