Dostosuj ustawienia dodatku HubSpot Sales do Office 365

Skonfiguruj domyślne ustawienia dodatku HubSpot Sales Office 365. Obejmuje to zarządzanie dziennikiem wiadomości e-mail i preferencjami śledzenia dla skrzynki odbiorczej, dostęp do ustawień integracji poczty e-mail oraz zarządzanie kontem HubSpot, z którym połączony jest dodatek. 

Uwaga: jeśli korzystasz z dodatku do programu Outlook, dowiedz się, jak dostosować ustawienia dodatku do programu Outlook.

Dostęp do ustawień dodatku

1. W programie Outlook otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Te kroki mogą się różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook. W poniższej tabeli najedź kursorem na ikonę enlargeIcon, aby wyświetlić dodatek dla każdej wersji programu Outlook. 

Wersja programu Outlook	Dostęp do dodatku
Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny)  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na głównym pasku narzędzi, kliknij opcję Narzędzia sprzedaży.
Outlook dla Windows lub Mac (nowy)  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na głównym pasku narzędzi, kliknij trzy poziome kropki. Następnie wybierz HubSpot Sales.  Możesz również kliknąć Dostosuj pasek narzędzi, aby dodać HubSpot Sales do paska narzędzi.
Outlook w sieci  enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na głównym pasku narzędzi, kliknij Aplikacje, a następnie wybierz HubSpot Sales.

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównym pasku kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. Kliknij op cję Ustawienia rejestrowania i śledzenia.
4. Aby domyślnie rejestrować wszystkie wiadomości e-mail, przełącz opcję Włącz opcję .
5. Aby domyślnie śledzić wszystkie wiadomości e-mail, włącz przełącznik Śledź wiadomości e-mail .

Dostosuj domyślne powiązania wiadomości e-mail

Dostosuj, do których powiązanych rekordówwiadomości e-mail będą automatycznie rejestrowane. Możesz na przykład wybrać, aby wiadomości e-mail były rejestrowane tylko w powiązanych transakcjach rekordu lub tylko w istniejących kontaktach w systemie CRM. Domyślne powiązania aktywności mają zastosowanie do wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwemrozszerzenia sprzedaży,wysyłanych za pośrednictwem HubSpot,ręcznie rejestrowanych w rekordzie lub rejestrowanych za pośrednictwemadresów BCC lub adresów do przekazywania wiadomości.

Aby dostosować domyślne ustawienia powiązań stosowane podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej:

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównym pasku kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. Kliknij op cję Ustawienia rejestrowania i śledzenia.
4. W Domyślne powiązania e-mail dostosuj następujące opcje:
   • Utwórz nowe kontakty: zaznacz pole wyboru , aby utworzyć nowy kontakt podczas rejestrowania wiadomości e-mail przy użyciu adresu e-mail, który nie istnieje jeszcze w systemie CRM.
   • Ukryj sugerowane powiązania: zaznacz pole wyboru , aby ukryć sugerowane powiązania rekordów podczas rejestrowania wiadomości e-mail.
     
5. Aby przejrzeć lub dostosować domyślne ustawienia powiązań dla konta HubSpot, kliknij Zarządzaj innymi domyślnymi powiązaniami. Zostaniesz przekierowany do ustawień działań w HubSpot, gdzie możeszustawić domyślne powiązania działań dla rekordów.

Przypnij otwarty panel zadań

Aby e-mail został zarejestrowany i śledzony, okienko zadań dodatku musi być otwarte podczas wysyłania zarejestrowanego lub śledzonego e-maila. Możesz przypiąć to okienko zadań w skrzynce odbiorczej, aby było zawsze otwarte.

Aby przypiąć okienko zadań:

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównym pasku kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W górnej części okienka zadań kliknijikonę pinezki.

Skonfiguruj ustawienia nigdy nie rejestruj

Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub domenę znajdującą się na liście Nigdy nie rejestruj nigdy nie zostaną zapisane w systemie CRM. Aktywność śledzenia wiadomości e-mail również nie pojawi się na osi czasu kontaktu.

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównym pasku kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. Kliknij op cję Ustawienia rejestrowania i śledzenia.
4. W polu Nigdy nie loguj wprowadź adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz logować wiadomości e-mail, a następnie kliknij Dodaj.
5. Użytkownicy z uprawnieniami dostępu do konta mogą blokować adresy e-mail i domeny dla wszystkich użytkowników na swoim koncie. Wprowadź adresy e-mail lub domeny, a następnie kliknij menu rozwijane Dodaj i wybierz opcję Blokuj dla wszystkich użytkowników.
6. Aby usunąć adres e-mail lub domenę z tej listy, najedź na nią kursorem i kliknijikonę usuwania.

Możesz również określić wiadomości e-mail i domeny, które nigdy nie będą rejestrowane, w ustawieniach konta HubSpot oraz zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Ustawienia integracji poczty e-mail

Zarządzaj ustawieniami połączonej skrzynki odbiorczej.

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównym pasku kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. Kliknij Ustawienia integracji poczty e-mail. Spowoduje to otwarcie ustawień poczty e-mail konta HubSpot, gdzie możesz:
   • Połączyć lub odłączyć swoją skrzynkę odbiorczą.
   • Zarządzać dodatkowymi adresami BCC.
   • Zarządzać zablokowanymi adresami IP.
   • Zarządzaj powiadomieniami o ponownych wizytach potencjalnych klientów.

Przełącz połączone konto HubSpot

Jeśli korzystasz z wielu kont HubSpot, możesz zmienić konto, z którym powiązany jest dodatek. Po przełączeniu się na inne konto:

• Twoja skrzynka odbiorcza będzie korzystać z narzędzi CRM i poczty e-mail nowego konta.
• Zalogowane wiadomości e-mail i kontakty zostaną przeniesione do CRM nowego konta.
• Wszelkie sekwencje lub wiadomości e-mail, które zostały już zaplanowane, zostaną wysłane i zarejestrowane w oryginalnym CRM.

Aby zmienić połączone konto HubSpot: 

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównym pasku kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. W sekcji Konto HubSpot kliknij opcję Zmień konto HubSpot.

4. Przejdź do konta HubSpot, na które chcesz się przełączyć, i kliknij Wybierz.
5. Kliknij opcję Przełącz konto.

Wyloguj się z konta HubSpot

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównym pasku kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównym pasku kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównym pasku kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatku.
3. W sekcji Konto HubSpot kliknij Wyloguj się.

Dodatkowe ustawienia

Oprócz dostosowywania ustawień rozszerzenia, możesz uzyskać dostęp do bazy wiedzy HubSpot, zapoznać się z dodatkiem i jego funkcjami lub przejrzeć Warunki świadczenia usług dla klientów HubSpot w ustawieniach dodatku. Możesz również odinstalować dodatek HubSpot Sales lub przesłać opinię na temat dodatku bezpośrednio z ustawień rozszerzenia.