Aktualizacja i filtrowanie kontaktów przy użyciu właściwości źródła

Na podstawie działań podjętych przez kontakt HubSpot automatycznie aktualizuje wartości Oryginalne i Najnowsze źródło. Można również edytować te wartości ręcznie . Po poznaniu Oryginalnego lub Najnowszego źródła kontaktu można użyć właściwości drill-down źródła i źródła do segmentacji kontaktów w narzędziach HubSpot, takich jak listy i przepływy pracy.

Jeśli zauważyłeś, że wartość Original source kontaktu zmieniła się i chcesz zrozumieć dlaczego, możesz sprawdzić historię Original source, aby zobaczyć źródło zmiany.

Zrozumienie automatycznych aktualizacji wartości źródłowych w HubSpot

Kiedy odwiedzający trafia do Twojej witryny, HubSpot śledzi jego aktywność i identyfikuje go jako unikalnego odwiedzającego, ustawiając w jego przeglądarce śledzące pliki cookie. Te śledzące pliki cookie pozwalają HubSpotowi automatycznie aktualizować wartości właściwości źródłowych Twoich kontaktów.

Oryginalne źródło

HubSpot może śledzić aktywność odwiedzającego w Twojej witrynie nawet przed dodaniem go jako kontaktu do systemu CRM. Po dodaniu odwiedzającego jako kontaktu firma HubSpot spróbuje powiązać nowy rekord kontaktu z wszelkimi wcześniej śledzonymi działaniami. Jeśli HubSpot jest w stanie dopasować nowy kontakt do wcześniej anonimowej aktywności odwiedzającego, właściwość Original source zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić źródło najwcześniejszej wizyty kontaktu w Twojej witrynie.

Poniższy scenariusz stanowi przykład sytuacji, w której wartość Original source kontaktu ulega zmianie:

1. W marcu odwiedzający ląduje w Twojej witrynie po raz pierwszy, klikając wynik wyszukiwania Google. HubSpot ustawia w jego przeglądarce pliki cookie śledzące.
2. Przegląda kilka stron w witrynie, ale nie przesyła formularza. Firma HubSpot śledzi aktywność użytkownika w witrynie za pomocą plików cookie i może zidentyfikować go jako tego samego użytkownika, jeśli ponownie odwiedzi witrynę. Jednak odwiedzający nie jest jeszcze kontaktem w Twoim HubSpot CRM.
3. W lipcu są one importowane jako kontakt z pliku CSV. To ustawia ich pierwotne źródło jako źródła Offline.
4. We wrześniu kontakt albo:
   • przesyła formularz w witrynie lub
   • otrzymuje wiadomość e-mail z konta HubSpot i klika łącze w wiadomości e-mail, które prowadzi do Twojej witryny.
5. HubSpot kojarzy kontakt z ich wcześniejszą aktywnością w witrynie:
   • Pliki cookie śledzenia kontaktu są przekazywane przez przesłanie formularza lub
   • śledzenie tożsamości z linków w twoich wiadomościach e-mail HubSpot, wraz z plikami cookie śledzenia już ustawionymi w ich przeglądarce.
6. Pierwotne źródło kontaktu zmienia się ze źródeł Offline na Organic search. Dzieje się tak dlatego, że ich pierwsza interakcja z Twoją witryną była za pośrednictwem wyszukiwania Google w marcu, co było wcześniejsze niż ich import za pośrednictwem pliku CSV w lipcu.

Najnowsze źródło

W przeciwieństwie do źródła oryginalnego, najnowsze źródło kontaktu może być aktualizowane wielokrotnie, w miarę jak kontakt będzie wchodził w interakcję z Twoją treścią. Po ustawieniu oryginalnej wartości Najnowsze źródło, wartość ta będzie aktualizowana automatycznie tylko wtedy, gdy dla danego kontaktu zostanie utworzona nowa sesja . Obejmuje to następujące scenariusze:

• Kontakt wyświetla lub przesyła jeden z Twoich formularzy, z wyłączeniem formularzy na stronach planowania spotkań.
• Kontakt odwiedza Twoją witrynę za pośrednictwem jednego z możliwych źródeł.

Na przykład, jeśli kontakt odwiedza Twoją witrynę z linku w Twoich mediach społecznościowych, jego Najnowsze źródło zostanie automatycznie zaktualizowane do Organic social. Jeśli użytkownik następnie zaimportuje plik zawierający ten sam kontakt, najnowsze źródło kontaktu nie zostanie zaktualizowane, ponieważ import nie tworzy nowej sesji.

Ręcznie zaktualizuj źródło Oryginalne lub Najnowsze źródło wartość

Nie można edytowaćopcji właściwości Original lub Latest source, ale można ręcznie zmienić wartość źródła kontaktu na dowolne z istniejących źródeł ruchu. Jeśli edytujesz oryginalne lub najnowsze źródło kontaktu, właściwości drill-down źródła zostaną wyczyszczone.

Jeśli maszdostęp do edycji kontaktów, możesz:

• Edytować wartości właściwości źródła z poziomu pojedynczego rekordu kontaktu.
• Masowo edytować wartości właściwości źródła dla wielu kontaktów.
• Edytować wartości właściwości źródłowych kontaktów w przepływie za pomocąakcji Ustaw wartość właściwości( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).

Segmentowanie kontaktów przy użyciu właściwości źródłowych

Możesz użyć Oryginalne oraz Najnowsze wartości właściwości źródłowych oraz akcji drill-down wartości do segmentacji kontaktów w narzędziach HubSpot takich jak np. zapisane widoki, listy, przepływy pracy, i raporty niestandardowe.

Gdy pierwotne lub najnowsze źródło kontaktu to źródła offline, właściwość Source drill-down 2 wyświetli etykietę lub wewnętrzną nazwę wartości. Jeśli istnieje wewnętrzna nazwa wartości, po lewej stronie wartości pojawi się ikona informacyjna, którą można wyświetlić, najeżdżając na ikonę. Podczas segmentacji kontaktów według tej wartości, może być konieczne użycie nazwy wewnętrznej zamiast etykiety podczas tworzenia opcji zapisane widoki, lista, przepływ pracy lub raport niestandardowy.

Uwaga: jeśli nie ma ikony informacyjnej lub jeśli wartość tutaj odpowiada temu, co widać na pulpicie nawigacyjnym, nie ma wartości wewnętrznej. Możesz użyć wartości tak jak jest dla filtrów.

Aby znaleźć wartość kontaktu dla właściwości źródłowych :

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W dolnej części sekcji Informacje kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
• W pasku wyszukiwania wpisz Original source lub Latest source, aby znaleźć właściwości drill-down źródła i źródła .
• Jeśli używasz właściwości drill-down 2, najedź na ikonę informacji obok wartości właściwości, aby wyświetlić wartość wewnętrzną.