Tworzenie i używanie niestandardowych potoków obiektów

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego na koncie HubSpot, możesz utworzyć rurociągi do śledzenia rekordów obiektów niestandardowych przez swoje procesy. Możesz zorganizować rurociągi z niestandardowymi etapami i wyświetlić swoje procesy w widoku tabeli lub tablicy.

Użytkownicy muszą mieć dostęp do obiektów niestandardowych i uprawnienia do edycji właściwości , aby tworzyć i edytować rurociągi obiektów niestandardowych.

Tworzenie niestandardowych potoków obiektów

Aby śledzić różne procesy obiektu własnego, możesz utworzyć wiele potoków. Każdy obiekt niestandardowy na Twoim koncie może mieć do 50 potoków.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.

• Jeśli masz więcej niż jeden obiekt niestandardowy, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz nazwę obiektu niestandardowego, który chcesz edytować.

• Kliknij kartę Pipelines.
• Jeśli jest to pierwszy rurociąg dla obiektu niestandardowego, kliknij Utwórz rurociąg.

• Jeśli tworzysz dodatkowy rurociąg dla swojego obiektu niestandardowego, kliknijmenu rozwijane Wybierz rurociąg, a następnie wybierz opcjęUtwórz rurociąg.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę rurociągu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Edycja lub usuwanie niestandardowych rurociągów obiektowych

Po utworzeniu niestandardowych potoków obiektów można zmienić ich nazwę, kolejność lub usunąć.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznegoprzejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.
• Kliknij kartęPipelines.
• Kliknijmenu rozwijane Wybierz ruro ciąg i wybierz rurociąg.
• Po prawej stronie kliknij przycisk Działania menu rozwijane i wybierz jeden z następujących elementów:
  
  • Zmień nazwę tego rurociągu: zmiana nazwy rurociągu. W oknie dialogowym wprowadzić nową nazwę, a następnie kliknąć Zmieńnazwę.
    
  • Zmiana kolejnościrurociągów: zmiana kolejności ruro ciągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi, aby przenieść je na nową pozycję, a następnie kliknij Zapisz.
  • Zarządzaj dostępem: zarządzaj, którzy użytkownicy mogą oglądać i edytować rurociąg.
  • Usuń ten rurociąg: usunięcie rurociągu.

• Kliknąć Dostosuj karty [obiekt niestandardowy], aby wybrać właściwości, które są wyświetlane na kartach pokładowych dla rurociągu.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów obiektu niestandardowego w rurociągu

Możesz tworzyć niestandardowe etapy dla swoich rurociągów, aby uporządkować swoje rekordy i śledzić ich postęp. Możesz także edytować lub usuwać istniejące etapy.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznegoprzejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.
• Kliknij kartęPipelines.
• Kliknijmenu rozwijane Wybierz ruro ciąg i wybierz rurociąg do edycji.
• Aby dodać nowy etap, kliknij + Dodaj etap.
  • Podaj nazwę etapu.
  • W kolumnie Status, kliknij menu rozwijane i wybierz, czy rekord obiektu niestandardowego powinien być uważany za Otwarty lub Zamknięty , gdy jest w tym etapie.

• Aby zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap na nową pozycję.
• Aby usunąć etap, najedź kursorem na etap i kliknij Usuń. Jeśli istnieją rekordy w etapie, który usuwasz, musisz przenieść te istniejące rekordy do innego etapu. Aby zrobić to masowo, przejdź do strony indeksu obiektu niestandardowego i w widoku listy, edytuj masowo właściwość etapu.

• Gdy już to zrobisz, w lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Wyświetlanie i używanie niestandardowych rurociągów obiektowych

Po utworzeniu potoków obiektów własnych i ich etapów, możesz przeglądać i edytować rekordy obiektów własnych w widoku tabeli lub tablicy na stronie indeksu obiektów własnych.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
• Domyślnie rekordy obiektów niestandardowych będą wyświetlane w tabeli. Dowiedz się, jak filtrować rekordy obiektów własnych.

• Aby przełączyć się do widoku tablicy, kliknij ikonę tablicy w górnym lewym rogu. Dostęp do widoku tablicy jest możliwy tylko dla rurociągów ze zdefiniowanymi etapami.
• Aby wyświetlić rekordy obiektów własnych w konkretnym rurociągu, kliknij na górze strony na menu rozwijane i wybierzrurociąg , który chcesz wyświetlić. Wybierz Wszystkie ruro ciągi, aby wyświetlić wszystkie rekordy obiektów własnych w widoku tabeli.
• Aby zmienić widoki na rekordy obiektów niestandardowych należy:
  • W widoku tabeli kliknij kartę, którą chcesz wyświetlić, lub kliknij Dodaj widok, aby utworzyć nowy widok.
  • W widoku tablicy kliknij drugie menu rozwijane na górze strony i wybierz żądany widok lub kliknij przycisk Utwórz nowy widok, aby dodać widok.

• Aby przenieść rekord obiektu niestandardowego z jednego etapu do drugiego, kliknij i przeciągnij kartę tablicy.

• Kliknij kartę tablicy, aby wyświetlić i pracować z rekordem szybko w prawym panelu, lub kliknij nazwę rekordu, aby pracować z rekordem obiektu niestandardowego w pełni.
• Aby dostosować widok tablicy, po prawej stronie kliknij Akcje tablicy. W menu rozwijanym wybierz jedną z następujących opcji:
  • Sortuj: sortowanie rekordów w każdym etapie. W oknie dialogowym kliknijmenu rozwijane Priorytet i wybierzwłaściwość do sortowania, a następnie kliknijmenu rozwijane Sortuj według , aby określić kolejność. Kliknij Zapisz.
  • Eksportuj widok: eksportowanie rekordów pokazanych w bieżącym widoku.
  • Edytuj etapy: aktualizacjaetapów rurociągu. Spowoduje to przejście do ustawień obiektu niestandardowego.
  • Edytuj karty: zmień styl kart. W prawym panelu wybierz styl kart, wybierając przycisk radiowyDefault lub Compact. Kliknij Zapisz. Możesz również edytować, które właściwości pojawiają się na kartach tablicy rekordów.