Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Automatyczna synchronizacja etapów cyklu życia pomiędzy określonymi rekordami

Data ostatniej aktualizacji: listopada 16, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot można automatycznie synchronizować etapy cyklu życia niektórych powiązanych obiektów:

  • Etap cyklu życia firmy może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią kontaktów.
  • Etap rurociągu transakcji może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią firm i kontaktów.

Firmy i powiązane z nimi rekordy kontaktów

Przy włączonym ustawieniu synchronizacji etapów cyklu życia firmy, wszelkie zmiany w poluEtap cyklu życia na rekordzie firmy zostaną zastosowane do powiązanych rekordów kontaktowych.

Uwaga: nie jest to synchronizacja dwukierunkowa. Aktualizacje wartości etapu cyklu życia firmy będą aktualizować powiązane z nią kontakty, ale aktualizacje etapu życia kontaktu nie będą miały wpływu na jego firmę.

Aby zarządzać ustawieniami synchronizacji etapu cyklu życia dla firm i kontaktów:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Firmy.

  • W zakładce Automation należy zaznaczyć pole wyboru na stronie . Synchronizuj etapy cyklu życia.

sync-lifecycle-stages-updated

To ustawienie spowodujenie ustawia etapu cyklu życia kontaktów wstecz..Na przykład:

  • Jeśli z firmą są powiązane dwa kontakty, jeden z etapem cyklu życiaAbonent i jeden z etapem cyklu życiaOpportunity, a etap cyklu życia firmy jest ustawiony naLeadtylko subskrybent zostanie zaktualizowany do etapu Lead .
  • Jeśli etap cyklu życia firmy ustawiony jest naKlient,oba kontaktyzostaną zaktualizowane do etapuKlient.

Uwaga: jeśli używasz integracji z Salesforce i włączysz ustawienieSynchronizacja etapu cyklu życia, wszelkie zmiany wprowadzone do etapu cyklu życia kontaktu za pomocą ustawieniaAutomatyczne zmiany etapów cyklu życiazostaną zastosowane do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot. Kontakty Salesforce nadal muszą być powiązane z szansami za pomocąról kontaktowych, ponieważ konta powiązane z szansami nie będą rozpoznawane przez HubSpot.

Transakcje oraz powiązane z nimi kontakty i firmy

Jeśli opcjasynchronizacji etapów cyklu życia transakcji jest włączona, etapy cyklu życia powiązanych kontaktów i firm będą się zmieniać w momencie utworzenia transakcji lub przeniesienia jej do etapu Zamknięta.

  • Po utworzeniu transakcji, etap cyklu życia powiązanych kontaktów i firm zmieni się naOkazja.
  • Po wygraniu transakcji, etap cyklu życia powiązanych kontaktów i firm zmieni się naKlient.
Aby zarządzać ustawieniami synchronizacji etapu cyklu życia dla transakcji:
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doObiekty > Umowy.
  • W zakładce Automation zaznacz pole pole wyboru na stronie . Synchronizuj etapy cyklu życia.

sync-deals-with-lifecycle-stages-updated

To ustawienie nie będzie ustawiało etapu cyklu życia kontaktów wstecz.Na przykład:

  • Jeśli kontakt ma etap cyklu życia Customer, azostanie utworzona i powiązana z tym kontaktem umowa, etap cyklu życia kontaktu nie zmieni się na Okazja.
  • Jeśli etap cyklu życia kontaktu jest ustawiony jako Lider, a następnie zostanie utworzona i powiązana z nim umowa, etap cyklu życia kontaktu zmieni się naOkazja.

Aby dowiedzieć się, jak inni użytkownicy zarządzają etapami cyklu życia, przeczytajten wątekna forum społeczności.