Tworzenie i edycja obiektów niestandardowych

Jeśli Twoja firma wymaga relacji lub procesu wykraczającego poza standardowe obiekty CRM, możesz stworzyć obiekt niestandardowy. Użytkownicy z uprawnieniami super administratora na kontach Enterprise mogą zdefiniować obiekt niestandardowy w ustawieniach obiektu niestandardowego lub poprzez API.

Po zdefiniowaniu można tworzyć właściwości, zarządzać rurociągami i dostosowywać skojarzenia między obiektami niestandardowymi a innymi obiektami. Obiektów niestandardowych można również używać w innych narzędziach HubSpot, takich jak e-maile marketingowe, przepływy pracy i raporty.

Uwaga: w zależności od subskrypcji istnieją ograniczenia dotyczące liczby niestandardowych obiektów i właściwości, które możesz mieć. Dowiedz się więcej o swoich limitach w naszym katalogu produktów i usług HubSpot.

Zanim zaczniesz

Przed zdefiniowaniem obiektu niestandardowego należy ocenić, czy jest to właściwa opcja dla Twojej firmy i jakości danych w HubSpot.

Niektóre pytania do rozważenia przed stworzeniem własnego obiektu obejmują:

• Czy można użyć istniejącego obiektu CRM i jego właściwości do organizacji danych zamiast niestandardowego obiektu?
• Czy mogą istnieć jakiekolwiek nakładające się lub niespójne dane między twoim obiektem niestandardowym a istniejącym obiektem?
• Czy istnieją jakieś cechy unikalne dla istniejących obiektów, które chcesz wykorzystać? Na przykład, masowe e-maile marketingowe mogą być wysyłane tylko do kontaktów, a nie do innych obiektów.
• Czy istnieją jakieś gotowe raporty połączone z istniejącymi obiektami, które chcesz wykorzystać? Na przykład, raporty atrybucji transakcji i prognozy sprzedaży są połączone bezpośrednio z transakcjami, a nie z innymi obiektami.

Aby zrozumieć istniejące relacje obiektów i danych, można wyświetlić przegląd modelu danych konta, przechodząc do Raporty > Zarządzanie danymi > Model danych. Aby uzyskać dalsze wskazówki dotyczące tego, kiedy należy utworzyć obiekt niestandardowy, zapoznaj się z tą lekcją w Akademii HubSpot lub skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta.

Słowniczek

Istnieją pewne terminy i koncepcje, z którymi należy się zapoznać przed utworzeniem obiektu niestandardowego.

• Nazwa obiektu: tytuł twojego obiektu niestandardowego. Zostaniesz poproszony o określenie liczby mnogiej i pojedynczej. Na przykład Firmy to nazwa obiektu w liczbie mnogiej, a Firma to nazwa pojedyncza obiektu.
• Podstawowa właściwość wyświetlająca: właściwość używana do nazwania rekordu twojego obiektu. Jest to główna właściwość identyfikująca obiekt. Domyślnie pojawia się jako pierwsza kolumna na stronie indeksu obiektu oraz w lewym górnym rogu każdego rekordu. Na przykład Nazwa firmy jest podstawową właściwością wyświetlania dla firm.

• Etykieta: nazwa właściwości w takiej postaci, w jakiej pojawia się w Twoim HubSpot CRM, np. na rekordach lub stronach indeksu. Na przykład właściwość firmy Nazwa firmy jest etykietą. Etykiety właściwości podlegają zmianom, więc nie powinny być używane przez integracje lub interfejsy API.
• Nazwa wewnętrzna: wewnętrzna wartość właściwości, która jest używana przez integracje lub API. Na przykład, wewnętrzną wartością właściwości Company name jest name. Nazwy wewnętrzne nie mogą się zmieniać, więc powinny być używane przez integracje i API do odwoływania się do właściwości.

• Właściwości drugorzędne: dodatkowe właściwości identyfikujące obiekt. Właściwości te pojawiają się na karcie profilu na rekordzie pod podstawową właściwością wyświetlania. Dla obiektów niestandardowych pojawiają się również jako dodatkowe szybkie filtry na stronie indeksu. Na przykład, właściwości drugorzędne dla Firm to Nazwa domeny firmy i Numer telefonu, podczas gdy niestandardowa właściwość drugorzędna dla Zwierząt domowych może być Typ zwierzęcia.

Przykłady

Poniższe przykłady oparte są na typowych przypadkach użycia, aby pomóc Ci zrozumieć, jak obiekt niestandardowy może wpłynąć na dane konta, ale nie są one przeznaczone jako porady dla każdego scenariusza. Aby omówić, czy obiekt niestandardowy jest odpowiedni dla konkretnego przypadku użycia, należy skontaktować się z menedżerem ds. sukcesu klienta.

Poniżej przedstawiono dobre przykłady obiektu niestandardowego:

• Pewna hodowla zwierząt chce śledzić zwierzęta, które są zakwaterowane, powiązać każde zwierzę z jego właścicielem i śledzić działania związane z każdym zwierzęciem. Tworzy obiekt Pets z nazwą zwierzęcia jako podstawową właściwością wyświetlania i typem zwierzęcia jako właściwością drugorzędną. Przeglądają i przeszukują zwierzęta, z którymi pracują na stronie indeksu, zapisują widoki w oparciu o typ zwierzęcia, kojarzą kontakty ze zwierzęciem i zarządzają działaniami i spotkaniami w ramach rekordu zwierzęcia.
• Pewien salon samochodowy chce utrzymywać bazę danych samochodów znajdujących się obecnie w magazynie lub sprzedanych, a także śledzić zapytania dotyczące sprzedaży każdego samochodu. Tworzy obiekt Cars z modelem jako podstawową właściwością wyświetlania. Tworzą niestandardowy potok obiektów , aby śledzić samochody w miarę przechodzenia z etapów takich jak nowy do ewidencji, w procesie zakupu i sprzedany. Przeglądają zapytania ofertowe lub e-maile zalogowane do rekordu każdego samochodu i kojarzą kontakty i transakcje, gdy samochód jest sprzedawany.

Poniżej przedstawiono przykłady, w których nie zaleca się tworzenia obiektu niestandardowego:

• Szkoła posiada bazę danych uczniów, rodziców i nauczycieli. Chcą stworzyć niestandardowe obiekty dla Rodziców i Nauczycieli, aby pomóc rozróżnić typy kontaktów. Nie jest to dobry przypadek użycia, ponieważ niestandardowy obiekt nie powinien replikować istniejącego obiektu CRM. Osoba może być zarówno rodzicem jak i nauczycielem, co spowodowałoby nakładanie się danych. Dodatkowo, szkoła nie mogłaby wysyłać masowych e-maili do rodziców i nauczycieli, ponieważ nie są oni kontaktami. Zamiast tego mogliby zawrzeć wszystkie typy kontaktów w obiekcie Contacts i stworzyć niestandardową właściwość Contact type z opcjami Student, Parent i Teacher.
• Firma zajmująca się remontami domów korzysta z notatek na rekordach HubSpot, aby składać wewnętrzne prośby do swoich wykonawców. Chcą stworzyć obiekt Notes, aby śledzić wszystkie prośby. To nie jest dobry przypadek użycia, ponieważ obiekty niestandardowe nie powinny zastępować działań. Dodaje to dodatkowe kroki w porównaniu do tagowania użytkowników, działania innych rekordów nie mogłyby automatycznie powiązać się z niestandardowymi rekordami notatek i nie mogliby użyć wstępnie zbudowanych raportów aktywności. Ponadto informacje o jednym projekcie mogłyby być przechowywane w wielu miejscach, jeśli użytkownicy aktualizowaliby zarówno rekord notatki niestandardowej, jak i inny powiązany rekord, co potencjalnie prowadziłoby do zduplikowanych lub sprzecznych danych. Zamiast tego mogli tworzyć notatki na rekordach, powiązać je z innymi rekordami, oznaczyć użytkowników HubSpot na nich i użyć wstępnie zbudowanych raportów do śledzenia aktywności notatki.

Tworzenie własnego obiektu

Jeśli jesteś super adminem, możesz utworzyć niestandardowy obiekt w ustawieniach HubSpot lub za pośrednictwem interfejsu API. Aby utworzyć niestandardowy obiekt w HubSpot:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.
• Jeśli jest to Twój pierwszy obiekt niestandardowy, kliknij Utwórz obiekt nie standardowy na środku strony. Jeśli tworzysz dodatkowy obiekt niestandardowy, kliknij Utwórz obiekt niestandardowy w prawym górnym rogu.
• W prawym panelu ustaw swój niestandardowy obiekt:
  • Aby ustawić nazwę obiektu własnego:
    • Nazwa obiektu (pojedyncza): wpisz nazwę obiektu w liczbie pojedynczej (np. Zwierzęta).
    • Nazwa obiektu (liczba mnoga): wpisz nazwę obiektu w liczbie mnogiej (np. Zwierzaki).

• • Aby utworzyć podstawową właściwość wyświetlania obiektu:
    • Podstawowa właściwość wyświetlania: wprowadź etykietę dla właściwości używanej do nazwania rekordu obiektu (np. Nazwa zwierzęcia dla zwierząt domowych). Właściwość ta jest wymagana przy tworzeniu własnego rekordu obiektu.
    • Typ właściwości: wybierz typ właściwości wyświetlania głównego, tekst jednoliniowy lub liczba.

• • • Kliknij na ołówek poniżej etykiety, aby edytować wewnętrzną nazwę właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje lub API i nie może być edytowana po utworzeniu obiektu.
    • Zaznacz pole, aby wymagać unikalnych wartości dla właściwości głównej wyświetlania. Dzięki temu użytkownicy nie będą mogli wprowadzić tej samej wartości dla wielu rekordów (np. dla obiektu Zamówienia właściwość podstawowa Numer zamówienia powinna wymagać unikalnych wartości).

• • Aby utworzyć właściwość drugorzędną dla obiektu niestandardowego:
    • Właściwość drugorzędna: podaj etykietę właściwości, która jest wyświetlana poniżej właściwości podstawowej w rekordzie (np. Rodzaj zwierzę cia i Numer telefonu właściciela dla Zwierzęta domowe). Właściwości drugorzędne nie są wymagane do utworzenia własnego rekordu obiektu.
    • Typ właściwości: typ wyświetlanej właściwości drugorzędnej , tekst jednoliniowy lub liczba.
    • Kliknij ołówek poniżej etykiety, aby edytować wewnętrzną nazwę właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje lub API i nie może być edytowana po utworzeniu obiektu.

• • Aby dodać dodatkową drugorzędną właściwość wyświetlania, kliknij + Dodaj właściwość. Pojawi się to dopiero po ustawieniu etykiety i typu właściwości dla pierwszej właściwości drugorzędnej.
  • Aby usunąć istniejącą właściwość drugorzędną, kliknij ikonę usuwania obok właściwości.

• Gdy już to zrobisz, kliknij Create na dole panelu.

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego możesz wykonać następujące czynności w ustawieniach obiektu niestandardowego:

• Tworzenie i edycja właściwości obiektu, w tym określanie, które właściwości pojawiają się podczas ręcznego tworzenia nowych rekordów obiektu .
• Tworzenie etykiet asocjacji w celu określenia powiązań obiektu z innymi obiektami.
• Twórz i zarządzaj rurociągami obiektów niestandardowych , aby używać etapów, które śledzą procesy twojego obiektu niestandardowego.
• Tworzenie niestandardowych rekordów obiektów.
  
• Dostosuj właściwości, które pojawiają się na paskach bocznych rekordów obiektów niestandardowych, kartach skojarzeń i kartach tablic.
• Zobacz, jak Twój obiekt niestandardowy pasuje do modelu danych Twojego konta, przechodząc do Raporty > Zarządzanie danymi > Model danych.

Edycja lub usunięcie obiektu własnego

Po utworzeniu obiektu niestandardowego użytkownicy z uprawnieniami super administratora mogą edytować jego nazwę i właściwości lub usunąć obiekt z konta HubSpot. Możesz edytować i usuwać obiekty niestandardowe w ustawieniach obiektu niestandardowego lub za pośrednictwem interfejsu API. Aby edytować lub usunąć w ustawieniach:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Obiekty niestandardowe.
• Jeśli masz wiele obiektów niestandardowych, wybierz obiekt, który chcesz edytować lub usunąć.
• Na karcie Konfiguracja kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz spośród następujących:

• • Zobacz, gdzie obiekt jest używany: kliknij, aby rozwinąć grupę narzędzi i zobaczyć, gdzie w HubSpot obiekt jest obecnie używany. Kliknij nazwę zasobu, aby przejść do narzędzia.
  • Edytuj obiekt niestandardowy: edycja nazwy pojedynczej i mnogiej obiektu. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić zmiany. Nie można edytować wewnętrznej nazwy obiektu. Aby edytować właściwości wyświetlacza podstawowego lub pomocniczego, kliknij Edytuj etykietę właściwości, aby przejść do ustawień właściwości.
  • Usuwanie obiektu własnego: w oknie dialogowym zaznacz, że nie można przywrócić usuniętego obiektu własnego, a następnie kliknij Usuń obiekt, aby potwierdzić. Nie można usunąć obiektu własnego, który jest obecnie używany przez inne narzędzia, dlatego przed usunięciem należy usunąć odniesienia do obiektu z tych narzędzi.