Automatycznie synchronizuj etapy cyklu życia między określonymi rekordami

W HubSpot można automatycznie synchronizować etapy cyklu życia określonych obiektów powiązanych:

• Etap cyklu życia firmy może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią kontaktów.
• Etap rurociągu transakcji może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią firm i kontaktów.

Firmy i powiązane z nimi rekordy kontaktów

Przy włączonym ustawieniu synchronizacji etapów cyklu życia firmy wszelkie zmiany w poluEtapcyklu życiawartość na głównym rekordzie firmy zostaną zastosowane do powiązanych rekordów kontaktowych.

Uwaga: nie jest to synchronizacja dwukierunkowa. Aktualizacje wartości etapu cyklu życia firmy będą aktualizować powiązane z nią kontakty, ale aktualizacje etapu cyklu życia kontaktu nie będą miały wpływu na jego firmę.

Aby zarządzać ustawieniami synchronizacji etapu cyklu życia dla firm i kontaktów:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Obiekty > Firmy.

• W zakładce Automation należy zaznaczyć pole wyboru na stronie . Synchronizuj etapy cyklu życia.

To ustawienie spowoduje, żenie ustawia etapu cyklu życia kontaktów wstecz.Na przykład:

• Jeśli z firmą są powiązane dwa kontakty, jeden z etapem cyklu życiaAbonent i jeden z etapem cyklu życiaOkazjaa etap cyklu życia firmy jest ustawiony naLeadtylko subskrybent zostanie zaktualizowany do etapu Lead .
• Jeśli etap cyklu życia firmy ustawiony jest naKlient,oba kontaktyzostaną zaktualizowane do etapuKlient.

Uwaga: jeśli korzystasz z integracji z serwisem Salesforce i włączyszsynchronizację etapów cyklu życia, wszelkie zmiany wprowadzone do etapu cyklu życia kontaktu zapomocą ustawieniaAutomatyczne zmiany etapów cyklu życiazostaną zastosowane do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot. Kontakty z Salesforce nadal muszą być powiązane z szansami za pomocąról kontaktowych, ponieważ konta powiązane z szansami nie będą rozpoznawane przez HubSpot.

Transakcje oraz powiązane z nimi kontakty i firmy

Jeśli opcjasynchronizacji etapów cyklu życia transakcji jest włączona, etapy cyklu życia powiązanych z nimi kontaktów i firm będą się zmieniać, gdy transakcja zostanie utworzona lub przeniesiona do pozycji Zamknięta.

• Gdy umowa zostanie utworzona, etap cyklu życia powiązanych kontaktów i firmy głównej zmieni się naSzansa.
• Gdy transakcja zostanie wygrana, etap cyklu życia powiązanych kontaktów i firmy głównej zmieni się naKlient.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładkiObiekty > Umowy.

• W zakładce Automation zaznacz pole pole wyboru na stronie . Synchronizuj etapy cyklu życia.

To ustawienie nie powoduje wstecznego ustawiania etapów cyklu życia kontaktów.Na przykład:

• Jeśli kontakt ma etap cyklu życia Klient, azostanie utworzona i powiązana z tym kontaktem umowa, etap cyklu życia kontaktu nie zmieni się na Okazja.
• Jeśli etap cyklu życia kontaktu jest ustawiony jako Lider, a następnie zostanie utworzona i powiązana z nim umowa, etap cyklu życia kontaktu zmieni się naOkazja.