Tworzenie i używanie niestandardowych potoków obiektów

Gdy już zdefiniowaniu obiektu niestandardowego na swoim koncie HubSpot, możesz tworzyć rurociągi, aby śledzić rekordy obiektów niestandardowych poprzez swoje procesy. Możesz organizować rurociągi za pomocą niestandardowych etapów i wyświetlać swoje procesy w widoku tabeli lub tablicy.

Użytkownicy muszą posiadać uprawnienia Dostęp do obiektów niestandardowych oraz uprawnieniaEdycja właściwości , aby móc tworzyć i edytować potoki obiektów niestandardowych.

Tworzenie niestandardowych potoków obiektów

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.

• Jeśli masz więcej niż jeden obiekt niestandardowy, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz nazwę obiektu nie standardowego, który chcesz edytować.

• Kliknąć kartę Pipelines.
• Jeśli jest to pierwszy rurociąg dla obiektu niestandardowego, kliknij przycisk Utwórz rurociąg.

• Wprzypadku tworzenia dodatkowego rurociągu dla obiektu niestandardowego,wsekcji Wybierz rurociąg należykliknąć przycisk menu rozwijane, a następnie wybierz Utwórz rurociąg.

• W oknie dialogowym wprowadźnazwę rurociągu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Edytuj lub usuń niestandardowe rurociągi obiektowe

Po utworzeniu własnych potoków obiektów można zmieniać ich nazwy, kolejność lub usuwać.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznegoprzejdź do Obiekty > Obiektyniestandardowe.
• Kliknij Pipelines zakładkę Pipelines.
• W Wybierz rurociąg kliknij na menu rozwijane i wybrać rurociąg.
• Po prawej stronie kliknij przycisk Działania z menu rozwijanego i wybierz jedną z poniższych opcji:
  
  • Zmień nazwę tego rurociągu: zmienić nazwę rurociągu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę nazwę, a następnie kliknąć Zmień nazwę.
    
  • Zmień kolejność rurociągów: zmień kolejność rurociągów. W wyskakującym okienku, przeciągnij rurociągi aby przesunąć je na nową pozycję, a następnie kliknij Zapisz.
  • Zarządzaj dostępem: zarządzanie użytkownikami, którzy mogą przeglądać i edytować rurociąg.
  • Usuń ten rurociąg: usuń rurociąg.

Edycja etapów obiektu niestandardowego

Możesz tworzyć niestandardowe etapy dla swoich rurociągów, aby uporządkować swoje rekordy i śledzić ich postęp.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznegoprzejdź do Obiekty > Obiektyniestandardowe.
• Kliknij Pipelines zakładkę Pipelines.
• W Wybierz rurociąg kliknij na menu rozwijane i wybrać rurociąg do edycji.
• Na zakładce Konfiguracja:
  • Aby dodać nowy etap należy kliknąć przycisk + Dodajetap. Podaj nazwęetapu, a następnie kliknij menu rozwijane w kolumnie Otwarty lub Zamknięty i wybierz, czy etap ma ustawić rekord obiektu niestandardowego jako Otwarty czy Zamknięty.
  • Aby zmienić kolejność sceny, kliknij i przeciągnij ją na nową pozycję.
  • Aby usunąć scenę, najedź kursorem na scenę i kliknij Usuń.

• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie i używanie niestandardowych potoków obiektów

Po utworzeniu potoków obiektów własnych i ich etapów można przeglądać i edytować rekordy obiektów własnych w widoku tabeli lub tablicy na stronie indeksu obiektów własnych.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
• Domyślnie rekordy obiektów niestandardowych będą wyświetlane w tabeli. Dowiedz się, jak filtrować rekordy obiektów własnych.

• Aby przełączyć się do widoku tablicy, kliknij ikonę tablicy siatkowej w lewym górnym rogu. Dostęp do widoku tablicy jest możliwy tylko dla rurociągów ze zdefiniowanymi etapami.
• Aby wyświetlić rekordy obiektów niestandardowych w konkretnym rurociągu, należy na górze strony kliknąć menu rozwijane i wybraćrurociąg , który chcemy wyświetlić. Wybrać Wszystkie ruro ciągi, aby wyświetlić wszystkie rekordy obiektów własnych w widoku tabeli.
• Aby zmienić widok wyświetlanych rekordów obiektu niestandardowego:
  • W widoku tabeli kliknij zakładkę, którą chcesz wyświetlić, lub kliknij Dodaj widok, aby utworzyć nowy widok.
  • W widoku tablicy kliknij na drugim menu rozwijanym u góry strony i wybierz żądany widok lub kliknij na Utwórz nowy widok aby dodać widok.

Używanie i dostosowywanie widoku tablicy

Przeglądając rekordy obiektów własnych w widoku tablicy, można zobaczyć rekordy w ramach każdego etapu rurociągu.

• Aby przełączyć się z widoku listy do widoku tablicy, kliknij ikonę tablicy siatkowej w lewym górnym rogu. Dostęp do widoku tablicy jest możliwy tylko dla rurociągów ze zdefiniowanymi etapami.

• Kliknij i przeciągnij kartę tablicy, aby przenieść niestandardowy rekord obiektu z jednego etapu do drugiego.

• Kliknij na kartę tablicy, aby szybko wyświetlić i pracować z rekordem w prawym panelu, a następnie kliknij nazwę rekordu, aby pracować z rekordem obiektu niestandardowego w pełnym zakresie.
• Aby dostosować widok tablicy, kliknij po prawej stronie opcję Akcje tablicy. W menu rozwijanym wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Sortuj: sortowanie rekordów w każdym etapie. W oknie dialogowym, kliknij przycisk Priorytet z menu rozwijanego i wybierz właściwość właściwość do sortowania, a następnie kliknij przycisk Sortuj według aby określić kolejność. Kliknij . Zapisz.
  • Eksportuj widok: eksport rekordów wyświetlanych w bieżącym widoku.
  • Edytuj etapy: zaktualizuj etapy rurociągu. Spowoduje to przejście do ustawień własnych obiektu.
  • Edycja kart: zmiana stylu kart. W prawym panelu wybierz styl karty, wybierającDomyślny lub Kompaktowy przycisk radiowy. Kliknij Zapisz. Możesz również edytować, które właściwości pojawiają się na kartach rekordów.

Dostosowywanie właściwości wyświetlanych na kartach obiektów niestandardowych

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznegoprzejdź do Obiekty > Obiektyniestandardowe.
• Kliknąć zakładkę Dostosowywanie zapisu.
• Kliknij przycisk Wybierz właściwości [obiekt niestandardowy] widoczny w widoku tablicy.

• W prawym panelu możesz podejrzeć, jak karta będzie wyglądać w widoku tablicy.Domyślnie wyświetlana jest właściwość Tytuł, którą zdefiniowałeś dla obiektu niestandardowego.

• Aby wybrać, które właściwości są wyświetlane na karcie tablicy, kliknij przyciskWłaściwościi wybierz niestandardowe właściwości obiektuwłaściwości. Przewiń do góry menu rozwijanego i wybierz opcję Wybierz właściwość, jeśli nie chcesz, aby jakakolwiek właściwość była wyświetlana.

• Kliknij .Zapisz.

Gdy przejdziesz do strony indeksu obiektu i przełączysz się na widok tablicy, właściwości wybrane w ustawieniach pojawią się na karcie tablicy obiektu.