Możesz wybrać, co stanie się po przesłaniu formularza, włączając proste funkcje automatyzacji. Może to obejmować wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktu lub wysyłanie automatycznych wewnętrznych powiadomień e-mail do innych użytkowników HubSpot po przesłaniu formularza.
Zanim zaczniesz
Zanim zaczniesz używać automatyzacji z formularzami, zapoznaj się z krokami, które należy wykonać z wyprzedzeniem, a także z ograniczeniami funkcji.
Zrozumienie wymagań
- Aby utworzyć lub edytować prosty przepływ pracy w narzędziu formularzy, użytkownicy muszą mieć dostęp do edycji przepływów pracy.
- Aby wyświetlić proste przepływy pracy na stronie indeksu przepływów pracy, użytkownicy na koncie Marketing Hub Professional lub Enterprise muszą mieć dostęp do wyświetlania przepływów pracy. Te proste przepływy pracy można filtrować na stronie indeksu przepływów pracy, stosując filtr Utworzono w i wybierając opcję Formularze.
Zrozumienie zachowania prostych przepływów pracy
Skonfiguruj prosty przepływ pracy bezpośrednio z edytora formularzy, aby zautomatyzować działania następcze, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub tworzenie zadania. Podczas tworzenia prostego przepływu pracy:
- Domyślnie wyzwalacz rejestracji prostego przepływu pracy zostanie ustawiony na przesłanie formularza. Tego wyzwalacza rejestracji nie można zmienić.
- Kontakty są rejestrowane w prostym przepływie pracy za każdym razem, gdy formularz zostanie przesłany, nawet jeśli zostały zarejestrowane wcześniej.
- Kontakty muszą być ustawione jako kontakty marketingowe, aby otrzymywać wiadomości e-mail wysyłane z przepływów pracy. Dowiedz się więcej o ustawianiu kontaktów jako marketingowych.
Po przesłaniu formularza przez kontakt zostaną uruchomione skonfigurowane działania. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy, aby automatycznie wysyłał wewnętrzne powiadomienie e-mail do członka zespołu.
Zrozumienie prostych limitów przepływu pracy
Liczba prostych przepływów pracy, które można utworzyć, liczba akcji i typ akcji, które można dodać, zależy od subskrypcji:
- Konta, które nie mają subskrypcjiMarketing Hub , będą mogły utworzyć tylko prosty przepływ pracy Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza.
- Na koncie Marketing Hub Starter można dodać do 10 akcji w prostym przepływie pracy i utworzyć jeden prosty przepływ pracy dla każdego formularza.
- Na koncie Marketing Hub Professional lub Enterprise można dodać dowolną liczbę akcji do prostego przepływu pracy. Możesz także dodać wiele prostych przepływów pracy dla każdego formularza.
Jeśli chcesz utworzyć więcej przepływów pracy lub dodać więcej akcji i masz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , utwórz niestandardowe przepływy pracy w narzędziu przepływów pracy.
Wybierz proste akcje przepływu pracy
W prostych przepływach pracy dostępne są następujące akcje:
- Komunikacja: wysłanie marketingowej wiadomości e-mail, wewnętrznego powiadomienia e-mail lub wewnętrznej marketingowej wiadomości e-mail.
- CRM: utwórz nowy rekord, zadanie lub przypisz zarejestrowany kontakt w ramach wybranego zespołu lub między określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywowanymi, płatnymi użytkownikami.
- Marketing: dodawanie lub usuwanie z grupy odbiorców reklam lub listy statycznej.
- Operacje na danych: wysyłanie webhooka do aplikacji zewnętrznej. Na przykład, webhook może wysłać informacje o firmie HubSpot (sformatowane w JSON) do zewnętrznego CRM. Dowiedz się więcej o wyzwalaniu webhooków.
Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , możesz uzyskać dostęp do większej liczby działań, tworząc przepływ pracy za pomocą narzędzia przepływu pracy. Dowiedz się więcej o dostępnych akcjach przepływu pracy.
Tworzenie prostego przepływu pracy w edytorze formularzy
- Najedź kursorem na nazwę istniejącego formularza i kliknij Edytuj. Możesz też utworzyćnowy formularz.
- W edytorze formularzy kliknij ikonę automatyzacji workflows w lewym panelu. Jeśli edytujesz starszy formularz, przejdź do karty Automatyzacja.
- Utwórz przepływ pracy, aby wysłać wiadomość e-mail po przesłaniu formularza lub utwórz niestandardowy przepływ pracy i wybierz, jakie działania zostaną podjęte po przesłaniu formularza.
-
- Aby automatycznie wyzwalać wiadomość e-mail po każdym przesłaniu formularza, w sekcji Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza kliknij przycisk Utwórz ten przepływ pracy.
- Aby utworzyć własny przepływ pracy z pustego szablonu, w obszarze Utwórz własny prosty przepływ pracy kliknij opcję Utwórz nowy przepływ pracy. W prawym panelu w sekcji Wyzwalaj akcje, gdy wybierz opcję Kontakt przesłał formularz.
- Aby dodać inne akcje przepływu pracy, kliknij ikonę plusa+ .
- Aby edytować akcję, kliknij akcję przepływu pracy, a następnie wprowadź zmiany w lewym panelu.
- Aby usunąć akcje przepływu pracy, kliknij ikonę usuwania delete na akcji przepływu pracy. Wybierz opcję Ta akcja, aby usunąć tylko wybraną akcję, lub wybierz opcję Ta akcja i wszystkie po niej, aby usunąć wybraną akcję i wszystkie następujące po niej akcje.
- Aby edytować nazwę przepływu pracy, w nagłówku przepływu pracy kliknijikonę edycji edit .
- Aby usunąć przepływ pracy, kliknij Akcje u góry. Następnie wybierz opcję Usuń przepływ pracy.
- Aby włączyć przepływ pracy, obok nazwy przepływu pracy włącz przełącznik . Następnie kliknij Gotowe. Po opublikowaniu prostego przepływu pracy wszelkie zmiany wprowadzone w przepływie pracy zostaną automatycznie zastosowane do aktualnie zarejestrowanych kontaktów.
Dodawanie kolejnego prostego przepływu pracy
Aby dodać kolejny prosty przepływ pracy do formularza:
- .
- Kliknij nazwę istniejącego formularza i kliknij Edytuj. Jeśli nie masz istniejącego formularza, dowiedz się, jakutworzyć nowy formularz.
- W edytorze formularzy kliknij ikonę automatyzacji workflows w lewym panelu. Jeśli edytujesz starszy formularz, przejdź do karty Automatyzacja.
- W prawym górnym rogu kliknij + Dodaj nowy prosty przepływ pracy.
- W prawym panelu, w sekcji Wyzwalaj akcje, gdy wybierz opcję Kontakt przesłał formularz .
- Kliknij przycisk Utwórz, a następnie skonfiguruj przepływ pracy.
Prostych przepływów pracy można również używać z kampaniami reklamowymi na Facebooku, Google lub LinkedIn. Dowiedz się więcej o korzystaniu z automatyzacji w narzędziu reklamowym HubSpot.