Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Automatycznie synchronizuj etapy cyklu życia między określonymi rekordami

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 19, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot można automatycznie synchronizować etapy cyklu życia określonych obiektów powiązanych:

  • Etap cyklu życia firmy może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią kontaktów.
  • Etap rurociągu transakcji może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią firm i kontaktów.

Firmy i powiązane z nimi rekordy kontaktów

Przy włączonym ustawieniu synchronizacji etapów cyklu życia firmy wszelkie zmiany w poluEtapcyklu życiawartość na głównym rekordzie firmy zostaną zastosowane do powiązanych rekordów kontaktowych.

Uwaga: nie jest to synchronizacja dwukierunkowa. Aktualizacje wartości etapu cyklu życia firmy będą aktualizować powiązane z nią kontakty, ale aktualizacje etapu cyklu życia kontaktu nie będą miały wpływu na jego firmę.

Aby zarządzać ustawieniami synchronizacji etapu cyklu życia dla firm i kontaktów:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Obiekty > Firmy.

  • W zakładce Automation należy zaznaczyć pole wyboru na stronie . Synchronizuj etapy cyklu życia.

sync-lifecycle-stages-updated

To ustawienie spowoduje, żenie ustawia etapu cyklu życia kontaktów wstecz.Na przykład:

  • Jeśli z firmą są powiązane dwa kontakty, jeden z etapem cyklu życiaAbonent i jeden z etapem cyklu życiaOkazjaa etap cyklu życia firmy jest ustawiony naLeadtylko subskrybent zostanie zaktualizowany do etapu Lead .
  • Jeśli etap cyklu życia firmy ustawiony jest naKlient,oba kontaktyzostaną zaktualizowane do etapuKlient.

Uwaga: jeśli korzystasz z integracji z serwisem Salesforce i włączyszsynchronizację etapów cyklu życia, wszelkie zmiany wprowadzone do etapu cyklu życia kontaktu zapomocą ustawieniaAutomatyczne zmiany etapów cyklu życiazostaną zastosowane do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot. Kontakty z Salesforce nadal muszą być powiązane z szansami za pomocąról kontaktowych, ponieważ konta powiązane z szansami nie będą rozpoznawane przez HubSpot.

Transakcje oraz powiązane z nimi kontakty i firmy

Jeśli opcjasynchronizacji etapów cyklu życia transakcji jest włączona, etapy cyklu życia powiązanych z nimi kontaktów i firm będą się zmieniać, gdy transakcja zostanie utworzona lub przeniesiona do pozycji Zamknięta.

  • Gdy umowa zostanie utworzona, etap cyklu życia powiązanych kontaktów i firmy głównej zmieni się naSzansa.
  • Gdy transakcja zostanie wygrana, etap cyklu życia powiązanych kontaktów i firmy głównej zmieni się naKlient.
Aby zarządzać ustawieniami synchronizacji etapu cyklu życia dla transakcji:
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładkiObiekty > Umowy.
  • W zakładce Automation zaznacz pole pole wyboru na stronie . Synchronizuj etapy cyklu życia.

sync-deals-with-lifecycle-stages-updated

To ustawienie nie powoduje wstecznego ustawiania etapów cyklu życia kontaktów.Na przykład:

  • Jeśli kontakt ma etap cyklu życia Klient, azostanie utworzona i powiązana z tym kontaktem umowa, etap cyklu życia kontaktu nie zmieni się na Okazja.
  • Jeśli etap cyklu życia kontaktu jest ustawiony jako Lider, a następnie zostanie utworzona i powiązana z nim umowa, etap cyklu życia kontaktu zmieni się naOkazja.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.