Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
CRM Setup

Tworzenie i używanie niestandardowych potoków obiektów

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego na koncie HubSpot, możesz utworzyć rurociągi do śledzenia rekordów obiektów niestandardowych przez swoje procesy. Możesz zorganizować rurociągi z niestandardowymi etapami i wyświetlić swoje procesy w widoku tabeli lub tablicy.

Użytkownicy muszą mieć dostęp do obiektów niestandardowych i uprawnienia do edycji właściwości , aby tworzyć i edytować rurociągi obiektów niestandardowych.

Tworzenie niestandardowych potoków obiektów

Aby śledzić różne procesy obiektu własnego, możesz utworzyć wiele potoków. Każdy obiekt niestandardowy na Twoim koncie może mieć do 50 potoków.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.

  • Jeśli masz więcej niż jeden obiekt niestandardowy, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz nazwę obiektu niestandardowego, który chcesz edytować.

  • Kliknij kartę Pipelines.
  • Jeśli jest to pierwszy rurociąg dla obiektu niestandardowego, kliknij Utwórz rurociąg.

create-custom-object-pipeline

  • Jeśli tworzysz dodatkowy rurociąg dla swojego obiektu niestandardowego, kliknijmenu rozwijane Wybierz rurociąg, a następnie wybierz opcjęUtwórz rurociąg.

create-pipeline-custom-object

  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę rurociągu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Edycja lub usuwanie niestandardowych rurociągów obiektowych

Po utworzeniu niestandardowych potoków obiektów można zmienić ich nazwę, kolejność lub usunąć.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznegoprzejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.
  • Kliknij kartęPipelines.
  • Kliknijmenu rozwijane Wybierz ruro ciąg i wybierz rurociąg.
  • Po prawej stronie kliknij przycisk Działania menu rozwijane i wybierz jeden z następujących elementów:
    • Zmień nazwę tego rurociągu: zmiana nazwy rurociągu. W oknie dialogowym wprowadzić nową nazwę, a następnie kliknąć Zmieńnazwę.
    • Zmiana kolejnościrurociągów: zmiana kolejności ruro ciągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi, aby przenieść je na nową pozycję, a następnie kliknij Zapisz.
    • Zarządzaj dostępem: zarządzaj, którzy użytkownicy mogą oglądać i edytować rurociąg.
    • Usuń ten rurociąg: usunięcie rurociągu.

edit-existing-pipeline

Edycja etapów obiektu niestandardowego

Możesz tworzyć niestandardowe etapy dla swoich rurociągów, aby uporządkować swoje rekordy i śledzić ich postęp.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznegoprzejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.
  • Kliknij kartęPipelines.
  • Kliknijmenu rozwijane Wybierz ruro ciąg i wybierz rurociąg do edycji.
  • Aby dodać nowy etap, kliknij + Dodaj etap.
    • Podaj nazwę etapu.
    • W kolumnie Statuskliknij menu rozwijane i wybierz, czy rekord obiektu niestandardowego powinien być uważany za Otwarty czy Zamknięty , gdy znajduje się w tym etapie.
custom-object-add-pipeline-stage
  • Aby zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap na nową pozycję.
  • Aby usunąć etap, najedź na niego i kliknij Usuń.
  • Gdy już to zrobisz, w lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Wyświetlanie i używanie niestandardowych rurociągów obiektowych

Po utworzeniu potoków obiektów własnych i ich etapów, możesz przeglądać i edytować rekordy obiektów własnych w widoku tabeli lub tablicy na stronie indeksu obiektów własnych.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Domyślnie rekordy obiektów niestandardowych będą wyświetlane w tabeli. Dowiedz się, jak filtrować rekordy obiektów własnych.

table-and-board-view-toggle

  • Aby przełączyć się do widoku tablicy, kliknij ikonę tablicy w górnym lewym rogu. Dostęp do widoku tablicy jest możliwy tylko dla rurociągów ze zdefiniowanymi etapami.
  • Aby wyświetlić rekordy obiektów własnych w konkretnym rurociągu, kliknij na górze strony na menu rozwijane i wybierzrurociąg , który chcesz wyświetlić. Wybierz Wszystkie ruro ciągi, aby wyświetlić wszystkie rekordy obiektów własnych w widoku tabeli.
  • Aby zmienić widoki na rekordach obiektu niestandardowego, widzisz:
    • W widoku tabeli kliknij zakładkę, którą chcesz wyświetlić, lub kliknij przycisk Dodaj widok, aby utworzyć nowy widok.
    • W widoku tablicy kliknij drugie menu rozwijane na górze strony i wybierz żądany widok lub kliknij przycisk Utwórz nowy widok, aby dodać widok.

pipeline-select-a-view

  • Aby przenieść rekord obiektu niestandardowego z jednego etapu do drugiego, kliknij i przeciągnij kartę tablicy.

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Kliknij kartę tablicy, aby wyświetlić i pracować z rekordem szybko w prawym panelu, lub kliknij nazwę rekordu, aby pracować z rekordem obiektu niestandardowego w pełni.
  • Aby dostosować widok tablicy, po prawej stronie kliknij Czynności tablicy. W menu rozwijanym wybierz jedną z następujących opcji:
    • Sortuj: sortowanie rekordów w każdym etapie. W oknie dialogowym kliknijmenu rozwijane Priorytet i wybierzwłaściwość do sortowania, a następnie kliknijmenu rozwijane Sortuj według , aby określić kolejność. Kliknij Zapisz.
    • Eksportuj widok: eksportowanie rekordów pokazanych w bieżącym widoku.
    • Edytuj etapy: aktualizacjaetapów rurociągu. Spowoduje to przejście do ustawień obiektu niestandardowego.
    • Edytuj karty: zmień styl kart. W prawym panelu wybierz styl karty, wybierając przycisk radiowyDomyślny lub Kompaktowy. Kliknij Zapisz. Możesz również edytować, które właściwości pojawiają się na kartach tablicy rekordów.
board-actions
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.