Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
W HubSpot można automatycznie ustawić etapy cyklu życia na podstawie sposobu utworzenia rekordu lub automatycznie zsynchronizować etapy cyklu życia określonych obiektów powiązanych:
- Etap cyklu życia kontaktu lub firmy może być automatycznie ustawiony dla nowo utworzonych kontaktów lub firm.
- Etap cyklu życia kontaktu lub firmy może być automatycznie ustawiony, gdy zostanie utworzona umowa i powiązana z kontaktem lub firmą.
- Etap cyklu życia firmy może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych kontaktów. Przy włączonym ustawieniu synchronizacji etapów cyklu życia firmy wszelkie zmiany wartości etapu cyklu życia w głównym rekordzie firmy zostaną zastosowane do powiązanych rekordów kontaktów.
- Etap przygotowania transakcji może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią firm i kontaktów. Można wybrać, które etapy cyklu życia są automatycznie ustawiane w oparciu o określone działanie, w tym gdy umowa jest tworzona lub wygrywana.
Aby zarządzać ustawieniami synchronizacji etapów cyklu życia:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Kontakty .
- Kliknij kartę Etap cyklu życia.
- Aby automatycznie aktualizować etap cyklu życia kontaktu, gdy zmieni się etap jego głównej firmy powiązanej, zaznacz pole wyboruSynchronizuj etapy cyklu życia.
Uwaga: nie jest to synchronizacja dwukierunkowa. Aktualizacje wartości etapu cyklu życia firmy będą aktualizować powiązane z nią kontakty, ale aktualizacje etapu cyklu życia kontaktu nie będą miały wpływu na jego firmę główną.
- Aby ustawić domyślny etap dla nowo utworzonych kontaktów i firm, kliknij, aby włączyć przełącznikUstaw etap cyklu życia, gdy tworzony jest kontakt lub firma. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierz etap. Po włączeniu tego ustawienia wszystkim nowym kontaktom i firmom zostanie przypisany ten etap cyklu życia, niezależnie od sposobu ich utworzenia.
- Aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm, gdy tworzona jest umowa, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia,gdy tworzona jest umowa. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierzetap. Po włączeniu tego ustawienia, etap cyklu życia kontaktu lub firmy będzie automatycznie aktualizowany, gdy zostanie utworzona ich pierwsza powiązana umowa.
- Aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm, gdy zostanie wygrana umowa, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia,gdy zostanie utworzona umowa. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierzetap. Po włączeniu tego ustawienia, etap cyklu życia kontaktu lub firmy będzie automatycznie aktualizowany, gdy powiązana z nim transakcja zostanie zamknięta.
Te ustawienianieustawią etapu cyklu życia kontaktów wstecz. Na przykład:
- Z firmą powiązane są dwa kontakty, jeden z fazą cyklu życia Subskrybent i jeden z fazą cyklu życiaSzansa. Jeśli etap cyklu życia firmy jest ustawiony na Lead, tylko Abonent zostanie zaktualizowany do etapu cyklu życia Lead . Jeśli etap cyklu życia firmyjest ustaw iony naKlient, oba kontakty zostaną zaktualizowane do etapuKlient.
- Jeśli kontakt ma etap cyklu życia Klient, a umowa jest tworzona i powiązana z tym kontaktem, etap cyklu życia kontaktu nie zostanie zmieniony na Szansa. Jeśli etap cyklu życia kontaktu jest ustawiony na Lider, a zostanie utworzona i powiązana z nim umowa, etap cyklu życia kontaktu zostanie zaktualizowany do Możliwości.
Uwaga: jeśli używasz integracji z Salesforce i włączysz ustawienie Synchronizacja etapów cyklu życia, wszelkie zmiany wprowadzone do etapu cyklu życia kontaktu przez ustawienie Automatyczne zmiany etapów cyklu życiazostaną zastosowane do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot. Kontakty z Salesforce nadal muszą być powiązane z szansami za pomocą ról kontaktowych, ponieważ konta powiązane z szansami nie będą rozpoznawane przez HubSpot.