Automatyczne ustawianie i synchronizowanie etapów cyklu życia rekordu

W HubSpot można automatycznie ustawić etapy cyklu życia na podstawie sposobu utworzenia rekordu lub automatycznie zsynchronizować etapy cyklu życia określonych obiektów powiązanych:

• Etap cyklu życia kontaktu lub firmy może być automatycznie ustawiony dla nowo utworzonych kontaktów lub firm.
• Etap cyklu życia kontaktu lub firmy może być automatycznie ustawiony, gdy zostanie utworzona umowa i powiązana z kontaktem lub firmą.
• Etap cyklu życia firmy może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych kontaktów. Przy włączonym ustawieniu synchronizacji etapów cyklu życia firmy wszelkie zmiany wartości etapu cyklu życia w głównym rekordzie firmy zostaną zastosowane do powiązanych rekordów kontaktów.
• Etap przygotowania transakcji może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią firm i kontaktów. Możesz wybrać, które etapy cyklu życia są automatycznie ustawiane w oparciu o określone działania, w tym gdy umowa jest tworzona lub wygrywana.

Aby zarządzać ustawieniami automatyzacji etapów cyklu życia:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Kontakty.
• Kliknij kartę Etap cyklu życia.
• Aby automatycznie aktualizować etap cyklu życia kontaktu, gdy zmieni się etap jego głównej firmy powiązanej, zaznacz pole wyboru Synchronizuj etapy cyklu życia. Aktualizacje wartości etapu cyklu życia firmy będą aktualizować powiązane z nią kontakty, ale aktualizacje etapu cyklu życia kontaktu nie będą miały wpływu na jego firmę główną.

• Aby ustawić domyślny etap dla nowo utworzonych kontaktów i firm, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia, gdy tworzony jest kontakt lub firma. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierz etap.
  • Jeśli to ustawienie jest włączone, wszystkie nowe kontakty i firmy będą miały przypisany ten etap cyklu życia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy rekord jest tworzony poprzez przesłanie formularza, a ten formularz ma ustawiony inny domyślny etap cyklu życia w ustawieniach swojego formularza.
  • Jeśli to ustawienie jest wyłączone, wartość etapu cyklu życia pozostanie pusta podczas tworzenia rekordu, z następującymi wyjątkami:
    • Kontakty i firmy utworzone na stronie indeksu kontaktów/firm lub na powiązanym rekordzie zostaną ustawione na pierwszym etapie cyklu życia konta w kolejności wyświetlania, chyba że podczas tworzenia ustawisz wartość etapu cyklu życia.
    • Kontakty lub firmy utworzone za pośrednictwem formularzy HubSpot lub innych niż HubSpot będą domyślnie ustawionejako Lead, chyba że dostosowano etap ustawiony dla zgłoszeń formularza w ustawieniach formularza. Jeśli zaktualizowano etykietę etapu Lead, na stroniekontakt lub firma zostaną ustawione na dostosowaną etykietę z wartością wewnętrzną Lead.

• Aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm, gdy tworzona jest umowa, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia, gdy tworzona jest umowa. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierz etap.
  • Jeśli to ustawienie jest włączone, etap cyklu życia kontaktu lub firmy będzie automatycznie aktualizowany, gdy zostanie utworzona ich pierwsza powiązana umowa.
  • Jeśli to ustawienie jest wyłączone, etap cyklu życia nie będzie automatycznie ustawiany na podstawie etapu powiązanych rekordów.

• Aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm w momencie wygrania transakcji, należy kliknąć, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia w momencie wygrania transakcji. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybrać etap.
  • Jeśli to ustawienie jest włączone, etap cyklu życia kontaktu lub firmy będzie automatycznie aktualizowany po zamknięciu wygranej transakcji.
  • Jeśli to ustawienie jest wyłączone,właściwości Data zamknięcia i Dni do zamknięcia dla powiązanych kontaktów i firm nie będą automatycznie aktualizowane.

Te ustawienianiebędą ustawiać etapu cyklu życia kontaktów wstecz. Na przykład:

• Z firmą powiązane są dwa kontakty, jeden z etapem cyklu życia Subskrybent i jeden z etapem cyklu życia Szansa. Jeśli etap cyklu życia firmy jest ustawiony na Lead, tylko Abonent zostanie zaktualizowany do etapu cyklu życia Lead . Jeśli etap cyklu życia firmyjest ustaw iony naKlient, oba kontakty zostaną zaktualizowane do etapuKlient.
• Jeśli kontakt ma etap cyklu życia Klient, a umowa jest tworzona i powiązana z tym kontaktem, etap cyklu życia kontaktu nie zostanie zmieniony na Szansa. Jeśli etap cyklu życia kontaktu jest ustawiony na Lider, a umowa zostanie utworzona i powiązana z tym kontaktem, etap cyklu życia kontaktu zostanie zaktualizowany do Możliwości.

Uwaga: jeśli używasz integracji z Salesforce i włączysz ustawienie Synchronizacja etap ów cyklu życia, wszelkie zmiany wprowadzone w etapie życia kontaktu przez funkcjęAutomatyczne przejścia etapów cyklu życiazostaną zastosowane do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot. Kontakty z Salesforce muszą nadal być powiązane z szansami za pomocą ról kontaktowych, ponieważ konta powiązane z szansami nie będą rozpoznawane przez HubSpot.