Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
CRM Setup

Tworzenie i używanie niestandardowych potoków obiektów

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 29, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Gdy już zdefiniowaniu obiektu niestandardowego na koncie HubSpot, możesz tworzyć rurociągi, aby śledzić rekordy obiektów niestandardowych poprzez swoje procesy. Możesz zorganizować rurociągi z niestandardowymi etapami i wyświetlić swoje procesy w widoku tabeli lub tablicy.

Użytkownicy muszą posiadać Dostęp do obiektów własnych oraz uprawnienia do edycji właściwości , aby móc tworzyć i edytować rurociągi obiektów niestandardowych.

Tworzenie niestandardowych potoków obiektów

Aby śledzić różne procesy obiektu własnego, możesz utworzyć wiele potoków. Każdy obiekt niestandardowy na Twoim koncie może mieć do 50 potoków.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.

  • Jeśli masz więcej niż jeden obiekt niestandardowy, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz nazwę obiektu niestandardowego, który chcesz edytować.

  • Kliknij kartę Pipelines.
  • Jeśli jest to pierwszy rurociąg dla obiektu niestandardowego, kliknij Utwórz rurociąg.

create-custom-object-pipeline

  • Jeśli tworzysz dodatkowy rurociąg dla obiektu niestandardowego, kliknijmenu rozwijane Wybierz ruro ciąg, a następnie wybierz Utwórz rurociąg.

create-pipeline-custom-object

  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę rurociągu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Edycja lub usuwanie niestandardowych rurociągów obiektowych

Po utworzeniu niestandardowych potoków obiektów można zmienić ich nazwę, kolejność lub usunąć.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznegoprzejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.
  • Kliknij Rurociągi zakładkę.
  • Ckliknij na Wybierz rurociąg - menu rozwijane i wybierz rurociąg.
  • Po prawej stronie kliknij przycisk Działania menu rozwijane i wybierz jeden z następujących elementów:
    • Zmień nazwę tego rurociągu: zmienić nazwę rurociągu. W oknie dialogowym wprowadzić nową nazwę, a następnie kliknąć Zmień nazwę.
    • Zmień kolejność rurociągów: zmień kolejność rurociągów. W wyskakującym okienku, przeciągnij rurociągi aby przesunąć je na nową pozycję, a następnie kliknij Zapisz.
    • Zarządzaj dostępem: zarządzaj, którzy użytkownicy mogą przeglądać i edytować rurociąg.
    • Usuń ten rurociąg: usuń rurociąg.

edit-existing-pipeline

Edycja etapów obiektu niestandardowego

Możesz tworzyć niestandardowe etapy dla swoich rurociągów, aby uporządkować swoje rekordy i śledzić ich postęp.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznegoprzejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.
  • Kliknij Rurociągi zakładkę.
  • Kliknij Wybierz rurociąg z menu rozwijanego i wybrać rurociąg do edycji.
  • Aby dodać nowy etap, kliknij + Dodaj etap.
    • Wpisz nazwa sceny.
    • W kolumnie Status, kliknij menu rozwijane i wybierz, czy rekord obiektu niestandardowego powinien być uważany za Otwarty lub Zamknięty , gdy jest w tym etapie.
custom-object-add-pipeline-stage
  • Aby zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap na nową pozycję.
  • Aby usunąć etap, najedź na niego i kliknij Usuń.
  • Gdy już to zrobisz, w lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie i używanie niestandardowych rurociągów obiektowych

Po utworzeniu potoków obiektów własnych i ich etapów, możesz przeglądać i edytować rekordy obiektów własnych w widoku tabeli lub tablicy na stronie indeksu obiektów własnych.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Domyślnie rekordy obiektów niestandardowych będą wyświetlane w tabeli. Dowiedz się, jak filtrować rekordy obiektów własnych.

table-and-board-view-toggle

  • Aby przełączyć się do widoku tablicy, kliknij ikonę tablicy w górnym lewym rogu. Dostęp do widoku tablicy jest możliwy tylko dla rurociągów ze zdefiniowanymi etapami.
  • Aby wyświetlić rekordy obiektów własnych w konkretnym rurociągu, kliknij na górze strony na menu rozwijane i wybierzrurociąg , który chcesz wyświetlić. Wybierz Wszystkie ruro ciągi, aby wyświetlić wszystkie rekordy obiektów własnych w widoku tabeli.
  • Aby zmienić widoki na rekordach obiektu niestandardowego, widzisz:
    • W widoku tabeli kliknij zakładkę, którą chcesz wyświetlić, lub kliknij przycisk Dodaj widok, aby utworzyć nowy widok.
    • W widoku tablicy kliknij drugie menu rozwijane na górze strony i wybierz żądany widok lub kliknij przycisk Utwórz nowy widok, aby dodać widok.

pipeline-select-a-view

  • Aby przenieść rekord obiektu niestandardowego z jednego etapu do drugiego, kliknij i przeciągnij kartę tablicy.

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Kliknij kartę tablicy, aby wyświetlić i pracować z rekordem szybko w prawym panelu, lub kliknij nazwę rekordu, aby pracować z rekordem obiektu niestandardowego w pełni.
  • Aby dostosować widok tablicy, po prawej stronie kliknij Czynności tablicy. W menu rozwijanym wybierz jedną z następujących opcji:
    • Sortuj: sortowanie rekordów w każdym etapie. W oknie dialogowym, kliknij przycisk Priorytet z menu rozwijanego i wybierz właściwość do sortowania według, a następnie kliknij przycisk Sortuj według aby określić kolejność. Kliknij . Zapisz.
    • Eksportuj widok: eksportowanie rekordów widocznych w bieżącym widoku.
    • Edytuj etapy: zaktualizuj etapy rurociągu. Spowoduje to przejście do ustawień niestandardowych obiektów.
    • Edytuj karty: zmień styl kart. W prawym panelu wybierz styl karty, wybierając przycisk radiowyDefault lub Compact. Kliknij Zapisz. Możesz również edytować, które właściwości pojawiają się na kartach tablicy rekordów.
board-actions
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.