Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
CRM Setup

Tworzenie obiektu niestandardowego (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 19, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Jeśli Twoja firma wymaga relacji lub procesu wykraczającego poza standardowe obiekty CRM, możesz stworzyć obiekt niestandardowy. Użytkownicy z super admin uprawnienia w kontach Enterprise mogą zdefiniować obiekt niestandardowy w ustawieniach obiektu niestandardowego lub poprzez API.

Po zdefiniowaniu można tworzyć właściwości, zarządzać rurociągami i dostosowywać skojarzenia między obiektami niestandardowymi a innymi obiektami. Obiektów niestandardowych można również używać w innych narzędziach HubSpot, takich jak wiadomości e-mail marketingowe, przepływy pracy i raporty.

Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami super administratora, zdecyduj się na swoje konto w wersji beta Manage and Visualize Your Data Model, aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności.

Proszę zwrócić uwagę: w zależności od subskrypcji istnieją limity dotyczące liczby niestandardowych obiektów i właściwości, które możesz mieć. Dowiedz się więcej na temat limitów w naszymKatalog produktów i usług HubSpot.

Zanim zaczniesz

Przed zdefiniowaniem niestandardowego obiektu należy ocenić, czy jest to właściwa opcja dla Twojej firmy i jakości danych w HubSpot. Niektóre pytania do rozważenia przed utworzeniem własnego obiektu obejmują:

  • Czy można użyć istniejącego obiektu CRM i jego właściwości do organizacji danych zamiast niestandardowego obiektu?
  • Czy mogą istnieć jakiekolwiek nakładające się lub niespójne dane między twoim obiektem niestandardowym a istniejącym obiektem?
  • Czy istnieją jakieś cechy unikalne dla istniejących obiektów, które chcesz wykorzystać? Na przykład, e-maile marketingowe mogą być wysyłane tylko do kontaktów, a nie innych obiektów.
  • Czy istnieją jakieś gotowe raporty połączone z istniejącymi obiektami, które chcesz wykorzystać? Na przykład, raporty atrybucji transakcji i prognozy sprzedaży są połączone bezpośrednio z transakcjami, a nie z innymi obiektami.

Więcej wskazówek na temat organizowania danych i tego, kiedy utworzyć obiekt niestandardowy, można znaleźć w tej lekcji w Akademii HubSpot. Aby omówić, czy obiekt niestandardowy jest odpowiedni dla Twojego konta, możesz również skontaktować się z menedżerem ds. sukcesu klienta.

Słowniczek

Istnieją pewne terminy i koncepcje, z którymi należy się zapoznać przed utworzeniem obiektu niestandardowego.

  • Nazwa obiektu: tytuł twojego obiektu niestandardowego. Zostaniesz poproszony o określenie liczby mnogiej i pojedynczej. Na przykład Firmy to nazwa obiektu w liczbie mnogiej, a Firma to nazwa pojedyncza obiektu.
  • Podstawowa właściwość wyświetlająca: właściwość używana do nazwania rekordu twojego obiektu. Jest to główna właściwość identyfikująca obiekt. Domyślnie pojawia się jako pierwsza kolumna na stronie indeksu i w lewym górnym rogu każdego rekordu. Na przykład Nazwa firmy jest podstawową właściwością wyświetlania dla firm.

primary-display-property

  • Etykieta: nazwa właściwości w postaci, w jakiej pojawia się w Twoim HubSpot CRM, np. na rekordach lub stronach indeksu. Na przykład właściwość firmy Nazwa firmy jest etykietą. Etykiety właściwości podlegają zmianom, więc nie powinny być używane przez integracje lub interfejsy API.
  • Nazwa wewnętrzna: wewnętrzna wartość właściwości, która jest używana przez integracje lub API. Na przykład, wewnętrzną wartością właściwości Company name jest name. Nazwy wewnętrzne nie mogą się zmieniać, więc powinny być używane przez integracje i API do odwoływania się do właściwości.

label-internal-name

  • Właściwości drugorzędne: dodatkowe właściwości identyfikujące obiekt. Właściwości te pojawiają się na karcie profilu na rekordzie pod podstawową właściwością wyświetlania. Dla obiektów niestandardowych pojawiają się również jako dodatkowe szybkie filtry na stronie indeksu. Na przykład, właściwości drugorzędne dla Firm to Nazwa domeny firmy i Numer telefonu, podczas gdy niestandardowa właściwość drugorzędna dla Zwierząt domowych może być Typ zwierzęcia.

secondary-properties

secondary-property-index-page

Przykłady

Poniższe przykłady oparte są na typowych przypadkach użycia, aby pomóc Ci zrozumieć, jak obiekt niestandardowy może wpłynąć na dane konta, ale nie są one przeznaczone jako porady dla każdego scenariusza. Aby omówić, czy obiekt niestandardowy jest odpowiedni dla konkretnego przypadku użycia, należy skontaktować się z menedżerem ds. sukcesu klienta.

Poniżej przedstawiono dobre przykłady obiektu niestandardowego:

  • Psiarnia chce śledzić zwierzęta, które są zakwaterowane, powiązać każde zwierzę z jego właścicielem oraz śledzić notatki i zobowiązania związane z każdym konkretnym zwierzęciem.
    • Tworzą obiekt Zwierzęta z nazwą zwierzęcia jako podstawową właściwością wyświetlania i typem zwierzęcia jako właściwością drugorzędną.
    • Przeglądają i przeszukują zwierzęta, z którymi pracują na stronie indeksu, zapisują widoki w oparciu o typ zwierzęcia, kojarzą kontakty ze zwierzęciem i zarządzają działaniami i spotkaniami w ramach rekordu zwierzęcia.
  • Dealer samochodowy chce utrzymać bazę danych wszystkich samochodów, które mają w swoich zasobach lub zostały sprzedane, i chcą śledzić zapytania związane ze sprzedażą każdego samochodu.
    • Tworzą obiekt Cars z Model jako podstawową właściwością wyświetlania.
    • Tworzą niestandardowy potok obiektów , aby śledzić samochody w miarę przechodzenia z etapów takich jak nowy do ewidencji, w procesie zakupu i sprzedany.
    • Przeglądają połączenia z zapytaniami lub e-mailami zalogowanymi do każdego rekordu samochodu i kojarzą kontakty i transakcje, gdy samochód jest sprzedawany.

Poniżej przedstawiono przykłady, w których nie zaleca się tworzenia obiektu niestandardowego:

  • Szkoła posiada bazę danych uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Chcą stworzyć niestandardowe obiekty dla Rodziców i Nauczycieli, aby pomóc w rozróżnieniu typów kontaktów.
    • To nie jest dobry przypadek użycia, ponieważ:
      • Obiekt niestandardowy nie powinien replikować istniejącego obiektu CRM.
      • Osoba mogłaby być zarówno rodzicem, jak i nauczycielem, co spowodowałoby nakładanie się danych.
      • Szkoła nie mogłaby wysyłać masowych e-maili marketingowych do rodziców i nauczycieli, ponieważ nie są oni kontaktami.
    • Zamiast tego mogą zawrzeć wszystkie typy kontaktów w obiekcie Contacts i utworzyć niestandardową właściwość typu Contact z opcjami Student, Parent i Teacher.
  • Firma zajmująca się remontami domów używa notatek na rekordach HubSpot, aby składać wewnętrzne prośby do swoich wykonawców. Chcą utworzyć obiekt Notes, aby śledzić wszystkie prośby.
    • To nie jest dobry przypadek użycia, ponieważ:
      • Obiekty niestandardowe nie powinny zastępować zaangażowania. Dodaje to dodatkowe kroki w porównaniu do oznaczania użytkowników, inne działania rekordu nie byłyby automatycznie kojarzone z rekordami notatek, a oni nie mogliby używać wstępnie zbudowanych raportów aktywności.
      • Informacje o jednym projekcie usprawnień mogą być przechowywane w wielu miejscach, jeśli użytkownicy aktualizują zarówno rekord notatki, jak i powiązany rekord kontaktu. Może to prowadzić do powielania lub konfliktu danych.
    • Zamiast tego mogą nadal tworzyć notatki na standardowych rekordach obiektów CRM, powiązać je z innymi powiązanymi rekordami i oznaczyć na nich innych użytkowników HubSpot. Mogą również użyć wstępnie zbudowanych raportów aktywności, aby śledzić swoją aktywność notatek.

Tworzenie własnego obiektu

Jeśli jesteś super adminem, możesz utworzyć niestandardowy obiekt w ustawieniach HubSpot lub za pośrednictwem interfejsu API. Aby utworzyć niestandardowy obiekt w HubSpot:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.
  • Kliknij przycisk Utwórz obiekt nie standardowy. Jeśli wcześniej utworzyłeś obiekt niestandardowy, przycisk Utwórz obiekt niestandardowy pojawi się w prawym górnym rogu.
  • W prawym panelu ustaw swój niestandardowy obiekt:
    • Aby ustawić nazwę obiektu własnego:
      • Nazwa obiektu (pojedyncza): wpisz nazwę obiektu w liczbie pojedynczej (np. Zwierzęta).
      • Nazwa obiektu (liczba mnoga): wpisz nazwę obiektu w liczbie mnogiej (np. Zwierzaki).
    • Aby utworzyć podstawową właściwość wyświetlania obiektu:
      • Podstawowa właściwość wyświetlania: wprowadź etykietę dla właściwości używanej do nazwania rekordu obiektu (np. Nazwa zwierzęcia dla zwierząt domowych). Właściwość ta jest wymagana przy tworzeniu własnego rekordu obiektu.
      • Typ właściwości: wybierz typ właściwości wyświetlania głównego, tekst jednoliniowy lub liczba.
      • Kliknij na ołówek poniżej etykiety, aby edytować wewnętrzną nazwę właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje lub API i nie może być edytowana po utworzeniu obiektu.
      • Zaznacz pole wyboru aby wymagać unikalnych wartości dla właściwości głównej wyświetlania. Dzięki temu użytkownicy nie będą mogli wprowadzić tej samej wartości dla wielu rekordów (np. dla obiektu Zamówienia właściwość podstawowa Numer zamówienia powinna wymagać unikalnych wartości).

define-custom-object-name-and-display-property

    • Aby utworzyć właściwość drugorzędną dla obiektu niestandardowego:
      • Właściwość drugorzędna: podaj etykietę właściwości, która jest wyświetlana poniżej właściwości podstawowej w rekordzie (np. Rodzaj zwierzę cia i Numer telefonu właściciela dla Zwierzęta domowe). Właściwości drugorzędne nie są wymagane do utworzenia własnego rekordu obiektu.
      • Typ właściwości: typ wyświetlanej właściwości drugorzędnej , tekst jednoliniowy lub liczba.
      • Kliknij ołówek pod etykietą, aby edytować wewnętrzną nazwę właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje lub API i nie może być edytowana po utworzeniu obiektu.
    • Aby dodać dodatkową właściwość wyświetlania wtórnego, kliknij + Dodaj właściwość.
    • Aby usunąć właściwość drugorzędną, kliknij ikonę usuwania obok właściwości.

define-custom-object-secondary-properties

  • Gdy już to zrobisz, kliknij Create na dole panelu.

Następne kroki

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego możesz wykonać następujące czynności w ustawieniach obiektu niestandardowego:

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.