Automatyczna synchronizacja etapów cyklu życia pomiędzy określonymi rekordami

W HubSpot można automatycznie synchronizować etapy cyklu życia niektórych powiązanych obiektów:

• Etap cyklu życia firmy może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią kontaktów.
• Etap rurociągu transakcji może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią firm i kontaktów.

Firmy i powiązane z nimi rekordy kontaktów

Przy włączonym ustawieniu synchronizacji etapów cyklu życia firmy, wszelkie zmiany w poluEtap cyklu życia na rekordzie firmy zostaną zastosowane do powiązanych rekordów kontaktowych.

Uwaga: nie jest to synchronizacja dwukierunkowa. Aktualizacje wartości etapu cyklu życia firmy będą aktualizować powiązane z nią kontakty, ale aktualizacje etapu życia kontaktu nie będą miały wpływu na jego firmę.

Aby zarządzać ustawieniami synchronizacji etapu cyklu życia dla firm i kontaktów:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Firmy.

• W zakładce Automation należy zaznaczyć pole wyboru na stronie . Synchronizuj etapy cyklu życia.

To ustawienie spowodujenie ustawia etapu cyklu życia kontaktów wstecz..Na przykład:

• Jeśli z firmą są powiązane dwa kontakty, jeden z etapem cyklu życiaAbonent i jeden z etapem cyklu życiaOpportunity, a etap cyklu życia firmy jest ustawiony naLeadtylko subskrybent zostanie zaktualizowany do etapu Lead .
• Jeśli etap cyklu życia firmy ustawiony jest naKlient,oba kontaktyzostaną zaktualizowane do etapuKlient.

Uwaga: jeśli używasz integracji z Salesforce i włączysz ustawienieSynchronizacja etapu cyklu życia, wszelkie zmiany wprowadzone do etapu cyklu życia kontaktu za pomocą ustawieniaAutomatyczne zmiany etapów cyklu życiazostaną zastosowane do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot. Kontakty Salesforce nadal muszą być powiązane z szansami za pomocąról kontaktowych, ponieważ konta powiązane z szansami nie będą rozpoznawane przez HubSpot.

Transakcje oraz powiązane z nimi kontakty i firmy

Jeśli opcjasynchronizacji etapów cyklu życia transakcji jest włączona, etapy cyklu życia powiązanych kontaktów i firm będą się zmieniać w momencie utworzenia transakcji lub przeniesienia jej do etapu Zamknięta.

• Po utworzeniu transakcji, etap cyklu życia powiązanych kontaktów i firm zmieni się naOkazja.
• Po wygraniu transakcji, etap cyklu życia powiązanych kontaktów i firm zmieni się naKlient.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź doObiekty > Umowy.

• W zakładce Automation zaznacz pole pole wyboru na stronie . Synchronizuj etapy cyklu życia.

To ustawienie nie będzie ustawiało etapu cyklu życia kontaktów wstecz.Na przykład:

• Jeśli kontakt ma etap cyklu życia Customer, azostanie utworzona i powiązana z tym kontaktem umowa, etap cyklu życia kontaktu nie zmieni się na Okazja.
• Jeśli etap cyklu życia kontaktu jest ustawiony jako Lider, a następnie zostanie utworzona i powiązana z nim umowa, etap cyklu życia kontaktu zmieni się naOkazja.

Aby dowiedzieć się, jak inni użytkownicy zarządzają etapami cyklu życia, przeczytajten wątekna forum społeczności.